Das lesbische Paar Rosalyn & Arietta wartet gespannt auf die Ankunft ihrer Freunde Damion & Jimmy, damit sie sich treffen und zusammen ein paar Reifen schießen können. Arietta kann nicht anders, als von Damions massiver Wölbung angemacht zu werden - was dazu führt, dass ihr Geliebter sie fängt und dann Rosalyns erster Schwanz in einem heißen Dreier! Währenddessen jagt Stiefmutter Kate Dee Jimmy für sexy MILF-Action...
Cutie Jesse Pony und Juan Loco sind im Musikprogramm an ihrem College. Die beiden haben eine große Probe vor sich und ihre Musikprofessorin, Brittany Andrews, reitet sie hart und stellt sicher, dass sie ihre Praxis bekommen. Heute hat Jesse einen Dildo in die Praxis geschlichen, in der Hoffnung, dass ein Orgasmus ihre Nerven beruhigen wird. Sie weiß nicht, dass sich der Dildo wie eine bezaubernde Schlange verhält, wenn ihre Blockflöte gespielt wird! Juan ist der erste, der das herausgefunden hat und die beiden haben ein wenig Spaß daran, Jesses perfekte Muschi voller Vergnügen zu pumpen. Als jedoch die vollbusige Brittany die beiden beim Ficken erwischt, anstatt zu üben, ist sie bereit, diesen beiden College-Studenten zu zeigen, wie es geht!
Angel Youngs und Tommy Kings sind doppelt so viel Mühe in dieser verdammten Szene. Öl, Muschi lecken und Fingern sind nur der Anfang dieses sexy Abenteuers. Von da an geht das Vergnügen nur noch nach oben. Als Angel und Tommy damit fertig sind, sich gegenseitig zu verschlingen, taggen sie das Team Keiran Lee. Ein wenig Hardcore-Anal-Dreier-Sex hat noch nie jemandem geschadet.
Schönheit Blake Blossom hängt am Pool und zeigt ihren erstaunlichen Körper in einem durchsichtigen, violetten Kleid. Blake zieht ihr Oberteil herunter und lässt ihre perfekten, natürlichen Titten im Sonnenlicht hüpfen und kichern. Das einzige, was Blake heute begehrt, ist ein großer, fetter Schwanz, um ihre engen Löcher zu füllen! Als JMac ankommt, bedeckt er Blakes cremigen Körper mit Öl und verehrt jeden Zentimeter von ihr. Bald versucht Blake, JMac in ihren Mund zu stecken, spuckt ihr Kinn hinunter und auf ihre prallen Titten. Blake hat einen unersättlichen Appetit auf Schwanz und sie wird nicht aufhören, bis JMacs Schwanz trocken ist!
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Die sexy Rothaarige Annabel Redd bringt ihren Freund (Juan Loco) für einen schnellen Fick nach Hause, ist aber entsetzt, als Juan sich mit der geekigen MILF-Freundin ihres Vaters, Charli Phoenix, trifft. Annabel schleppt Juan in ihr Zimmer, um ihn zu saugen und zu ficken. Charli spioniert sie ein wenig aus und wird geil, bevor sie einen Plan ausheckt, um Juans Herz (und Schwanz) zu gewinnen. Charli wechselt in sexy Cosplay-Ausrüstung aus ihrem Lieblingsspiel und verführt dann Juan, während Annabel weg ist. Annabel erwischt den Betrug auf frischer Tat, ist aber überzeugt, sich ihnen zu einem heißen Dreier anzuschließen.
Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Nach vier langen Jahren ist Destiny Dixon zurück auf Brazzers und sie geht zur Schule! Destiny ist jedoch nicht da, um zu lernen, sondern sie versucht, ihrem Sohn eine bessere Note zu geben. Er versagt immer wieder und sie nimmt es auf sich, zu seinem Lehrer Keiran Lee zu gehen. Sie sehen, Destiny hat große Pläne für ihren Sohn und kann nicht zulassen, dass schlechte Noten in die Quere kommen, also wird sie alles tun, um sicherzustellen, dass er Erfolg hat, einschließlich der Verführung seines verheirateten Lehrers. Mit einem heißen Körper wie dem von Destiny und ihrem perfekten Paar großer Titten können Keiran Lee und sein großer Schwanz nicht widerstehen, in ihre nasse Muschi zu gelangen, was zu einem Hardcore-Ficken führt, der es wert ist, gerade A zu sein!
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.
