Sky Pierce und Xander Corvus besuchen Xanders Großmutter. Seine Oma ist super streng und lässt das junge Paar nicht einmal im selben Bett schlafen. Nach einer Nacht weg von Xander wacht der blonde Sky super geil auf und ist bereit für hinterhältigen Unfug. Zum Glück ist Xanders Oma schwerhörig, denn der zierliche Sky ist bereit, direkt in der Küche zur Sache zu kommen. Nach einem hinterhältigen, schlampigen Blowjob unter dem Küchentisch hebt Xander Sky auf den Frühstückstisch und verschlingt ihre klatschnasse Muschi - das Frühstück der Champions!
Poly Liebe ist alles Spaß und Spiel, bis Sie der Schiedsrichter zwischen Ihren Liebhabern werden. In diesem einvernehmlichen Cuckold-Abkommen müssen zwei aufmerksamkeitssuchende Liebende zusammenkommen, um ihren monumentalen Scheiß zu entficken; sich ihrer Freundin beim Aussteigen in den Weg zu stellen.
Mit einem großen, saftigen wie dem von Savannah Bond wäre es ein Narr, nicht genau hinzusehen und sich während ihrer Twerking-Lektion Notizen zu machen! Das blonde Babe zittert, twerkt und zeigt ihren perfekten Arsch für John Strong, der ihn verehrt und ihr einen Rimjob gibt, bevor er ihn mit seinem großen Schwanz für einen Hardcore-Analfick füllt!
LaSirena69 besteigt ihr Flugzeug und nimmt neben Lucky Fae Platz, die sofort bemerkt, dass das Sperma noch über ihr Gesicht tropft! Lucky macht seinem Namen alle Ehre, wenn er zu einem schlampigen Baby wie LaSirena sitzt, die Luckys provisorisches Gloryhole-Essenstablett voll und ganz umarmt und ihm einen hinterhältigen Blowjob gibt! Als Flugbegleiterin Hazel Grace entdeckt, was die 2 Pervs vorhaben, hat sie bald Spaß daran, die Rückseite ihrer Nylonstrümpfe abzureißen und Luckys Gesicht in ihren und ihre zu schieben! Von dort schleicht sich Hazel mit Lucky in den hinteren Teil des Flugzeugs, wo sie privat ficken können, aber als LaSirena auf der Suche nach Lucky kommt und sieht, was sie verpasst hat, schließt sie sich ihnen für einen Meilen hohen Dreier an!
Danny D kommt nach Hause und stellt fest, dass Brazzers ihm eine persönliche Assistentin geschickt hat: die atemberaubende Rose Jones. Obwohl Danny zunächst nicht davon überzeugt ist, dass er eine Assistentin braucht, überzeugt Rose ihn mit ihren Reizen und ihrer Fähigkeit, in verschiedenen sexy Outfits zu tanzen und ihren zu schütteln. Als Rose klarstellt, dass ihre süße Muschi auch Danny zur Verfügung steht, beschließt Danny, mitzuspielen; seinen großen Schwanz herausnehmen und dem süßen blonden Briten einen befriedigenden Fick geben.
Während eine Büroparty tobt, haben Tina Fire und Jordi El Nino Polla nur eine Sache im Kopf, nämlich die Büroschönheit Irina Cage zu ihrem Fickkumpel zu machen! Sie probieren jede Form des Flirtens aus, sagen ihr, sie solle sich für einen Kuchen weit öffnen, geben ihr Blumen und werfen einen Blick auf Irinas erstaunliche Titten und Arsch. Tina hat den unglaublichsten Körper und die größten natürlichen Titten, die Irina je gesehen hat - aber Jordis großer, harter Schwanz ist einfach so beeindruckend! Die blonde Irina beschließt, dass sie einen Vorgeschmack auf jeden einzelnen haben möchte, und das alles unter der Nase ihres großen, bösen Chefs!
