Total Babe Gabi Paltrova sieht in ihrem Set von kaum vorhandenen Dessous gut aus. Nachdem sie uns für einen Moment gehänselt hat, lässt sie Zac Wild zum Spaß herein. Nachdem sie ihm einen gründlichen Blowjob gegeben haben, fangen sie an zu ficken. Zac nagelt Gabi in ihre enge Muschi und ihren Arsch.
Nach vier langen Jahren ist Destiny Dixon zurück auf Brazzers und sie geht zur Schule! Destiny ist jedoch nicht da, um zu lernen, sondern sie versucht, ihrem Sohn eine bessere Note zu geben. Er versagt immer wieder und sie nimmt es auf sich, zu seinem Lehrer Keiran Lee zu gehen. Sie sehen, Destiny hat große Pläne für ihren Sohn und kann nicht zulassen, dass schlechte Noten in die Quere kommen, also wird sie alles tun, um sicherzustellen, dass er Erfolg hat, einschließlich der Verführung seines verheirateten Lehrers. Mit einem heißen Körper wie dem von Destiny und ihrem perfekten Paar großer Titten können Keiran Lee und sein großer Schwanz nicht widerstehen, in ihre nasse Muschi zu gelangen, was zu einem Hardcore-Ficken führt, der es wert ist, gerade A zu sein!
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Tanned Luxury Girl ist hart bei der Arbeit, als ihr Freund, Alejandro Peer, hinter ihr auftaucht und ihre großen, schönen drückt! Luxury Girl ist einfach so wunderschön, der geile Alejandro kann die Finger nicht von ihr lassen. Luxury Girl schickt Alejandro weg und sagt ihr, dass sie von ihrem Chef über die Webcam erwischt werden könnten. All das schwere Streicheln hat Luxury Girl jedoch nass gemacht! Sie schnappt sich ihren Lieblings-Saugdildo und fährt ihn direkt vor ihrer Arbeitswecam. Sobald Alejandro sie mit dem Dildo erwischt, ist das Spiel vorbei und Luxury Girl bittet ihn um das Echte. Die beiden fangen genau dort auf der Küchentheke an zu ficken und vergessen alles über die Webcam. Hoffentlich schaut der Chef nicht zu, denn der Stream von Luxury Girl ist definitiv nicht SFW!
Die sexy Rothaarige Annabel Redd bringt ihren Freund (Juan Loco) für einen schnellen Fick nach Hause, ist aber entsetzt, als Juan sich mit der geekigen MILF-Freundin ihres Vaters, Charli Phoenix, trifft. Annabel schleppt Juan in ihr Zimmer, um ihn zu saugen und zu ficken. Charli spioniert sie ein wenig aus und wird geil, bevor sie einen Plan ausheckt, um Juans Herz (und Schwanz) zu gewinnen. Charli wechselt in sexy Cosplay-Ausrüstung aus ihrem Lieblingsspiel und verführt dann Juan, während Annabel weg ist. Annabel erwischt den Betrug auf frischer Tat, ist aber überzeugt, sich ihnen zu einem heißen Dreier anzuschließen.
Sexy Jewelz Blu isst Müsli, als der College-Kumpel ihres Bruders, Small Hands, auf der Suche nach Essen auftaucht. Jewelz lockt kleine Hände in ihr Schlafzimmer mit einem Versprechen von Müsliriegeln, aber anstatt etwas süßes Müsli zu verteilen, zeigt Jewelz stattdessen ihre großen Titten. Ein heißer Fick folgt, und Jewelz' Bruder hat keine Ahnung!
Alexis Fawx und Xander Corvus sitzen auf gegenüberliegenden Seiten der Couch, es ist ein weiterer trister und trister Tag - ohne jeglichen Sex, Geilheit und Spaß. Das ist, bis thicc Siri Dahl durch das Wohnzimmer geht; In ihren knallroten Riemchen-Dessous erhellt Siri den Raum absolut! Rosahaarige Siri ist ein normaler Amor, da Alexis und Xander sofort aufeinander springen. Siri schließt sich den beiden für ein paar Nachmittagsfreuden an und der Dreier arbeitet daran, die Dinge aufzupeppen! Große Titten, durchsichtige Dessous, ein fetter Schwanz und Frauen, die nicht aufhören können zu knutschen - nennen Sie einen besseren Weg, um die Zeit zu vertreiben, ich warte.
