Alyx Star und ihr unausstehlicher Radfahrerfreund Kyle Mason begeben sich in Lauren Pixies Schönheitssalon, damit Alyx sich retuschieren kann. Lauren ist ein vollendeter Profi, der ihr eigenes Geschäft führt, aber sie ist auch Single & geil. Als sie bemerkt, dass Kyles massiver Schwanz versehentlich aus einem Loch in seinen Shorts springt, entschuldigt sie sich, um Alyx nach hinten zu schlurfen, damit sie Kyle eine kostenlose Behandlung geben kann. In der Zwischenzeit bleibt Alyx mit dem Salonmitarbeiter Dustin Wolf zurück, der die Gelegenheit nutzt, das Wasser von Alyx zu testen. Schließlich erkennt Alyx Kyles Untreue und entscheidet natürlich, dass die beste Vorgehensweise ein heißer Dreier mit Lauren ist!
Ein Mädchen kämpft darum, den großen Schwanz ihres Freundes zu reiten, und besucht ihren Arzt, um herauszufinden, was los ist! Der Doc versichert ihr, dass es alles in ihrem Kopf ist und bietet ihr an, ihr und ihrem Freund zu helfen, ihr Problem mit einigen speziellen Rx-Taktiken zu überwinden. Der Arzt versorgt das Paar bis zur Vollendung.
Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.
Cherie DeVille ist eine Teamplayerin. Nun, nicht wörtlich. Und auch nicht ihr Stiefkind! Diese durchsetzungsfähige "Fußballmutter" nimmt es also auf sich, sich zu verkleiden und absolut wunderschön auszusehen - Stoff, der jede ihrer frechen Kurven umarmt - und ein besonderes Geschenk, das nur für Coach Mick Blue gemacht wurde, um ein wenig Geduld zu kaufen ... Außer der Trainer sieht ziemlich gut aus. Vielleicht kann Cherie unterwegs etwas Spaß haben? Steigen Sie aus, während Sie sie im Team behalten. Laufen Sie ein paar Runden, während Cherie satt wird! Es gibt einen schwanzhungrigen MILF auf dem Feld!
Total Babe Gabi Paltrova sieht in ihrem Set von kaum vorhandenen Dessous gut aus. Nachdem sie uns für einen Moment gehänselt hat, lässt sie Zac Wild zum Spaß herein. Nachdem sie ihm einen gründlichen Blowjob gegeben haben, fangen sie an zu ficken. Zac nagelt Gabi in ihre enge Muschi und ihren Arsch.
Nach vier langen Jahren ist Destiny Dixon zurück auf Brazzers und sie geht zur Schule! Destiny ist jedoch nicht da, um zu lernen, sondern sie versucht, ihrem Sohn eine bessere Note zu geben. Er versagt immer wieder und sie nimmt es auf sich, zu seinem Lehrer Keiran Lee zu gehen. Sie sehen, Destiny hat große Pläne für ihren Sohn und kann nicht zulassen, dass schlechte Noten in die Quere kommen, also wird sie alles tun, um sicherzustellen, dass er Erfolg hat, einschließlich der Verführung seines verheirateten Lehrers. Mit einem heißen Körper wie dem von Destiny und ihrem perfekten Paar großer Titten können Keiran Lee und sein großer Schwanz nicht widerstehen, in ihre nasse Muschi zu gelangen, was zu einem Hardcore-Ficken führt, der es wert ist, gerade A zu sein!
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
April Olsen hat bereits angefangen, ein romantisches Abendessen für zwei zu machen, als ihr Freund ihr sagt, dass er spät arbeiten muss. Es hat keinen Sinn, diesen Salat verschwenden zu lassen, also lässt April ihren Mitbewohner Scott Nails zu ihr kommen, und er hilft, indem er den Salat wirft, bevor April seinen Schwanz als Vorspeise saugt! Scott verschlingt Aprils Muschi und Arsch und sie nimmt einen Analschlag!