Die brutzelnde Kyra Hot zeigt ihren perfekten Körper in einem durchsichtigen, blauen Kleid und einem winzigen Bikini. Kyra hat die wunderschönsten, runden Titten und einen Arsch, der einfach nicht aufhört! Die geile Kyra tränkt ihren erstaunlichen Körper in Öl, tränkt ihn in der Dusche und spielt mit ihrer engen Muschi. Kyras Titten kichern, als sie sich selbst fingert und nach mehr stöhnt; Ihre Schlafzimmeraugen betteln nur um einen großen, harten Schwanz. Hier kommt Maximo Garcia ins Spiel, der genau das packt, was der heiße Kyra sich wünscht. Maximo tränkt Kyras Körper in noch mehr Öl, bevor er ihre Löcher füllt und sie in Ekstase schreien lässt!
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Die entzückende Amber Stark ist neu im Trailerpark und Clarke Kent, die lokale Perv, bemerkt, dass sie in ihren abgeschnittenen Jeansshorts vorbeigeht. Amber ist mehr als glücklich, alle Nachbarn zu treffen, besonders wenn sie große, harte Schwänze wie Clarke haben! Clarke schafft es, die Dinge vor seiner atemberaubenden Frau Jupiter Jetson geheim zu halten, indem er eine Reihe von hinterhältigen Positionen einnimmt. Als der rothaarige Jupiter die beiden erwischt, beschließt sie, dass sie in die Action einsteigen will. Warum sollte Clarke den ganzen Spaß in der Ehe haben, besonders wenn drei so viel mehr Spaß macht als zwei!
Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!
Van Wylde bekommt einen Bj von seiner heißen blonden Freundin Delilah Day auf der Couch, als er bemerkt, dass ihre heißere, vollbusigere blonde Mitbewohnerin Angel Youngs sie beobachtet, mit ihren riesigen Titten spielt und ihre Muschi reibt! Als Delilah eine Wasserpause einlegt, schleicht sich Angel hinein und schlängelt diese Hosenschlange, die sie tief kehlt, bevor sie im Doggystyle geschlagen wird. Die Betrüger schleichen sich ins Schlafzimmer, tricksen seine Freundin aus, indem sie sich unter einer Decke verstecken, und Van motorisiert diese großen Natties, bevor er Angels Jeans aufreißt und sie niederschlägt!
Die blonde, schöne und stiefelettenhafte Sienna Day bekommt das ultimative Training, wenn sie den ganzen riesigen Schwanz von Danny D in ihren Arsch nimmt! Nachdem sie fertig ist, Öl über ihren heißen Körper und saftigen Arsch zu gießen, reißt Danny Siennas Leggings auseinander und schlägt sie für ein tiefes Analsex-Training, das sie immer mehr schreien lässt, bis sie mit seinem warmen Sperma bedeckt ist!
Als Christie Stevens den Käufer Apollo Banks beim Schnüffeln eines Höschens in ihrer Boutique erwischt, zieht sie sich aus und gibt ihm stattdessen eine saftige nasse Muschi zum Ficken! Währenddessen zieht sich Apollos Freundin Laney Grey ein neues eigenes Höschen an und winkt ihn in den Stall, sich ihr anzuschließen... und Sperma auf sie! Der Spaß endet jedoch nicht dort, als Apollo die Umkleidekabine verlässt und dort weitermacht, wo er mit Christie aufgehört hat ... bis Laney den hinterhältigen Betrüger erwischt! Aber Laney ist so aufgeregt und immer noch geil, dass sie zu einem wilden Dreier direkt im Laden kommt! Sprechen Sie über die Freude eines Käufers!
Olivia Vee ist eine junge Frau, die jeden Tag das Haus von Dee Williams putzt. Olivia hat keine Ahnung, wie die MILF ihr Haus so unordentlich macht, aber mit Dees hochbezahltem Führungsjob kann sie es sich leisten. Busty Dee macht sich daran, Olivia herumzukommandieren; Sie liebt es, sich an der Macht zu fühlen. Heute macht Olivia eine unerwartete Entdeckung, als sie Dees Sexmaschine in ihrem Schlafzimmer findet! Olivia beschließt, dass es nicht schaden würde, eine Pause zu machen und verirrt sich auf dem erstaunlichen Spielzeug. Olivia sollte die Fahrt besser genießen, solange sie dauert, denn wenn die dominante Dee sie erwischt, erwartet sie eine sexy Bestrafung!
