Als ein langweiliges Ehepaar einen mysteriösen Würfelsatz vor seiner Haustür findet, bricht Chaos aus. Es ist zwar unklar, woher die Würfel stammen, aber ihr Zweck scheint eine Art sexy Spiel zu sein. Als der Ehemann die Würfel wirft, verwandelt sich das Paar in das Baby Savannah Bond und den Hengst Van Wylde. Das Paar fickt dann in ihren sexy neuen Formen, bevor sie ihre normalen Körper wiedererlangen. Was können diese Würfel noch?
Bella Blu ist bei einer Freundin und bereitet sich auf eine College-Party zum Jahresende vor. Als Bella jedoch den heißen Vater ihrer Freundin (Mick Blue) sieht, verschieben sich ihre Prioritäten schnell. Sie verführt Mick heimlich, vor den Augen ihrer Freunde und dessen Frau. Sie schleichen sich in Micks Schlafzimmer, um zu ficken, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Rest der Bande auf der Suche nach Bella ist.
Rissa May fährt mit ihrem Mann nach Hause, um sein letztes Jahr an der Uni zu verbringen, um seine Familie, Arabelle Raphael und Scott Nails, zu treffen. Ihr Freund ist so abgelenkt von seinem beschissenen Finanzzustand, dass er Rissas Muschi keine Beachtung schenkt. Frustriert beschließt Rissa, alleine durch das Haus zu touren, und stößt direkt auf die heiße Hardcore-Action von Arabelle und Scott. Scott merkt, dass sein Sohn zu Hause ist und zieht sich schnell an und lässt Arabelle mit ihrem Zauberstab spielen. Als Scott den Raum verlässt, kommt Rissa herein und überrascht Arabelle mit ihren großen Naturanzügen. Als Scott feststellt, dass die heiße lesbische Action in seinem Schlafzimmer stattfindet, hilft er seinem Sohn gerne mit einem Kredit, um sich von ihm wegzuschleichen und sich dem Dreier anzuschließen.
Aidra Fox zeigt ihrem Ehemann Kieran Lee im Bett die kalte Schulter. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, ihre Leckereien einem anderen Mann zu geben. Als Aidra auf nassen Händen erwischt wird, ist sie schockiert, dass er so schnell weitermacht. Gizelle Blanco hat nun Kierans ganze Aufmerksamkeit und Aidra wird alles tun, um ihren Mann zurückzubekommen, auch wenn das bedeutet, ihn zu teilen.
Der neue Einwanderer und Nachbar Vince wartet darauf, dass sein Internet angeschlossen wird, als er beschließt, seine Nachbarn - das Ehepaar Ken und Mellanie - zu fragen, ob er seine Spielkonsole anschließen und dort eine Weile spielen kann. Ken hatte gehofft, mit dieser Frau zu haben, muss sich aber mit einem Trost begnügen, da Mellanie einfach nicht darauf steht. Das heißt, bis sie sieht, womit Vince arbeitet! Jetzt muss sie herausfinden, wie sie Vinces großen Schwanz in ihren Arsch und ihren Mann aus dem Bild bekommt!
Die Zeit von Kendra Sunderland und Chantal Danielle wird von dem Verkäufer Hollywood Cash unterbrochen, der sexy Strumpfhosen verkauft. Die Mädels sehen heiß aus und wissen es! Sie prahlen damit, wie toll sie die Strumpfhosen aussehen lassen, wollen aber immer noch den Sperma-Schuss der Zustimmung aus Hollywood oder noch besser, seinen harten Schwanz.
Ebony Mystique ist eine geile Hausfrau, die den Boss ihres Mannes, Scoot Nails, zu einem Abendessen empfängt und die Chance hat, ihren Ehemann zu befördern. Als Scott sie überrascht, indem er seine Frau Cher Adele mitbringt, kommt Ebonys innere Schlampe sofort zum Vorschein. Ebony möchte, dass Scott mit ihr spielt, aber Scott informiert Ebony, dass seine Frau der verantwortliche Hund ist. Ebony nimmt diese Herausforderung an und macht sich daran, Chers Muschi mit ihrer Zunge zu erwärmen. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich daraus ein super hinterhältiger Dreier mit dem großen Boss, der garantiert beeindrucken wird.
