E-Girl, Mia Kay lädt ihren Freund Kyle Mason & Super-Fan Donatello Devine ein, einige Abonnentenwünsche zu erfüllen, während sie spielt. Kyle wird Donatello vorgezogen, um Mias Publikum mit ihr zu unterhalten - so dass Donatello sich ein wenig gelangweilt und ignoriert fühlt. Als er in der Küche über Super MILF & Mias neue Stiefmutter Cherie Deville stolpert, gelingt es Donatello, sich in einen hygienischsten Handjob zu überreden. Später - Mias Publikum verliebt sich natürlich in Cherie und verlangt einen heißen Dreier von ihr, Mia & Kyle - die eine oder andere Crew enttäuscht nicht!
Die blonde, schöne und stiefelettenhafte Sienna Day bekommt das ultimative Training, wenn sie den ganzen riesigen Schwanz von Danny D in ihren Arsch nimmt! Nachdem sie fertig ist, Öl über ihren heißen Körper und saftigen Arsch zu gießen, reißt Danny Siennas Leggings auseinander und schlägt sie für ein tiefes Analsex-Training, das sie immer mehr schreien lässt, bis sie mit seinem warmen Sperma bedeckt ist!
Sexy MILF Lexi Luna zeigt ihre beeindruckenden Rollenspielfähigkeiten. Egal, ob Lexi Dienstmädchen, Flugbegleiterin oder Lehrerin ist, sie ist immer heiß! Und der glückliche Zac Wild ist zur Stelle, um Lexis Outfits aus nächster Nähe zu überprüfen, was zu einem dampfenden Big Dick Fucking für Lexi führt.
Als Christie Stevens den Käufer Apollo Banks beim Schnüffeln eines Höschens in ihrer Boutique erwischt, zieht sie sich aus und gibt ihm stattdessen eine saftige nasse Muschi zum Ficken! Währenddessen zieht sich Apollos Freundin Laney Grey ein neues eigenes Höschen an und winkt ihn in den Stall, sich ihr anzuschließen... und Sperma auf sie! Der Spaß endet jedoch nicht dort, als Apollo die Umkleidekabine verlässt und dort weitermacht, wo er mit Christie aufgehört hat ... bis Laney den hinterhältigen Betrüger erwischt! Aber Laney ist so aufgeregt und immer noch geil, dass sie zu einem wilden Dreier direkt im Laden kommt! Sprechen Sie über die Freude eines Käufers!
Van Wylde bekommt einen Bj von seiner heißen blonden Freundin Delilah Day auf der Couch, als er bemerkt, dass ihre heißere, vollbusigere blonde Mitbewohnerin Angel Youngs sie beobachtet, mit ihren riesigen Titten spielt und ihre Muschi reibt! Als Delilah eine Wasserpause einlegt, schleicht sich Angel hinein und schlängelt diese Hosenschlange, die sie tief kehlt, bevor sie im Doggystyle geschlagen wird. Die Betrüger schleichen sich ins Schlafzimmer, tricksen seine Freundin aus, indem sie sich unter einer Decke verstecken, und Van motorisiert diese großen Natties, bevor er Angels Jeans aufreißt und sie niederschlägt!
Als Mazee aus dem Fitnessstudio nach Hause kommt, erwartet er, dass seine Mitbewohner chillen. Stattdessen findet er Cali Calientes Date benommen auf dem Boden! Verwirrt hilft Mazee dem Date vom Boden und gibt ihm ein Glas Wasser. Währenddessen sind die wunderschönen Cali und Simone Richards immer noch im Schlafzimmer unterwegs. Curvy Simone hat einen Saugdildo aufgestellt, damit die zierliche Cali ihn nach Herzenslust reiten kann! Bald wird Mazee in Cali und Simones perversen kleinen Tryst gesaugt und das Ganze verwandelt sich in eine XXX, schlüpfrige Mitbewohnerrivalität!
