E-Girl, Mia Kay lädt ihren Freund Kyle Mason & Super-Fan Donatello Devine ein, einige Abonnentenwünsche zu erfüllen, während sie spielt. Kyle wird Donatello vorgezogen, um Mias Publikum mit ihr zu unterhalten - so dass Donatello sich ein wenig gelangweilt und ignoriert fühlt. Als er in der Küche über Super MILF & Mias neue Stiefmutter Cherie Deville stolpert, gelingt es Donatello, sich in einen hygienischsten Handjob zu überreden. Später - Mias Publikum verliebt sich natürlich in Cherie und verlangt einen heißen Dreier von ihr, Mia & Kyle - die eine oder andere Crew enttäuscht nicht!
Als Christie Stevens den Käufer Apollo Banks beim Schnüffeln eines Höschens in ihrer Boutique erwischt, zieht sie sich aus und gibt ihm stattdessen eine saftige nasse Muschi zum Ficken! Währenddessen zieht sich Apollos Freundin Laney Grey ein neues eigenes Höschen an und winkt ihn in den Stall, sich ihr anzuschließen... und Sperma auf sie! Der Spaß endet jedoch nicht dort, als Apollo die Umkleidekabine verlässt und dort weitermacht, wo er mit Christie aufgehört hat ... bis Laney den hinterhältigen Betrüger erwischt! Aber Laney ist so aufgeregt und immer noch geil, dass sie zu einem wilden Dreier direkt im Laden kommt! Sprechen Sie über die Freude eines Käufers!
Zlata Shine hat Geburtstag und ihre Freundin Sofia Lee hat ein Schmankerl für sie: einen ferngesteuerten Vibrator, den Sofia in Zlatas Muschi schiebt. Sofia hat eine tolle Zeit, wenn sie den Vibrator immer wieder so einstellt, dass er losgeht... auch nachdem Zlatas ahnungslose Mutter kommt, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Zlatas Mutter bemerkt, dass Zlata unkontrolliert zittert und besteht darauf, dass sie ins Krankenhaus gehen, um dies untersuchen zu lassen. Der sexy Arzt findet heraus, was los ist und findet einen Weg, diesen sexy lesbischen Spaß in einen richtigen Dreier zu verwandeln.
Die entzückende Amber Stark ist neu im Trailerpark und Clarke Kent, die lokale Perv, bemerkt, dass sie in ihren abgeschnittenen Jeansshorts vorbeigeht. Amber ist mehr als glücklich, alle Nachbarn zu treffen, besonders wenn sie große, harte Schwänze wie Clarke haben! Clarke schafft es, die Dinge vor seiner atemberaubenden Frau Jupiter Jetson geheim zu halten, indem er eine Reihe von hinterhältigen Positionen einnimmt. Als der rothaarige Jupiter die beiden erwischt, beschließt sie, dass sie in die Action einsteigen will. Warum sollte Clarke den ganzen Spaß in der Ehe haben, besonders wenn drei so viel mehr Spaß macht als zwei!
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Alyx Star und ihr unausstehlicher Radfahrerfreund Kyle Mason begeben sich in Lauren Pixies Schönheitssalon, damit Alyx sich retuschieren kann. Lauren ist ein vollendeter Profi, der ihr eigenes Geschäft führt, aber sie ist auch Single & geil. Als sie bemerkt, dass Kyles massiver Schwanz versehentlich aus einem Loch in seinen Shorts springt, entschuldigt sie sich, um Alyx nach hinten zu schlurfen, damit sie Kyle eine kostenlose Behandlung geben kann. In der Zwischenzeit bleibt Alyx mit dem Salonmitarbeiter Dustin Wolf zurück, der die Gelegenheit nutzt, das Wasser von Alyx zu testen. Schließlich erkennt Alyx Kyles Untreue und entscheidet natürlich, dass die beste Vorgehensweise ein heißer Dreier mit Lauren ist!
Ein Mädchen kämpft darum, den großen Schwanz ihres Freundes zu reiten, und besucht ihren Arzt, um herauszufinden, was los ist! Der Doc versichert ihr, dass es alles in ihrem Kopf ist und bietet ihr an, ihr und ihrem Freund zu helfen, ihr Problem mit einigen speziellen Rx-Taktiken zu überwinden. Der Arzt versorgt das Paar bis zur Vollendung.
Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Die sexy Rothaarige Annabel Redd bringt ihren Freund (Juan Loco) für einen schnellen Fick nach Hause, ist aber entsetzt, als Juan sich mit der geekigen MILF-Freundin ihres Vaters, Charli Phoenix, trifft. Annabel schleppt Juan in ihr Zimmer, um ihn zu saugen und zu ficken. Charli spioniert sie ein wenig aus und wird geil, bevor sie einen Plan ausheckt, um Juans Herz (und Schwanz) zu gewinnen. Charli wechselt in sexy Cosplay-Ausrüstung aus ihrem Lieblingsspiel und verführt dann Juan, während Annabel weg ist. Annabel erwischt den Betrug auf frischer Tat, ist aber überzeugt, sich ihnen zu einem heißen Dreier anzuschließen.
Alexis Fawx und Xander Corvus sitzen auf gegenüberliegenden Seiten der Couch, es ist ein weiterer trister und trister Tag - ohne jeglichen Sex, Geilheit und Spaß. Das ist, bis thicc Siri Dahl durch das Wohnzimmer geht; In ihren knallroten Riemchen-Dessous erhellt Siri den Raum absolut! Rosahaarige Siri ist ein normaler Amor, da Alexis und Xander sofort aufeinander springen. Siri schließt sich den beiden für ein paar Nachmittagsfreuden an und der Dreier arbeitet daran, die Dinge aufzupeppen! Große Titten, durchsichtige Dessous, ein fetter Schwanz und Frauen, die nicht aufhören können zu knutschen - nennen Sie einen besseren Weg, um die Zeit zu vertreiben, ich warte.
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Jasmine Wilde und Payton Preslee sind zwei rauchende heiße Babes und sie wissen es. Wir öffnen uns, wenn sie zusammen duschen, während sie die Titten des anderen ausmachen und streicheln. Sobald sie sich abtrocknen und sich in sexy Dessous kleiden, gehen sie ins Schlafzimmer, um mehr Mädchen- / Mädchen-Action zu erleben. Diese beiden sind jedoch auch hungrig nach Schwanz, und sie beschwören schließlich Zac Wild, um ihnen beiden einen guten Dreier zu geben.
Angel Youngs und Tommy Kings sind doppelt so viel Mühe in dieser verdammten Szene. Öl, Muschi lecken und Fingern sind nur der Anfang dieses sexy Abenteuers. Von da an geht das Vergnügen nur noch nach oben. Als Angel und Tommy damit fertig sind, sich gegenseitig zu verschlingen, taggen sie das Team Keiran Lee. Ein wenig Hardcore-Anal-Dreier-Sex hat noch nie jemandem geschadet.
Cutie Jesse Pony und Juan Loco sind im Musikprogramm an ihrem College. Die beiden haben eine große Probe vor sich und ihre Musikprofessorin, Brittany Andrews, reitet sie hart und stellt sicher, dass sie ihre Praxis bekommen. Heute hat Jesse einen Dildo in die Praxis geschlichen, in der Hoffnung, dass ein Orgasmus ihre Nerven beruhigen wird. Sie weiß nicht, dass sich der Dildo wie eine bezaubernde Schlange verhält, wenn ihre Blockflöte gespielt wird! Juan ist der erste, der das herausgefunden hat und die beiden haben ein wenig Spaß daran, Jesses perfekte Muschi voller Vergnügen zu pumpen. Als jedoch die vollbusige Brittany die beiden beim Ficken erwischt, anstatt zu üben, ist sie bereit, diesen beiden College-Studenten zu zeigen, wie es geht!
