Pervy April Olsen will die Freundin ihres Stepbros (Lacey London) und sie weiß genau, wie man sie bekommt. April verführt Lacey mit einem gut getimten Arschschlag und Tittenblitz und enthüllt dann den großen Dildo, der an ihrem Oberschenkelgurt befestigt ist. Vielleicht, wenn der Freund auf sie geachtet hätte, anstatt Sport zu schauen, wäre Lacey nicht so leicht beeinflusst worden, aber April überzeugt Lacey leicht, auf ihrem Oberschenkel zu reiten. Die Mädchen gehen dann in Aprils Zimmer, um mehr lesbischen Spaß zu haben.
Was gibt es Schöneres, als die wahnsinnig attraktiven Angela White und Luna Star zu nehmen, sie in eine Hot And Mean-Massageszene zu versetzen, etwas narrative Spannung einzustreuen und sie dann nur ihre glatten, geölten Kurven gegeneinander drücken zu lassen? Stöhnende Lippen, blinkende Augen, zerquetschte Titten, hüpfende Ärsche... Es ist genug, um jeden in dieser Femdom-Massageszene wild zu machen, in der zwei der heißesten Frauen der Branche - buchstäblich und physisch - für ihr eigenes sexuelles Vergnügen gegeneinander antreten. Angelas große, weiche Naturalien drückten gegen Lunas frechen, saftigen. Hungrig aneinander knirschen, um den anderen an ihre Stelle zu setzen, mit zurückgerollten Augen und einem ekstatischen Lächeln im Gesicht... Wer wird sich durchsetzen? Jeder!
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!
Als Christie Stevens den Käufer Apollo Banks beim Schnüffeln eines Höschens in ihrer Boutique erwischt, zieht sie sich aus und gibt ihm stattdessen eine saftige nasse Muschi zum Ficken! Währenddessen zieht sich Apollos Freundin Laney Grey ein neues eigenes Höschen an und winkt ihn in den Stall, sich ihr anzuschließen... und Sperma auf sie! Der Spaß endet jedoch nicht dort, als Apollo die Umkleidekabine verlässt und dort weitermacht, wo er mit Christie aufgehört hat ... bis Laney den hinterhältigen Betrüger erwischt! Aber Laney ist so aufgeregt und immer noch geil, dass sie zu einem wilden Dreier direkt im Laden kommt! Sprechen Sie über die Freude eines Käufers!
E-Girl, Mia Kay lädt ihren Freund Kyle Mason & Super-Fan Donatello Devine ein, einige Abonnentenwünsche zu erfüllen, während sie spielt. Kyle wird Donatello vorgezogen, um Mias Publikum mit ihr zu unterhalten - so dass Donatello sich ein wenig gelangweilt und ignoriert fühlt. Als er in der Küche über Super MILF & Mias neue Stiefmutter Cherie Deville stolpert, gelingt es Donatello, sich in einen hygienischsten Handjob zu überreden. Später - Mias Publikum verliebt sich natürlich in Cherie und verlangt einen heißen Dreier von ihr, Mia & Kyle - die eine oder andere Crew enttäuscht nicht!
Jimmy Michaels, Jovan Jordan & Vivianne DeSilva sind gerade nach einem Sieg für das Baseballteam der Jungs nach Hause gekommen. Jimmy verfolgt zum ersten Mal den nerdigen Willow Ryder, aber Jovan warnt ihn, sich von seiner kostbaren Tochter fernzuhalten. Willow verführt und neckt Jimmy und gegen sein besseres Urteilsvermögen; Er albert mit ihr herum. Glücklicherweise ist die alleinerziehende Stiefmutter Vivianne durstig nach einem großen Schwanz und hält Jovan für eine Weile abgelenkt. Jeder schafft es, seine Steine loszuwerden, bevor es unweigerlich – Jovan erwischt Jimmy dabei, wie er seine nerdige Tochter fickt und ist alles andere als erfreut!
Rhiannon Ryder liebt es, ihren Freund Danny D zu betrügen, es gibt ihr so einen Nervenkitzel! Leider hat sie kürzlich ihren Smarthone kaputt gemacht und Danny hat ihr ein altes Klapphandy gegeben. Danny ist total auf die zierliche Rhiannon aus und verdächtigt sie, sie betrogen zu haben; Er schaut oft auf ihr Handy und heute ist es nicht anders. Als Danny jedoch nach dem Klapphandy fragt, hat Rhiannon es an einem ganz besonderen Ort versteckt... Danny ist entschlossen, es zu finden, aber er wird sich die Hände schmutzig machen müssen! Während das Telefon vibriert, rollen Rhiannons Augen vor Vergnügen zurück. Ihre enge Muschi birgt das Geheimnis und als Danny entdeckt, wo sie das Telefon versteckt hat, wird er Rhiannon einen Fick geben, den sie nie vergessen wird!