Ali Cash, die ihr Brazzers-Debüt gibt, kommt zu spät zur großen Prüfung von Professor Mick Blue, und alle Augen sind auf ihre großen natürlichen Titten gerichtet, die aus ihrem knappen Oberteil springen, sobald sie die Klasse betritt. Mick ist mit ihrer Garderobe nicht einverstanden und gibt ihr stattdessen eine Bluse, in die sie sich verwandeln kann, aber raten Sie mal was? Es kann auch kaum ihre Titten enthalten! Als ihre Klassenkameraden mit ihrer Prüfung fertig sind, konfrontiert Ali Mick und hinterfragt seine Absichten, ihr eine so enge Bluse zu geben, die sie in der Schule tragen kann. Also gibt sie ihm, was er ihrer Meinung nach wirklich will, lässt ihre Brüste blitzen und verführt ihn dazu, ihr das zu geben, was sie will: seinen großen, harten Schwanz und einen Hardcore-Fick im Klassenzimmer!
Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!
Der schöne und fitte Alexis Fawx versucht, ein Tutorial mit einer Workout-Bar zu filmen, aber Zac Wild lässt die Finger nicht von ihr! Verärgert wirft Alexis Zac aus dem Raum, bevor sie ihren festen und flexiblen Körper weiter filmt. Alexis ist nicht so erfahren mit der Bar und bleibt in einer sehr kompromittierenden Position stecken. Sie ruft um Zacs Hilfe, aber er hat nur eine Sache im Kopf. In kürzester Zeit hat Zac Alexis' Yogahose aufgerissen und ist dabei, ihre perfekte Muschi hochzuziehen. Alexis war auf der Suche nach einem Workout, entscheidet sich aber stattdessen für eine gute Pussy-Stretch!
Lola Roses Mutter nimmt sie zu einer körperlichen Untersuchung in die Klinik von Doktor Danny D, und während Lola hofft, dass sie von dem hunky Doc in jeder Hinsicht eine Ganzkörperuntersuchung bekommt, ist es ihre Mutter, die hofft, seine volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Zum Glück für Lola bevorzugt Danny eine junge, heiße Rothaarige, und sobald ihre Mutter aus dem Bild ist und Lola ihn ganz für sich alleine hat, zeigt sie, wie gesund sie ist ... und wie gut sie fickt! Lola demonstriert ihr Fehlen eines Würgereflexes, indem sie Danny einen hinterhältigen Blowjob hinter dem Rücken ihrer Mutter gibt und dann all seinen riesigen harten Schwanz in ihre enge, nasse Muschi für einen Hardcore-Fick in seinem Büro nimmt!
Die entzückende Amber Stark ist neu im Trailerpark und Clarke Kent, die lokale Perv, bemerkt, dass sie in ihren abgeschnittenen Jeansshorts vorbeigeht. Amber ist mehr als glücklich, alle Nachbarn zu treffen, besonders wenn sie große, harte Schwänze wie Clarke haben! Clarke schafft es, die Dinge vor seiner atemberaubenden Frau Jupiter Jetson geheim zu halten, indem er eine Reihe von hinterhältigen Positionen einnimmt. Als der rothaarige Jupiter die beiden erwischt, beschließt sie, dass sie in die Action einsteigen will. Warum sollte Clarke den ganzen Spaß in der Ehe haben, besonders wenn drei so viel mehr Spaß macht als zwei!
Die brutzelnde Kyra Hot zeigt ihren perfekten Körper in einem durchsichtigen, blauen Kleid und einem winzigen Bikini. Kyra hat die wunderschönsten, runden Titten und einen Arsch, der einfach nicht aufhört! Die geile Kyra tränkt ihren erstaunlichen Körper in Öl, tränkt ihn in der Dusche und spielt mit ihrer engen Muschi. Kyras Titten kichern, als sie sich selbst fingert und nach mehr stöhnt; Ihre Schlafzimmeraugen betteln nur um einen großen, harten Schwanz. Hier kommt Maximo Garcia ins Spiel, der genau das packt, was der heiße Kyra sich wünscht. Maximo tränkt Kyras Körper in noch mehr Öl, bevor er ihre Löcher füllt und sie in Ekstase schreien lässt!