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Die geile Frau Gogo Fukme backt gerade beiläufig einen Kuchen, als Damion Dayski, ihr dicker Liebhaber, sich an sie heranschleicht und ihren dicken, saftigen Arsch packt. Von dort aus sind Gogo und Damion auf dem Weg zu den Rennen und ficken in der Küche herum, ohne Rücksicht darauf, erwischt zu werden. Zum Glück für sie ist Gogos Ehemann ein ahnungsloser Narr, was etwas wichtig ist, weil er immer da ist. Dies zwingt Damion, sich an einer Vielzahl von Orten zu verstecken: Kücheninsel, hinter der Couch und hinter einem Vorhang... während Sie weiterhin hinterhältigen Sex direkt vor der Nase von Gogos Ehemann haben. Sobald sie schließlich in Ruhe gelassen werden, folgt ein intensives Ficken, und das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist in diesem Fall ein Kuchen direkt im Gesicht von Gogos Ehemann, als er sie beim Betrügen erwischt!
Mick Blue ist ein beliebter viraler Online-Chiropraktiker, der bekanntlich dazu beiträgt, den schmerzenden Rücken und die Muskeln anderer Pornostars zu knacken und sie nach einer langen Woche Arbeit wieder in Form zu bringen! Lexi Luna besucht Mick für eine Anpassung, und nachdem er mit seinen geschickten Händen alle richtigen Stellen an ihrem wunden Körper getroffen hat, fühlt sie sich heiß, geil und flexibel genug, um dem Doc mit einem Hardcore-Fick zu danken!
Jasmine Wilde und Payton Preslee sind zwei rauchende heiße Babes und sie wissen es. Wir öffnen uns, wenn sie zusammen duschen, während sie die Titten des anderen ausmachen und streicheln. Sobald sie sich abtrocknen und sich in sexy Dessous kleiden, gehen sie ins Schlafzimmer, um mehr Mädchen- / Mädchen-Action zu erleben. Diese beiden sind jedoch auch hungrig nach Schwanz, und sie beschwören schließlich Zac Wild, um ihnen beiden einen guten Dreier zu geben.
Was gibt es Schöneres, als die wahnsinnig attraktiven Angela White und Luna Star zu nehmen, sie in eine Hot And Mean-Massageszene zu versetzen, etwas narrative Spannung einzustreuen und sie dann nur ihre glatten, geölten Kurven gegeneinander drücken zu lassen? Stöhnende Lippen, blinkende Augen, zerquetschte Titten, hüpfende Ärsche... Es ist genug, um jeden in dieser Femdom-Massageszene wild zu machen, in der zwei der heißesten Frauen der Branche - buchstäblich und physisch - für ihr eigenes sexuelles Vergnügen gegeneinander antreten. Angelas große, weiche Naturalien drückten gegen Lunas frechen, saftigen. Hungrig aneinander knirschen, um den anderen an ihre Stelle zu setzen, mit zurückgerollten Augen und einem ekstatischen Lächeln im Gesicht... Wer wird sich durchsetzen? Jeder!
Das lesbische Paar Rosalyn & Arietta wartet gespannt auf die Ankunft ihrer Freunde Damion & Jimmy, damit sie sich treffen und zusammen ein paar Reifen schießen können. Arietta kann nicht anders, als von Damions massiver Wölbung angemacht zu werden - was dazu führt, dass ihr Geliebter sie fängt und dann Rosalyns erster Schwanz in einem heißen Dreier! Währenddessen jagt Stiefmutter Kate Dee Jimmy für sexy MILF-Action...
Pervy April Olsen will die Freundin ihres Stepbros (Lacey London) und sie weiß genau, wie man sie bekommt. April verführt Lacey mit einem gut getimten Arschschlag und Tittenblitz und enthüllt dann den großen Dildo, der an ihrem Oberschenkelgurt befestigt ist. Vielleicht, wenn der Freund auf sie geachtet hätte, anstatt Sport zu schauen, wäre Lacey nicht so leicht beeinflusst worden, aber April überzeugt Lacey leicht, auf ihrem Oberschenkel zu reiten. Die Mädchen gehen dann in Aprils Zimmer, um mehr lesbischen Spaß zu haben.