Natasha Nice und Mick Blue genießen ein neues Eheglück und ficken direkt auf dem Küchentisch. Dann kommen Micks Sohn und seine neue Freundin Kaiia Eve für einen überraschenden Wochenendaufenthalt vom College nach Hause. Micks Sohn ist wirklich prüde, aber Kaiia dürstet nach einem Fick und heckt einen Plan aus, um schnell Zugang zu Micks Schwanz zu bekommen. Kaiia, mit einer tropfenden Muschi, kriecht unter den Tisch und schneidet ein Gloryhole in Micks Zeitung. Natasha kommt herein, um Kaiias nasses Durcheinander zu finden und geht auf die Knie, um es zu schrubben. Da entdeckt sie, dass Kaiia am Schwanz ihres Mannes saugt. Natasha wird nicht wütend, sie macht sich mit der Schere glücklich und yoinkt Kaiia aus dem Zimmer und ins Bett für eine heiße Mädchen-auf-Mädchen-Action. Mick gesellt sich dazu und fickt ihnen gerne sowohl die Damen als auch die Cums ins Gesicht. Mick, du hast etwas zu erklären!
Die Mitbewohner Chloe Surreal und Kimmy Kim spielen Videospiele auf der Couch, während Xander Corvus sie ausprobiert und die harte Wölbung streichelt, die ein Zelt in seinen Joggern aufbaut. Xander zeigt bald seine Wölbung in Chloes Gesicht, während sie scheinbar desinteressiert weiterspielt, bevor sie ihn schließlich verwöhnt und Xander ihre großen Brüste ficken lässt. Als Xander zu Kimmy wechselt, ist sie viel enthusiastischer, aber sie bleibt während eines Freeuse-Blowjobs auf ihr Spiel konzentriert. Xander geht schließlich zwischen den Gamer-Babes hin und her, bis sie schließlich ihre Controller ablegen und stattdessen mit seinem Joystick spielen, was zu wildem Dreier-Sex führt!
Rachel Cavalli und ihr Ehemann veranstalten eine Hinterhofparty, und es ist. Sie kann nicht einmal einen perversen Witz ohne ihren Mann auf dem Rücken erzählen. Nachdem ein Titten-Fick-Streich mit einer Schwanen-Eisskulptur schief geht, beschließt Rachel, eine Pause einzulegen. Während sie draußen ist, spioniert sie ein paar Skater-College-Männer, Damion Daski und Juan Loco, aus, die auf der Straße herumlungern. Mit ihrer Hilfe dreht Rachel den beschissenen Shindig um mehrere Stufen nach oben. Rachels Ehemann versucht, die geilen Hooligans zu manipulieren, was noch mehr Chaos verursacht, wenn sie sich an ihn wenden, indem sie sich die Kleider vom Leib reißen und eine Szene mit harten, gespannten Streifen schaffen. Die Kellnerin, Madi Collins, kann nicht widerstehen, dass ein Ankleideabfall herunterkommt, und steigt in die perverse Aktion ein. Es dauert nicht lange, bis alle prüden Gäste weg sind und es ist ein Dreier.
Blake Blossom geht in ihre lokale Bibliothek, um ihren Abonnenten etwas öffentlichen Spaß zu bereiten. Johnny Love ist auf der Suche nach einem Buch, als er Blake dabei beobachtet, wie sie ihr Publikum aufblitzen lässt. Er spioniert sie aus, bis sie von einem Zuschauer alarmiert wird – der schlaue Blake nutzt die Gelegenheit, um den Voyeur für ihren Livestream zu rekrutieren. All die Aufregung weist Jenna Starr - eine einsame, abspritzsüchtige Bibliothekarin - auf die Tricks hin, die unter ihrem professionellen Dach stattfinden. Jenna versucht unauffällig, ihre Reste zu konsumieren, bekommt aber am Ende ein volles kulinarisches Erlebnis in einem wilden Dreier!
Amber Jayne ist immer noch nicht über ihren Ex Phoenix Marie hinweg, der mit ihrem neuen Mann, Danny D, weitergezogen ist. Das hindert Amber nicht daran, sich in Phoenix' Haus zu schleichen, um ihren ehemaligen Seitensprung auszuspionieren und auf sie zu schauen, während sie mit Danny herumalbert. Amber schnüffelt in Phoenix' Zimmer herum, schnüffelt an ihrem Höschen, während sie sich wünscht, sie könnte ihre süße Muschi wieder probieren, bis sie auf frischer Tat ertappt wird! Amber fleht um einen letzten Fick mit dem blonden Baby, und Phoenix stimmt schließlich zu, ihr zu geben, was sie will - zu ihren Bedingungen! Phoenix dominiert ihren geilen Ex während eines harten lesbischen Sex, fesselt sie mit Handschellen und benutzt einen Vibrator, bis Danny auf sie zukommt und in einen wilden Dreier gezogen wird, der ihre Fotzen mit seinem riesigen Schwanz füllt, bis Ambers Mund mit seinem Sperma gefüllt ist!
