Mick Blue und seine Frau Savannah Bond haben beschlossen, die verantwortungsvolle Sache zu tun und sich um ihre letzten Arrangements zu kümmern, aber es stellt sich heraus, dass das Einkaufen von Sarg zumindest für Mick eine große Wendung sein kann. Während er einen besonders ansprechenden Sarg untersucht, wird Mick verspielt und beginnt savannah zu fühlen, die ihn beschimpft. Nachdem Savannah und der Bestattungsunternehmer sich andere Gegenstände angesehen haben, beschließt Mick, den Sarg selbst zu testen, der sich als so bequem erweist, dass er einschläft und nicht erkennt, dass sich der Deckel auf ihm geschlossen hat. Als die sexy, aber trauernde Luna Star, eine heiße Witwe, den Sarg betritt und öffnet, wird sie mit etwas konfrontiert, von dem sie dachte, dass sie lange Weg ohne gehen müsste. Nachdem sie sich für eine intensive Analaktion eingelebt hat, fängt Savannah sie, ist aber schnell überzeugt, den Tag zu nutzen, und Micks massiven Schwanz in ihrem saftigen Arsch, für einen doppelten Anal-Dreier.
Porsha Carrera und Marykate Moss sind zwei Hardcore-Cumsluts, die ihre Berufung in der Samenproben- und Fruchtbarkeitsklinik gefunden haben. Und glauben Sie mir, sie haben keine Angst, die Ware zu probieren. Als Dante Colle und seine Frau zu einer Insemination erscheinen, lassen die Damen sie für die Kaution einrichten, nur um mit ihrem Strap-On abgelenkt zu werden. Dante schaut nach seiner Dame und fängt die hinterhältige Mädchen-auf-Mädchen-Aktion, die direkt vor der entblößten seines Honigs stattfindet! Er kann nicht anders, als mitzumachen, gut, dass seine Frau diese geräuschunterdrückenden Kopfhörer aufhat. Die am wenigsten professionellen Krankenschwestern der Welt bringen Dante in einen Dreier, der ihre Lust auf Sperma erfüllt, während sie seinen Samen Mund an Mund austauschen. Die Träume von Dantes Frau werden zerstört, als sie erkennt, dass er der einzige ist, der ein Happy End bekommt.
Unfähig, ihm das Haus für sich selbst anzuvertrauen, stellt Danny Ds Frau eine erwachsene Sitterin, Stacy Saran, ein, um sie zu beaufsichtigen, während sie für die Nacht unterwegs ist. Stacys Inhalt spielt mit dem verantwortungslosen Danny, bis es Schlafenszeit ist, aber als sie sieht, wie groß Dannys Schwanz ist, will Stacy eine andere Art von Spiel spielen! Stacy schiebt Dannys massiven Schwanz tief in ihre Kehle, bevor Danny ihre süße Muschi damit schlägt und ihre Titten mit seinem Sperma bedeckt, bevor seine Frau nach Hause kommt.
Paige Owens' Freund bringt sie zu einer Party im Haus seines Freundes Mick Blue, und es dauert nicht lange, bis sie sich langweilt. Als Paige versucht, die Stimmung mit einigen perversen Mätzchen während eines Scharadespiels aufzuhellen, wird Micks Frau ausgelacht und bittet sie, zu gehen. Paige versucht, ein Taxi zu rufen, muss aber warten. Als Mick sich für das Verhalten seiner Frau entschuldigt, schlägt Paige vor, dass sie eine eigene Party haben und hinterhältigen, betrügenden Sex haben! Der verheiratete Mick zögert, aber mit Paige auf Händen und Knien, die ihre nackte Muschi für ihn aufblitzen lässt, kann er der Versuchung nicht widerstehen! Während Paige und Mick im Schlafzimmer ficken, kommt Micks anderer Freund John Strong herein - und dann beginnt die Party wirklich, wobei Paige ihre beiden Schwänze in ihrem Mund, ihrer Muschi und ihrem Arsch in einem wilden Anal-Dreier nimmt!
Die üppigen Ashlyn Peaks und Tyler Steel checken für ein romantisches Wochenende in ein Hotel ein. Tyler scheint von dem entzückenden Hotelmädchen Zoey Sinn abgelenkt zu sein, aber Ashlyn weiß, dass er wahrscheinlich nur einen braucht! Als ihr Anschluss durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen wird, beschließt der frustrierte Ashlyn, zu duschen. Tyler öffnet die Tür und zu seiner Überraschung steht die tätowierte Zoey da und ist bereit, auf ihn zu springen. Diese beiden sollten besser aufpassen, wenn Ashlyn sie erwischt, wird sie bereit sein, ihnen eine schnelle und harte Lektion im zu geben!