Sapphire Astrea befindet sich in ihrer "Fit Chick"-Ära, aber es ist immer eine gute Idee, sich Zeit für einen Schwanz zu nehmen! Danny D ist da, um Sapphire zu einem unkonventionellen Training zu verhelfen. Ins Schwitzen zu kommen ist eine Voraussetzung und beide machen viel Hardcore-Fick mit hoher Intensität
Während April Olsen und Dan Damage im Bett herumalbern und die Sache mit einem Paar Handschellen besonders scharf machen wollen, hören sie etwas, das sich anhört, als würde jemand in das Haus einbrechen! Es stellt sich heraus, dass sie es mit einer heißen Katzeneinbrecherin zu tun haben – einer Skimaske tragenden Hündin mit großen Titten, Chloe Cooper. Die Gelegenheit, richtig versaut zu werden, bietet sich, warum also nicht die Chance nutzen? Das Paar verbündet sich gegen den Eindringling und wickelt sie zu einem Dreier zusammen, um ihr eine Lektion zu erteilen!
Ali Rose ist aufgeregt, sich auf ihr Date mit Danny D vorzubereiten, als Jordi El Niño an ihrer Tür klingelt. Ali merkt, dass sie Mist gebaut hat und hat sich selbst doppelt gebucht! Als sie sieht, wie Danny über ihren Rasen läuft, gießt sie absichtlich Wasser über Jordis Jeans, um ihn aus dem Zimmer zu bekommen, damit sie genug Zeit hat, Danny in ihr Schlafzimmer zu schleichen und seinen Schwanz in ihren Mund zu stecken. Ali spielt das Hin- und Her-Spiel von Raum zu Raum mit ihren Dates, reitet zuerst Dannys riesigen Schwanz, springt dann auf Jordis Schwanz und lässt Danny hängen. Nachdem er zu Danny zurückgelaufen ist, ist Jordi zu einsam, um zu sitzen und zu warten. Jordi erwischt Ali dabei, wie er Dannys Schwanz lutscht, aber er ist nicht wütend. Er ist einfach wahnsinnig geil.
Die sexy Jazz Jizzes trainiert in ihrem Garten, aber was sie wirklich will, ist, dass ihre Muschi von der besten Freundin ihres Mannes (Ricky Johnson) trainiert wird. Ricky ist nur allzu glücklich, seinen Freund im Stich zu lassen und Jazz heimlich den harten Fick zu geben, nach dem sie sich gesehnt hat!
Brynn Michaels braucht eine Tracht Prügel. Zum Glück für ihre Cam-Fans hat sie alle ihre Paddel herausgeholt und ist bereit, zur Sache zu kommen. Das ist ungefähr so, als sie zufällig hört, wie ihre Schwester einen lauten Film schaut und ihren Flogger-Flow durcheinander bringt. Sie schlüpft ins Wohnzimmer und stellt fest, dass ihre Schwester mit ihrem Freund Will Tile zusammengebrochen ist. Brynn beugt sich vor und gibt Will eine ganze Portion, während sie die Lautstärke anpasst und aussteigt. Will schiebt seine schlafende Freundin von seinem Schoß, um herauszufinden, was Brynn vorhat. Will wirft einen Blick auf Brynn, die ihre Fans auf ihrem Laptop unterhält. Brynn erwischt Will und beschließt, seinen Schwanz zum Star ihrer Show zu machen.
August Skye langweilt sich und ist allein in ihrem neuen Zuhause. Sie versucht, nett zu den Nachbarn zu sein, aber das Angebot, den Nachbarn auszusaugen, kommt nicht immer gut an. August bekommt eine weitere Chance auf einen guten Fick, als ihr sexy Nachbar Alex Legend ein Paket abgibt, das versehentlich zu ihm nach Hause geschickt wurde, und sagen wir einfach, sobald er in Augusts Haus ist, trifft sein anderer Kopf die Entscheidungen.