Das laute Stöhnen von Lauren Pixies Mitbewohnerin hält sie wieder wach und ärgert sie ohne Ende. Also geht sie in das Schlafzimmer ihrer Mitbewohnerin, bereit, ihr zu sagen, dass sie es mit dem Vibrator ruhig angehen lassen soll, nur um zu sehen, dass sie Air Thugger fickt - und keinen sehr guten Job macht, schleudert und schreit, während Air Thugger nur irgendwie dort liegt und darauf wartet, dass sie endlich abspritzt. Lauren gefällt jedoch, was sie in Air Thugger sieht, und bleibt, um zu schauen und zu masturbieren, bis er bemerkt, dass sie da ist. Lauren zieht sich schnell ins Badezimmer zurück, und Air Thugger folgt bald, was zu hinterhältigem betrügendem Sex in der Dusche hinter dem lausigen Rücken des Lays führt!
Es ist David Lees Glückstag! Der unersättliche Mann hat heute seine ZZ Doll geliefert bekommen. Wir stellen vor: Savannah Bond: Süß wie die Hölle, seidige Haut und ein Lächeln zum Sterben. Augenblick mal... Es gab eine Zwei-für-Eins-Promotion und die ebenso atemberaubende Julie Cash wurde zusammen mit ihrem Puppenkameraden geliefert! Zu sehr damit beschäftigt, die perfekte Savanne zu betrachten, erkennt David nicht, dass er doppelt so viel Glück hat. Ungeduldig klingelt Julie an der Tür und während David abgelenkt ist, beginnt Savannah, sein Haus zu erkunden. Die beiden frechen Puppen spielen dem ahnungslosen David ein paar Streiche, bevor sie David schließlich verraten, dass er zwei Sexpuppen anstelle von einer bekommen hat!
Die blonde Brittney Kade ist von Kopf bis Fuß in hautenge holografische Dessous gekleidet. Ihr winziger Bikini kann ihre wunderschönen großen Titten kaum enthalten. Fit Brittney hat seit Tagen Beine, und sobald sie dir diese Schlafzimmeraugen gibt, ist das Spiel vorbei. Dante Colle kommt gerade noch rechtzeitig, und Brittney verschwendet keine Zeit, bevor sie ihre prallen Lippen um seinen großen, harten Schwanz wickelt. Bald füllt Dante Brittneys perfektes Loch und sie schreit nach mehr!
Brünette Gianna Grey begleitet einen Hüttenausflug mit ihrem besten Freund Codi Vore und Codis Freund Kyle Mason. Als die geile Gianna jedoch auf Kyle trifft, der unter der Dusche zuckt, beschließt sie, Kyle ganz für sich zu beanspruchen! Busty Codi wäre verärgert, aber sie steckt in einem Schlafsack fest und kann nichts verdammtes sehen. Gianna und Kyle tun ihr Bestes, um hinterhältig zu sein, aber Codi erwischt sie schließlich auf frischer Tat. Zum Glück für Kyle hat Codi immer davon geträumt, ihren besten Freund und Freund gleichzeitig zu ficken!
Eine Braut, die nur wenige Wochen davon entfernt ist, zu heiraten, fällt es immer noch schwer zu entscheiden, welche ihrer beiden Besties den wichtigen Platz in der Trauzeugin verdient. Sie beschließt, ihren Junggesellenabschied zu nutzen, um ihre Freunde auf die ultimative Probe zu stellen. Wer ist wirklich ihr bester Freund und wie weit werden sie gehen, um es zu beweisen? Nach einigen frechen Hin- und Her-Aktionen trifft sie die endgültige Entscheidung.
Die sexy Adeline Star besucht das Haus ihres Freundes und trifft die Eltern zum ersten Mal. Zufälligerweise ist BFs Vater Mick Blue, der sich sofort für Adeline interessiert. Während des Abendessens verführt Mick Adeline und führt sie ins Badezimmer, um gefickt zu werden. Mick gibt Adeline einen unordentlichen Creampie, und Adeline benutzt das Bidet der Familie, um die Beweise wegzuspülen.
Es ist Nicole Doshis Hochzeitsnacht und sie kann es kaum erwarten, ihrem neuen Ehemann seine Hochzeitsüberraschung zu zeigen. ihr Analplug und eine verdammte Maschine, um ihren Sex auf die nächste Stufe zu bringen. Es stellt sich heraus, dass ihr Ehemann prüde ist. Als er sich entschuldigt, um zu duschen, versucht Danny D, ein hinterhältiger Einbrecher, der sie gerade blind ausgeraubt hat, seine Flucht zu machen, kann aber nicht zu schnell gehen, als er sieht, was Nicole mit ihrem neuen Spielzeug fickt. Er schleicht sich auf die Tür zu, während er seinen Schwanz streichelt. Er kommt nicht weit, bevor Nicole seinen Schwanz im Spiegel bemerkt. Es ist ihr egal, wie er dorthin gekommen ist, sie will Anal und sie will es jetzt.