Die sexy La Paisita Oficial trainiert im Fitnessstudio in einem knappen, durchsichtigen Outfit, das die Aufmerksamkeit des verheirateten Fitness-Studio-Besuchers Danny D auf sich zieht. Danny beginnt, La Paisita mit den Fitnessgeräten unter der Nase seiner Frau zu "helfen", was zu einem heißen öffentlichen Blowjob und Sex führt. Danny kann La Paisitas große Titten und den schönen Arsch genießen... aber wie lange kann er noch gehen, bis seine Frau ihn erwischt?
Alexis Fawx, Cherie Deville, Isis Love und Misty Stone sind vier wunderschöne Frauen in einer polygamen Beziehung, und sie haben genug! Ihr Ehemann, Mick Blue, hat einen Zeitplan festgelegt, so dass nur einer von ihnen Sex am Tag hat - alles abhängig von einer Kalenderlotterie! Aber das ist einfach nicht genug. Sie verdienen mehr. Viel mehr. Eines Tages, wenn er nach Hause kommt und die übliche Routine durchläuft; Jeden von ihnen gerade genug zu necken, um sie zu interessieren, bevor er sich auf seinem Weg treiben lässt. Er überprüft den Kalender und heute wird nur die vollbusige Isis gewählt. Nun, nicht mehr. Alexis, Cherie und Misty nehmen die Dinge selbst in die Hand und inszenieren eine sexuelle Intervention. Ehemann Mick muss jeden in diesem Haus ficken, sonst wird es die Hölle zu bezahlen geben!
In Naked and Fearless Teil 2 hat Quinton James einen ziemlichen Schock, als er am Morgen in der Küche auf die Nudistin Luna trifft, nachdem er sie beim Betrug mit Jenna Starr, seiner Freundin, erwischt hat. Sie ist nach ihrer morgendlichen Dusche ganz eingeölt und glänzend, dankbar für den guten Sex, den sie am Vortag mit ihrer Bestie hatte. Luna trug nur Ofenhandschuhe und beschloss, etwas für das einladende Paar zu kochen. Jetzt, da Quintons Augen auf sie gerichtet sind, kann sie nicht anders, als zu bemerken, dass er hart ist. Es ist nur fair, dass sie nach ihren frechen Taten mit seiner Frau mit dem geilen Mann fickt, oder? Jenna findet schnell heraus, dass in ihrer Küche etwas los ist. Sie beschließt, mitzuspielen und die Situation in einen schlüpfrigen Dreier zu verwandeln.
April Olsen ist eine geile Gastgeberin, die ein großes Abendessen für ihren Mann und ihre Gäste, Jessy Jones und seine bessere Hälfte, geplant hat. April liebt es, mit ihrem Baster zu spielen und hat es schwer, ihre Muschi in ihrem Rock zu halten, sobald Jessy ankommt. Es stellt sich heraus, dass diese beiden hinter dem Rücken ihres Partners in dampfende Schwierigkeiten geraten sind, und April sucht nach mehr als ein wenig Hilfe in der Küche. Jessy versucht, April kühl zu halten, um ihre Affäre nicht aufzudecken, aber April ist mehr daran interessiert, seinen Schwanz zu entlarven, als das Abendessen zu präsentieren. April benutzt ihre Titten, um Jessy in die Küche zu locken und die beiden vergessen alles über ihr Eheversprechen, als sie sich neben dem Truthahn schmutzig machen. Als ihre Partner hereinkommen, um zu sehen, wo die Party ist, sind April und Jessy noch lange nicht fertig. Auf frischer Tat ertappt, benutzt April den Truthahn, um die Augen ihres Mannes zu öffnen, und er landet im Inneren des Vogels. Zeit für Anal!
Quinn ist jetzt entschlossener denn je, mit ihrem heißen BIL Xander zusammen zu sein, und masturbiert schamlos am Frühstückstisch, um ihn direkt vor der Nase ihrer Schwester zu necken. Quinn besiegelt schließlich den Deal, indem er sich nackt macht und auf Xander zugeht, während er duscht. Aber jetzt, da Xander beschlossen hat, seinen Schwanz in Quinns süße Muschi zu tauchen, wie werden sie seine neugierige Frau davon abhalten, es herauszufinden?
Coco geht hinüber, um mit Tyler, ihrem neuen Freund, für ihre College-Prüfungen zu lernen. Als Coco Tylers neuen Stiefvater und veritablen DILF sieht, wird Alex sofort in ihn verliebt! Coco jagt Alex durch das Haus und fordert ihm ihre schmutzigsten Fantasien auf, während Nadia - Tylers neue Stiefmutter - ihm ein paar Tipps gibt, wie er mit den Damen umgehen soll.