Die neueste Talkshow von Brazzers, Morning Wood, beginnt mit den Dreharbeiten, als der Produzent erkennt, dass der Teleprompter kaputt ist. Glücklicherweise überzeugt die ehrgeizige (und kokette) sexy Praktikantin Lulu Chu den Moderator der Show, Isiah Maxwell, sie mit dem Schreiben der Cue-Karten zu beauftragen. Lulu ist bequem ungeschickt (und hinterhältig) und da sie weiß, dass sie bereits Isis volle Aufmerksamkeit bekommen hat, lässt sie ihren Marker fallen und schafft es, Isiah dazu zu bringen, auf die Knie unter dem Schreibtisch zu gehen, wo ihre nasse Muschi darauf wartet, geleckt zu werden! Als es endlich Showtime ist, fährt Lulu mit den Hijinks fort, blinkt Isiah, während er die Cue-Karten hochhält, und er kann seine Augen nicht auf ihre frechen Titten richten oder es schaffen, seine Zeilen zu lesen. Der Produzent fordert eine Pause, die es Lulu und Isiah ermöglicht, zu dem zu gelangen, wonach sie sich beide sehnen: ein gutes, hartes Ficken, bevor die Show weitergeht!
Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Tanned Luxury Girl ist hart bei der Arbeit, als ihr Freund, Alejandro Peer, hinter ihr auftaucht und ihre großen, schönen drückt! Luxury Girl ist einfach so wunderschön, der geile Alejandro kann die Finger nicht von ihr lassen. Luxury Girl schickt Alejandro weg und sagt ihr, dass sie von ihrem Chef über die Webcam erwischt werden könnten. All das schwere Streicheln hat Luxury Girl jedoch nass gemacht! Sie schnappt sich ihren Lieblings-Saugdildo und fährt ihn direkt vor ihrer Arbeitswecam. Sobald Alejandro sie mit dem Dildo erwischt, ist das Spiel vorbei und Luxury Girl bittet ihn um das Echte. Die beiden fangen genau dort auf der Küchentheke an zu ficken und vergessen alles über die Webcam. Hoffentlich schaut der Chef nicht zu, denn der Stream von Luxury Girl ist definitiv nicht SFW!
Die sexy Rothaarige Annabel Redd bringt ihren Freund (Juan Loco) für einen schnellen Fick nach Hause, ist aber entsetzt, als Juan sich mit der geekigen MILF-Freundin ihres Vaters, Charli Phoenix, trifft. Annabel schleppt Juan in ihr Zimmer, um ihn zu saugen und zu ficken. Charli spioniert sie ein wenig aus und wird geil, bevor sie einen Plan ausheckt, um Juans Herz (und Schwanz) zu gewinnen. Charli wechselt in sexy Cosplay-Ausrüstung aus ihrem Lieblingsspiel und verführt dann Juan, während Annabel weg ist. Annabel erwischt den Betrug auf frischer Tat, ist aber überzeugt, sich ihnen zu einem heißen Dreier anzuschließen.
Sexy Jewelz Blu isst Müsli, als der College-Kumpel ihres Bruders, Small Hands, auf der Suche nach Essen auftaucht. Jewelz lockt kleine Hände in ihr Schlafzimmer mit einem Versprechen von Müsliriegeln, aber anstatt etwas süßes Müsli zu verteilen, zeigt Jewelz stattdessen ihre großen Titten. Ein heißer Fick folgt, und Jewelz' Bruder hat keine Ahnung!
Alexis Fawx und Xander Corvus sitzen auf gegenüberliegenden Seiten der Couch, es ist ein weiterer trister und trister Tag - ohne jeglichen Sex, Geilheit und Spaß. Das ist, bis thicc Siri Dahl durch das Wohnzimmer geht; In ihren knallroten Riemchen-Dessous erhellt Siri den Raum absolut! Rosahaarige Siri ist ein normaler Amor, da Alexis und Xander sofort aufeinander springen. Siri schließt sich den beiden für ein paar Nachmittagsfreuden an und der Dreier arbeitet daran, die Dinge aufzupeppen! Große Titten, durchsichtige Dessous, ein fetter Schwanz und Frauen, die nicht aufhören können zu knutschen - nennen Sie einen besseren Weg, um die Zeit zu vertreiben, ich warte.
