Jennifer White taucht auf einer Silvesterparty auf und ist auf sich allein gestellt, nachdem ihre Freunde sie verlassen haben. Die Gastgeberin der Party, Harlow Harrison, begrüßt sie und wird flirtend, was darauf hindeutet, dass dies kein typischer Bash sein wird, während die Partygänger Ailee Anne Jazmin Luv, Oliver Flynn, Will Pounder und Xander Corvus im Hintergrund immer aggressiver tanzen und grinden. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, ist es Zeit, diese Party zu starten! Titten, Fotzen und Schwänze kommen heraus und Jennifer traut ihren Augen nicht – sie ist auf einer Swingerparty! Verführt, aber schüchtern, wird Jennifer von Xander und Oliver angesprochen, die ihr helfen wollen, das neue Jahr mit einem doppelten Dreier einzuläuten, der in die Geschichte eingehen wird!
Die arme Chloe Surreal kann keine Pause einlegen. Zuerst schert sie mit ihrer Freundin Aria Lee, aber Aria hört auf, sich auszuruhen, bevor Chloe abspritzen kann. Chloe wendet sich dann an den Zusteller Lucas Frost, um sie zum Abspritzen zu bringen, aber er gibt ihr einen Creampie, bevor sie aussteigen kann. Um die Sache noch schlimmer zu machen, während Chloe zum Abwasch geht, stiehlt Aria Lucas weg und Chloe erwischt sie beim Ficken! Nach einem kurzen Streit überzeugt Aria Chloe, sich ihnen in einem heißen Dreier anzuschließen, was jedem die Befriedigung gibt, die er sucht!
Mandy kommt von der Krankenpflegeschule nach Hause und lernt ihren neuen Stiefvater Brickzilla kennen. Ihre Mutter Wendy denkt, dass sie hinterhältig ist, als sie ihren neuen Ehemann, aber als Mandy es versteht, hat sie einige eigene Pläne. Sie neckt und verspottet Brick hinterhältig, bis sie die volle Kontrolle über den massiven Schwanz ihres neuen Stiefvaters hat!
Luna Star... Kenzie Taylor... Dessous aus schwarzem Leder... und ein brennendes Verlangen, von einem großen, harten Schwanz gefickt zu werden! Diese beiden Pornogöttinnen verehren sich gegenseitig, reiben Öl über ihre Titten und fingern ihre nassen Muschis, bald gesellt sich Keiran Lee, der im Gegenzug seinen Schwanz anbeten und knebeln wird, was zu einem Hardcore-Dreier epischen Ausmaßes führt!
Bodacious Miss Jackson hat den Fotografen Danny D eingeladen, Fotos von ihr zu machen. Miss Jacksons Ehemann ist gerade im Nebenzimmer, aber das hindert die blonde Bombe nicht daran, sich vor Danny aus ihrem Kleid auszuziehen! Danny versucht sein Bestes, um professionell zu bleiben, kann aber nicht anders, als über Miss Jacksons große, schöne Titten und ihren runden Hintern zu sabbern. Ziemlich bald machen sich die beiden daran, während Miss Jacksons Ehemann bei einem Arbeitsanruf abgelenkt ist - der Typ ist ahnungslos! Miss Jackson reitet Dannys riesigen Schwanz, bis er über ihre wunderschönen Titten und ihr liebenswertes Gesicht sprüht. Schließlich ist es an der Zeit, ein Porträt des Paares aufzunehmen, mit Miss Jackson, die immer noch mit Sperma bedeckt ist und der Kiefer ihres Mannes auf dem Boden liegt!