Als Minni Joy nach einer langen College-Lernsitzung in ihr Zimmer im Studentenwohnheim zurückkehrt, hat sie keine Ahnung, dass der perverse Hausmeister Danny D drinnen ist und eine Höschen-Razzia durchführt. Danny hat gerade genug Zeit, um sich unter Minnis Bett zu verstecken, als sie hereinkommt, aber er lässt einen Haufen verschütteter Höschen auf dem Boden liegen. Minni zuckt mit den Schultern und macht es sich gemütlich, um zu masturbieren und sich zu entspannen, was ernsthaftes Spritzen beinhaltet. Danny kann nicht anders, als einen besseren Blick darauf zu werfen, und von seinem Aussichtspunkt auf der obersten Koje aus entdeckt er ein Glory Hole. Es stellt sich heraus, dass es der perfekte Weg ist, Minni seinen massiven Schwanz vorzustellen, und es folgt ein intensives Fickfest. Die Frage ist nur, ob sie fertig werden, bevor Minnis Mitbewohner sie erwischt.
Chloe Surreal und Mick Blue veranstalten einen Brunch für Cami Strella und Scott Nails. Die Männer ahnen nicht, dass Chloe und Cami einen Plan für einen schmieden. Mick kann seinen Schwanz kaum in der Hose halten, während Chloe das Essen zubereitet. Er hämmert ihre Muschi direkt vor den Rührkuchen. Chloe serviert Cami aufgeregt ihren Kuchen und beide verschlingen ihn. Scott bekommt einen Blick auf Chloes Muschi, die direkt am Tisch auf Micks Schwanz hüpft und verschluckt sich fast. Chloe versucht, ihm ein Glas Wasser zu servieren, das in seinem Schoß landet, was ihr die perfekte Ausrede gibt, von Mick abzusteigen und seinen Schwanz mit ihrer Freundin Cami zu teilen. Beide Damen bekommen eine bespritzte Gesichtsbehandlung und lecken sich gegenseitig die Brille sauber, bevor sie sich gegenseitig die Fotzen scheren. Scott und Mick kommen schließlich zusammen und es kommt zu einem verrückten Vierer-Swapathon.
Jennifer White deckt den Tisch für ihre neue Stieffamilie, und endlich klappt alles perfekt. Sie geht duschen, um sich vor dem Abendessen frisch zu machen, als ihr Ehemann Mick Blue vorbeikommt, um ihr zu sagen, dass er danach eine besondere Überraschung für sie bereithält. Jennifer trocknet sich ab und betritt das Schlafzimmer, nur um dort einen Einbrecher, Scott Nails, vorzufinden. Jennnifer denkt, dass er die Überraschung ist und macht sich sofort an die Arbeit, lutscht Scotts großen Schwanz, bevor sie anfangen zu ficken. Als Mick sie erwischt, sieht er, wie sehr seine Frau es genießt, und so hat er im Geiste des Gebens nichts dagegen und gesellt sich stattdessen zu ihnen zu einem wilden Analfick-Dreier!
XWife Karens Freund/Chef hat sie an Heiligabend verlassen und gefeuert. Da sie niemanden hat, mit dem sie die Feiertage verbringen oder ficken kann, hasst sie Weihnachten, bis ihr Mitfahrgelegenheitsfahrer Small Hands sie zu sich nach Hause mitnimmt und sie seiner heißen, tätowierten Frau Connie Perignon zum Abendessen vorstellt. Karen wird mit einer heißen Dusche verwöhnt, während Connie und Small Hands sie heimlich beäugen und ein sexy Kleid für sie bereithalten. Sie gesellt sich zu ihnen in den Speisesaal, wo Connie auf dem Tisch ausgebreitet ist: Das Abendessen wird serviert! Karen traut ihren Augen - oder ihrem Glück - nicht und kann sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, einen Urlaub zu dritt mit diesen perversen verheirateten Swingern zu verbringen!
