Die sexy Blondie Fesser und ihr Freund gehen in ein seltsames Restaurant, das ein Fenster in den angrenzenden Massagesalon hat. Jordi hat einen süßen Auftritt, verdoppelt sich als Masseur, der seinen sexy Kunden vollen Service bietet, und als Kellner im Restaurant, der schöne Frauen abholen kann. Jordi flirtet mit Blondie und bringt sie in den Massagesalon, alles unter der Nase von Blondies ahnungslosem Freund. Als BF herausfindet, was passiert ist, macht sich Jordi bereits bereit, Blondie auf dem Massagetisch zu ficken.
Alexis Fawx, Cherie Deville, Isis Love und Misty Stone sind vier wunderschöne Frauen in einer polygamen Beziehung, und sie haben genug! Ihr Ehemann, Mick Blue, hat einen Zeitplan festgelegt, so dass nur einer von ihnen Sex am Tag hat - alles abhängig von einer Kalenderlotterie! Aber das ist einfach nicht genug. Sie verdienen mehr. Viel mehr. Eines Tages, wenn er nach Hause kommt und die übliche Routine durchläuft; Jeden von ihnen gerade genug zu necken, um sie zu interessieren, bevor er sich auf seinem Weg treiben lässt. Er überprüft den Kalender und heute wird nur die vollbusige Isis gewählt. Nun, nicht mehr. Alexis, Cherie und Misty nehmen die Dinge selbst in die Hand und inszenieren eine sexuelle Intervention. Ehemann Mick muss jeden in diesem Haus ficken, sonst wird es die Hölle zu bezahlen geben!
Porno-Liebling Luna Star hat gerade mit ihrem Mann Schluss gemacht. Die Dinge könnten jedoch schlimmer sein. Ihre beste Freundin, die kurvige Jenna Starr, lud sie ein und lässt sie so lange in ihrem Haus bleiben, wie Luna es braucht. "Mach dich wie zu Hause", sagt Jenna zu ihrem Bestie, ohne zu bedenken, dass die sorglose Luna eine unentschuldigte Nudistin ist, die sich so schnell wie möglich für immer ausziehen wird. In TEIL 1 muntert Jenna ihre Bestie auf, indem sie einen hinterhältigen intimen Moment mit ihr unter der Dusche hat. Schließlich ist ihr Nachtschicht-Arbeitsfreund viel zu schläfrig, um Sex mit Jenna zu haben, egal wie geil sie ist, und zieht es vor, ein Nickerchen zu machen. Die frechen Mädchen albern im Badezimmer herum, bis sie von dem neugierigen Freund erwischt werden.
In Naked and Fearless Teil 2 hat Quinton James einen ziemlichen Schock, als er am Morgen in der Küche auf die Nudistin Luna trifft, nachdem er sie beim Betrug mit Jenna Starr, seiner Freundin, erwischt hat. Sie ist nach ihrer morgendlichen Dusche ganz eingeölt und glänzend, dankbar für den guten Sex, den sie am Vortag mit ihrer Bestie hatte. Luna trug nur Ofenhandschuhe und beschloss, etwas für das einladende Paar zu kochen. Jetzt, da Quintons Augen auf sie gerichtet sind, kann sie nicht anders, als zu bemerken, dass er hart ist. Es ist nur fair, dass sie nach ihren frechen Taten mit seiner Frau mit dem geilen Mann fickt, oder? Jenna findet schnell heraus, dass in ihrer Küche etwas los ist. Sie beschließt, mitzuspielen und die Situation in einen schlüpfrigen Dreier zu verwandeln.
Die geile 18-jährige Geishakyd ist ernsthaft in den Direktor ihrer Schule, Danny D. verknallt. Sie schiebt eine anonyme Notiz unter seine Bürotür, um ihn darüber zu informieren, dass sie möglicherweise fragwürdige Schmuggelware in ihrem Schließfach verstaut hat oder nicht. Geishakyd wird in das Büro des Direktors gerufen, verhört und durchsucht. Während der Suche findet Danny nicht, wonach er sucht, aber er stolpert über einen Vibrator und fragt, ob es nicht ein wenig unangemessen für ein Mädchen in ihrem Alter ist - und warum zum Teufel muss sie das in die Schule bringen?! Geishakyd braucht es, um sich zu entspannen, sagt sie, aber sie weiß einen anderen Weg, wenn er überhaupt daran interessiert ist, ihr zu helfen...