Charlie Dean und seine Frau nehmen an einer schicken Auktion teil, bei der die sexy Ebony Mystique, die Auktionatorin, und die kurvige Sofia Lee, eine wohlhabende Bieterin, sie begrüßen und ihre heißen Körper zeigen. Bevor die Auktion beginnt, erregt Ebony Charlies Aufmerksamkeit, indem er ihre riesigen Titten hinter dem Rücken seiner Frau blitzen lässt! Ebony fordert Charlie auf, Sofias Perlen für sie zu schnappen, und der brüstenbetrunkene Charlie fügt sich! Nachdem er sie abgegeben hat, versteckt Ebony die Perlenkette in ihrem Thicc-Arsch, aber Sofia sieht sie aus ihrem kurzen Kleid baumeln, als Ebony zum Podium geht! Als die Auktion beginnt, gibt Sofias und Charlies spießige Frau Gebote ab, aber Sofia hat die Nase voll! Als Charlie ein perverses Schild hochhält und nach vorne gerufen wird, stürmt Sofia auf die Bühne und fordert ihre Perlen aus Ebonys... Aber er merkt nicht, dass Charlie sie bereits an seine Frau weitergegeben hat, die sich auf den Weg macht, um sie anzuprobieren. Sofia fingert und erkundet Ebonys saftige Muschi und ihren Arsch auf der Suche nach ihrer Halskette, die beide anmacht, was zu heißem Scheren- und lesbischem Sex auf dem Auktionstisch führt. Charlie schaut zu, dann bietet er an, hineinzuspringen und es zu einem wilden Anal-Dreier zu machen! Sofia und Ebony ficken Charlies Gehirn aus, bis seine Frau zurückkehrt ... So wie Charlie ihnen beide brandneue Perlenketten gibt!
Als die blonde MILF Barbie Sins in Danny Ds Café auftaucht und eine komplizierte Bestellung aufgibt, kann die verwirrte Barista nicht verstehen, völlig abgelenkt von dem Anblick von Barbies Titten, die buchstäblich aus ihrem Oberteil springen! Barbie gibt Danny etwas Lippe, und im Gegenzug gibt Danny ihr etwas Schwanz, zieht ihn aus seiner Hose und betäubt das durstige Baby! Kaffee ist nicht mehr in Barbies Kopf - sie möchte stattdessen ihren Mund mit Dannys riesigem Schwanz füllen und ihn über den Ladentisch blasen, bevor sie ficken!
Jamie Michelle und Keiran Lee lieben es, wenn ihr Sohn eine neue Freundin mit nach Hause bringt, und wenn sie Vanna Bardot treffen, sind sie sehr begierig darauf, etwas Zeit mit ihr alleine zu verbringen! Jamie denkt sich eine hinterhältige Ausrede aus, um Vanna dazu zu bringen, sich auszuziehen und einige ihrer Kleider anzuprobieren, und sobald sie nackt ist, macht Jamie ihren Schritt und verführt das junge Baby schnell dazu, ihren Freund zu betrügen. Keiran schleicht sich bald auch ins Schlafzimmer, und während Vanna auf ihren Knien Jamies Muschi leckt, schlüpft er seinen großen, harten Schwanz in ihren, was zu einem Hardcore-Dreier führt! Diese perversen Eltern, die sie auf jede erdenkliche Weise anbeten und erfreuen, geben Vanna allen Grund, sich auf ihren nächsten Besuch zu freuen!
Katana Kombat hat einen lustigen Tag auf dem Tennisplatz mit ihren Freunden Kali Roses und Kyler Quinn. Diese drei Damen in knappen Tennis-Outfits und ins Schwitzen ist ein unvergesslicher Anblick. Die Dinge werden ernst, als Katana von einem Kerl zu einem Match herausgefordert wird; Kyler und Kali feuern Katana zum Sieg an und die Mädchen feiern danach. Die Mädchen landen zusammen im Bett und sind begierig darauf, sich nach ihrem großen Training heute gegenseitig zu strecken.
Die schüchterne Abigaiil Morris hatte noch nie eine lesbische Erfahrung und hatte nicht wirklich viel darüber nachgedacht - bis sie Mitbewohnerin von Natasha Nice wurde, die in einer leidenschaftlichen lesbischen Beziehung mit dem wilden und nassen Skylar Snow ist. Als Natasha & Skylar Abigaiil dabei erwischen, wie er sie im Badezimmer ausspioniert, während sie sich darauf vorbereiten, in die Stadt zu gehen, werden sie sie nicht so schnell vergessen, bevor sie sie für einen intensiven Dreier mit viel Squirting ins Wohnzimmer bringen!
Sexy und verspielt MILF Cherie Deville hat etwas perversen Spaß und neckt Scott Nails, während er auf einem Büro-Videoanruf ist. Scott kann sich nur so lange auf den Job konzentrieren, als Cherie es eine Stufe höher nimmt und ihm einen hinterhältigen Blowjob unter seinem Schreibtisch gibt. Nachdem Cheries hervorragende Schwanzsaugfähigkeiten Scott dazu gebracht haben, seine Last auf seinen Computerbildschirm zu blasen, macht er eine Arbeitspause, um ihrer Muschi einen richtigen Fick zu geben!