Thick Phoenix Marie liebt es, die zierliche Ashley Lane zu dominieren, für die sie da ist, wenn sie sich geil fühlt. Heute ist etwas Besonderes, Phoenix hat ihren Strap-On mitgebracht und schüchtern sagt Ashley, dass sie ihn in jedem Loch haben will. Ashley knebelt gehorsam an Phoenix' Strap-on, bis ihr Arsch und ihre Muschi klatschnass sind. Schließlich entscheidet Phoenix, dass Ashley bereit ist, ausgestreckt zu werden und steckt den Dildo in ihr enges Arschloch. Ashley schreit nach mehr, während Phoenix weiterhin ihre Löcher genießt. Am Ende verlangt Phoenix, dass Keiran Lee über Ashleys entzückendes Gesicht knallt, bevor sie es mit ihrem großen Strap-On abwischt.
Natasha Nice ist eine hart arbeitende, treue Flugbegleiterin und wenn Sie mit ihr fliegen, ist Ihnen Zufriedenheit garantiert. Fragen Sie einfach den Piloten Dorian Del Ilsa, der sich kurz vor dem Einsteigen seinen Schwanz lutschen lässt. Mick Blue betritt die Szene und hat ein kleines Sicherheitsgurtproblem, bei dem Natasha gerne hilft. Als ihre Titten in Micks Gesicht auftauchen, ist sie bereit, ihre helfenden Hände auf die nächste Stufe zu bringen und nimmt seinen Schwanz passend heraus. Natasha ist anal über Kundenservice und zeigt Mick das, indem sie ihm erlaubt, ihren Arsch genau dort auf seinem Platz zu betreten. Wenn Lumi Ray ins Auge fällt, ist sie aufgeregt, mit ihrem Analplug zu spielen und zuzusehen. Natasha sieht, dass Lumi ein wenig Hilfe gebrauchen könnte und bringt sie in den Servicebereich für Mädchen-auf-Mädchen-Scherenaktion. Schließlich wirft Mick einen Blick und die Damen locken ihn zu dritt ein.
Tru Kait hat ihre neue Bestie vom College Laney für die Nacht eingeladen. Laney kreuzt den Weg mit Kaits neuem Stiefbruder Apollo und ein Funke entzündet sich. Als Kait & Laney eine sexy Kissenschlacht haben, die zu einer dampfenden lesbischen Action führt, schaut Apollo neidisch zu. Als Kait für einen Moment geht, nutzt er die Gelegenheit, um es mit Laney zu tun. Aber als Kait zurückkehrt, um Apollo auf mysteriöse Weise in ihrem Zimmer zu finden, nutzt sie ihn aus und benutzt ihn, um ihre Steine loszuwerden, während Laney herumschleicht und versucht, auch ihre zu bekommen!
Die Besties Kenzie Love und LaSirena kommen in Weihnachtsstimmung, verpacken Geschenke und dekorieren, während Freund Damion sitzt und die Show beobachtet. Wer möchte nicht zwei kurvige und kokette Körper sehen, freche Titten, die sich gegen weiche Urlaubsoutfits anstrengen... Es ist die Lieblingszeit der Mädchen und in ihrer Aufregung werden sie verspielter und koketter - ein scherender Witz hier, dort einen Busen grasen... Damion denkt, dass alles ein unschuldiger Spaß ist, nur um aus einer Pause zurückzukehren und Kenzie und LaSirena in einer kompromisslosen, heißen, verschwitzten Position vorzufinden. Hat Weihnachten nur früh gespritzt, oder bleiben diese Geschenke vorerst eingepackt?!
Aubree Valentine sitzt in den Ferien für ihren BFF und den heißen Verlobten ihres BFF und beschließt, sich vor dem Schlafengehen mit einer Dusche zu entspannen. Leider ist Aubree verdammt geil und braucht mehr als eine warme Dusche, um sie zufrieden zu stellen. Zum Glück ist der Analplug ihres BFF in der Nähe und Aubree genießt es, ihre Muschi zu berühren, während sie ihren Arsch füllt... als plötzlich der Verlobte ihres BFF – Alex Mack – auftaucht! Mit ihrem Arsch in der Luft und der entblößten Muschi kann Alex sich nicht davon abhalten, seine baldige Frau mit Aubree zu betrügen. Er frisst sie auf und spielt mit ihrem Arsch, bevor er ihre enge Muschi fickt und auf sie kaut! (Und sie sagten, das perfekte Weihnachtsgeschenk gäbe es nicht.)