April Olsen ist eine geile Gastgeberin, die ein großes Abendessen für ihren Mann und ihre Gäste, Jessy Jones und seine bessere Hälfte, geplant hat. April liebt es, mit ihrem Baster zu spielen und hat es schwer, ihre Muschi in ihrem Rock zu halten, sobald Jessy ankommt. Es stellt sich heraus, dass diese beiden hinter dem Rücken ihres Partners in dampfende Schwierigkeiten geraten sind, und April sucht nach mehr als ein wenig Hilfe in der Küche. Jessy versucht, April kühl zu halten, um ihre Affäre nicht aufzudecken, aber April ist mehr daran interessiert, seinen Schwanz zu entlarven, als das Abendessen zu präsentieren. April benutzt ihre Titten, um Jessy in die Küche zu locken und die beiden vergessen alles über ihr Eheversprechen, als sie sich neben dem Truthahn schmutzig machen. Als ihre Partner hereinkommen, um zu sehen, wo die Party ist, sind April und Jessy noch lange nicht fertig. Auf frischer Tat ertappt, benutzt April den Truthahn, um die Augen ihres Mannes zu öffnen, und er landet im Inneren des Vogels. Zeit für Anal!
Jeder ist begeistert von Alexis Taes köstlichem, besonders wenn sie ihre Beine spreizt und der Welt all die wilden Dinge zeigt, die sie damit machen kann. Ihr Arschloch zieht sich einladend zusammen, bevor sie einen Glas-Analplug hineinlegt. Offensichtlich kann die lüsterne Alexis mehr als nur Spielzeug in ihren Lustpalast stopfen, und mit großer Freude nimmt Scott Nails an ihrer perversen Demonstration teil. Er schlägt mächtig in das Loch der Diva, was sie stöhnen und nach mehr fragen lässt. Bereit für etwas anderes, lässt Alexis Scott sie nach Herzenslust ins Gesicht ficken, ein unbestreitbarer Beweis dafür, dass die Pornogöttin mehr als einen Trick im Ärmel hat.
Oliver Davis hat gerade eine Bank ausgeraubt und macht sich auf den Weg zu Fuß. Als er jedoch in Nia Naccis Schlafzimmerfenster klettert, um sich zu verstecken, trifft Oliver auf sein Match! Curvy Nia buckelt bereits ein Kissen auf einem Bett voller Geld und als sie sieht, wie groß Oliver ist, bittet die geile Nia ihn, sich ihr anzuschließen. Währenddessen streift Nias Vater durch die Flure, mit seiner Tochter und seiner wunderschönen neuen Stieffrau, Casca Akashova, in dem Haus, in dem er in höchster Alarmbereitschaft ist. Oliver wird fast mit Nia zusammengeschlagen, bevor er sich davonschleicht, um sich im Waschraum zu verstecken. Casca erwartet Oliver unter der Dusche und als sie diesen Amateurdieb erwischt, wird sie ihn für alles, was er hat, auslaugen!
Als die Pro-Masseurin Kendra James und ihre schlampige Auszubildende Ava Sinclaire marica Hase massieren sollen, geht es schnell weiter. Kendra ist nur daran interessiert, eine richtige Massage zu geben, aber immer wenn ihr Rücken gedreht wird, lässt Ava ihre sexuellen Triebe los und versucht, Marica zum Sperma zu bringen. Als Kendra merkt, was los ist, beschließt sie, sich zu engagieren und den anderen Mädchen zu zeigen, wie man eine heiße, eingeschaltete Massage richtig macht.