Geile Schlampen und Büro-Spielereien! Xander versucht, etwas Arbeit in seinem Heimbüro zu erledigen, als seine Kollegin / sein Mädchen auf der Seite Mocha Menage an seinem Fenster auftaucht, um etwas Schwanz zu bekommen. Das einzige Problem ist, dass Xanders Frau Armani Black kommt und geht, und sie könnte auch einen harten Fick gebrauchen. Xander jongliert zunächst mit den beiden, aber Armani erwischt schließlich Mocha, der sich hinter einer Pflanze versteckt. Die Dinge sehen für eine Sekunde angespannt aus, aber Xander überzeugt die Damen, dass sein Schwanz teilbar ist.
Musa besucht seine nerdige College-Freundin Delilah Day. Obwohl Delilah noch Jungfrau ist, ist sie sexuell neugierig und bereit, Dinge zu tun. Musa versucht sein Bestes, um den Preis von ihr zu bekommen, muss sich aber mit der 3. Base begnügen. Das ist - bis Kay Carter ankommt, Delilahs heiße und hippe ältere Schwester. Die atemberaubende und kurvige Kay zerreißt unwissentlich den Sitz ihrer Hose und treibt Musa beim Anblick ihrer nackten Muschi und ihres Arsches in den Wahnsinn. Musa ist nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und macht einen Schritt. Kay ist zuerst schockiert und dann eingeschaltet, was zu hinterhältigem Analsex führt!
Payton Hall liebt es zu stricken. Als Jimmy Michaels, der örtliche Handwerker, ankommt, um die Toilette zu reparieren, zieht Payton das alte - hier ist ein erfrischendes Glas Limonade - und dann - whoops! Sie verschüttet es über sein ganzes Hemd und landet Jimmy in der Dusche. Payton beschließt, Jimmy als Entschuldigung einen Schwanz gemütlich zu stricken. Um die Arbeit zu erledigen, schleicht sie sich ins Badezimmer und spioniert seine Schwanzgröße aus, während er hart ist und streichelt. Jimmy erwischt sie und es ist ihm sofort peinlich. Aber sie versichert ihm, dass es nichts zu schämen gibt und schenkt ihm den Schwanz gemütlich mit der zusätzlichen Berührung ihrer Hand und Muschi.
Junge Paare Chris & Vanna zusammen mit Diego & Lily machen sich auf den Weg zur gemeinsamen Sommerhütte des Großvaters des Mannes für einen Urlaub. Die Damen entwickeln einen Plan, um die Jungs schnell loszuwerden, damit sie alleine sein und einige lesbische Possen erkunden können - aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan!
Weiter dort, wo in Teil 1 aufgehört hat - Chris wurde gerade dabei erwischt, wie er sowohl Vanna als auch Lily geschlagen hat - Diego ist mit Chris & Lily im Schlepptau herausgestürmt und Vanna ist gerade über Chris' geilen Opa Shaundam gestolpert, der sich abschüttelt ... Die Dinge werden noch verrückter, wenn die Damen die Freuden älterer Männer entdecken!
Wo Angela White geht, folgen unsere Augen. Jede selbstbewusste Strebe, jedes aufblitzende Lächeln und jedes hüpfende große Naturmaterial bewegt sich die Welt für sie und nicht umgekehrt! Egal, ob es sich um ihre Morgenroutine in gemütlicher, kurviger Casual- oder atemberaubender Abendverführung handelt, Angela weiß, wie sie Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, während Sie mehr wollen. Und wenn Sie das Glück haben, ihr in den Weg zu fallen, könnte sie Sie mitnehmen, um nur einen Tag in ihrem hinreißend hüpfenden Leben zu erleben ... Wenn du mit ihr umgehen kannst.
Brünette Rachel Starr wurde gerade befördert und hat kaum Zeit zum Schlafen, geschweige denn ihren Freund Scott Nails zu ficken! Scott hat dies akzeptiert und einige interessante Wege gefunden, um die Dinge scharf zu halten. Ob Rachel am Telefon ist oder nicht, Scott ist entschlossen, jeden Zentimeter von Rachels unglaublichem Körper anzubeten! Heute ist Rachel auf einem wichtigen Geschäftstermin, als Scott beginnt, ihre unglaublichen Füße anzubeten. Scott wickelt Rachels perfekte, nackte Strumpffüße um seinen großen, harten Schwanz. Bald fickt das Paar auf ihrem Plüschbett; Rachel hält ihr Stöhnen zurück, während sie über Geschäfte spricht und sie genießen jede Minute ihres schleichenden Fickens!