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Alyx Star und ihr unausstehlicher Radfahrerfreund Kyle Mason begeben sich in Lauren Pixies Schönheitssalon, damit Alyx sich retuschieren kann. Lauren ist ein vollendeter Profi, der ihr eigenes Geschäft führt, aber sie ist auch Single & geil. Als sie bemerkt, dass Kyles massiver Schwanz versehentlich aus einem Loch in seinen Shorts springt, entschuldigt sie sich, um Alyx nach hinten zu schlurfen, damit sie Kyle eine kostenlose Behandlung geben kann. In der Zwischenzeit bleibt Alyx mit dem Salonmitarbeiter Dustin Wolf zurück, der die Gelegenheit nutzt, das Wasser von Alyx zu testen. Schließlich erkennt Alyx Kyles Untreue und entscheidet natürlich, dass die beste Vorgehensweise ein heißer Dreier mit Lauren ist!
Ein Mädchen kämpft darum, den großen Schwanz ihres Freundes zu reiten, und besucht ihren Arzt, um herauszufinden, was los ist! Der Doc versichert ihr, dass es alles in ihrem Kopf ist und bietet ihr an, ihr und ihrem Freund zu helfen, ihr Problem mit einigen speziellen Rx-Taktiken zu überwinden. Der Arzt versorgt das Paar bis zur Vollendung.
Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
April Olsen hat bereits angefangen, ein romantisches Abendessen für zwei zu machen, als ihr Freund ihr sagt, dass er spät arbeiten muss. Es hat keinen Sinn, diesen Salat verschwenden zu lassen, also lässt April ihren Mitbewohner Scott Nails zu ihr kommen, und er hilft, indem er den Salat wirft, bevor April seinen Schwanz als Vorspeise saugt! Scott verschlingt Aprils Muschi und Arsch und sie nimmt einen Analschlag!
Die neueste Talkshow von Brazzers, Morning Wood, beginnt mit den Dreharbeiten, als der Produzent erkennt, dass der Teleprompter kaputt ist. Glücklicherweise überzeugt die ehrgeizige (und kokette) sexy Praktikantin Lulu Chu den Moderator der Show, Isiah Maxwell, sie mit dem Schreiben der Cue-Karten zu beauftragen. Lulu ist bequem ungeschickt (und hinterhältig) und da sie weiß, dass sie bereits Isis volle Aufmerksamkeit bekommen hat, lässt sie ihren Marker fallen und schafft es, Isiah dazu zu bringen, auf die Knie unter dem Schreibtisch zu gehen, wo ihre nasse Muschi darauf wartet, geleckt zu werden! Als es endlich Showtime ist, fährt Lulu mit den Hijinks fort, blinkt Isiah, während er die Cue-Karten hochhält, und er kann seine Augen nicht auf ihre frechen Titten richten oder es schaffen, seine Zeilen zu lesen. Der Produzent fordert eine Pause, die es Lulu und Isiah ermöglicht, zu dem zu gelangen, wonach sie sich beide sehnen: ein gutes, hartes Ficken, bevor die Show weitergeht!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Tanned Luxury Girl ist hart bei der Arbeit, als ihr Freund, Alejandro Peer, hinter ihr auftaucht und ihre großen, schönen drückt! Luxury Girl ist einfach so wunderschön, der geile Alejandro kann die Finger nicht von ihr lassen. Luxury Girl schickt Alejandro weg und sagt ihr, dass sie von ihrem Chef über die Webcam erwischt werden könnten. All das schwere Streicheln hat Luxury Girl jedoch nass gemacht! Sie schnappt sich ihren Lieblings-Saugdildo und fährt ihn direkt vor ihrer Arbeitswecam. Sobald Alejandro sie mit dem Dildo erwischt, ist das Spiel vorbei und Luxury Girl bittet ihn um das Echte. Die beiden fangen genau dort auf der Küchentheke an zu ficken und vergessen alles über die Webcam. Hoffentlich schaut der Chef nicht zu, denn der Stream von Luxury Girl ist definitiv nicht SFW!