Die Prissy-Prominenten Eliza Ibarra & Gianna Dior stellen die unwissenden Generalarbeiter Van Wylde & Chris Blaccwood ein, um sexuelle Aufgaben für sie zu erledigen, während sie Anfragen von Live-Zuschauern streamen und entgegennehmen. Chris ist ziemlich früh im Spiel verbraucht, während Van es verdient, den sozialen Königinnen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken - was in einem Livestream-Dreier gipfelt!
Brünette Rachel Starr wurde gerade befördert und hat kaum Zeit zum Schlafen, geschweige denn ihren Freund Scott Nails zu ficken! Scott hat dies akzeptiert und einige interessante Wege gefunden, um die Dinge scharf zu halten. Ob Rachel am Telefon ist oder nicht, Scott ist entschlossen, jeden Zentimeter von Rachels unglaublichem Körper anzubeten! Heute ist Rachel auf einem wichtigen Geschäftstermin, als Scott beginnt, ihre unglaublichen Füße anzubeten. Scott wickelt Rachels perfekte, nackte Strumpffüße um seinen großen, harten Schwanz. Bald fickt das Paar auf ihrem Plüschbett; Rachel hält ihr Stöhnen zurück, während sie über Geschäfte spricht und sie genießen jede Minute ihres schleichenden Fickens!
Maya Farrell und David Lee sind ein junges Paar, das sich eines Morgens in der Küche trifft. Sie sind ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass Mayas Vater und neue Stiefmutter zu Hause sind! Als Mayas Stiefmutter, Mz Dani, das Paar erwischt, will sie in die Action einsteigen. Bald füllt David das vollbusige Höschen von Mz Dani mit Sperma! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zierliche Maya das schmutzige kleine Geheimnis ihrer Stiefmutter entdeckt. Maya hatte schon einmal ein Gesicht voller Sperma... Aber nie so!
Danny Ds schwangere Frau veranstaltet eine langweilige Party. Die Dinge werden belebt, als Vanessa Vega in einem Kleid auftaucht, das einen ganzen Lotta-Arsch zeigt. Danny schämt sich nicht und geht direkt auf Vanessa los, fingert sie und lässt sie im Freien spritzen. Danny führt Vanessa ins Schlafzimmer, um einen richtigen Fick zu machen. Squirt kommt überall hin! Danny hofft besser, dass seine Frau nicht hereinkommt.
Weiter dort, wo in Teil 1 aufgehört hat - Chris wurde gerade dabei erwischt, wie er sowohl Vanna als auch Lily geschlagen hat - Diego ist mit Chris & Lily im Schlepptau herausgestürmt und Vanna ist gerade über Chris' geilen Opa Shaundam gestolpert, der sich abschüttelt ... Die Dinge werden noch verrückter, wenn die Damen die Freuden älterer Männer entdecken!
Junge Paare Chris & Vanna zusammen mit Diego & Lily machen sich auf den Weg zur gemeinsamen Sommerhütte des Großvaters des Mannes für einen Urlaub. Die Damen entwickeln einen Plan, um die Jungs schnell loszuwerden, damit sie alleine sein und einige lesbische Possen erkunden können - aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan!
Carmela Clutch probiert ihr neues VR-Headset aus, als sie versehentlich ihre Zehen stößt. Carmela liegt auf der Couch, küsst und saugt an ihren Zehen, damit sie sich besser fühlen, als Johnny sie auf frischer Tat ertappt. Johnny kann einem Paar wunderschöner Füße nicht widerstehen und springt bei der Chance, Carmelas perfekte Zehen zu verehren! Carmela und Johnny gehen es an, als Khloe Kapri die beiden Betrüger in die Flucht schlägt. Zum Glück für sie fühlt sich Khloe verworren und sie macht Spaß zu dritt. Luftballons zappen und wirbeln um ihre Köpfe, während sich die Dreier gegenseitig saugen und ficken, bis sie es nicht mehr aushalten!