Summer Col hat Hunger. Sie hat eine Sache im Kopf, und es ist keine Pizza. Sie ist hinter einem großen D her, von dem Damion Dayski und Josh Rivers reichlich haben. Als Summers Sack von einem Bf sie zum Abendessen bringt, gibt er ihr ein unhöfliches Lippenbekenntnis, das ihren Geist öffnet, um ihren Mund für die beiden Pizzeristen, die dort arbeiten, wirklich weit zu öffnen. Als ihr Mann abhebt, um den Kopf zu schlagen, geht Summer auf die Knie, um Damion und Josh einen weltbewegenden Kopf zu geben. Damion übernimmt und bringt Josh dazu, aufzuwischen, damit er diese süße Muschi klopfen kann. Als Summers Mann zurückkommt und auf dem nassen Boden wischt, hat Damion die perfekte Gelegenheit, Summer eine heiße Kombination aus Anal- und Muschifick zu geben, die sie am ganzen Körper zittern und zittern lässt.
Sexy GILF Seka Black veranstaltet ein Abendessen für einige ihrer Großfamilie und deren Partner. Während sie sich aufmacht, ein guter Gastgeber zu sein, übernimmt ihre geile Natur schnell, als sie sieht, wie heiß die Partner ihrer Familie (Willow Ryder und Dwayne Foxxx) sind! Sie kommt höhnisch auf beide zu, schubst sie beide unter dem Esstisch und lockt dann Dwayne dazu, sie in der Küche zu ficken. Willow führt Seka dich bald in ein Schlafzimmer, um etwas zu scheren, bevor Dwayne es zu einem heißen Dreier macht!
Sie verpassen 100% der drei Hinweise, die Sie nicht nehmen. Und Kylie Rocket mit glatten Schmollmund und frechen Titten und saftig hüpfendem Arsch, der nur von dünnen ZZ-Schweißausbrüchen bedeckt ist... Das lässt dich jede Chance nutzen, um eine Frau so zu beeindrucken. Vor allem eine mit Pferdeschwanz - weil Sie wissen, dass sie es ernst meint. Diese Dame wird dir die Seele schnappen, wenn du nichts als Netz triffst. Eigentlich könnte sie dich oben im Netz ficken. Weiche Oberschenkel knirschen, Stangenschütteln, Schwanz für jedes Tröpfeln und Fallen gequetscht. Aber du kannst nicht gewinnen, wenn du nicht spielst - und Kylie hat genau das Spiel...
Air Thugger fährt gerade von der Arbeit zurück, als das heiße Festivalmädchen Indica ihn anzeigt und ihm den Blowjob seines Lebens für eine schnelle Heimfahrt anbietet. Air Thugger kann dem Angebot nicht widerstehen und punktet noch größer, als er mit Indicas heißer neuer Stiefmutter Lolly in ein sexy Stieffamilien-Melodram verwickelt wird!
Als Van zu den Boonies für einen Beuteanruf mit der poonalicious Lexi geht, bekommt er mehr, als er erwartet hat, nachdem er ihren seltsam überfürsorglichen neuen Stiefbruder James gekreuzt hat. Van manövriert sich durch ihre unangenehme Beziehung, um sich eine Rootin' tootin', boot-stompin', trailer porkin' epische gute Zeit zu holen!