Zerella Skies ärgert sich über ihren Mann, als er einen Fall der alten frühen Explosion hat. Sekunden später taucht Rayveness, die neue MILF-Stiefmutter des Blasters, gerade noch rechtzeitig auf, um Zerellas Enttäuschung zu sehen. Rayveness hasst es, eine Dame unten zu sehen, also lädt sie sie in die Küche ein, während sie die Lebensmittel wegräumt. Zerella findet Rayveness' neuen Strap-On zwischen den Früchten und Hülsenfrüchten und kann nicht widerstehen, es auszuprobieren. Nach etwas Mädchen-gegen-Mädchen-Spaß kommt Zerellas Mann auf der Suche nach ihr. Zerella versucht, eine Pause dafür zu machen, indem sie sich durch die Hundetür quetscht, nur um stecken zu bleiben. Verdammt! Was als nächstes zu tun ist...
Maya Farrell und David Lee sind ein junges Paar, das sich eines Morgens in der Küche trifft. Sie sind ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass Mayas Vater und neue Stiefmutter zu Hause sind! Als Mayas Stiefmutter, Mz Dani, das Paar erwischt, will sie in die Action einsteigen. Bald füllt David das vollbusige Höschen von Mz Dani mit Sperma! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zierliche Maya das schmutzige kleine Geheimnis ihrer Stiefmutter entdeckt. Maya hatte schon einmal ein Gesicht voller Sperma... Aber nie so!
Es ist eine Party, und Oliver Flynn hat keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Cori Vore spioniert eifersüchtig aus, während Kate Dee direkt vor ihren unnahbaren Ehemännern mit ihm flirtet. Codi erhöht den Einsatz, indem sie ihre Titten herauszieht und sie auf einer Platte nur für Oliver serviert. Oliver versucht, ihre Krüge wegzuräumen und geht zur Vermischung über. Codi hat andere Pläne und Oliver schließt sich der Party mit seiner Hose um die Knöchel an. Als Oliver auf die beiden Slutty Avancen der beiden Damen zuläuft, lässt Kate Codi mit ihrer Muschi unter den Tellern spielen. Codis Finger bleiben in Kate stecken und zwingen einen Schleicher in ein Schlafzimmer. Oliver landet mit Jazmin Luv im Badezimmer, der seine Härte sieht und direkt zum Saugen übergeht. Oliver stolpert aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer, wirklich nur um seine Hose anzuziehen, wo er Codi und Kate tief in der Mitte der Schere findet. Dafür fällt seine Hose komplett aus und ein Dreier ist es.
Josephine Jackson hat es eilig, als Krankenhauskrankenschwester zu ihrer Schicht zu kommen, aber ihr geiler Freund Jordi will ficken! Jordi tut sein Bestes, um Josephine in Stimmung zu bringen, indem er seinen großen Schwanz für sie schwingt, aber sie tut ihr Bestes, um nicht nachzugeben. Als Josephine einen Videoanruf von ihrem Chef erhält, zieht der hinterhältige Jordi ihre Hose herunter und steckt sein Gesicht in ihren und ihre Muschi! Josephine kann ihr Stöhnen vor ihrem Chef nicht verbergen und als ihr Anruf endet, setzt sie sich auf Jordis Gesicht und saugt an seinem großen Schwanz, wobei sie vor der Arbeit einen guten harten Fick bekommt!
Lil D studiert sein Schachbrett, als seine schlampige und unhöfliche Mitbewohnerin Jordy Love nach einem Handy-Ladegerät sucht, damit sie einen dicken Termin mit ihrem Freund bestätigen kann. Er sagt ihr, sie solle ihn nicht belästigen, aber Jordy reißt trotzdem sein Zimmer auseinander. Als Jordy endlich ein Ladegerät findet, storniert ihr Freund sie und lässt sie geil und gelangweilt zurück. Um sie aufzumuntern, schlägt Lil D eine Partie Stripschach vor und die Dinge werden bald mitgerissen, was zu einem wilden betrügenden Sex führt!
Während Angel Youngs seinem Kollegen Xander Corvus einen Blowjob unter seinem Schreibtisch gibt, überrascht ihn Xanders Freundin Jenna Star mit einem Mittagessen. Angel ist nicht besonders hinterhältig und sie werden von einer wütenden Jenna beim Betrügen erwischt. Aber wie sich herausstellte, brachte Jenna nicht nur Mittagessen mit - sie brachte auch eine Tasche voller Dildos mit! Als Angel erkennt, wofür Jenna wirklich gekommen ist, fangen die Babes schnell an, für heiße lesbische Action herumzualbern, sich gegenseitig mit den Dildos zu ficken und ihre nassen Fotzen im Pausenraum zu lecken! Xander findet es bald heraus und versucht sie davon abzuhalten, vom Boss erwischt zu werden, bevor er sich ihnen schließlich für einen Hardcore-Büro-Dreier anschließt!
