Die Frauen von MILF haben viel gelernt, seit Slimthick Vic und Charli Phoenix von Alexis Fawx und Ebony Mystique zum ersten Mal gelernt haben, wie man einen Mann befriedigt (und einen großen Schwanz deepthroat). Jetzt sind die vier bereit, ihre Fähigkeiten aus dem Klassenzimmer ins Bett zu bringen. Alexis, Ebony, Slimthick und Charli saugen abwechselnd einen gefesselten Jordi El Nino Polla, bevor sie ihn dazu bringen, um Muschi zu betteln. Sobald sie zufrieden sind, dass er nett gefragt wurde, ficken sich die vier Frauen abwechselnd an seinem Schwanz, bevor eine Orgie ausbricht, bei der sich alle gegenseitig saugen, fingern und ficken!
Mandy Muse und Penelope Kay sind mitten in einer intensiven lesbischen Fick- und Scherensitzung, als Kyle Mason auf sie zukommt und seinen Schwanz auspeitscht, um zu masturbieren. Nur Mandy bemerkt es jedoch, was sie auf die Idee bringt, diesen Schwanz für sich zu beanspruchen. Nachdem sie sich weggeschlichen hat, fängt Penelope sie auf, lässt es aber nur Kyle wissen, was ihn auf die Idee bringt, geschickt eine Augenbinde und einen Saugdildo zu verwenden, um eine Ablenkung zu schaffen und sich wegzuschleichen. Aber im Geiste der Erwischung bekommen sie natürlich... gefangen! Glücklicherweise wird diese hinterhältige, streichige Situation dank eines rauchenden heißen Dreiers gelöst.
Parker ist heiß auf das bevorstehende US-Cup-Fußballspiel! Während er das Spiel mit ein paar Snacks genießt, versucht seine Freundin Jade, ihn für ein Foulspiel wegzulocken – aber Parker ist einfach zu sehr auf das Finale konzentriert. Als Jades neue Stiefmutter - Mandy - Parker mit Fußballmotiven in Versuchung führt, wird seine Aufmerksamkeit völlig umgeleitet - was zu einem hinterhältigen Sex führt, der eine rote Karte verdient! Jade setzt sich schließlich durch, entscheidet sich aber, wie ein Teamplayer mitzumachen – was zu einigen heißen Triple Plays und Tonnen von Punkten führt!
Die dicke Connie Perignon und ihre Bestie, Jazmin Luv, haben ein Massagepaket im Spa gebucht. Heute ist Mick Blue ihr Masseur, und er plant, ihnen das volle Entspannungserlebnis zu bieten. Mit Augenmasken lehnen sich Connie und Jazmin in ihre Tiefengewebsmassagen. Die schelmische Connie denkt jedoch, dass er sich für ein Happy End entscheiden könnte! Connie fängt an, ihre erstaunliche Muschi zu reiben, während Mick ihre großen, schönen Titten in Öl tränkt. Jazmin ist schockiert, als sie herausfindet, was neben ihr vor sich geht, aber die Aktion hört nicht auf, als sie aus dem Raum stürmt. Connie reitet und twerkt auf Micks öligem Schwanz, bis er ihren eifrigen Mund mit seinem Sperma füllt!
Callie hat ihre College-Besties und zurückhaltenden lesbischen Schwärme zu einer sexy Übernachtung zu sich nach Hause eingeladen. Sie verbindet Eden & Violet die Augen in einem dampfenden, teuflischen Plan, um die Mädchen in ein Dreieck mit ihr zu verlieben, aber ihr älterer Bruder Chris hat die Freunde seiner Schwester entdeckt und jetzt hat er nur noch eines im Sinn – die heißen Freunde seiner Schwester zu zerquetschen!
Xander Corvus und Dorian Del Isla sind gute Brüder, die alles teilen... sogar ihre Freundinnen. Als Xanders Freundin Lia Lovely vorbeikommt, versteckt sich Dorian in einem Schrank und spioniert das Paar aus, als sie anfangen zu ficken. Xander verbindet einer eifrigen Lia die Augen und die Jungs tauschen sich aus und geben Dorian die Chance, seinen Schwanz nass zu machen. Lia findet schließlich heraus, was los ist. Aber je mehr Schwanz, desto besser, was sie betrifft, und die Dinge eskalieren zu einem dampfenden Dreier.