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Der hinterhältige Räuber Scott Nails denkt, dass jeder in Lacey Benders Haus bei der Arbeit ist und bricht ein. Er ahnt nicht, dass die geile Lacey krank geworden ist, damit sie eine besondere Zeit für sich allein haben und mit einem Dildo in ihrem Schlafzimmer masturbieren kann. Scott hört Laceys Stöhnen und geht die Treppe hinauf, um einen Blick darauf zu werfen, aber seine Hose wird gefangen, und in einem verzweifelten Versuch zu entkommen, als er ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, lässt er sie hängen und versteckt sich. Lacey untersucht und als sie eine Hose findet, die gerade am Geländer hängt, schaut sie weiter und findet einen Schwanz, der sich hinter dem Vorhang versteckt! Natürlich ist sie fassungslos, als sie erkennt, dass es nicht ihr Mann ist, der früh für einen Quickie nach Hause gekommen ist, aber zum Glück für Scott ist sie genauso aufgeregt, den großschwänzigen Fremden in ihrem Haus zu finden, der seinen Schwanz mit einem Deepthroat-Blowjob anbetet, bevor sie den Schwanz des Einbrechers in ihre Muschi steckt!
Die geile Frau Gogo Fukme backt gerade beiläufig einen Kuchen, als Damion Dayski, ihr dicker Liebhaber, sich an sie heranschleicht und ihren dicken, saftigen Arsch packt. Von dort aus sind Gogo und Damion auf dem Weg zu den Rennen und ficken in der Küche herum, ohne Rücksicht darauf, erwischt zu werden. Zum Glück für sie ist Gogos Ehemann ein ahnungsloser Narr, was etwas wichtig ist, weil er immer da ist. Dies zwingt Damion, sich an einer Vielzahl von Orten zu verstecken: Kücheninsel, hinter der Couch und hinter einem Vorhang... während Sie weiterhin hinterhältigen Sex direkt vor der Nase von Gogos Ehemann haben. Sobald sie schließlich in Ruhe gelassen werden, folgt ein intensives Ficken, und das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist in diesem Fall ein Kuchen direkt im Gesicht von Gogos Ehemann, als er sie beim Betrügen erwischt!
Mick Blue ist ein beliebter viraler Online-Chiropraktiker, der bekanntlich dazu beiträgt, den schmerzenden Rücken und die Muskeln anderer Pornostars zu knacken und sie nach einer langen Woche Arbeit wieder in Form zu bringen! Lexi Luna besucht Mick für eine Anpassung, und nachdem er mit seinen geschickten Händen alle richtigen Stellen an ihrem wunden Körper getroffen hat, fühlt sie sich heiß, geil und flexibel genug, um dem Doc mit einem Hardcore-Fick zu danken!
Jasmine Wilde und Payton Preslee sind zwei rauchende heiße Babes und sie wissen es. Wir öffnen uns, wenn sie zusammen duschen, während sie die Titten des anderen ausmachen und streicheln. Sobald sie sich abtrocknen und sich in sexy Dessous kleiden, gehen sie ins Schlafzimmer, um mehr Mädchen- / Mädchen-Action zu erleben. Diese beiden sind jedoch auch hungrig nach Schwanz, und sie beschwören schließlich Zac Wild, um ihnen beiden einen guten Dreier zu geben.
Schönheit Blake Blossom hängt am Pool und zeigt ihren erstaunlichen Körper in einem durchsichtigen, violetten Kleid. Blake zieht ihr Oberteil herunter und lässt ihre perfekten, natürlichen Titten im Sonnenlicht hüpfen und kichern. Das einzige, was Blake heute begehrt, ist ein großer, fetter Schwanz, um ihre engen Löcher zu füllen! Als JMac ankommt, bedeckt er Blakes cremigen Körper mit Öl und verehrt jeden Zentimeter von ihr. Bald versucht Blake, JMac in ihren Mund zu stecken, spuckt ihr Kinn hinunter und auf ihre prallen Titten. Blake hat einen unersättlichen Appetit auf Schwanz und sie wird nicht aufhören, bis JMacs Schwanz trocken ist!