Quinton James ist gerade am nächsten Tag mit seinem besten Freund zu einem Angelausflug in die Stadt gekommen. Luna Stars Ehemann ist immer noch bei der Arbeit, aber sie bereitet Quinton einen großen, herzlichen Empfang. Die wunderschöne Luna ist an den meisten Tagen zu Hause und heute ist sie besonders geil. Als Quinton zum Duschen geht, ergreift Luna die Gelegenheit, den besten Freund ihres Mannes auszuspionieren. Luna wirft einen Blick in den Waschraum und erhascht einen Blick auf Quintons großen, harten Schwanz. Als Quinton Luna endlich erwischt, gibt es keine Frage - Lunas perfekte Titten, enge Muschi und wunderschöner gebräunter Körper sind absolut unwiderstehlich! Bald ficken die beiden genau dort im Waschraum und sie werden nicht aufhören, bis Luna Quintons Last über ihr erstaunliches Gesicht nimmt.
Die Prissy-Prominenten Eliza Ibarra & Gianna Dior stellen die unwissenden Generalarbeiter Van Wylde & Chris Blaccwood ein, um sexuelle Aufgaben für sie zu erledigen, während sie Anfragen von Live-Zuschauern streamen und entgegennehmen. Chris ist ziemlich früh im Spiel verbraucht, während Van es verdient, den sozialen Königinnen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken - was in einem Livestream-Dreier gipfelt!
Die sexy SlimThick Vic wohnt bei ihrer älteren Schwester und dem Freund ihrer Schwester, Scott Nails. Als Scott Vic mit seiner Schwester verwechselt und von hinten auf sie zukommt, wird Vic angemacht und beschließt, Scotts Schwanz auszuprobieren. Vic drängt Scott an der Dusche in die Enge und blitzt ihm ihre großen Titten zu. Bald gibt sie dem genommenen Mann ein gutes Saugen und Ficken!
Die entzückende Jasmine Wilde hat sie und ihren Freund für ein privates Fitnesstraining angemeldet. Doch als Jasmine die Personal Trainer Jenna Foxx und Vanna Bardot sieht, fällt ihr die Kinnlade herunter! Seit wann haben Personal Trainer so wunderschöne, große, natürliche Titten?! Jenna und Vanna bekommen jeweils ein Turn-Training Jasmine; Sie kennenzulernen, ihren Körper zu erforschen und sie ins Schwitzen zu bringen. Jasmine hatte noch nie so ein Training und bald kommen alle drei zusammen, um jedes Loch im Fitnessstudio zu trainieren!
Sie müssen nicht weiter nach natürlichen, quetschen, weichen, saftigen Titten suchen, die mit Öl bedeckt sind, einem runden Arsch, der darum bettelt, gefüllt zu werden, und verführerischen Augen als Lady Lyne! Dunkle Dessous wickeln sich um ihren erstaunlich weichen Körper, während sie sich nach Schwanz sehnt und ihr Arschloch fingert, während sie darauf wartet, dass jemand sie dazu bringt, diese Tabu-Begeisterung zu spüren! Unser eifriger Kristof schließt sich an, um seine Hände um ihre Brüste zu wickeln, und lässt sie stöhnen, während er ihren Arsch mit seinem pochenden Schwanz neckt. Aber alles, was die brünette Lady Lyne will, ist, dass er es langsam hineinschiebt und sie vor Vergnügen zittern lässt ... Warum also warten?!
Es ist nicht immer einfach, ein MILF zu sein, aber es kann sicher Spaß machen! Cherie Deville führt uns durch einen Tag im Leben und zeigt die Ins und Outs, Dos und Don'ts und die pervy Vorteile, eine der heißesten MILFs in Pornos zu sein. Vom Staubsaugen, Geschirrspülen und wie man einem schmutzigen, hinterhältigen neuen erwachsenen Stiefsohn (Oliver Davis) ein richtiges Bad gibt, teilt Cherie die Geheimnisse einer geilen Stiefmutter zum Erfolg und belohnt dann sowohl uns als auch Oliver mit einem nassen, heißen und Hardcore-Ficken!