Callie Black freut sich darauf, ihren ersten Muttertag als brandneue Stiefmutter zu feiern. Nachdem ihr Mann sie geweckt hat, indem er an ihren Titten lutscht, beschließt sie, etwas Urlaubsspaß zu haben, indem sie im Bett masturbiert... nur für ihre neue Stieftochter Victoria Lobov, um an der Action teilnehmen zu wollen! Sie isst Callie aus und fingert dann ihre Muschi beim Frühstück, bevor sie von ihren Freunden Jimmy Michaels und Parker Ambrose unterbrochen wird. Während Victoria für ihren Strandausflug packt, können die beiden Schönheiten nicht anders, als ihre Wertschätzung für ihre feine MILF zu zeigen, indem sie Callie heimlich vor ihrem Mann ficken! Sobald er geht (und sowohl Darrius Dawson als auch GI Joey auftauchen), beginnt der eigentliche Spaß. Callie saugt die vier Männer ab und genießt den Geschmack ihrer Schwänze, bevor sie sie abwechselnd ihre Muschi ficken lässt. Da Victoria nicht will, dass ihre neue Stiefmutter den ganzen Spaß hat, steigt sie in den Gangbang ein und lässt die vier Männer ihre engen Löcher schlagen! Sobald Callie und Victoria verbraucht sind, spritzen die Männer abwechselnd in Callies Mund! Sprechen Sie über das perfekte Muttertagsgeschenk!
Ema Karter und Kiki Minaj sind aufgeregt, als Danny D sie zu einem Booty Call einlädt. Obwohl er mit seiner Frau ein sanftmütiger Ehemann ist, dominiert er gerne seine Seitenmädchen. Als die beiden Babes ankommen, verbindet Danny ihnen die Augen und fingert sie, bevor er sie würgen und seinen Schwanz anbeten lässt. Nachdem er die beiden probiert hat, fickt Danny ihre engen kleinen Fotzen und spritzt auf sie... nur um eine SMS zu bekommen, dass seine Frau fast zu Hause ist.
Abigail Morris hat gespaltene Titten, ist gebückt und arbeitet hart, schrubbt und schüttelt ihren Arsch, um ihren Glastisch zu reinigen. Während er den hochhält, schaut Van Wylde heimlich zu und wichst ab. Als Abigail weggeht, springt Van auf und spritzt über den ganzen Tisch. Abigail kann das Chaos nicht glauben, ist aber zu geil, um wütend zu sein, also schiebt sie ihre großen Titten über das Sperma und räumt es auf ihre eigene Weise auf, während sie Vans riesigen Schwanz nimmt. Da taucht ihr Ehemann Mick Blue auf. Van versteckt sich und Mick sieht nur Abigails gespreizte und nasse Muschi, also holt er eilig seinen Schwanz heraus. Abigail spielt ein perverses Spiel mit Mick, bei dem es um eine Augenbinde und eine schmutzige Märchenstunde geht. Während sie ihn mit Geschichten über das Ficken seiner Freunde verprügelt, springt Van mit seinem Hard-On heraus, bereit, dieser Fantasie zu helfen, Wirklichkeit zu werden.
Charlotte ist normalerweise ziemlich vanillig im Bett, aber sie hat beschlossen, dass sie ihre wilde Seite entdecken möchte, indem sie Chris mit einem heißen Outfit und versauten Spielzeugen überrascht. Charlotte lockt Chris dazu, mitzumachen, indem sie ihm einen Blowjob mit verbundenen Augen gibt, sein Gesicht fickt, ihm Handschellen anlegt und vieles mehr. Chris genießt es sehr, dass Charlotte die Kontrolle übernimmt, entscheidet aber bald, dass er an der Reihe ist, sie zu einem intensiven Orgasmus zu dominieren!
Die Ehe der schönen Chanel Camryn steht auf der Kippe. Deshalb sind sie und ihr Mann zu einem weltberühmten Eheberater, Vince Karter, gekommen, um zu sehen, ob ihre Ehe gerettet werden kann. Der Ehemann der blonden Chanel denkt, dass sie wandernde Augen hat, und er hat nicht unrecht. Aber ist es die Schuld von sexy Chanel, dass alle sie ficken wollen? Chanel findet sofort Gefallen an Vince und während einiger Vertrauensübungen fällt Chanel direkt auf sein Gesicht. Hoppla! Hinter dem Rücken von Chanels Ehemann klären die beiden die Dinge privat und Vince entdeckt, wie promiskuitiv Chanel wirklich ist!
