Nichts macht Santa jollier als Prime A+ Elf Arsch. Seine besonderen kleinen Helfer Jenna und Keisha sorgen dafür, dass ihre großen Essen nass und bereit für ihren Lieblingsmann in Rot sind. Diese beiden großen Beute Cuties können es kaum erwarten, dass der Weihnachtsmann ihnen das größte Geschenk von allen macht: anal!
Als Büro-Nerd hat Kimmy Granger nicht viele Freunde. Sie kann es kaum erwarten, in den Urlaub nach Hause zu kommen, aber wenn ihre Kollegin vorbeischaut und noch etwas Arbeit auf ihren Schreibtisch wirft, muss sie nach Hause rufen und absagen. Gerade als Kimmy fertig ist, wird sie durch das laute Geräusch eines Staubsaugers unterbrochen. Sie betritt den Flur, um zu untersuchen und findet den Hausmeister Xander Corvus. Kimmy bittet Xander, es auszuschalten, aber er weigert sich, es sei denn, sie tut etwas für ihn im Gegenzug...
Geschiedener Vater Charles Dera fühlt sich in den Ferien besonders einsam. Seine Familie ist zu beschäftigt, um am Telefon zu sprechen, und er wird von den öffentlichen Zuneigungsbekundungen seiner scheufden Nachbarn konfrontiert, wenn er versucht, sich auf einem Spaziergang zu entspannen. Entmutigt von seinen pathetischen Dekorationen, beschließt Charles, eine kleine Gesellschaft zu bestellen und ruft High-End-Escort Kissa Sins an. Kissa hält vorbei und vergrößert Charles, um zu sehen, wie viel sie ihm arbeiten kann. Er kann haben, was er will, solange er bereit ist zu zahlen!
Honey Gold und Jessy Jones bekommen ein wenig frech, während sie auf ihr Flugzeug warten. Sie gehen auf die Gefahr los, in einem öffentlichen Raum herumzutollen, bis die Sicherheitsbewacherin Anna Bell Peaks sie bei der Tat erwischt. Anna Bell schleppt sie in den Hinterzimmer und lässt Jessy im Flur warten, während sie Honey befragt. Jessy ruft seine Mutter an, um ihr mitzuteilen, dass er seinen Flug verpasst hat, und wird dann ungeduldig. Er schaut in den Frageraum und entdeckt, dass Honey und Anna Bell ficken! Jessy kann nicht anders, als sich an der Aktion zu beteiligen. Dieses Weihnachten ist wirklich gefickt...
Kendra Lust ist müde, für eine undankbare Familie zu kochen, die nicht einmal zum Abendessen auftaucht, und geht ins Wohnzimmer, um sich mit ihrem Vibrator zu entspannen. Aber als sie sich selbst freut, riecht Kendra Rauch und erkennt, dass sie den Truthahn zu lange im Ofen gelassen hat. Da der Truthahn bis zu einem knackigen verbrannt wird, beschließt Kendra, Pizza zu bestellen. Als der Liefermann Johnny Sins ihr eine Pizza ohne zusätzliche Pfefferoni bringt, ist Kendra gezwungen, stattdessen seine Salami zu probieren.
Es ist Weihnachten und alle Geschwister versammeln sich im Haus ihrer Eltern, aber als Molly Stewarts Bruder seine neue Freundin Jessa Rhodes bringt, steigen die Spannungen, als er herausfindet, dass das Paar früher im College war. Molly ist immer noch bitter über ihre Trennung und ist nicht überzeugt, dass Jessa gerade gedreht hat, so konfrontiert sie im Badezimmer und versucht sie, indem sie ihre süße Muschi und reißt ihren Pullover, schnell zu einigen sehr intensiven Sex, und eine freche Überraschung für Jessas armer Freund!
Carmen Caliente kommt mit ihrem dorky Mann und versucht, einen kleinen Pre-Dinner-Sex-Snack in seinem alten Schlafzimmer zu bekommen, in eine sexy kleine Nummer zu verwandeln, aber er ist zu aufrecht, um in seinem Leute haus zu ficken! Frustriert und geil trifft Carmen auf den süffisanten und schummigen älteren Bruder ihres Mannes, Xander Corvus, der ihr sofort gefällt. Carmen findet sich schnell von Xander verführt, und wenn die Dinge am Tisch mit einem hinterhältigen Pussy-Spiel weggetragen werden, flieht sie ins Schlafzimmer, nur damit Xander ihr folgt und weitermacht, was sie begonnen haben!