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Der hinterhältige Räuber Scott Nails denkt, dass jeder in Lacey Benders Haus bei der Arbeit ist und bricht ein. Er ahnt nicht, dass die geile Lacey krank geworden ist, damit sie eine besondere Zeit für sich allein haben und mit einem Dildo in ihrem Schlafzimmer masturbieren kann. Scott hört Laceys Stöhnen und geht die Treppe hinauf, um einen Blick darauf zu werfen, aber seine Hose wird gefangen, und in einem verzweifelten Versuch zu entkommen, als er ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, lässt er sie hängen und versteckt sich. Lacey untersucht und als sie eine Hose findet, die gerade am Geländer hängt, schaut sie weiter und findet einen Schwanz, der sich hinter dem Vorhang versteckt! Natürlich ist sie fassungslos, als sie erkennt, dass es nicht ihr Mann ist, der früh für einen Quickie nach Hause gekommen ist, aber zum Glück für Scott ist sie genauso aufgeregt, den großschwänzigen Fremden in ihrem Haus zu finden, der seinen Schwanz mit einem Deepthroat-Blowjob anbetet, bevor sie den Schwanz des Einbrechers in ihre Muschi steckt!
Die geile Frau Gogo Fukme backt gerade beiläufig einen Kuchen, als Damion Dayski, ihr dicker Liebhaber, sich an sie heranschleicht und ihren dicken, saftigen Arsch packt. Von dort aus sind Gogo und Damion auf dem Weg zu den Rennen und ficken in der Küche herum, ohne Rücksicht darauf, erwischt zu werden. Zum Glück für sie ist Gogos Ehemann ein ahnungsloser Narr, was etwas wichtig ist, weil er immer da ist. Dies zwingt Damion, sich an einer Vielzahl von Orten zu verstecken: Kücheninsel, hinter der Couch und hinter einem Vorhang... während Sie weiterhin hinterhältigen Sex direkt vor der Nase von Gogos Ehemann haben. Sobald sie schließlich in Ruhe gelassen werden, folgt ein intensives Ficken, und das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist in diesem Fall ein Kuchen direkt im Gesicht von Gogos Ehemann, als er sie beim Betrügen erwischt!
Mick Blue ist ein beliebter viraler Online-Chiropraktiker, der bekanntlich dazu beiträgt, den schmerzenden Rücken und die Muskeln anderer Pornostars zu knacken und sie nach einer langen Woche Arbeit wieder in Form zu bringen! Lexi Luna besucht Mick für eine Anpassung, und nachdem er mit seinen geschickten Händen alle richtigen Stellen an ihrem wunden Körper getroffen hat, fühlt sie sich heiß, geil und flexibel genug, um dem Doc mit einem Hardcore-Fick zu danken!
Schönheit Blake Blossom hängt am Pool und zeigt ihren erstaunlichen Körper in einem durchsichtigen, violetten Kleid. Blake zieht ihr Oberteil herunter und lässt ihre perfekten, natürlichen Titten im Sonnenlicht hüpfen und kichern. Das einzige, was Blake heute begehrt, ist ein großer, fetter Schwanz, um ihre engen Löcher zu füllen! Als JMac ankommt, bedeckt er Blakes cremigen Körper mit Öl und verehrt jeden Zentimeter von ihr. Bald versucht Blake, JMac in ihren Mund zu stecken, spuckt ihr Kinn hinunter und auf ihre prallen Titten. Blake hat einen unersättlichen Appetit auf Schwanz und sie wird nicht aufhören, bis JMacs Schwanz trocken ist!
Heiße und tätowierte MILF Ava Austen betritt das Tattoo-Studio und sucht nach neuer Tinte vom Künstler Danny D. Danny schätzt das Kunstwerk auf Avas Körper und bittet darum, einen besseren Blick darauf zu werfen ... inklusive des Stücks auf ihrem saftigen Arsch! Ava zögert, gibt ihm aber einen Vorgeschmack, aber als sie ihren potenziellen Künstler betrachtet, erkennt sie, dass alle seine Tattoos gefälscht sind! Danny versucht nur, sich anzupassen, um zu sehen, wie es seine erste Arbeitswoche ist, also bietet Ava an, ihn zu initiieren, indem sie ihm stattdessen sein erstes Tattoo gibt - an einer Stelle, die niemand sehen wird! Sie zieht seine Hose herunter, aber als sie sieht, wie riesig sein Schwanz ist (und erfährt, dass es sehr real ist!), Legt sie den Stift nieder und packt seinen Schwanz, gibt ihm einen Blowjob, bevor er sie fickt, in der Hoffnung, dass der Poser-Künstler sie zum Abspritzen bringen kann!