Der wichtige Geschäftsmann Jimmy Michaels bekommt mit seiner prüden Frau eine Paarmassage. Masseurin Jayla Page macht sich an die Arbeit an dem Paar, aber ihre Absichten sind alles andere als professionell. Während Wifey abgelenkt ist, verführt und fickt Jayla Jimmy und nutzt ein spezielles Gloryhole, um nicht entdeckt zu werden. Sneaky Jayla wird schließlich erwischt, aber Jimmy bekommt sein Happy End.
Natasha Nice und Mick Blue genießen ein neues Eheglück und ficken direkt auf dem Küchentisch. Dann kommen Micks Sohn und seine neue Freundin Kaiia Eve für einen überraschenden Wochenendaufenthalt vom College nach Hause. Micks Sohn ist wirklich prüde, aber Kaiia dürstet nach einem Fick und heckt einen Plan aus, um schnell Zugang zu Micks Schwanz zu bekommen. Kaiia, mit einer tropfenden Muschi, kriecht unter den Tisch und schneidet ein Gloryhole in Micks Zeitung. Natasha kommt herein, um Kaiias nasses Durcheinander zu finden und geht auf die Knie, um es zu schrubben. Da entdeckt sie, dass Kaiia am Schwanz ihres Mannes saugt. Natasha wird nicht wütend, sie macht sich mit der Schere glücklich und yoinkt Kaiia aus dem Zimmer und ins Bett für eine heiße Mädchen-auf-Mädchen-Action. Mick gesellt sich dazu und fickt ihnen gerne sowohl die Damen als auch die Cums ins Gesicht. Mick, du hast etwas zu erklären!
Die schüchterne und alleinstehende Codi Vore ist besessen von ihrer schönen Mitbewohnerin und noch mehr von dem Freund ihrer Mitbewohnerin, Danny D. Codi, der aus ihrem Schlafzimmer heraus zuhört (und masturbiert), während ihr Mitbewohner und ihr Danny im Nebenzimmer ficken. Codi wird vor nichts zurückschrecken, um mit Danny an der Reihe zu sein, und eines Morgens, nachdem ihre Mitbewohnerin zur Arbeit gegangen ist, schleicht sich Codi in ihr Zimmer und bekommt endlich ihren Wunsch, nimmt den ganzen riesigen Schwanz von Danny D auf und wird intensiv gefickt, während ihre großen Naturtalente bei jedem Schub hüpfen!
Die Mitbewohner Chloe Surreal und Kimmy Kim spielen Videospiele auf der Couch, während Xander Corvus sie ausprobiert und die harte Wölbung streichelt, die ein Zelt in seinen Joggern aufbaut. Xander zeigt bald seine Wölbung in Chloes Gesicht, während sie scheinbar desinteressiert weiterspielt, bevor sie ihn schließlich verwöhnt und Xander ihre großen Brüste ficken lässt. Als Xander zu Kimmy wechselt, ist sie viel enthusiastischer, aber sie bleibt während eines Freeuse-Blowjobs auf ihr Spiel konzentriert. Xander geht schließlich zwischen den Gamer-Babes hin und her, bis sie schließlich ihre Controller ablegen und stattdessen mit seinem Joystick spielen, was zu wildem Dreier-Sex führt!
Die blonde Emma Rose repariert Nika Venoms Auto für sie - sie haben sich nie getroffen, aber die praktische Emma ist eng mit Nikas Freund verbunden. Emma wirft einen Blick auf die kurvenreiche Nika, beschließt, dass sie ein totaler Bimbo ist, und denkt, dass sie sie abzocken kann! Nika weiß jedoch genau, wie sie ihren Körper benutzen kann, um das zu bekommen, was sie will, und denkt, dass sexy Emma beeinflusst werden kann. Die dominante Emma denkt, dass sie die ditsy Nika für eine Fahrt mitnimmt, aber am Ende ist es Nika, die an der Spitze steht!
