Der hinterhältige Räuber Scott Nails denkt, dass jeder in Lacey Benders Haus bei der Arbeit ist und bricht ein. Er ahnt nicht, dass die geile Lacey krank geworden ist, damit sie eine besondere Zeit für sich allein haben und mit einem Dildo in ihrem Schlafzimmer masturbieren kann. Scott hört Laceys Stöhnen und geht die Treppe hinauf, um einen Blick darauf zu werfen, aber seine Hose wird gefangen, und in einem verzweifelten Versuch zu entkommen, als er ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, lässt er sie hängen und versteckt sich. Lacey untersucht und als sie eine Hose findet, die gerade am Geländer hängt, schaut sie weiter und findet einen Schwanz, der sich hinter dem Vorhang versteckt! Natürlich ist sie fassungslos, als sie erkennt, dass es nicht ihr Mann ist, der früh für einen Quickie nach Hause gekommen ist, aber zum Glück für Scott ist sie genauso aufgeregt, den großschwänzigen Fremden in ihrem Haus zu finden, der seinen Schwanz mit einem Deepthroat-Blowjob anbetet, bevor sie den Schwanz des Einbrechers in ihre Muschi steckt!
Tanned Luxury Girl ist hart bei der Arbeit, als ihr Freund, Alejandro Peer, hinter ihr auftaucht und ihre großen, schönen drückt! Luxury Girl ist einfach so wunderschön, der geile Alejandro kann die Finger nicht von ihr lassen. Luxury Girl schickt Alejandro weg und sagt ihr, dass sie von ihrem Chef über die Webcam erwischt werden könnten. All das schwere Streicheln hat Luxury Girl jedoch nass gemacht! Sie schnappt sich ihren Lieblings-Saugdildo und fährt ihn direkt vor ihrer Arbeitswecam. Sobald Alejandro sie mit dem Dildo erwischt, ist das Spiel vorbei und Luxury Girl bittet ihn um das Echte. Die beiden fangen genau dort auf der Küchentheke an zu ficken und vergessen alles über die Webcam. Hoffentlich schaut der Chef nicht zu, denn der Stream von Luxury Girl ist definitiv nicht SFW!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Die neueste Talkshow von Brazzers, Morning Wood, beginnt mit den Dreharbeiten, als der Produzent erkennt, dass der Teleprompter kaputt ist. Glücklicherweise überzeugt die ehrgeizige (und kokette) sexy Praktikantin Lulu Chu den Moderator der Show, Isiah Maxwell, sie mit dem Schreiben der Cue-Karten zu beauftragen. Lulu ist bequem ungeschickt (und hinterhältig) und da sie weiß, dass sie bereits Isis volle Aufmerksamkeit bekommen hat, lässt sie ihren Marker fallen und schafft es, Isiah dazu zu bringen, auf die Knie unter dem Schreibtisch zu gehen, wo ihre nasse Muschi darauf wartet, geleckt zu werden! Als es endlich Showtime ist, fährt Lulu mit den Hijinks fort, blinkt Isiah, während er die Cue-Karten hochhält, und er kann seine Augen nicht auf ihre frechen Titten richten oder es schaffen, seine Zeilen zu lesen. Der Produzent fordert eine Pause, die es Lulu und Isiah ermöglicht, zu dem zu gelangen, wonach sie sich beide sehnen: ein gutes, hartes Ficken, bevor die Show weitergeht!
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.
Ein Mädchen kämpft darum, den großen Schwanz ihres Freundes zu reiten, und besucht ihren Arzt, um herauszufinden, was los ist! Der Doc versichert ihr, dass es alles in ihrem Kopf ist und bietet ihr an, ihr und ihrem Freund zu helfen, ihr Problem mit einigen speziellen Rx-Taktiken zu überwinden. Der Arzt versorgt das Paar bis zur Vollendung.