Das letzte Paar kommt zum Weihnachtsessen und es ist Onkel Pete (der aussieht, als hätte er schon ein paar zu viele Gläser Eggnog getrunken) und Luna Star, die offensichtlich eine Escort ist, weil sie aus seiner Liga heraus ist! Während Pete von der Matriarchin der Familie verbal prügelt, starrt ihr viel jüngerer Ehemann Johnny Castle auf die Augenbonbons, die Luna Star ist. Luna sieht aus, als wolle sie frech werden, und als sich die Versuchung als zu schwer erweist, um widerstanden zu können, flieht Johnny für einen Fernseher in seine Männerhöhle. Das hält Luna aber nicht davon ab, ihm zu folgen, und als sie ihm sagt, dass sie heute Abend jemanden ficken will, serviert sie ihren Arsch als Hauptgericht, das Johnny zu schmackhaft macht, um ihn abzudrehen!
Weihnachten kam früh für Allie und Harley! Diese beiden großen bootied Cuties sind bereit, ihre Geschenke zu reißen und mit all ihren Spielzeugen zu spielen. Brazzers hat sie mit Öl, Analplugs, Dildos und sogar einem echten Schwanz zum Saugen und Ficken verwöhnt! Sie sehen so niedlich in ihren Onesies Charles kann nicht anders, als ihre großen nassen Hintern zu hämmern. Machen Sie sich bereit für einen Weihnachtsmorgen anal fuckfest, die frech UND schön ist!
Amethyst und Alena sind sexy kleine Elfen, die in Santas Werkstatt arbeiten und den ganzen Tag und die Nacht Sexspielzeug machen, um sich auf Weihnachten vorzubereiten. Aber auch fleißige Elfen brauchen ein wenig Spaß, deshalb spielen sie immer (twerking) und spielen miteinander am Fließband. Sie benutzen sogar die Spielzeuge auf sich selbst (es fügt eine persönliche Note hinzu, nicht wahr?). Wenn der Werksleiter (Head Elf Michael) sie beim Abhaken erwischt, denken sie, dass er wütend sein wird, aber stattdessen will er einfach nur in den Spaß einsteigen (schließlich sollten alle mit Freude erfüllt sein... und Schwanz... in Santa es twerkshop).
Es ist wieder diese magische Zeit des Jahres: Feiertage, Büro-Shenanigans und erhalten einen großen, fetten Weihnachtsbonus. Zumindest sollte es sein, aber nach dem chaotischen Feiertags-Bash im letzten Jahr hat Mr. Lee andere Ideen. In diesem Jahr hält er die Weihnachtsboni bis nach der Party zurück – so ist sich jeder sicher, sein bestes Verhalten zu haben. Zum Glück für ihn, alle Damen haben eine andere Blick auf, was genau ihr bestes Verhalten ist und bevor er es weiß, hat er einen heißen Fünfer mit vier schönen vollbusigen Babes. Frohe Weihnachten für Mr. Lee in der Tat!
Valerica ist über die Feiertage mit ihrem neuen Freund Alex zu Hause. Das junge Paar hängt mit Valericas Mutter Shay am Weihnachtsbaum ab. Es dauert nicht lange, bis Shays neuer Freund Mick eintrifft. Der ältere Rüde fällt Valerica sofort ins Auge und sie beschließt, ihn alleine zu holen und ihn auf seine Größe hin anzuprobieren.
Fortsetzung von Teil 1... Während Shays Tochter Valerica oben heimlich mit dem Freund ihrer Mutter anbandelt, verschwendet Shay keine Zeit und verführt den Freund ihrer Tochter direkt neben dem Weihnachtsbaum. Alex versucht, sich gegen die sexy MILF zu wehren, aber er ist ihrem Dirty Talk oder ihren großen Titten nicht gewachsen. Wird Shays Tochter sie fangen? Oder wird Shay ihre Tochter fangen?
Die sexy MILF Cherie Deville geht am Weihnachtsmorgen immer die Extrameile für ihre Familie... Schade, dass sie nie das Gleiche für sie tun. Cherie versucht, ein fröhliches Gesicht zu wahren, ist aber zunehmend verärgert, als der Rest ihrer Familie Berge von Geschenken öffnet, obwohl sie nur einen halben Preis bekommen hat. Der Freund von Cheries Tochter (Derek Savage) bemerkt, wie sauer die großzügige MILF ist und erkennt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ihr ein zusätzliches Geschenk zu machen... Sein großer Schwanz! Cherie freut sich über etwas Aufmerksamkeit und lässt sich von dem Jüngeren im Wohnzimmer und in der Küche ordentlich ficken. Wird der Rest der Familie sie erwischen oder sind sie zu sehr mit ihren neuen Sachen beschäftigt? Frohe Weihnachten!