Nara Ford will nur einen Schwanz von ihrem Geschäftsmann-Ehemann, aber er ist zu beschäftigt für sie. Als der Assistent seines Mannes, Scott Nails, Nara in sexy Dessous in ihrem Zimmer erwischt, erkennt Nara, dass Scotts Schwanz der beste ist, den sie bekommen kann, und lädt ihn ein, sie zu ficken. Wenigstens ein Mann weiß, wie man sich um Naras süße Muschi kümmert!
Die Mitbewohner Chris Diamond und Dan Damage sind heiß auf ihre neue rauchend heiße MILF-Nachbarin Cherie Deville und konkurrieren um ihre Aufmerksamkeit. Cherie verhält sich ihnen gegenüber zunächst schüchtern, süß und unschuldig, aber bald finden sie heraus, dass sie eigentlich eine sexbesessene Schlampe ist, die sie beide ficken will. Es ist ein schöner Tag für einen Dreier aus der Nachbarschaft!
Das dominante Paar Joanna Angel und Scott Nails ist auf Wohnungssuche und besichtigt eine Immobilie, die vom Immobilienmakler Tommy King inseriert wurde. Tommy ist eine neue Agentin, die sich in ihrer Rolle unwohl fühlt, und ihre Nervosität wird durch die dominante Art des Paares noch verstärkt. Joanna und Scott bemerken Tommys unterwürfige Ausstrahlung und genießen es, mit ihr herumzuspielen und sie von Anfang an herumzukommandieren. Als Tommy einen Blick auf die Ewigkeitshalsbänder des geilen Paares erhascht, weiß sie, dass sie auf Kink stehen und zeigt ihnen eifrig die besondere Annehmlichkeit des Hauses, den BDSM-Dungeon! Die potenziellen Käufer bestehen darauf, es auszuprobieren und Tommy in ihre Welt einzuführen, während er sich auf einen intensiven BDSM-Dreier einlässt!
Während Jennifer Mendez' Freund, Xander Corvus, verreist ist, hat sie per Videoanruf einen versauten Spaß mit ihm. Aber als etwas mit dem Pool nicht stimmt, bricht sie die Sache ab und stellt Nachforschungen an, nur damit ihre Halskette im Skimmer stecken bleibt! Ihr perverser, aber hilfsbereiter Nachbar Jordi hört sie kämpfen und hilft ihr, indem er seinen großen Schwanz an ihrem Arsch reibt. Bevor sie sich hinreißen lassen, gehen sie getrennte Wege, nur damit Jordi sie wieder rufen hört – diesmal nach seinem Schwanz! Bald wird Xanders Rückkehr nach Hause unterbrochen, aber anstatt wütend zu werden, will er Jennifers verdoppeln!
Damion ist ein echter Spaßvogel und liebt es, seiner Freundin Suki und ihrem Mitbewohner Skylar einen Streich zu spielen. Als seine Streiche immer sexueller werden, werden die Mädchen immer mehr erregt. Damion verärgert Skylar schließlich so sehr, dass er heißen Fremdgeh-Sex mit ihr hat, nur um von seiner untröstlichen Freundin erwischt zu werden. Nicht lustig. Nur ein Scherz, das ist es auch!
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Ryan Reid verbringt einen Nachmittag damit, sich für ihren Freund Small Hands in sexy Dessous zu kleiden. Es war eine lange Woche und er ist müde, aber Ryan ist geil und ihre saftige Muschi kann keine Sekunde länger warten! Nach ein wenig Zureden (seinen Schwanz lutschen) stimmt Small Hands Ryans Fickfest zu. Die Dinge beginnen damit, dass Ryan den aggressiven Kontrast zu Small Hands erschöpftem Auftreten spielt, aber er kehrt den Fluss um, als er einen zweiten Wind erwischt. Mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen (sein Schwanz, eine Krawatte und ein schlüpfriger neuer Energieschub), lässt er Ryans Muschi mitten im Wohnzimmer durch eine intensive Tracht Prügel laufen. Ryan nimmt es auf die Couch, den Boden und den Couchtisch, bevor Small Hands sie mit Sperma besprüht – ein befriedigender Abschluss einer langen Arbeitswoche.