Der beste Freund von Janice Griffiths Ehemann, Danny D, versteht sich nicht. Als Janices Sexting-Sitzung mit ihrem Ehemann außerhalb der Stadt durch Dannys Ankunft unterbrochen wird, legen sie schnell ihr Handy beiseite und ziehen sich ins Schlafzimmer zurück, wobei sie das Telefon mit Danny zurücklassen, der die sexy Bilder anstarrt. Janice kehrt zurück und es kommt zu einem Streit. Hinter der Feindseligkeit verbergen sich eindeutig sexuelle Spannungen, und das rivalisierende Paar wechselt bald vom Kampf zum Ficken!
Eine andere Morning Wood-Moderatorin ist zu geil und abgelenkt, um ihren Job zu beenden. Angel Youngs ist damit beschäftigt, über einen Vorfall auf einer lokalen Straße zu berichten, aber ein viel zu freundlicher Nachbar, Xander Corvus, aufgeregt, im Fernsehen zu sein und verzweifelt Angels Aufmerksamkeit zu bekommen, wird ein wenig zu handlich. Aber das ist okay, Angel ist super drauf!
Die geile Sexualtherapeutin Ana Foxxx streichelt ihre Muschi in ihrem Büro, bevor ihre Klienten, Scott Nails und seine sexy Freundin Ryan Reid eintreffen. Als Ana fragt, wie es ihnen geht, sagt Ryan, dass sie wünscht, ihr Sexualleben wäre würziger. Als Scott offenbart, dass sein Knick ignoriert wird, schlägt Ana Ryan vor, ihn zu ignorieren. Scott ist zuerst schüchtern, aber nachdem er Ana angestachelt hat, zieht er Ryans Shorts aus und isst ihre Muschi, während sie mit ihrem Handy spielt. Ana schaut zu und kann nicht anders, als sich wieder zu berühren. Ryan erzählt Ana ihren Wunsch: eine andere Frau zu küssen! Ana willigt ein und küsst Ryan, während Scott seinen harten Schwanz über beide Frauen reibt und ihre Titten berührt, während sie ihn beide ignorieren. Scott fickt sie dann auf der Couch, bis er ihre heiße Ladung in beide Münder schießt. Als er den Raum verlässt, sagt Ana Ryan, dass er Scott fallen lassen soll... damit sie Ryan für sich haben kann!
Clara Trinity und Mina Luxx lieben es, sich zu treffen, um sich hinter dem Rücken von Claras Freund Xander Corvus gegenseitig die Muschi und Schere zu essen. Als Xander zu ihrem Abendessen erscheint, ist Clara halbnackt und versteckt ihre Fickfreundin hinter einem wechselnden Bildschirm. Mina versteckt sich nicht und legt sich mit Clara an, indem sie ihre Muschi mit einem doppelseitigen Dildo stupst, während Clara mit Xander über den Verkehr spricht. Clara muss Mina schnell da rausholen! Während sie einen Plan ausheckt, spielt Mina die Advokatin des Teufels und steckt ihren nackten Arsch und ihre triefend nasse Muschi aus dem wechselnden Bildschirm, damit Xander sie sehen kann. Er sagt fuck it und zieht seinen harten Schwanz heraus und macht genau das. Clara erwischt Mina dabei, wie sie ihren Mann ohne ihre Erlaubnis fickt und stoppt das, indem sie beide auf das Bett schiebt, um einen heißen Dreier zu machen.
Die wunderschöne Brünette Vanessa Sky hat ein Lächeln, das Ihr Herz schmelzen und Ihren Schwanz versteifen wird! In der Tat sind alle ihre Löcher bereit und warten darauf, nur für Sie zu spritzen. Wir hätten nicht gedacht, dass es möglich ist, einen so saftigen Arsch und freche Titten auf einem so kleinen Rahmen zu haben, aber Vanessa und ihre erstaunliche Genetik haben es geschafft. Genau wie sie Zac Wilds Kleider ausziehen wird, um zu saugen, zu ficken und zu einer köstlichen heißen dicken Ladung Sperma zu reiten! Denn wenn du mit Vanessa zusammen bist - du bist ihre. Und all ihre Spritzlöcher gehören dir...
