Arabelle Raphael ist auf dem Weg zum morgendlichen Joggen, als sie durch das Fenster ihres Nachbarn einen großen, harten Schwanz erspäht, der mit einer Freundin herumflattert, die sich weigert, ihn zu lieben. Arabelle kann einen Schwanz nicht sehen, der so dick und voller Sperma ist, also reibt sie ihre großen alten Titten an Alex Jones' Fenster. Alex kann sein Glück kaum fassen! Er beobachtet sie und spritzt hart auf das Glas. Arabelle will es sich schnappen, aber Alex muss hinterhältig sein, seine Freundin kriecht immer noch. Er öffnet das Fenster und sie lutscht seinen Schwanz genau dort. Irgendwann kann Alex Arabelle nicht mehr reinlassen und das hinterhältige Fickfest beginnt.
Die dunkelhaarige Mona Azar ist bereit zu pumpen! Sie zeigt ihren unglaublichen, kurvigen Körper in einem durchsichtigen, rosafarbenen Einteiler und neckt uns mit einem winzigen Bikini darunter. Mona hebt Gewichte, geht in die Kniebeugen und dehnt sich; Absolut glühend und von Minute zu Minute feuchter werdend. Strong Mazee schreitet ein, um Mona zu entdecken, aber sie will viel mehr als nur einen Platz! Bald fickt Mona Mazees großen, harten Schwanz und bettelt ihn um mehr an. Wer hat gesagt, dass Sex kein Training ist? Für diese beiden ist es das auf jeden Fall!
Die multitalentierte Tanz- und Gymnastiklehrerin Pristine hat die College-Studentin und Tanzhoffnung Dakota in ihr Studio eingeladen, um für ein bevorstehendes Tryout zu üben. Pristine ist normalerweise ein vollendeter Profi, wird aber von der unschuldigen Dakota völlig angemacht, während sie sie dehnt und trainiert. Scott, der Studio-Hausmeister, spioniert sie aus und als Pristine für einen Moment geht, nutzt er die Gelegenheit, seine Anwesenheit auf die unpassendste Weise bekannt zu machen! Pristine & Scott machen hinterhältig Bewegungen auf einem überwältigten Dakota, bis sie alle zusammen zu einem heißen Dreier abspritzen!
Die Mitbewohner Chloe Surreal & Pristine Edge haben von dem hunky neuen Meister Yogi - Musa Phoenix - in ihrer Nachbarschaft gehört. Beide Mädchen sind ein wenig hungrig nach gutem Schwanz und Musa soll Gerüchten zufolge einen großen einpacken. Sie laden ihn zu einer tiefen Yoga-Sitzung ein, während sie heimlich um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Mädchen lernen eine wichtige Lektion fürs Leben, als sie schließlich entscheiden, Musas großen Schwanz zu teilen, ist besser, als darüber zu streiten - Kompromisse sind der Schlüssel!
Porno-Liebling Luna Star hat gerade mit ihrem Mann Schluss gemacht. Die Dinge könnten jedoch schlimmer sein. Ihre beste Freundin, die kurvige Jenna Starr, lud sie ein und lässt sie so lange in ihrem Haus bleiben, wie Luna es braucht. "Mach dich wie zu Hause", sagt Jenna zu ihrem Bestie, ohne zu bedenken, dass die sorglose Luna eine unentschuldigte Nudistin ist, die sich so schnell wie möglich für immer ausziehen wird. In TEIL 1 muntert Jenna ihre Bestie auf, indem sie einen hinterhältigen intimen Moment mit ihr unter der Dusche hat. Schließlich ist ihr Nachtschicht-Arbeitsfreund viel zu schläfrig, um Sex mit Jenna zu haben, egal wie geil sie ist, und zieht es vor, ein Nickerchen zu machen. Die frechen Mädchen albern im Badezimmer herum, bis sie von dem neugierigen Freund erwischt werden.
Vince Karter kreuzt Billie Star im Fitnessstudio. Er bittet sie danach um einen Drink, aber sie hat eine bessere Idee. Sie fängt an, seinen Schwanz genau dort im leeren Fitnessstudio zu saugen. Sie sind dabei, als eine vollbusige Trainerin, Tina Fire, von der anderen Seite des Fitnessstudios auf sie blickt und heiß und geil wird, während sie zuschaut. Tina beschließt, ein wenig mit dem Paar zu schlafen, bevor sie sie zu einem nassen und wilden Dreier unter die Dusche einlädt.
Die sexy Phoenix Marie denkt, dass sie das Haus heute für sich hat, aber sie ist überrascht, als ihr Mann früh nach Hause kommt, um ein Sportspiel mit seinem Freund Johnny Castle zu sehen. Leider für den Ehemann, Phoenix und Johnny scheinen einige romantische Geschichte zusammen zu haben und das Paar kann ihre Augen nicht voneinander fernhalten. Wenn Phoenix später zu Gerichten geht, bleibt sie in der Spülmaschine stecken. Johnny kommt herein und beschließt, diese Muschi zu nutzen, die herausragt. Johnny fickt Phoenix, um sie von der Maschine zu befreien, dann knallen sie weiter in der Küche... bis der arme Mann sie erwischt.
Girl-Boss Joanna Angel betreibt ein männliches Escort-Geschäft, das geile Milfs betreut, die den großen Schwanz lieben. Um dem Geschmack ihrer Kunden gerecht zu werden, stellt Joanna nur das Beste der Besten ein. Ehrgeizige Zac Wild hofft, dass die wählerische Mutter wird ihn einstellen, aber zuerst muss er beweisen, dass er einen großen Schwanz hat, kann durch die beste Handjob und Blowjob, die er je hatte, und geben geschmackvollE Joanna den Schwanz gut und richtig.
September Reign versucht, etwas Arbeit auf ihrem Laptop zu erledigen, aber Freund Big Tre will etwas Aufmerksamkeit von ihr. September gibt endlich nach, aber die Aktion wird zu ihren Bedingungen sein! Sie bindet Big Tre die Hände und lässt ihn auf dem Bett bleiben, während sie ihn außer Reichweite neckt. Wenn September beginnt, Schwanz zu saugen, bricht Big Tre aus dem Seil und nimmt eine aktivere Rolle, was zu ihm verdammt September hart auf dem Bett und füllung ihre Muschi mit Sperma.
Alura Jenson ist gespannt auf einen schönen, harten Tag im Fitnessstudio. Ricky Spanish hingegen hat ganz andere Pläne... Alura versucht Ricky dazu zu bringen, sich zu konzentrieren und einen Schweiß zu brechen, aber alles, was Ricky tun will, ist eine Nuss im ganzen Fitnessstudio und vor allem... ganz Alura! Alura erkennt schließlich, dass, wenn sie diese Perv motivieren will, um in Form zu kommen, dann wird sie ihn mit der richtigen Art von Köder ermutigen müssen...