Wachen Sie mit dem tätowierten blonden Baby Chantal Danielle auf, die immer eine helfende Hand - oder einen Schwanz - zu haben scheint, wenn sie eine braucht! Mit einem großen Schwanz wie Keiran Lee, mit dem man spielen kann, ist es kein Wunder, dass Chantal das Haus nicht verlassen will und ihm einen Blowjob gibt, bevor er damit auf ihre nasse Muschi einschlägt!
Xander Corvus ruft die ZZ Home Remodeling Company an und ist fassungslos, als die im Bikini gekleideten Babes Kendra Sunderland und Maya Woulfe für den Job ankommen. Mit ihren großen Titten, die hüpfen und ihre Ärsche zittern, während sie arbeiten, erfährt Xander bald, dass er das eine Werkzeug besitzt, das sie nicht mitgebracht haben - seinen Schwanz! Die Mädchen machen eine wohlverdiente Pause und gönnen Xander die Vorteile, sie eingestellt zu haben, was zu einem wilden Dreier führt, der ihn mit dem Job glücklich machen wird, obwohl sie keine Umbauarbeiten erledigen!
Jimmy Michaels, Jovan Jordan & Vivianne DeSilva sind gerade nach einem Sieg für das Baseballteam der Jungs nach Hause gekommen. Jimmy verfolgt zum ersten Mal den nerdigen Willow Ryder, aber Jovan warnt ihn, sich von seiner kostbaren Tochter fernzuhalten. Willow verführt und neckt Jimmy und gegen sein besseres Urteilsvermögen; Er albert mit ihr herum. Glücklicherweise ist die alleinerziehende Stiefmutter Vivianne durstig nach einem großen Schwanz und hält Jovan für eine Weile abgelenkt. Jeder schafft es, seine Steine loszuwerden, bevor es unweigerlich – Jovan erwischt Jimmy dabei, wie er seine nerdige Tochter fickt und ist alles andere als erfreut!
Carla Boom hat keine Angst vor einem kleinen öffentlichen Handeln. Und als sie Jordi El Nino dazu bringt, mit ihr mit dem Aufzug zu fahren, ist sie mehr daran interessiert, seinen Schwanz zu reiten und auszusteigen, als irgendwo in diesem Aufzug zu gehen. Wenn Carla eine Überwachungskamera sieht, stellt sie sicher, dass, wenn sich auf der anderen Seite des Objektivs ein Schwanz befindet, er steinhart ist und zusieht. Carla legt sich mit Jordi an und lässt den Aufzug laufen, während sie seinen Schwanz bearbeitet. Jordi, der Angst hat, erwischt zu werden, stoppt es, aber Carla drückt immer wieder die Go-Taste. Dies führt zu einer Aufzugspanne und einer Panne des Aufzugs. Jordi gerät in Panik, aber Carla besteht darauf, dass sie es unter Kontrolle hat. Sie reißt die Türen auf und verkeilt sich in der Mitte, bis – oh nein! Sie steckt fest! Zum Glück für sie hat Potro de Bilbao zugeschaut und ist in Bewegung. Aber als Carla eine Ladung von ihm bekommt, will sie auch seine Ladung. Sie nutzt ihre Position aus und wird gefickt, während sie Portos Schwanz saugt. Dies schüttelt die Dinge locker und verwandelt sich in einen wilden Dreier.
Kayley Gunner und Van Wylde sind Landschaftsgärtner, die daran arbeiten, den Hinterhof perfekt für die Gartenparty aussehen zu lassen. Nachdem sie ihren Mann dabei erwischt hat, wie er sie betrogen hat, ist La Sirena immer noch auf einer Mission, so viele Leute wie möglich zu ficken! Es ist einfach so, dass blonde Kayley und Van sich auch geil fühlen, also schleichen sie sich für einen Quickie ins Haus. Als sie sich jedoch trennen, fällt Van direkt in den Schoß von La Sirena. Kayley könnte verärgert sein, Van mit einer anderen Frau zu fangen, aber La Sirena plant, niemanden aus ihrem sexy Racheplan herauszulassen!
Die Mitbewohner Chloe Surreal & Pristine Edge haben von dem hunky neuen Meister Yogi - Musa Phoenix - in ihrer Nachbarschaft gehört. Beide Mädchen sind ein wenig hungrig nach gutem Schwanz und Musa soll Gerüchten zufolge einen großen einpacken. Sie laden ihn zu einer tiefen Yoga-Sitzung ein, während sie heimlich um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Mädchen lernen eine wichtige Lektion fürs Leben, als sie schließlich entscheiden, Musas großen Schwanz zu teilen, ist besser, als darüber zu streiten - Kompromisse sind der Schlüssel!