Alessandra Jane hofft auf einen letzten Fick von ihrem hinterhältigen Hook-up Danny D! Alessandra kommt in Dannys Haus und wälzt sich auf seinem Bett herum, riecht an seinen Kleidern, sie beobachtet ihn beim Duschen und fingert selbst. Danny glaubt, dass es seine Freundin ist, die auf ihn wartet, aber er ist schockiert, als er erfährt, dass es Alessandra ist, die ihn dazu verführt, sie noch einmal zu ficken.
Katrina Colt ist eine wilde und abenteuerlustige Liebhaberin. Heute beginnen ihre Abenteuer mit einem Dreier zwischen David Lee und Damion Dice. David wusste vielleicht nicht, dass Damion da sein würde, aber sobald sein Schwanz in Katrinas einer Hand und Damions Schwanz in ihrem Mund ist, sind sie beide einfach nur glücklich, eingeladen zu werden. Dieser heiße Drei-Wege-Fick läuft großartig, bis Katrinas Freund, Jimmy Michaels, auftaucht und das Boot rockt.
Katrina Colt überschwemmt die heißen Ladungen von Damion Dice und David Lee, als ihr Freund Jimmy Michaels mit der Hoffnung hereinstolpert, seinem pervy Partner einen Antrag zu machen. Jimmy ist sauer und noch mehr, als zwei weitere halbnackte Kerle, Dorian De Ilsa und Lawson Jones, aus dem Schrank stolpern. Jimmy geht in einem Huff, nur um Alex Mack und Oliver Davis an der Tür zu begrüßen. Sie haben zwei Tickets für Gangbang und schieben sich an Jimmy vorbei, um zum Spaß zu gelangen. Oliver weist darauf hin, was für einen großartigen Job Katrina im Umgang mit all den Schwänzen in diesem verrückten Gangbang macht, und Jimmy erkennt, dass dies eine Gelegenheit ist, nicht mehr zu versuchen, sie zu schlagen, und einfach nur an dem Spaß teilzunehmen.
Jessa Rhodes und Luna Star sind heiß und geil von ihrer Zeit in der Sonne und verzweifelt auf der Suche nach einem guten Fick. Unfähig, genug voneinander zu bekommen, fangen die beiden an, sich gegenseitig zu fressen, ihre engen Fotzen zu fingern und zu scheren, brauchen aber mehr. Zum Glück ist Keiran Lees harter Schwanz bereit, ihnen zu helfen. Sie reiten abwechselnd auf diesem Schwanz, bevor sie Keiran ihren Arsch ficken und auf ihre Gesichter abspritzen lassen.
Jayden ist ein Volkszählungsteilnehmer, der die Runde macht. Als er bei den Mitbewohnern Jayme & Jenna auftaucht, werden die Dinge kompliziert. Sie haben ihre Volkszählungsformulare nicht ausgefüllt und er möchte nur, dass sie ein paar Fragen beantworten, damit er auf dem Weg sein kann. Leichter gesagt als getan. Das perverse Duo verlangt verdorbene sexuelle Gefälligkeiten, um den erforderlichen Papierkram zu erledigen - Jayden ist verwirrt über ihren unangebrachten Anspruch, beschließt aber, die Forderungen der herrischen Frauen trotzdem zu erfüllen, was beweist, dass dieser Volkszählungsteilnehmer auch den Damen etwas Substanzielles zu geben hat!
Esperanza Gomez ist zurück und heftiger denn je! Von den Spitzen ihrer manikürten Zehen bis zur Spitze ihres wunderschönen Kopfes strahlt Esperanza Perfektion aus! Esperanza schäumt ihren köstlichen Körper in der Dusche auf; Ihre Hände gleiten über ihre großen, schönen Titten hinunter zu ihrer engen Muschi. Esperanza hat es vermisst, mit einem großen, fleischigen Schwanz gefüllt zu sein, und Manuel Ferrara hat genau das, wonach sie sucht. Cum tropft aus Esperanzas erstaunlicher Muschi, als Manuel sie spritzen und nach mehr schreien lässt. Esperanzas Stöhnen ist wie Musik in den Ohren, aber ihr dabei zuzusehen, wie sie einen harten Schwanz nimmt, ist noch süßer!