Holly Day ist zu Weihnachten zu Hause und hat ihre versaute Freundin Kira Noir mitgebracht. Die beiden Schönheiten packen ein paar Geschenke ein, bevor sie sich gegenseitig in ein Band wickeln, was zu etwas Spielzeit mit Sexspielzeug führt - bis sie fast von Hollys neuer Stiefmutter Jennifer erwischt werden. Der freche Spaß geht weiter, bis der Einbrecher Ricky Johnson hereinkommt und die Mädels anspäht. Als sie ihn schließlich sehen, hält Holly ihn fälschlicherweise für einen Freund ihres Bruders. Geil und auf der Suche nach mehr als nur Dildos in ihren Fotzen, locken die Mädels Ricky zu einem Hardcore-Urlaubs-Dreier ein!
Angel Youngs wird ständig mit dem glanzlosen Sex von Rex Ryder befriedigt. Das letzte Mal ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, als er ihr vorschlägt, sich selbst zu erledigen. Angel nimmt das wörtlich und sucht sich jemanden, der ihr helfen kann, sie loszuwerden. Der Jemand ist zufällig Rex' Freund, Alex Legend.
Die blonde Bambi Barton versucht, ihren entfremdeten Ehemann für sich zu gewinnen, indem sie ihn mit seiner Türklingelkamera verhöhnt und neckt. Bambi weiß, dass ihr Ex sie beobachtet, aber er schluckt den Köder nicht. Was ist los mit ihm?! Bambi begibt sich auf Bühne 2 ihres Plans und lädt Keiran Lee ein, mit ihr vor der Kamera eine sexy Show zu veranstalten. Wie ist das für eine Live-Aufnahme? Während ihr Ex sie immer noch ignoriert, verabschiedet sich die geile Bambi von dem Dweeb und zieht den großen Schwanz Keiran zu sich nach Hause, um das zu beenden, was sie begonnen haben.
Xxlayna Marie bringt ihren BF Van Wylde zum Ficken mit nach Hause. Als sie sich jedoch auf den Weg zu Xxlaynas Schlafzimmer machen, erwischen sie ihre Stiefmutter (Danielle Renae) auf einem falschen Torso-Sexspielzeug. Xxlayna ruft Danielle aus ihrem Zimmer und Van schleicht sich hinein, um das Sexspielzeug durch seinen eigenen Schwanz zu ersetzen. Es ist ein riskanter Weg, einen Dreier zu beginnen, aber es funktioniert!
Nachdem Claudia Bavel Phoenix Marie ausgeplaudert hat, was für einen großen Schwanz ihr Ex Danny D hat, kann Phoenix nicht anders, als ihn selbst sehen und probieren zu wollen! Ein untröstlicher Danny kommt herüber, um Claudia zurückzugewinnen, aber Phoenix muss einfach wissen, ob das, was ihr erzählt wurde, wahr ist, also lässt sie ihn im Schlafzimmer warten, nur um dann hereinzukommen und sich auf ihn zu stürzen und seinen riesigen Schwanz zu lutschen! Claudia kommt geschockt auf sie zu, aber Phoenix ist schnell in der Lage, die Wogen zu glätten und sie davon zu überzeugen, Dannys Schwanz noch einmal zu reiten und sich ihnen für einen wilden Dreier nach der Trennung anzuschließen!
Angela White führt ihr Büro wie ein straffes Schiff, und wenn jemand nachlässt, benutzt sie ihre enge Muschi, um ihn zurechtzurücken! Sie konfrontiert ihren neuesten Mitarbeiter, Alex Mack, mit seiner schlechten Leistung. Er wird gleich lernen, wie seine Chefin ihre Mitarbeiter auf Vordermann bringt! Alex wird seinen großen Schwanz benutzen müssen, um ihr zu zeigen, dass er vielleicht nicht ihr stärkster Mitarbeiter ist, aber vielleicht ihr bester Fick!