Chloe Surreal und Jazlyn Ray wollen etwas Sommerspaß haben, wie sie es am besten können: mit einer Schaumparty am Pool. Unfähig, die Finger voneinander (und von ihren heißen Freunden) zu lassen, entwickelt sich das, was als unschuldige Party beginnt, schnell zu heißer lesbischer Action, während die Frauen ihre glatten Titten in der heißen Sonne bewundern und am Pool Muschi essen. Gerade als sie denken, dass es nicht besser werden kann, taucht Ricky Johnson auf und lässt sich von ihnen absaugen, bevor er ihnen den Scheiß ihres Lebens gibt.
Die sexy Rothaarige Abigail Morris hat ein dominantes, umschnallschwingendes Alter Ego namens Abinator, das sie gerne ihrem Freund Jayden Marcos zeigt. Als die Freundin von Abigails Stiefbruder (Maddie May) in das Paar eindringt, beschließt Abigail, Maddie den Abinator zu zeigen, was dazu führt, dass Maddie von Abis Strap-On gefickt wird... und dann gespuckt geröstet, wenn Jayden dazukommt. Die Dinge werden chaotisch, als Van Wylde, Abis Stepbro und Maddies BF, hereinplatzt. Van wirft Jayden aus dem Raum und nimmt seinen Platz ein, was zu einem zweiten wilden Dreier führt.
Jimmy Michaels ist die Quintessenz von Perv, der durch die öffentlichen Straßen läuft und Kleidung direkt von Frauenkörpern stiehlt! Der entzückende Daya Knight ist sein nächstes ahnungsloses Ziel. Jimmy spioniert sie aus, bevor er ihr Oberteil stiehlt und damit davonläuft. Dayas wunderschöne natürliche Titten bekommen einen Hauch frischer Luft, als sie dem Dieb hinterherläuft. Jimmy sucht Schutz in einem privaten Hinterhof, wo er auf den kurvigen Dee Williams stößt, der am Pool faulenzt. Dee und Jimmy geraten in hinterhältigen Sex, bevor Jimmy sich vor Dees Ehemann verstecken muss! Jimmy weiß es noch nicht, aber drinnen wartet eine sehr ärgerliche Daya - Dees neue Stieftochter!
Apollo und seine Freundin Chloe sind eingeladen, mit Leana und ihrer neuen Stiefmutter Lexi, ihren neuen Nachbarn, zu Mittag zu essen. Sie wissen es kaum – Leana & Lexi sind zufällig totale Nymphen, die sich nach dem jungen Paar sehnen. Apollo & Chloe versuchen, die hinterhältigen Avancen ihrer Nachbarn zu vereiteln, bevor Leana Chloe dazu bringt, zu gehen, damit sie ihren Weg mit Apollo gehen können!
Petite Charly Summer ist in ihren neuen Stiefonkel Mick Blue verknallt und hat in der Woche, in der er mit ihrer Tante verheiratet ist, nach Wegen gesucht, ihn zu verführen. Joslyn James ist zu Besuch und Mick kann seine Augen nicht von ihren wunderschönen, riesigen Brüsten abwenden! Joslyn und Mick haben ein wenig Spaß in der Küche, während Charly sie ausspioniert. Charly kann sehen, dass Mick ein Faible für große Titten hat und Charly hat das perfekte Spielzeug, um ihren hinterhältigen Verführungsplan zu vervollständigen!