Atlantis Deep ist eine heiße AF-Influencerin, die einige gute alte gesunde Inhalte macht, um ihre Follower zu füttern, wenn Jordi El Nino sich mit seinem Schwanz in den Rahmen schleicht. Atlantis erwischt seine Cock-out-Tanzparty hinter ihrer Beute zitternd und schickt ihn zum Packen. Später ist Atlantis fertig und hat ihr Glam-up-Make-up-Video gestartet, aber Jordi hat eine bessere Vorstellung davon, was sie auf ihr Gesicht, seinen Schwanz, legen soll. Jordi fährt fort, Atlantis einen Streich zu spielen, bis sie entscheidet, wenn du sie nicht schlagen kannst, schließe dich ihnen an! Atlantis gibt eine sehr pervy Performance über Jordis Schwanz, bis er in ihrem Gesicht explodiert und sie es glücklich aufnimmt.
Was gibt es Schöneres, als die wahnsinnig attraktiven Angela White und Luna Star zu nehmen, sie in eine Hot And Mean-Massageszene zu versetzen, etwas narrative Spannung einzustreuen und sie dann nur ihre glatten, geölten Kurven gegeneinander drücken zu lassen? Stöhnende Lippen, blinkende Augen, zerquetschte Titten, hüpfende Ärsche... Es ist genug, um jeden in dieser Femdom-Massageszene wild zu machen, in der zwei der heißesten Frauen der Branche - buchstäblich und physisch - für ihr eigenes sexuelles Vergnügen gegeneinander antreten. Angelas große, weiche Naturalien drückten gegen Lunas frechen, saftigen. Hungrig aneinander knirschen, um den anderen an ihre Stelle zu setzen, mit zurückgerollten Augen und einem ekstatischen Lächeln im Gesicht... Wer wird sich durchsetzen? Jeder!
Heiße und tätowierte MILF Ava Austen betritt das Tattoo-Studio und sucht nach neuer Tinte vom Künstler Danny D. Danny schätzt das Kunstwerk auf Avas Körper und bittet darum, einen besseren Blick darauf zu werfen ... inklusive des Stücks auf ihrem saftigen Arsch! Ava zögert, gibt ihm aber einen Vorgeschmack, aber als sie ihren potenziellen Künstler betrachtet, erkennt sie, dass alle seine Tattoos gefälscht sind! Danny versucht nur, sich anzupassen, um zu sehen, wie es seine erste Arbeitswoche ist, also bietet Ava an, ihn zu initiieren, indem sie ihm stattdessen sein erstes Tattoo gibt - an einer Stelle, die niemand sehen wird! Sie zieht seine Hose herunter, aber als sie sieht, wie riesig sein Schwanz ist (und erfährt, dass es sehr real ist!), Legt sie den Stift nieder und packt seinen Schwanz, gibt ihm einen Blowjob, bevor er sie fickt, in der Hoffnung, dass der Poser-Künstler sie zum Abspritzen bringen kann!
Angel Youngs und Tommy Kings sind doppelt so viel Mühe in dieser verdammten Szene. Öl, Muschi lecken und Fingern sind nur der Anfang dieses sexy Abenteuers. Von da an geht das Vergnügen nur noch nach oben. Als Angel und Tommy damit fertig sind, sich gegenseitig zu verschlingen, taggen sie das Team Keiran Lee. Ein wenig Hardcore-Anal-Dreier-Sex hat noch nie jemandem geschadet.
Cutie Jesse Pony und Juan Loco sind im Musikprogramm an ihrem College. Die beiden haben eine große Probe vor sich und ihre Musikprofessorin, Brittany Andrews, reitet sie hart und stellt sicher, dass sie ihre Praxis bekommen. Heute hat Jesse einen Dildo in die Praxis geschlichen, in der Hoffnung, dass ein Orgasmus ihre Nerven beruhigen wird. Sie weiß nicht, dass sich der Dildo wie eine bezaubernde Schlange verhält, wenn ihre Blockflöte gespielt wird! Juan ist der erste, der das herausgefunden hat und die beiden haben ein wenig Spaß daran, Jesses perfekte Muschi voller Vergnügen zu pumpen. Als jedoch die vollbusige Brittany die beiden beim Ficken erwischt, anstatt zu üben, ist sie bereit, diesen beiden College-Studenten zu zeigen, wie es geht!
