BadAssBrannn und Lily Lou haben eine gute altmodische Übernachtungsparty im Haus ihrer Freundin. Als sie sehen, wie ihr neuer Stiefbruder, Filou Fitt, einen heimlichen Blick auf sie wirft, zeigen die Damen geil ihre zu seinem Vergnügen. In seinem Nebenzimmer hört Filou die Kissenschlacht der Damen und spioniert durch sein eigens angefertigtes Gloryhole. Sobald ihre Freundin ins Bett geht, ziehen BadAssBrannn und Lily ihren Saugdildo heraus. Filou bietet seinen Schwanz durch das Gloryhole an und die beiden frechen Babes lutschen ihn aufgeregt. Triefend nass vor Schwanz machen sich die beiden auf den Weg zu Filous Zimmer, um einen intensiven Dreier zu haben.