Nachdem zwei der drei Kandidaten in unserer ersten Episode von Luna Star ausgewählt wurden, stürmt der verbleibende Kandidat Ebony Mystique in einem Huff von der Bühne. Gekränkt (oder doch?) reißt diese verführerische Sirene durch das Studio und landet im Grünen, um eine sehr dramatische Schmollshow zu veranstalten. Produzent Scott Nails tut alles, was nötig ist, um sie zu trösten, wobei Ebony sich bald an seinem großen Schwanz bedient. Aber es dauert nicht lange, bis Luna sieht, wie Scott einen Blowjob von ihrem verärgerten Kandidaten auf einem Videomonitor bekommt. Dies ist schließlich ihre Show, also lasst uns das Spiel am Laufen halten! Luna schließt sich Scott und Ebony für eine hitzige zweite Runde an, wobei ihre saftigen Ärsche in einem intensiven Anal-Dreier einen Schlag einstecken!
Sexy Summer Col bringt ihren Freund Juan nach Hause, um zu ficken. Juan kann nicht anders, als von Summers Vater GF (Lacey Bender) abgelenkt zu werden, der eine Art perverses Sexspiel mit einem VR-Headset spielt. Juan trennt sich von Summer und findet Lacey bei einem virtuellen Blowjob in ihrem Schlafzimmer. Dies führt zu einem hinterhältigen Fick zwischen Juan und Lacey, bis Summer sie fängt und es in einen heißen Dreier verwandelt.
Jimmys neue ältere Stiefschwester Erin verletzte sich kürzlich in einem kleinen Kotflügelbieger. Während Jimmy versucht, mit seiner Freundin Dixie verspielt zu werden, unterbricht Erin sie, indem sie eine Glocke läutet und von ihrem neuen Stiefbruder Service verlangt. Jimmy ist frustriert von Erins Forderungen, aber sie behält sein Interesse, da sie immer sexueller werden - was dazu führt, dass Jimmy mit seiner neuen Stiefschwester betrügt! Dixie setzt sich durch, aber anstatt wütend zu werden, wird sie sogar – und verlangt, selbst in einem heißen Dreier bedient zu werden!
Nach einer Nacht des absoluten Bachelorette-Squirty-Chaos ist es Avery Janes Hochzeitstag! Kyle Mason, der Kellner vom Vorabend, versucht, sich aus Caitlin Bells Zimmer zu schleichen, ohne gesehen zu werden. Rita Daniels, Averys neue werdende Schwiegermutter, erwischt ihn und zerrt ihn für eine kurze Zeit in Averys Zimmer. tollen. Avery kehrt in ihr Zimmer zurück, woraufhin Rita Kyle in den Schrank schubst. Dies eröffnet Rita die Möglichkeit, Avery für einen Mädchen-auf-Mädchen-Knall vor der Hochzeit auf dem Bett zu verteilen. Als Rita ihren Strap-On gegen Kyles Schwanz austauscht, könnte Averys Muschi nicht glücklicher sein. Der Dreier wird noch wilder, als Caitlin mit Averys Verlobtem auftaucht. Gut, dass Avery dieses große alte Kleid hat. Ein perfekter Ort, um Kyle zu verstecken und ihn auch seine Muschi haben zu lassen.
Ein Paar heiße, brillentragende Doppelgänger, Izzy Lush und Spencer Bradley, haben ihren Weg mit dem nerdigen Van Wylde und beweisen, dass Mädchen mit Brille besser ficken! Eine hinterhältige Couch-Action führt sie schließlich alle unter die Dusche, wo ein wilder, bebrillter Doppelblowjob folgt, bevor sie für einen intensiven, mit Sperma gefüllten Dreier zur Couch zurückkehren!
Es ist Filmabend bei Natasha und der neue Stiefsohn Johnny & sein Kumpel Donatello sind aufgeregt, weil Bunny, der superheiße Freund seiner Stiefmutter, vorbeikommt. Als die Bros die MILFs ausspionieren und ein neues Wi-Fi-gesteuertes Spielzeug in sich selbst einführen, verlieren sie fast den Verstand und träumen von den Möglichkeiten, die kommen werden! Aber als Donatello die Boner-Pillen von Johnnys Vater findet, entsteht ein ganz neues Problem. Die geilen MILFs beheben Donatellos Problem und entscheiden, dass sie einen harten Schwanz in einem überwältigenden Dreier mit Johnny verdienen!