Angela White braucht keine Einführung; Sie ist das kurvige, rauchende heiße Baby deiner Träume. Beobachte, wie sie dich neckt: Zuerst macht sie sich in einem Pool nass, dann ölt sie ihre Titten und ihren Arsch im Bett. Xander Corvus kommt herein, um Angelas Muschi zu fingern und ihren Arsch zu essen. Bald gibt er ihr einen herrlichen Fick, der Angela erschöpft und voller Sperma zurücklässt!
Alina Lopez ist eine umwerfend schöne Brünette mit frechen Naturtitten und einem perfekten Arsch. Sie versteckt auch eine tödliche Waffe in ihrem Mund; Es ist eine Zunge, die tagelang andauert. Toppen Sie das mit charmanten Zahnspangen und Sie haben jedermanns feuchten Traum in verbrannte orangefarbene Dessous gehüllt. Keiran Lee kann das sehen und verschwendet keine Zeit damit, mit ihrer nassen Muschi runterzugehen und runterzukommen. Keirans riesiger Schwanz lässt Alina schnell quietschen und sie spritzt über ihn ab. Keiran liebt den Geschmack von Alinas Muschi und bringt sie dazu, sein Gesicht wieder zu besteigen. Keiran fickt sie hart und nutzt ihre wunderschöne Zunge und gibt ihr eine große heiße Ladung zum Spielen.
Die multitalentierte Tanz- und Gymnastiklehrerin Pristine hat die College-Studentin und Tanzhoffnung Dakota in ihr Studio eingeladen, um für ein bevorstehendes Tryout zu üben. Pristine ist normalerweise ein vollendeter Profi, wird aber von der unschuldigen Dakota völlig angemacht, während sie sie dehnt und trainiert. Scott, der Studio-Hausmeister, spioniert sie aus und als Pristine für einen Moment geht, nutzt er die Gelegenheit, seine Anwesenheit auf die unpassendste Weise bekannt zu machen! Pristine & Scott machen hinterhältig Bewegungen auf einem überwältigten Dakota, bis sie alle zusammen zu einem heißen Dreier abspritzen!
Xander Corvus versucht, ein guter Ehemann zu sein, aber er ist einfach unwiderstehlich für Frauen, was ihn in Schwierigkeiten bringt. Ein typisches Beispiel ist, dass Xander heute und sein großer Schwanz von drei Hotties angegriffen werden: Kianna Dior, Robbin Banx und Slimthick Vic. Xander wird in seiner Dusche von zwei Freunden seiner Frau gesaugt und gefickt, dann von einem Haus zum anderen gejagt, wo der Nachbar zu viert mitmacht. Manche Jungs können einfach keine Pause machen.
Bridgette B hat auf die richtige Zeit und den richtigen Schwanz gewartet, um sie vor ihrem Mann zu ficken, und heute Abend ist die Nacht. Sie hat eine Überraschung für ihren Mann, die ihn zum glücklichsten im ganzen Land machen wird. Sie hat Alex Jones mitgebracht und es ist seine Aufgabe, mit ihren großen, saftigen Titten und ihrem perfekten Arsch umzugehen, während ihr Mann zuschaut und sich benimmt. Bridgette verschlingt jeden Zentimeter von Alex' Schwanz in ihrem Mund und ihrem Arsch und spritzt hart, während ihr Mann zusieht. Versetzen Sie sich in dieser pervy analen POV-Erfahrung in die Position dieses glücklichen Cucks.