Alyx Star und ihr unausstehlicher Radfahrerfreund Kyle Mason begeben sich in Lauren Pixies Schönheitssalon, damit Alyx sich retuschieren kann. Lauren ist ein vollendeter Profi, der ihr eigenes Geschäft führt, aber sie ist auch Single & geil. Als sie bemerkt, dass Kyles massiver Schwanz versehentlich aus einem Loch in seinen Shorts springt, entschuldigt sie sich, um Alyx nach hinten zu schlurfen, damit sie Kyle eine kostenlose Behandlung geben kann. In der Zwischenzeit bleibt Alyx mit dem Salonmitarbeiter Dustin Wolf zurück, der die Gelegenheit nutzt, das Wasser von Alyx zu testen. Schließlich erkennt Alyx Kyles Untreue und entscheidet natürlich, dass die beste Vorgehensweise ein heißer Dreier mit Lauren ist!
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Zlata Shine hat Geburtstag und ihre Freundin Sofia Lee hat ein Schmankerl für sie: einen ferngesteuerten Vibrator, den Sofia in Zlatas Muschi schiebt. Sofia hat eine tolle Zeit, wenn sie den Vibrator immer wieder so einstellt, dass er losgeht... auch nachdem Zlatas ahnungslose Mutter kommt, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Zlatas Mutter bemerkt, dass Zlata unkontrolliert zittert und besteht darauf, dass sie ins Krankenhaus gehen, um dies untersuchen zu lassen. Der sexy Arzt findet heraus, was los ist und findet einen Weg, diesen sexy lesbischen Spaß in einen richtigen Dreier zu verwandeln.
Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!
Ali Cash, die ihr Brazzers-Debüt gibt, kommt zu spät zur großen Prüfung von Professor Mick Blue, und alle Augen sind auf ihre großen natürlichen Titten gerichtet, die aus ihrem knappen Oberteil springen, sobald sie die Klasse betritt. Mick ist mit ihrer Garderobe nicht einverstanden und gibt ihr stattdessen eine Bluse, in die sie sich verwandeln kann, aber raten Sie mal was? Es kann auch kaum ihre Titten enthalten! Als ihre Klassenkameraden mit ihrer Prüfung fertig sind, konfrontiert Ali Mick und hinterfragt seine Absichten, ihr eine so enge Bluse zu geben, die sie in der Schule tragen kann. Also gibt sie ihm, was er ihrer Meinung nach wirklich will, lässt ihre Brüste blitzen und verführt ihn dazu, ihr das zu geben, was sie will: seinen großen, harten Schwanz und einen Hardcore-Fick im Klassenzimmer!
Sexy MILF Lexi Luna zeigt ihre beeindruckenden Rollenspielfähigkeiten. Egal, ob Lexi Dienstmädchen, Flugbegleiterin oder Lehrerin ist, sie ist immer heiß! Und der glückliche Zac Wild ist zur Stelle, um Lexis Outfits aus nächster Nähe zu überprüfen, was zu einem dampfenden Big Dick Fucking für Lexi führt.
Als Christie Stevens den Käufer Apollo Banks beim Schnüffeln eines Höschens in ihrer Boutique erwischt, zieht sie sich aus und gibt ihm stattdessen eine saftige nasse Muschi zum Ficken! Währenddessen zieht sich Apollos Freundin Laney Grey ein neues eigenes Höschen an und winkt ihn in den Stall, sich ihr anzuschließen... und Sperma auf sie! Der Spaß endet jedoch nicht dort, als Apollo die Umkleidekabine verlässt und dort weitermacht, wo er mit Christie aufgehört hat ... bis Laney den hinterhältigen Betrüger erwischt! Aber Laney ist so aufgeregt und immer noch geil, dass sie zu einem wilden Dreier direkt im Laden kommt! Sprechen Sie über die Freude eines Käufers!