Jane Wilde ist eine knallharte Schlampe und Freundin einer professionellen Masseurin. Als Will Pounder und Alex Jones zu ihrer Massage kommen, sind sie nur zwei Brüder, die etwas Zeit miteinander verbringen und sich um sich selbst kümmern. Sie können sich nicht einmal ein Happy End vorstellen, bis Jane unter ihre Massageliegen rollt und ihnen das Duo-Melken ihres Lebens beschert. Jane sperrt den Masseur heimlich aus und übernimmt den Spa-Tag mit ihrem auf der Speisekarte. Von da an ist es eine Doppelschwanz-Bonanza mit Öl und Anal und Sperma überall.
Bella Blu und Mazee leben den College-Traum, ficken um Geld und betrügen dabei leichtgläubige Verlierer. Als sie mit einem Polizisten außer Dienst, Alexis Fawx, per Anhalter unterwegs sind und versuchen, aus der Aussicht Kapital zu schlagen, indem sie einen BJ auf dem Rücksitz eines Polizeiautos filmen, zeigt Alexis ihnen, dass sie den falschen betrogen haben und sie selbst eine böse Überraschung erleben werden!
Dan Dangler ist ein Podcaster, der sich nach Schwänzen sehnt, und als ein geiler Kollege, Elias Cash, sie beim Masturbieren in einer Toilettenkabine beobachtet, ergreift sie die Gelegenheit, ihn zu blasen. Nachdem sie einen Schluck oralen Creampie getrunken hat, nutzt Dan ihren mit Sperma gefüllten Mund, um ihr eigentliches Ziel anzulocken: Podcast-Gast Manuel Ferrara. Als Dan ihren oralen Creampie in ein Glas Wasser ausspuckt, weiß Manuel, dass sie ein Spiel hat. Überall im Studio kommt es zu hinterhältigem und schlüpfrigem Sex, bei dem Dan die Inhalte liefert, nach denen sich ihre Follower sehnen.
Emily Norman liebt es, ein heißes Workout mit einer sinnlichen Massage zu beenden, auch wenn ihr Mann das nicht gutheißt. Als Masseur Van Wylde eintrifft, nutzt Emily die Gelegenheit, um ihn mit ihren großen Titten und ihrem saftigen Arsch zu necken. Von da an ergreift Van die Initiative, um Emily heimlich zu fingern und dann ihren öligen anzubeten. Beinahe werden sie jedoch erwischt, so dass Emily sich verstecken muss, während sie Vans riesigen Schwanz lutscht. Einmal alleine, führt ein öliger Blowjob und ein Tittenfick zu intensivem Sex und geben Emily die Erleichterung nach dem Training, nach der sie gesucht hat.
Abigail und Sammy freuen sich sehr, ein Hostel für sich allein zu haben, wenn sie reisen. Die Mädels freuen sich auf eine lustige gemeinsame Nacht, als sie eine unerwartete Türklingel hören. Seht her, es ist Alex! Es sieht so aus, als ob das Hostel doppelt gebucht wurde, so dass das Trio nicht viele Optionen hat. Natürlich beschließen sie alle, sich gegenseitig in einem üppigen Dreier zu ficken!
Codi und Angie sind nicht im selben Volleyballteam, aber sie sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Faul, egozentrisch und nie pünktlich - diese Mädels sind der Fluch von Coach Dwaynes Existenz. Wenn er die Faulenzer für ihr schlechtes Benehmen zur Rede stellt, greifen die Damen auf ihr reichliches Vermögen zurück, um die Stimmung in einem höchst sportlichen Dreier aufzuhellen!
Das kurvige, tätowierte Babe Lacey Jane ist bereit für ihre erste anale Erfahrung und Brazzers ist hier, um sie zu versorgen! Nachdem sie die Kamera eine Weile in sexy Dessous geneckt hat, macht Lacey Bekanntschaft mit Manuel Ferraras großem Schwanz. Manuel gibt Lacey einen harten Arschfick, an den sie sich sicher noch lange erinnern wird!