Sky Pierce und Xander Corvus besuchen Xanders Großmutter. Seine Oma ist super streng und lässt das junge Paar nicht einmal im selben Bett schlafen. Nach einer Nacht weg von Xander wacht der blonde Sky super geil auf und ist bereit für hinterhältigen Unfug. Zum Glück ist Xanders Oma schwerhörig, denn der zierliche Sky ist bereit, direkt in der Küche zur Sache zu kommen. Nach einem hinterhältigen, schlampigen Blowjob unter dem Küchentisch hebt Xander Sky auf den Frühstückstisch und verschlingt ihre klatschnasse Muschi - das Frühstück der Champions!
Hot Girl Summer steht vor der Tür und Trainerin Bunny Madison bietet in dieser schlüpfrigen Szene einen Zwei-für-Eins-Deal an. Noch nie war es so einfach, in Form zu kommen! Die Grenze zwischen professionell und privat zu überschreiten, ist eine leichte Entscheidung für die Trainerin, wenn sie Alex Legends Wölbung entdeckt. Yogamatten verwandeln sich schnell in Kissen und perfekt zerrissene Yogahosen führen zu einem schlampigen Fick und einem unordentlichen Ende.
Lulu ist aufgeregt, ihren Freund David für ein College-Studiendatum zu haben. Aber Marica - Lulus strenge neue Stiefmutter - ist nicht begeistert von der Idee und macht ihre Gefühle bekannt, sobald David und sein Großvater Chong ankommen. Lula & David geraten sowieso in ein hinterhältiges Vorspiel, bis Marica sie fängt und trennt. Marica setzt sich dafür ein, David auszulaugen, damit er sich auf das Studium konzentrieren kann, anstatt auf ihre neue Stieftochter. Doch Lulu spioniert sie aus und beschließt, gegen die Autoritätsperson zu rebellieren und einem ahnungslosen Chong den Nervenkitzel seines Lebens zu geben!
Phoenix Marie ist gekommen, um das Haus von Mrs. Starr und ihrer braven Tochter Violet Starr zu putzen. Phoenix ist da, um die Arbeit zu erledigen, aber Violet lässt sie nicht in Ruhe. Violet hat keine Manieren und macht ein Chaos, wohin sie auch geht; lacht über Phoenix und versucht, sie herumzukommandieren. Nachdem Violet das Badezimmer durcheinander gebracht hat, während sie sich mit einem Dildo fickt, beschließt Phoenix, dass es der letzte Strohhalm ist! Es ist Zeit, diese wunderschöne kleine Schlampe zu bestrafen und ihr zu zeigen, wer der Boss ist.
Chloe Lamour hat Brian Ragnastone angestellt, um ihr zu helfen, ihren perfekt kurvigen Körper zu trainieren, aber es ist klar, dass ihr persönlicher Trainer weit mehr als Fitness im Kopf hat. Nachdem er einen Blick auf Chloe geworfen hat, während sie einige Yoga-Posen zum Aufwärmen macht, hilft Brian ihr eifrig durch einige geführte Dehnungen mit hängenden Trainingskabeln. Chloes saftigen Titten und dem perfekten, runden Arsch so nahe zu kommen, erweist sich jedoch als zu verlockend. In kürzester Zeit lädt Chloe Brian ein, seinen dicken Schwanz in ihre nasse Muschi zu stecken und richtig ins Schwitzen zu kommen!
Das Sexualleben von Gina Varney und ihrem Mann war in letzter Zeit ziemlich trocken. Gina ist einfach nie in der Stimmung zu ficken! Als ihr Mann vorschlägt, dass sie den lokalen Sex-Guru Jordi besuchen, ergreift Gina die Gelegenheit, ihr Leben wieder aufzupeppen. Sie wird bald erfahren, dass Jordi sehr begabt ist - in mehr als einer Hinsicht! Jordi verbindet Ginas Ehemann die Augen, während er seiner heißen blonden Frau eine sinnliche Massage gibt, Öl über ihren nackten Körper reibt und sie immer mehr erregt, während er ihre Titten streichelt. Als Jordis Finger es zu Ginas Muschi machen, findet sie sich endlich wieder in der Stimmung wieder und runter zum Ficken, betrügt ihren ahnungslosen Ehemann hinter seinem Rücken!