E-Girl, Mia Kay lädt ihren Freund Kyle Mason & Super-Fan Donatello Devine ein, einige Abonnentenwünsche zu erfüllen, während sie spielt. Kyle wird Donatello vorgezogen, um Mias Publikum mit ihr zu unterhalten - so dass Donatello sich ein wenig gelangweilt und ignoriert fühlt. Als er in der Küche über Super MILF & Mias neue Stiefmutter Cherie Deville stolpert, gelingt es Donatello, sich in einen hygienischsten Handjob zu überreden. Später - Mias Publikum verliebt sich natürlich in Cherie und verlangt einen heißen Dreier von ihr, Mia & Kyle - die eine oder andere Crew enttäuscht nicht!
Alexis Tae wünscht sich etwas Verführerischeres für die heutigen verspielten Aktivitäten. Ein wenig Würze für ihr Liebesleben mit Keiran... Und ein Succubus, Speichelfluss-für-Sex-Detektiv ist genau das, was sie im Sinn hatte! Alexis zieht ihren besten Noir-Trenchcoat an und untersucht alle Hinweise, die sie zum Schwanz führen werden, und schnüffelt im Haus herum und zeigt ihren engen Hintern, ihre frechen Titten und ihren scharfen Verstand! Aber was ist am Ende dieses Trails? Ein Geheimnis enthüllt oder enge Löcher werden gefüllt?!
Date Night im Kino ist ruiniert, als die geile Mitarbeiterin Tina Fire anfängt, sexy Accessoires zu entfernen und sie in die Konzessions-Stand-Leckereien des Kunden zu geben. Als Jordi El Nino einen Analplug in seinem Popcorn findet, kann er nicht widerstehen, Tinas Arsch zu untersuchen. Dies wird zu einem Spiel, bei dem das Geschlecht vor der Freundin direkt im Kino versteckt wird! Schließlich wird Jordi dabei erwischt, wie er auf frischer Tat betrügt, als sein Schwanz durch ein Popcorn-Eimer-Gloryhole explodiert und er eine Ladung über seine misstrauische Freundin schlägt. Sperma trifft fast den Fan, aber Tina wird nicht zufrieden sein, bis ihr Arsch gefickt ist und sie Jordis Last ganz für sich selbst bekommt.
Damion besucht seine Freundin Scarlit nach einem Aufenthalt am College. Damion ist ein echter Scherzbold – wiederholt haifischt er einen schockierten und amüsierten Scarlit. Als er seine Taktik an einem weniger nachsichtigen Tokio ausprobiert, bekommt er einen Vorgeschmack auf seine eigene Medizin! Normalerweise reserviert Tokyo wird am Ort von Damions großem schwingenden Schwanz heiß und gestört, was zu hinterhältigem Sex führt, bis Scarlit Hinweise gibt und sich dem Kampf anschließt!
Brünette Gianna Grey begleitet einen Hüttenausflug mit ihrem besten Freund Codi Vore und Codis Freund Kyle Mason. Als die geile Gianna jedoch auf Kyle trifft, der unter der Dusche zuckt, beschließt sie, Kyle ganz für sich zu beanspruchen! Busty Codi wäre verärgert, aber sie steckt in einem Schlafsack fest und kann nichts verdammtes sehen. Gianna und Kyle tun ihr Bestes, um hinterhältig zu sein, aber Codi erwischt sie schließlich auf frischer Tat. Zum Glück für Kyle hat Codi immer davon geträumt, ihren besten Freund und Freund gleichzeitig zu ficken!
Eine Braut, die nur wenige Wochen davon entfernt ist, zu heiraten, fällt es immer noch schwer zu entscheiden, welche ihrer beiden Besties den wichtigen Platz in der Trauzeugin verdient. Sie beschließt, ihren Junggesellenabschied zu nutzen, um ihre Freunde auf die ultimative Probe zu stellen. Wer ist wirklich ihr bester Freund und wie weit werden sie gehen, um es zu beweisen? Nach einigen frechen Hin- und Her-Aktionen trifft sie die endgültige Entscheidung.