Nachdem Slimthic Vic und Asteria Diamond etwas Seifenspaß unter der Dusche haben, schleicht Vic Asteria hinter dem Rücken ihres Freundes ins Schlafzimmer und lädt Mick Blue ein, sich anzuschließen. Micks Sohn kratzt sich am Kopf und sucht im ganzen Haus nach Asteria. Vic lenkt seine Aufmerksamkeit mit dem alten Reach herum, gefolgt von einem schlampigen Blowjob, der ihn dazu bringt, wieder zu knallen und zu rennen. Vics Plan ist ein Erfolg, und sie saugt wieder Schwanz und Muschi in dem Dreier, nach dem sie sich gesehnt hat.
Hot Girl Summer steht vor der Tür und Trainerin Bunny Madison bietet in dieser schlüpfrigen Szene einen Zwei-für-Eins-Deal an. Noch nie war es so einfach, in Form zu kommen! Die Grenze zwischen professionell und privat zu überschreiten, ist eine leichte Entscheidung für die Trainerin, wenn sie Alex Legends Wölbung entdeckt. Yogamatten verwandeln sich schnell in Kissen und perfekt zerrissene Yogahosen führen zu einem schlampigen Fick und einem unordentlichen Ende.
Charlie Dean und seine Frau nehmen an einer schicken Auktion teil, bei der die sexy Ebony Mystique, die Auktionatorin, und die kurvige Sofia Lee, eine wohlhabende Bieterin, sie begrüßen und ihre heißen Körper zeigen. Bevor die Auktion beginnt, erregt Ebony Charlies Aufmerksamkeit, indem er ihre riesigen Titten hinter dem Rücken seiner Frau blitzen lässt! Ebony fordert Charlie auf, Sofias Perlen für sie zu schnappen, und der brüstenbetrunkene Charlie fügt sich! Nachdem er sie abgegeben hat, versteckt Ebony die Perlenkette in ihrem Thicc-Arsch, aber Sofia sieht sie aus ihrem kurzen Kleid baumeln, als Ebony zum Podium geht! Als die Auktion beginnt, gibt Sofias und Charlies spießige Frau Gebote ab, aber Sofia hat die Nase voll! Als Charlie ein perverses Schild hochhält und nach vorne gerufen wird, stürmt Sofia auf die Bühne und fordert ihre Perlen aus Ebonys... Aber er merkt nicht, dass Charlie sie bereits an seine Frau weitergegeben hat, die sich auf den Weg macht, um sie anzuprobieren. Sofia fingert und erkundet Ebonys saftige Muschi und ihren Arsch auf der Suche nach ihrer Halskette, die beide anmacht, was zu heißem Scheren- und lesbischem Sex auf dem Auktionstisch führt. Charlie schaut zu, dann bietet er an, hineinzuspringen und es zu einem wilden Anal-Dreier zu machen! Sofia und Ebony ficken Charlies Gehirn aus, bis seine Frau zurückkehrt ... So wie Charlie ihnen beide brandneue Perlenketten gibt!
Jamie Michelle und Keiran Lee lieben es, wenn ihr Sohn eine neue Freundin mit nach Hause bringt, und wenn sie Vanna Bardot treffen, sind sie sehr begierig darauf, etwas Zeit mit ihr alleine zu verbringen! Jamie denkt sich eine hinterhältige Ausrede aus, um Vanna dazu zu bringen, sich auszuziehen und einige ihrer Kleider anzuprobieren, und sobald sie nackt ist, macht Jamie ihren Schritt und verführt das junge Baby schnell dazu, ihren Freund zu betrügen. Keiran schleicht sich bald auch ins Schlafzimmer, und während Vanna auf ihren Knien Jamies Muschi leckt, schlüpft er seinen großen, harten Schwanz in ihren, was zu einem Hardcore-Dreier führt! Diese perversen Eltern, die sie auf jede erdenkliche Weise anbeten und erfreuen, geben Vanna allen Grund, sich auf ihren nächsten Besuch zu freuen!
Geile Schlampen und Büro-Spielereien! Xander versucht, etwas Arbeit in seinem Heimbüro zu erledigen, als seine Kollegin / sein Mädchen auf der Seite Mocha Menage an seinem Fenster auftaucht, um etwas Schwanz zu bekommen. Das einzige Problem ist, dass Xanders Frau Armani Black kommt und geht, und sie könnte auch einen harten Fick gebrauchen. Xander jongliert zunächst mit den beiden, aber Armani erwischt schließlich Mocha, der sich hinter einer Pflanze versteckt. Die Dinge sehen für eine Sekunde angespannt aus, aber Xander überzeugt die Damen, dass sein Schwanz teilbar ist.
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!