Skylar Snow liebt es einfach zu spritzen, und der glückliche Tür-zu-Tür-Verkäufer Mike Mancini ist genau das, was sie braucht! Mike unterbricht eine intensive Masturbationssitzung und klingelt mit einer Aktentasche voller Dildos an Skylars Tür, um sie zu verkaufen. Skylar gibt ihnen einen Testlauf... Aber sie will das Echte, wenn sie so spritzt, wie sie es will! Mike ist glücklich, dem nachzukommen und nachdem sie hart an seinem großen Schwanz gesaugt hat, nimmt Skylars nasse Muschi einen Schlag und spritzt einen Sturm für den Verkäufer auf!
Dwayne Foxx ist gerade in der Lage, mit seiner Freundin Kimmy Kimm verspielt zu werden, als ihre Yogalehrerin Violet Starr zu einer Sitzung erscheint. Dwayne ist beunruhigt, dass sie seinen Platz für ihr Training nutzen werden, wenn er Videospiele spielen will. Dwaynes Stimmung ändert sich schnell, als er sieht, wie phat Violets Beute ist. Es dauert nicht lange, bis er seinen Schwanz tief in ihrem Arschloch vergraben hat, während er versucht, seiner Wichtigtuer-Freundin zu entkommen!
Das lesbische Paar Rosalyn & Arietta wartet gespannt auf die Ankunft ihrer Freunde Damion & Jimmy, damit sie sich treffen und zusammen ein paar Reifen schießen können. Arietta kann nicht anders, als von Damions massiver Wölbung angemacht zu werden - was dazu führt, dass ihr Geliebter sie fängt und dann Rosalyns erster Schwanz in einem heißen Dreier! Währenddessen jagt Stiefmutter Kate Dee Jimmy für sexy MILF-Action...
Pervy April Olsen will die Freundin ihres Stepbros (Lacey London) und sie weiß genau, wie man sie bekommt. April verführt Lacey mit einem gut getimten Arschschlag und Tittenblitz und enthüllt dann den großen Dildo, der an ihrem Oberschenkelgurt befestigt ist. Vielleicht, wenn der Freund auf sie geachtet hätte, anstatt Sport zu schauen, wäre Lacey nicht so leicht beeinflusst worden, aber April überzeugt Lacey leicht, auf ihrem Oberschenkel zu reiten. Die Mädchen gehen dann in Aprils Zimmer, um mehr lesbischen Spaß zu haben.
Der wichtige Geschäftsmann Jimmy Michaels bekommt mit seiner prüden Frau eine Paarmassage. Masseurin Jayla Page macht sich an die Arbeit an dem Paar, aber ihre Absichten sind alles andere als professionell. Während Wifey abgelenkt ist, verführt und fickt Jayla Jimmy und nutzt ein spezielles Gloryhole, um nicht entdeckt zu werden. Sneaky Jayla wird schließlich erwischt, aber Jimmy bekommt sein Happy End.
Natasha Nice und Mick Blue genießen ein neues Eheglück und ficken direkt auf dem Küchentisch. Dann kommen Micks Sohn und seine neue Freundin Kaiia Eve für einen überraschenden Wochenendaufenthalt vom College nach Hause. Micks Sohn ist wirklich prüde, aber Kaiia dürstet nach einem Fick und heckt einen Plan aus, um schnell Zugang zu Micks Schwanz zu bekommen. Kaiia, mit einer tropfenden Muschi, kriecht unter den Tisch und schneidet ein Gloryhole in Micks Zeitung. Natasha kommt herein, um Kaiias nasses Durcheinander zu finden und geht auf die Knie, um es zu schrubben. Da entdeckt sie, dass Kaiia am Schwanz ihres Mannes saugt. Natasha wird nicht wütend, sie macht sich mit der Schere glücklich und yoinkt Kaiia aus dem Zimmer und ins Bett für eine heiße Mädchen-auf-Mädchen-Action. Mick gesellt sich dazu und fickt ihnen gerne sowohl die Damen als auch die Cums ins Gesicht. Mick, du hast etwas zu erklären!