Gia Derza will es schlecht, an all ihren Stellen. Sie ist Hardcore und genießt es sehr, ihren eigenen zu fausten, genauso wie sie es liebt, sich selbst zum Spritzen zu bringen. Zum Glück für sie haben Zac Wild und Isiah Maxwell ihre harten Schwänze in Bereitschaft, während sie zusehen, wie Gia ihre beiden Löcher mit einem Doppelenddildo füllt. In kürzester Zeit ölen sie sie ein und dringen in ihren Mund, ihre Muschi und ihren Arsch ein. Es ist eine doppelte Penetrations-Extravaganz und Gia liebt jede Sekunde davon, bis hin zum Doppelaugen-Pop-Shot, den sie glücklich in den Mund nimmt. Das Ende.
Medusa ist eine sexy und versierte Dame, die weiß, wie man Schwanz bekommt. Sie geht in einem Trenchcoat und nichts als einer heißen Dessous darunter nach draußen. Als sie einen süßen Kerl findet, blitzt sie ihn auf und führt ihn dann in ihr Gebäude. Medusa lässt sich dann vom Glücklichen einen guten Fick geben.
Xander Corvus ruft die ZZ Home Remodeling Company an und ist fassungslos, als die im Bikini gekleideten Babes Kendra Sunderland und Maya Woulfe für den Job ankommen. Mit ihren großen Titten, die hüpfen und ihre Ärsche zittern, während sie arbeiten, erfährt Xander bald, dass er das eine Werkzeug besitzt, das sie nicht mitgebracht haben - seinen Schwanz! Die Mädchen machen eine wohlverdiente Pause und gönnen Xander die Vorteile, sie eingestellt zu haben, was zu einem wilden Dreier führt, der ihn mit dem Job glücklich machen wird, obwohl sie keine Umbauarbeiten erledigen!
Jimmy Michaels, Jovan Jordan & Vivianne DeSilva sind gerade nach einem Sieg für das Baseballteam der Jungs nach Hause gekommen. Jimmy verfolgt zum ersten Mal den nerdigen Willow Ryder, aber Jovan warnt ihn, sich von seiner kostbaren Tochter fernzuhalten. Willow verführt und neckt Jimmy und gegen sein besseres Urteilsvermögen; Er albert mit ihr herum. Glücklicherweise ist die alleinerziehende Stiefmutter Vivianne durstig nach einem großen Schwanz und hält Jovan für eine Weile abgelenkt. Jeder schafft es, seine Steine loszuwerden, bevor es unweigerlich – Jovan erwischt Jimmy dabei, wie er seine nerdige Tochter fickt und ist alles andere als erfreut!
Kayley Gunner und Van Wylde sind Landschaftsgärtner, die daran arbeiten, den Hinterhof perfekt für die Gartenparty aussehen zu lassen. Nachdem sie ihren Mann dabei erwischt hat, wie er sie betrogen hat, ist La Sirena immer noch auf einer Mission, so viele Leute wie möglich zu ficken! Es ist einfach so, dass blonde Kayley und Van sich auch geil fühlen, also schleichen sie sich für einen Quickie ins Haus. Als sie sich jedoch trennen, fällt Van direkt in den Schoß von La Sirena. Kayley könnte verärgert sein, Van mit einer anderen Frau zu fangen, aber La Sirena plant, niemanden aus ihrem sexy Racheplan herauszulassen!
Busty La Sirena hat eine Crew angeheuert, die ihr hilft, sich auf eine Gartenparty im Freien vorzubereiten. Petite Ember Snow ist der Manager der Crew und muss sicherstellen, dass alles perfekt ist! Als La Sirena jedoch ihren schleimigen Ehemann dabei erwischt, wie er einen Pass auf Ember macht, beschließt sie, die ganze Party-Crew zu ficken, um zu ihm zurückzukehren. Niemand ist vor La Sirenas geilem Zorn sicher, und sie wird nicht aufhören, bis die ganze Crew Sperma hat!