Die vollbusige blonde Bombe Christina Savoy hat ein unüberschaubares Maß an Energie. Bisher konnte sie es in ihr tägliches Training einfließen lassen – und das Ergebnis ist offensichtlich. Ein straffer Körper mit Kurven, die Sie verrückt machen werden... Aber es gibt nur so viel, was Fitness beheben kann, also hat Christina beschlossen, Keiran Lee zu bitten, sie zu beraten und zu versuchen, an die Wurzel des Problems zu gelangen. Aber als er Savoy dazu bringt, ihre Routine neu zu erschaffen – sozusagen in ihren Kopf zu gelangen – verfängt er sich auch in dem Gebäude, schmerzend, sehnsüchtig nach Energie, die sie hat. Die kaum enthaltenen Titten, der saftige Arsch und die verspielte Haltung ... Ein durchtrainierter Körper und ein durchtrainierter Geist! Und es scheint, als ob die hungrig schwanzhungrige Christina sich weigert zu gehen, bis diese Sitzung ihr eine andere Art von Befreiung gibt!
Clea und Sienna sind bereit, heiß und verschwitzt zu werden. Zum Glück weiß ihr Spin-Instruktor, Danny, wie man sie auf Herz und Nieren prüft. Er beginnt damit, die Klasse durch ein intensives Aufwärmen zu führen, das sie nass macht, bevor der Spaß wirklich beginnt. Geölt und mit Schweiß übersät, verwandelt Danny die Heimtrainer von Clea und Sienna in Fickspielzeuge, in denen die beiden ihren Fotzen ein Training mit einer Reihe von Dildos geben, bevor sie Dannys Schwanz saugen (und ficken), bevor er auch Siennas Arsch trainiert.
Chong Dong sitzt in einem Trenchcoat auf einer Parkbank, während er anzüglich zufällige Parkbesucher aufblitzen lässt, die schockiert und angewidert reagieren. Eine der beleidigten Damen überquert Ebony Mystique, während sie joggt und warnt sie vor dem groben alten Parkblitzer, aber Ebony hat seit einiger Zeit keinen Schwanz mehr und ist bereits aufgeregt, als sie die unverschämte Geschichte hört. Ebony taucht auf und pflanzt sich als williges Opfer von Chongs bedrohlichem öffentlichen Penis, den sie so schnell wie möglich konsumieren möchte!
Zac Wild ersetzte Bridgette Bs übliche Masseurin und erhält die gewaltige Aufgabe, Bridgette mit verbundenen Augen zu massieren. Bridgette will seine Hände, nicht seine Augen, auf ihren perfekten Kurven, aber sie wird bald seinen Schwanz tief in ihrem Mund, ihrer Muschi und ihrem Arsch haben wollen, sobald sie seine magische Berührung spürt, was zu einem ölgefüllten Ficken auf der Massageliege führt!
Rachel Cavalli und ihr Ehemann veranstalten eine Hinterhofparty, und es ist. Sie kann nicht einmal einen perversen Witz ohne ihren Mann auf dem Rücken erzählen. Nachdem ein Titten-Fick-Streich mit einer Schwanen-Eisskulptur schief geht, beschließt Rachel, eine Pause einzulegen. Während sie draußen ist, spioniert sie ein paar Skater-College-Männer, Damion Daski und Juan Loco, aus, die auf der Straße herumlungern. Mit ihrer Hilfe dreht Rachel den beschissenen Shindig um mehrere Stufen nach oben. Rachels Ehemann versucht, die geilen Hooligans zu manipulieren, was noch mehr Chaos verursacht, wenn sie sich an ihn wenden, indem sie sich die Kleider vom Leib reißen und eine Szene mit harten, gespannten Streifen schaffen. Die Kellnerin, Madi Collins, kann nicht widerstehen, dass ein Ankleideabfall herunterkommt, und steigt in die perverse Aktion ein. Es dauert nicht lange, bis alle prüden Gäste weg sind und es ist ein Dreier.