Die schnüffelnde Stiefmutter Jamie Michelle wirft einen Blick auf das Tagebuch der Stieftochter Liv Revemped, aus dem hervorgeht, dass Liv sich Sorgen um ihre schlechten Schwanzlutschfähigkeiten macht. Jamie ist gezwungen, sich unter dem Bett zu verstecken, als Liv mit Van Wylda nach Hause kommt und ihn in ihr Zimmer bringt. Jamie versucht, ruhig zu sein, aber als sie hört, wie Liv Van einen nicht gerade berauschenden Blowjob gibt, setzt ihr Stiefmutterinstinkt ein und sie offenbart sich, um Liv einige Hinweise zu geben. Liv ist zunächst schockiert über dieses Eindringen, aber Jamie und Van überzeugen Liv, dass ein Schwanzlutschtraining das Beste wäre. Liv stimmt zu und es folgt ein heißer Dreier.
Emily Woods' Fast-Food-Joint wird mit Kunden geschlagen, und die hochnäsige Kundin Tori Cummings wird ungeduldig auf ihr Essen. Die beiden Stoßköpfe, was zu einem kratzigen Catfight führt. Und da es sich um Pornos handelt, führt der Catfight dazu, dass beide Frauen geil werden und sich mitten im Restaurant ficken wollen. Danny D, ein Gönner zur richtigen Zeit am richtigen Ort, beschließt, in die Action einzusteigen und den Damen seinen riesigen Schwanz zu zeigen. Dies führt zu einem heißen Dreier, den der Lebensmittelinspektor sicherlich nicht gutheißen würde!
Jenna Starr kann nicht schlafen, was dazu führt, dass ihre Hände wandern. Wenn es nicht genug ist, sich auf ihrem Kissen zu reiben, zieht sie ihren treuen Zauberstab und Saugdildo heraus. Sie vergisst alles über das Schlafen und konzentriert sich darauf, ihrer Muschi zu gefallen. Sie saugt den Dildo an die Wand und fickt sich hart, was einen ziemlichen Schläger macht. Im nächsten Raum kuschelt sich Julie Cash an ihren Mann Van Wylde. Als sie das Stöhnen von der anderen Seite der Wand hört, beginnt sie sich zu rühren. Nachdem die Reibung ihre Lampe umgeworfen hat, hat Julie genug und folgt dem Stöhnen in den nächsten Raum. Sie fängt Jenna auf, zehn Zentimeter tief auf ihrem Dildo. Julie platzt herein und erteilt ihr mit ihrem Mund eine Lektion. Innerhalb kürzester Zeit scheren sie so hart, dass es die Kunst der Mauer über Van erschüttert und ihn wachschreckt. Van ist schnell dabei, seinen Schwanz herauszuholen und zu untersuchen. Als er entdeckt, dass das Duo es tut, ist er nicht sauer, er ist aufgeregt! Van gesellt sich zum doppelten blonden Dreier und alle haben eine gute Zeit. Was für ein Leben, dieser Typ!
Die köstliche Breyana Moore steht kurz vor der Hochzeit, aber ihr zukünftiger Ehemann ist nirgends zu finden. Was für ein Schock, als Breyana erkennt, dass der Bräutigam seit der Nacht zuvor bei seinem schmierigen besten Freund auf einem Junggesellenabschied mit einer Stripperin war. Empört eilt Breyana zu Jmac, immer noch in ihrem Hochzeitskleid, das nur eines im Sinn hat: Ihren zukünftigen Ehemann auf jede erdenkliche Weise eifersüchtig zu machen. Auch wenn es bedeutet, sich von seinem Kumpel Jmac direkt vor seinen Augen ficken zu lassen!
Die blonde Savannah Bond will zum Valentinstag eines: in den Arsch gefickt werden. Sie werden es lieben, Savannah dabei zuzusehen, wie sie Sie in einem heißen Set rosa Dessous neckt. Dann wirst du wild getrieben, wenn Xander Corvus hereinkommt, um ihre Titten zu schlagen, seinen Schwanz zu lutschen und Savannah dann den Analfick zu geben, auf den sie gewartet hat. Diesen darf man sich nicht entgehen lassen!