Die Schönheit Luna Star mit den großen hat sich auf einem schwarzen Ledertisch wiedergefunden. Luna hat die Augen verbunden und sie hat keine Ahnung, was für sie kommt... Als Lucky Fate die Szene betritt, macht er es zu seinem Vollzeitjob, Luna zu befriedigen und zu necken, indem er eine Vielzahl von Sexspielzeugen benutzt und ihren perfekten Körper in Öl tränkt. Luna liebt es zu spritzen und sie kann nicht anders, als Lucky ihre enge Muschi mit seinem großen, harten Schwanz füllt. Zum Glück hat sich Luna heute für wasserfeste Wimperntusche entschieden, denn es wird nass und wild!
Ava Adams' Mann kann nicht mit ihrem hohen Sexualtrieb mithalten, sie will nur die ganze Zeit ficken, und er möchte, dass sie einige Zeit mit ihrem Stiefsohn verbringt. Xander Corvus schlenderte gerade durchs Wohnzimmer, als er seine neue Stiefmutter fast ganz nackt auf der Couch liegen dliegt! Sie sagt shim, dass sie ihre großen Titten packen soll, und er tut, was er gesagt hat. Nachdem xander ihr einen Mund voller dicker Schwanz zum Ansaugen gegeben hat, beugt sie sich und streckt ihre MILF-Muschi mit jedem Zentimeter Schwanz aus, den sie nehmen kann! Nachdem er sie im ganzen Wohnzimmer gefickt hat, kann Xander sich nicht mehr zurückhalten, zieht sie auf die Knie und verglast ihre riesigen Brüste in einer cremigen Last!
Kali versucht sich an einem heißen Tag abzukühlen und ihr Stiefbruder Sean ist bereit zu helfen. Sean schlägt ein Spiel vor, in dem er Kali die Augen verschließt, ihr ein Popsicle füttert, und sie muss erraten, welcher Geschmack es ist. Kali stimmt zu und das Spiel beginnt. Sean füttert ihre Popsicles, einer nach dem anderen, und schlüpft schließlich seinen Schwanz in ihren wartenden Mund. Kali saugt Seans riesigen Schwanz, bis sie erkennt, dass es kein Popsicle ist. Sie reißt ihr die Augenbinde ab und ist schockiert, als sie Seans pochenden Schwanz ins Gesicht schlägt. Ein Blick auf diesen Schwanz und Kali will einen anderen Geschmack! Sie gibt ihm einen schlampigen Kehlkopffick und reitet ihn, bis er seine Ladung über ihre Titten schießt.
Als Madisons Freundin Kissa zum zweiten Mal in Folge ihr Jubiläum vergisst, beschließt Madison, ihr eine Lektion zu erteilen. Nachdem sie Kissa gefesselt und ihr eine heiße und schwere Aktion versprochen hat, beschließt sie, sich für eine Weile abzulenken und Kissa hoch, trocken und geil wie die Hölle zu lassen. Nach einer Tonne Spott und Hänseleien ist Madison endlich bereit, Kissa etwas von der Befriedigung zu geben, die sie so dringend braucht – solange sie verspricht, nicht zu cum, bevor Madison ihr grünes Licht gibt.
Als Abigaiil Morris unerwartet nach Hause kommt, sucht Holly Day, die ihren Mann betrügt, nach einem Ort, an dem sie sich verstecken kann. Aber da sie nirgendwo hingehen kann, wird die betrügende Schlampe mit der verschmähten Ehefrau konfrontiert, die eine Überraschung für sie bereithält, als sie Holly in ihr Sexzimmer stößt! Holly kann die Situationen, in denen sie sich befindet, nicht glauben, wird es aber bald auch nicht bereuen, denn sie wird bald zu Abigaiils sexy lesbischer Unterwürfigen gemacht!
Mick Blue und seine zukünftige Braut sind beim Einkaufen von Brautkleidern. Ihre Brautjungfer Litty Britty ist mit dabei, ebenso wie der Trauzeuge Kyle Mason. Während die Braut Kleider anprobiert, überträgt sie Britty die Aufgabe, die Jungs zu beschäftigen. Die Braut ahnt nicht, dass Britty eine ungezogene Schlampe ist, die es sowohl auf ihren Mann als auch auf den Schwanz seines Freundes abgesehen hat. Während die Braut damit beschäftigt ist, Kleider anzuprobieren, fickt Britty Kyle und Mick heimlich direkt im Showroom.
