Johnny wacht in einem verrückten Wissenschaftlerlabor auf, ohne zu ahnen, wie er dorthin gekommen ist oder warum. Was er weiß, ist, dass er plötzlich einen massiven neuen Schwanz hat, und es wird größer und härter als je zuvor. Um ihr Experiment abzuschließen, muss milF-Wissenschaftlerin Cherie sicherstellen, dass es funktioniert. Sie saugt seinen neuen Schwanz, und dann hämmert er ihre Muschi, bis sie nicht gerade gehen kann.