Charles Dera ist besessen von Rachel Starr, was, wie Sie sich vorstellen können, seine Freundin Madison Morgan nicht begeistert, die das Gefühl hat, sich ständig beweisen zu müssen. Egal wie sehr sie es versucht, Madison kann einfach nicht die volle Aufmerksamkeit ihres Mannes bekommen. Nachdem Charles heimlich einen Wettbewerb gewonnen hat, der ihm einen ganz besonderen Besuch von seinem Lieblingspornostar gewährt, findet sich Madison nun im persönlichen Wettbewerb mit Rachel wieder! Es wird nicht lange dauern, bis sie beide die besten Blowjob- und Fickfähigkeiten zeigen und darum wetteifern, die ersten zu sein, die Charles in einem wilden und wettbewerbsfähigen Dreier zum Sperma machen!
Maya Farrells neue Stiefmutter, Naomi Foxxx, ist eine neugierige. Sie bleibt immer in Mayas Geschäft stecken. Als David Lee ankommt, bringt Maya ihn direkt in ihr Zimmer, um herumzuspielen. Naomi versichert ihrem Mann, dass sie dafür sorgen wird, dass unter seinem Dach kein Hanky Panky stattfindet. Witze über ihn, wenn seine perverse neue Frau eine geile MILF ist, die gerne spioniert und masturbiert. Hilft nicht, dass Maya eine große Neckerei ist und Naomi mit Davids großem Schwanz verspottet und sie fast einlädt, zuzusehen. Naomi nimmt die Sache selbst in die Hand und sagt Mayas Vater, dass sie nichts Gutes im Schilde führt. Er ermittelt und Maya versteckt David schnell und gibt Naomi die perfekte Gelegenheit, den alten Switcheroo zu machen und Davids Schwanz für sich selbst zu stehlen. Maya findet Naomi auf dem Schwanz ihres Mannes reitend und als sie Einspruch erhebt, beschließt Naomi, dass es Zeit für eine Lektion im Teilen ist.
Sexy Aften Opal und Bella Rolland arbeiten an ihren Catering-Jobs für ein bisschen mehr Geld. Bella versucht sich zu konzentrieren, aber der schelmische Aften lenkt sie immer wieder ab. Ihr Chef will keine lustigen Geschäfte, aber er kann diese beiden geilen Frauen nicht auseinander halten. Bella hat sich einen Dildo für die Zeit nach ihrer Schicht aufgehoben, aber sie beschließt, dass dies der einzige Weg ist, den sexbesessenen Aften zu beschwichtigen. Ihre Jobs stehen auf dem Spiel, aber Bella und Aften sind im Begriff, alles für ein hinterhältiges, sexy wegzuwerfen!
Ohne Damion zu kennen, bleibt Erin bei einem Besuch bei seiner Freundin Sera. Das führt natürlich dazu, dass er von hinten in Erin eindringt, als er sie mit seiner Freundin verwechselt. Als Sera sie entdeckt und der epische Fehler aufgedeckt wird, sind Damion und Erin sehr entschuldigend – aber auch immer noch geil. Erin neckt und verspottet Damion heimlich mit ihrer Muschi, bis er es nicht mehr ertragen kann. Sie treffen sich in der Küche wieder zum heißen Analsex, bis Sera sie wieder erwischt! Sie ist nicht beeindruckt...
Einer neuen Gruppe beizutreten ist immer eine schwierige Frage - vor allem, wenn diese Crew ein bisschen gefährlich läuft und zwei der heißesten, eingefärbten, kurvigen alternativen deutschen Babes wie Mia Blow und Ria Red hat. Aber Jordi war nie einer, der vor einer Aufgabe zurückschreckte... Und wenn die Initiation sieht, wie schwer er diese wunderschöne Frau zum Orgasmus bringen kann, indem er mit ihren frechen Titten, saftigen Ärschen und stöhnenden Lippen spielt, denke ich, dass unser unerschrockener Eingeweihter der Aufgabe gewachsen ist! Aber ist der Rest der Bande bereit für ihre buxom Biker Babes, um einen überraschenden neuen Schwanz anzubeten?!