Blake Blossom geht in ihre lokale Bibliothek, um ihren Abonnenten etwas öffentlichen Spaß zu bereiten. Johnny Love ist auf der Suche nach einem Buch, als er Blake dabei beobachtet, wie sie ihr Publikum aufblitzen lässt. Er spioniert sie aus, bis sie von einem Zuschauer alarmiert wird – der schlaue Blake nutzt die Gelegenheit, um den Voyeur für ihren Livestream zu rekrutieren. All die Aufregung weist Jenna Starr - eine einsame, abspritzsüchtige Bibliothekarin - auf die Tricks hin, die unter ihrem professionellen Dach stattfinden. Jenna versucht unauffällig, ihre Reste zu konsumieren, bekommt aber am Ende ein volles kulinarisches Erlebnis in einem wilden Dreier!
Die blonde Savannah Bond kann dem Bimbo-Leben nicht entkommen. Jeden Tag wacht sie auf und betet, dass es ein normaler Tag sein wird, aber jeden Tag findet das Bimbo-Leben sie. Savannah macht den perfekten Bimbo, mit ihren großen Titten, ihrem perfekten Körper und ihrem engen Arsch ist sie das Spuckbild! Die gebräunte Savannah wacht auf und egal wie sie versucht, ihr Leben zu leben, Bimboness findet sie immer wieder. Als der Klempner Scott Nails auftaucht und fragt, ob Savannah ihre Rohre reinigen muss, weiß sie genau, was passieren wird. Sexy Savannah sagt Scott, er solle sich einfach zurücklehnen und die Fahrt genießen!
Bailey Brooke zieht sich aus ihrem geschnürten Top und Rock aus und zeigt die Ware, schüttelt ihre großen Naturals, twerkt ihren saftigen Arsch und wird geölt, bevor ihre nasse Muschi einen Schlag von Zac Wild bekommt, der sie auf jede erdenkliche Weise fickt, bis ihr Gesicht und ihr Mund mit seinem leckeren Sperma bedeckt sind!
Jay Romero und Anthony Pierce haben einen Filmabend mit ihren Freundinnen, den tätowierten Babes Jasmine Wilde und Chantal Danielle. Jay schlüpft mit seinem Schwanz durch die Schachtel Popcorn und bekommt einen hinterhältigen Handjob von Jasmine, aber er ist zu schnell fertig und schießt sein Sperma über sie! Jasmine geht, um aufzuräumen, und Anthony geht hinaus, um einen Anruf entgegenzunehmen, also rutscht Chantal zu Jay, um seinen Filmsnack zu probieren, und saugt heimlich an seinem Schwanz, nur um von Jasmine erwischt zu werden, auf die sie ihren Mund voll Sperma spuckt! Das ist jetzt zweimal, dass Jasmine überall genervt wurde, und als Vergeltung dominiert sie Chantal, was zu einer heißen lesbischen Aktion führt, die später zu einem Dreier eskaliert, als Anthony mit den geilen Schlampen allein gelassen wird!
Die Kollegen Linzee Ryder und Keiran Lee können sich nicht ausstehen, aber tief im Inneren wollen sie beide wirklich nur ficken. Ihr Chef hat genug von dem Gezänk und setzt sie beide ins Büro und sperrt sie ein, bis sie ihre Differenzen geklärt haben. Sobald sie zusammen alleine sind, werden beide von ihren eigenen perversen Vorstellungen darüber abgelenkt, wie sie die Dinge lösen möchten, wobei Keiran auf Linzees große Titten starrt und sie seine harte Wölbung beäugt. Die sexuelle Spannung erreicht ihren Höhepunkt und führt schließlich dazu, dass sie sich gegenseitig die Kleider abreißen und im Büro des Chefs wild ficken!
Die schöne Asteria Diamond wurde gerade befördert und hat kaum Zeit zum Schlafen, geschweige denn zum Ficken ihres Freundes JMac. JMac hat dies akzeptiert, findet aber ziemlich interessante Wege, um hart arbeitende Asteria zu verführen. Egal, ob die zierliche Asteria auf einem Arbeitsanruf ist oder nicht, JMac ist entschlossen, ihr Sexualleben höllisch feurig zu halten!