Skylar Snow liebt es einfach zu spritzen, und der glückliche Tür-zu-Tür-Verkäufer Mike Mancini ist genau das, was sie braucht! Mike unterbricht eine intensive Masturbationssitzung und klingelt mit einer Aktentasche voller Dildos an Skylars Tür, um sie zu verkaufen. Skylar gibt ihnen einen Testlauf... Aber sie will das Echte, wenn sie so spritzt, wie sie es will! Mike ist glücklich, dem nachzukommen und nachdem sie hart an seinem großen Schwanz gesaugt hat, nimmt Skylars nasse Muschi einen Schlag und spritzt einen Sturm für den Verkäufer auf!
Dwayne Foxx ist gerade in der Lage, mit seiner Freundin Kimmy Kimm verspielt zu werden, als ihre Yogalehrerin Violet Starr zu einer Sitzung erscheint. Dwayne ist beunruhigt, dass sie seinen Platz für ihr Training nutzen werden, wenn er Videospiele spielen will. Dwaynes Stimmung ändert sich schnell, als er sieht, wie phat Violets Beute ist. Es dauert nicht lange, bis er seinen Schwanz tief in ihrem Arschloch vergraben hat, während er versucht, seiner Wichtigtuer-Freundin zu entkommen!
Das lesbische Paar Rosalyn & Arietta wartet gespannt auf die Ankunft ihrer Freunde Damion & Jimmy, damit sie sich treffen und zusammen ein paar Reifen schießen können. Arietta kann nicht anders, als von Damions massiver Wölbung angemacht zu werden - was dazu führt, dass ihr Geliebter sie fängt und dann Rosalyns erster Schwanz in einem heißen Dreier! Währenddessen jagt Stiefmutter Kate Dee Jimmy für sexy MILF-Action...
Natasha Nice und Mick Blue genießen ein neues Eheglück und ficken direkt auf dem Küchentisch. Dann kommen Micks Sohn und seine neue Freundin Kaiia Eve für einen überraschenden Wochenendaufenthalt vom College nach Hause. Micks Sohn ist wirklich prüde, aber Kaiia dürstet nach einem Fick und heckt einen Plan aus, um schnell Zugang zu Micks Schwanz zu bekommen. Kaiia, mit einer tropfenden Muschi, kriecht unter den Tisch und schneidet ein Gloryhole in Micks Zeitung. Natasha kommt herein, um Kaiias nasses Durcheinander zu finden und geht auf die Knie, um es zu schrubben. Da entdeckt sie, dass Kaiia am Schwanz ihres Mannes saugt. Natasha wird nicht wütend, sie macht sich mit der Schere glücklich und yoinkt Kaiia aus dem Zimmer und ins Bett für eine heiße Mädchen-auf-Mädchen-Action. Mick gesellt sich dazu und fickt ihnen gerne sowohl die Damen als auch die Cums ins Gesicht. Mick, du hast etwas zu erklären!
Die blonde Emma Rose repariert Nika Venoms Auto für sie - sie haben sich nie getroffen, aber die praktische Emma ist eng mit Nikas Freund verbunden. Emma wirft einen Blick auf die kurvenreiche Nika, beschließt, dass sie ein totaler Bimbo ist, und denkt, dass sie sie abzocken kann! Nika weiß jedoch genau, wie sie ihren Körper benutzen kann, um das zu bekommen, was sie will, und denkt, dass sexy Emma beeinflusst werden kann. Die dominante Emma denkt, dass sie die ditsy Nika für eine Fahrt mitnimmt, aber am Ende ist es Nika, die an der Spitze steht!