Ryan Reid hängt allein in ihrem Bett herum und berührt sich selbst, als sie beschließt, Van Wylde für ein Schwanzbild zu erreichen. Innerhalb von Sekunden macht Van es besser und klopft mit seinem harten Schwanz in der Hand an ihr Fenster. Kaden Kole, Ryans neue Stiefmutter, wird klug zu ihrem Plan. Als sie Vans Schwanz sieht, will sie welche für sich. Kaden schickt Ryans Vater hinein, um ihr den Spaß zu verderben und Van entkommt gerade noch rechtzeitig. Unzufrieden entwickelt Van einen Plan, um den Orgasmus zu bekommen, den er verdient, indem er ein Gloryhole in eine Liefertasche schneidet und mit einer Überraschung für Ryan an der Tür auftaucht. Kaden ist nicht leicht zu täuschen und mischt sich in die Action ein und bringt Ryan ihre milfie Art in einem schmutzigen Dreier bei.
Die entzückende Gizelle Blanco war die ganze Nacht mit ihren Freunden unterwegs, sie ist kilometerweit in winzigen Absätzen gelaufen und ist bereit zu chillen. Als sie sich auf die Fersen setzt und sich auf die Couch legt - Merkt Alex Legend, wie dreckig ihre Füße sind! Alex zwingt Gizelle, ihre schmutzigen Füße zu reinigen, aber es nützt nichts. Das Einschäumen und Streicheln von Gizelles wunderschönen Sohlen gibt Alex einige sehr schmutzige Ideen. Bald füllt Alex Gizelle Löcher mit seinem harten Schwanz und tränkt ihre schönen Füße in seinem Sperma!
Groß, tätowiert und verlockend, spreizt Rocky Emerson ihre Beine und ihre Arschbacken für Keiran Lee, der alle ihre Löcher mit seinem großen Schwanz und seinen Füßen füllt! Rocky will nicht nur einen Vorgeschmack auf Keirans Schwanz, sondern auch auf seinen Arsch, was ihm in dieser totalen Analszene einen schlampigen Blowjob und Rimjob gibt!
Die hinreißende Rae Lil Black bereitet das perfekte Date vor - sorgt dafür, dass das Essen stimmt, die Gegend aufgeräumt ist, romantische Beleuchtung ... Alle Vorbereitungen für den Hauptgang. Sie natürlich. Das nervöse Tommy Cabrio taucht auf und wird sofort von ihrem Outfit angezogen und wie es ihre Kurven umarmt und darum bettelt, abgerissen zu werden. Wer kann sich schon auf essen konzentrieren, wenn Rae so ein verdammter Snack ist? Die beiden unterhalten sich über den Umzug in die Stadt, aber es ist offensichtlich, dass Rae es kaum erwarten kann, diesem unschuldigen Neuling ihr Geheimnis zu verraten. Warum schaut Tommy nicht einfach nach ihr? Das könnte einen kleinen Hinweis darauf geben, wohin das Datum geht...
Chantal Danielle und ihre lahme Freundin empfangen das Paar Karma Rx und Van Wylde zu einem kleinen Get-Together, bevor sie in die Stadt aufbrechen. Chantal und Karma werden jedoch sofort eingeschaltet... voneinander! Dank ihrer großen Titten, perfekten Körper und süßen Tinte können sie nicht anders, als zu bemerken, wie sehr sie sich ähneln, sehr zum Leidwesen von Chantals Freundin und der geweckten Neugier von Van. Nachdem Karma für Aufregung gesorgt hat, führt sie Chantal in ein Schlafzimmer, wo sie anfangen zu scheren. Van ist jedoch in heißer Verfolgung, was Chantal zwingt, sich im Schrank zu verstecken und so zu tun, als wäre sie Karmas Spiegelbild, während Van Karma direkt vor ihr fickt! Die List hält jedoch nicht lange an, und bald wird die größere Herausforderung darin, einen heißen Dreier hinter den Rücken von Chantals Freundin zu schleichen.
Blonde Bombe Kay Lovely heiratete einen reichen, aber langweiligen Kerl... Jetzt, jedes Mal, wenn er sie berührt, kann sie nicht anders, als an den heißen Big Tre zu denken. Ihre Fantasie übernimmt die Realität, als ihr Mann im Begriff ist, Sex mit ihr zu haben. Kay kann fast Tres agile Zunge auf ihrer Muschi und seine warmen Hände um ihre Taille spüren. Nass und runter zum Ficken, kann Kay bezeugen: Das beste Geschlechtsorgan ist oft das Gehirn und seine Vorstellungskraft.