Sara Retali ist ein faulender, der ihren Feed scrollt, wenn ihr Freund auftaucht, begierig auf ihren. Er sieht so saftig aus, dass er nicht anders kann, als zu wackeln und es ein paar Mal zu schütteln. Danny D schaut in den Raum und bekommt ein Auge, das seine Wölbung anschwellen lässt. Das Telefon von Saras Mann klingelt und lenkt ihn von ihrer Beute ab und lässt sie hoch und trocken zurück. Dann taucht Danny zuerst ins Gesicht ein. Er weiß genau, wie man eine beutevolle Königin wie Sara behandelt, und er macht sich an die Arbeit, um ihren Hintern zu verehren, wie es verdient. Sara dreht sich um und ist erfreut zu erkennen, dass es Danny ist, sogar mit ihrem Freund im anderen Raum. Danny spielt ein kleines Hotdogging-Spiel, bevor er seinen massiven Schwanz zwischen ihre Wangen schiebt. Saras Freund kehrt zurück und Danny springt aus Sara und über die Couch, um nicht erwischt zu werden. Es stellt sich heraus, dass dieser Typ seine klatschnasse Frau verlassen und sie auf den Schwanz warten lassen wird. Das ist kein Problem für Sara, sie hat andere Pläne, um auszusteigen, und Danny hilft gerne weiter.
Es hat Vorteile, ein schmieriger Hostelmanager wie Alex Legend zu sein. Als das süße Paar Jesse Pony und Lily Lou ein Zimmer mietet, ist Alex schnell dabei, sich über die beiden Hotties zu freuen, als er ihnen eine Tour gibt. Lily ist die erste, die es bemerkt und erwidert und Alex einen Blowjob gibt, während ihre Freundin nicht hinsieht. Später versteckt sich Alex in Lilys Etagenbett und nutzt die Gelegenheit, sie nach dem Duschen zu ficken. Sie werden unterbrochen, als sie Jesse helfen müssen, sich unter dem Bettrahmen zu lösen (es ist eine lange Geschichte). Einmal frei, ist Jesse überzeugt, sich den anderen in einem sexy Dreier anzuschließen.
Dixie Jewel liebt nichts mehr, als ihren erstaunlichen Körper in einen hautengen Latex-Body zu quetschen. Blonde Dixie zeigt ihre unglaublichen Gesichtszüge, tränkt ihre perfekten kleinen Füße in Öl und redet schmutzig. Dixies böse Zunge und rauchender heißer Körper reichen aus, um jeden Schwanz steinhart zu machen. Aber Dixie will nicht nur irgendeinen Schwanz; nur Keiran Lees massiver Schwanz kann sie befriedigen. So sehr Dixie es liebt, die Kamera zu dominieren, so sehr liebt sie es noch mehr, von Keiran gemocht zu werden!
Marykate Moss und ihre Freunde veranstalten eine Schlummerparty, als eine Freundin beschließt, die Dinge mit einem Spiel aufzupeppen. Das Spiel heißt Suck, Suck, Blow und die zierliche Marykate ist ziemlich gut! Wenn sie Augenbinden in die Mischung einführen, heizen sich die Dinge wirklich auf. Marykate erwartet jedoch eine Überraschung, Oliver Davis spioniert die Party aus und wird von Minute zu Minute härter. MaryKate mag wie das Mädchen von nebenan aussehen, aber sie nimmt sicher einen Schwanz wie ein Profi!
Ember Snow ist ein knallhartes Baby, das es liebt, mit Sexspielzeug zu spielen. Diesmal steckt sie in einem regelrechten Debakel, als ihr Analplug eingeklemmt wird! Sie ist auf dem Weg zum Proktologen, um Hilfe zu erhalten, wo Dr. Mick Blue gerne etwas Unterstützung anbietet. Während er ihr den Stecker entreißt, findet er mehr Beute in ihrem Hintern, als er verhandelt hat. Er macht eine vollständige Analuntersuchung, um sicher zu sein, keinen Zentimeter zu verpassen. Mick zückt alle Werkzeuge, einschließlich seines harten Schwanzes, um jeden von Embers versteckten Stellen zu inspizieren. Ember liebt ihr rektales Schaukeln und achtet darauf, jeden letzten Tropfen Sperma aus Micks Schwanz zu schlucken. Ember verlässt ihren Termin hosenlos, aber zufrieden. Was Mick betrifft, so ist es nur ein weiterer Tag im Leben des Assman.