Was passiert, wenn zwei sehr ungleiche blonde Babes, Emma Hix und Kenna James, sich auf einer Geburtstagsparty mit einer Schwanz- und Hoden-Piñata schmutzig machen? Natürlich zu dritt mit dem Freund ihres Freundes, Manuel Ferrara! Emma und Kenna sind so aufgeregt, dass sie an Kennas Geburtstag versehentlich eine Partnerschaft eingegangen sind. Aber noch aufregender ist es, ihren Penis Pinata aufzuhängen. Ein Problem, diese hüterlosen Babes sind zu klein, um sie aufzuhängen! Da kommt der immer so hilfsbereite Manuel ins Spiel. Manuel bekommt überraschend einen doppelten Blowjob mit verbundenen Augen und gerade als die Gedanken gut werden, verschwinden die Damen und seine Freundin taucht wieder auf. Manuel versteckt seinen Schwanz in der Piñata und rennt los, um sich dem Doppelgänger-Trio anzuschließen.
Andie Anderson heiratet und ihre Freunde (darunter die perverse Penelope Kay) schmeißen ihr einen Junggesellenabschied, den sie nie vergessen wird! Dazu gehört, dass die zukünftige Braut mit einem (Kyle Mason) überrascht wird, der DTF ist. Nach einigem Zögern beschließt Andie, sich auf Kyles Schwanz auszutoben... Aber wird die frühe Heimkehr ihres Verlobten in eine Katastrophe führen oder können die anderen Partygänger ihn ablenken?
Danae Mari hat sich versehentlich doppelt gebucht. Während sie mit ihrer heißen Freundin Savanah Storm herumalbert, klingelt es an ihrer Tür – es ist Scott Nails, ein Ex, den sie gestern Abend im Club eingeladen hat. Anstatt einen neuen Termin zu vereinbaren, denkt Danae, dass sie ihren Kuchen haben und ihn auch essen kann, und so holt sie Scott herein und fängt an, mit ihm herumzualbern, während eine geile Savanah im Schlafzimmer wartet und geduldig ihre Muschi reibt. Nachdem Danae ein Mal zu oft verschwunden ist, beginnt Savanah misstrauisch zu werden. Sie kriecht aus dem Schlafzimmer und findet Danae, die Scott einen Blowjob gibt. Während sie zunächst empört ist, heckt sie schnell einen Plan aus – es ist an der Zeit, ihrer betrügenden Freundin eine Kostprobe ihrer eigenen Medizin zu geben, was zu einem wilden Dreier führt!
Begleiten Sie Essie und Vanessa in einer aufregenden, dunklen, sexy Satin-Vitrine. Mit Hilfe von Bändern und ihrer Flexibilität locken die Frauen Scott Nails zu einem schlampigen, knallharten Dreier. Sie überlassen wenig der Fantasie und schwingen und drehen sich auf seinem Schwanz, während sie in der Luft schweben.
Im Serienfinale von Milf Spa erhält Kayla Kayden eine mysteriöse Massage, bei der ihr die Augen verbunden und sie von vier verschiedenen Massagetherapeuten berührt wird. Nach einem langen, öligen Necken, bei dem acht Hände ihren Körper erkunden, bettelt sie darum, gefickt zu werden. Der Chefmasseur weist die anderen Mitarbeiter an, zu gehen, damit er sich auf sie konzentrieren kann. Er lässt ihr die Augenbinde auf, während er ihr Vergnügen auf die nächste Stufe hebt.
Lissa Aires hat schon immer von einem fremden Mann geträumt, der in ihr Haus einbricht und seinen Willen mit ihr durchsetzt. Glücklicherweise ist ihr Ehemann (Oliver Flynn) für heiße, knallharte Rollenspiel-Action zu haben. Er gibt sich als Dieb aus, fesselt sie ans Bett, verbindet ihr die Augen und neckt sie mit einer Gerte, um einige sensible Informationen aus ihr herauszubekommen. Sobald Lissa Oliver die Informationen gibt, die er braucht, belohnt er sie mit dem intensiven Fick, nach dem sie sich gesehnt hat.