Sich zu trennen ist schwer. Auch wenn es nur eine Fickbuddy-Situation war. Sexy Freya Parker ist keine, die buckelt und abwirft, bis sie bereit ist! Nachdem ihre Nachbarin ihren wöchentlichen Sexvorrat abgeschnitten hat, ist sie voller Eifersucht. Eines Tages sieht sie, wie eine andere Frau sein Haus betritt und findet später heraus, dass es seine neue Freundin ist. Freya macht sich daran, ihren Nachbarn zu verfolgen, bevor sie ihn mutig dazu bringt, sie ein letztes Mal zu ficken... Zumindest führt sie ihn zum Glauben.
Armani Black ist wunderschön. Mit perfekten Titten und einem runden, griffigen Arsch wird sie dich zum Schwitzen bringen, wenn du sie nur ansiehst. Als Zac Wild zufällig auf Armani trifft, ist sie bereits nackt, auf und freut sich darauf, zu gehen. Zac nimmt sie mit einer Augenbinde an. Er möchte, dass sie sich darauf konzentriert, so viel wie möglich Freude zu geben und zu empfangen. Nach einem augenfreien Deep Blowjob will Zac Armanis hübsches Gesicht mit seinem Schwanz den ganzen Hals hinunter sehen. Zac fickt sie so hart, dass sie spritzt, und sie will mehr. Armani fleht ihn an, seinen Schwanz tief in ihren Arsch zu nehmen. Zac enttäuscht nicht und gibt Armani genau den Analfick, den sie gesucht hat.
Whitney Wright hat einen schlechten Tag: Ihr Arschlochchef hat sie an den Punkt gebracht, an dem sie ihren Job kündigen musste, und ihre vermeintlich beste Freundin Bella Rolland hat ihre Anrufe oder Nachrichten seit Ewigkeiten nicht mehr erwidert. Oh, und es ist ungefähr genauso lange her, seit sie das letzte Mal gelegt wurde. Whitney hat die Nase voll und marschiert zu Bella, um herauszufinden, was ihr Problem ist, nur um ihren neuen Freund Zac Wild zu treffen. Whitney ist im Begriff, sich das zu nehmen, was sie will: seinen Schwanz! Whitney macht sich auf den Weg ins Haus und füllt ihren Mund und ihre Muschi mit Zacs Schwanz, und als Bella auf die Betrüger zugeht, zieht Whitney sie in einen wilden Dreier – denn dafür sind Freunde da, oder?
Es ist nicht immer einfach, ein MILF zu sein, aber es kann sicher Spaß machen! Cherie Deville führt uns durch einen Tag im Leben und zeigt die Ins und Outs, Dos und Don'ts und die pervy Vorteile, eine der heißesten MILFs in Pornos zu sein. Vom Staubsaugen, Geschirrspülen und wie man einem schmutzigen, hinterhältigen neuen erwachsenen Stiefsohn (Oliver Davis) ein richtiges Bad gibt, teilt Cherie die Geheimnisse einer geilen Stiefmutter zum Erfolg und belohnt dann sowohl uns als auch Oliver mit einem nassen, heißen und Hardcore-Ficken!
Sie müssen nicht weiter nach natürlichen, quetschen, weichen, saftigen Titten suchen, die mit Öl bedeckt sind, einem runden Arsch, der darum bettelt, gefüllt zu werden, und verführerischen Augen als Lady Lyne! Dunkle Dessous wickeln sich um ihren erstaunlich weichen Körper, während sie sich nach Schwanz sehnt und ihr Arschloch fingert, während sie darauf wartet, dass jemand sie dazu bringt, diese Tabu-Begeisterung zu spüren! Unser eifriger Kristof schließt sich an, um seine Hände um ihre Brüste zu wickeln, und lässt sie stöhnen, während er ihren Arsch mit seinem pochenden Schwanz neckt. Aber alles, was die brünette Lady Lyne will, ist, dass er es langsam hineinschiebt und sie vor Vergnügen zittern lässt ... Warum also warten?!