Mitbewohner und Frenemies, der köstliche Avery Black und die erhabene Nicole Doshi kämpfen ständig um die Aufmerksamkeit der Jungs. Diesmal ist der dritte Mitbewohner, Van Wylde, das Schlachtfeld. Avery verführt den glücklichen Mann am Frühstückstisch, während die hinterhältige Nicole blitzt und ihn aus dem Wohnzimmer verspottet. Nachdem sie Van erfolgreich mit dampfenden Selfies in ihr Schlafzimmer gelockt hat, gibt Nicole alles, was sie bekommen hat, in einem gekonnten Deepthroat. Der pikante Avery stürmt herein, aber anstelle eines Catfights vereinbaren die beiden perversen Frauen, Vans Schwanz zu teilen und sich zu einem unvergesslichen Dreier zusammenzuschließen.
Codi hat total Lust auf ihren athletischen Mitbewohner Abigaiil. Insbesondere Codi ist besessen von Abis verschwitzter Trainingskleidung und dem nassen, glitzernden Körper – kleine Schweißschlampe! Abigaiil führt ein Heimtraining durch, während Codi Sichspitzen schleicht, pfiff und sogar ihren Trainer für ihre eigene schmutzige Spank-Bank leckt. Später, als Abi Codi dabei erwischt, wie sie ihre frisch getragene und verschwitzte Wäsche durchwühlt - gibt Abi Codi mehr als eine Handvoll mit!
Luna Star saugt an einem Lutscher und trägt eine ganze Menge Bargeld mit sich und nimmt im VIP-Raum Platz. Sie ist hier für eine besondere private Performance von Angel Youngs, die jeden Dollar verdienen wird, den sie heute Abend verdient. Angel bearbeitet die Stange wie ein echter Profi, wickelt ihre Beine um sie, dreht sich verführerisch herum, verführt und neckt Luna, die es über die blonde Tänzerin regnen lässt, bevor sie einen Lapdance anfordert. Die Dinge heizen sich auf und die beiden sind bald alle übereinander, als Luna beschließt, sich auch für Angel auszuziehen. Als Scott Nails mitmacht, gibt er dem Paar eine andere Stange zum Arbeiten, was zu einem wilden Dreier führt.
Eine neue Firma namens "International Seed Exchange" bietet eine hohe Summe für eine Samenprobe an. Sie schicken sogar eine ihrer ausgebildeten Krankenschwestern, um das wertvolle Material zu extrahieren und zu sammeln, damit die Kunden ihre Häuser nicht verlassen müssen! Hans ruft den Service an & wartet gespannt. Sein Enkel Sam hat keine Ahnung, was los ist, als eine wunderschöne Krankenschwester Taylee an seiner Tür auftaucht. Aber nachdem er die seltsamen und perversen Dinge, die sie Hans antut, ausspioniert hat, beschließt Sam, dass er sich auch für eine Aktion anmelden möchte!
Whitney Wright steht kurz vor der Hochzeit, aber sie vermutet, dass ihr zukünftiger Ehemann sie auf seinem Junggesellenabschied betrügen wird. Whitney testet ihre Theorie, indem sie den Platz der Stripperin der Partei einnimmt; Ziehen Sie eine sexy rosa Perücke und ein paar heiße Dessous für den Gig an. Der Ehemann versucht zunächst, gut zu sein, aber er stockt und ist im Begriff, der "Stripperin" zu erlauben, seinen Schwanz zu lutschen. Whitney offenbart sich und konfrontiert den miesen Verlobten. Junggesellenabschiedsteilnehmer Zac Wild hat sich das Ganze angeschaut und Whitney bietet an, ihn zu ficken, um dem lügenden Verlobten eine Lektion zu erteilen. Zac gibt Whitney glücklich einen guten Fick, einschließlich einiger heißer Anal-Action.
