Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
Die neueste Talkshow von Brazzers, Morning Wood, beginnt mit den Dreharbeiten, als der Produzent erkennt, dass der Teleprompter kaputt ist. Glücklicherweise überzeugt die ehrgeizige (und kokette) sexy Praktikantin Lulu Chu den Moderator der Show, Isiah Maxwell, sie mit dem Schreiben der Cue-Karten zu beauftragen. Lulu ist bequem ungeschickt (und hinterhältig) und da sie weiß, dass sie bereits Isis volle Aufmerksamkeit bekommen hat, lässt sie ihren Marker fallen und schafft es, Isiah dazu zu bringen, auf die Knie unter dem Schreibtisch zu gehen, wo ihre nasse Muschi darauf wartet, geleckt zu werden! Als es endlich Showtime ist, fährt Lulu mit den Hijinks fort, blinkt Isiah, während er die Cue-Karten hochhält, und er kann seine Augen nicht auf ihre frechen Titten richten oder es schaffen, seine Zeilen zu lesen. Der Produzent fordert eine Pause, die es Lulu und Isiah ermöglicht, zu dem zu gelangen, wonach sie sich beide sehnen: ein gutes, hartes Ficken, bevor die Show weitergeht!
Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Sexy Jewelz Blu isst Müsli, als der College-Kumpel ihres Bruders, Small Hands, auf der Suche nach Essen auftaucht. Jewelz lockt kleine Hände in ihr Schlafzimmer mit einem Versprechen von Müsliriegeln, aber anstatt etwas süßes Müsli zu verteilen, zeigt Jewelz stattdessen ihre großen Titten. Ein heißer Fick folgt, und Jewelz' Bruder hat keine Ahnung!
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Cutie Jesse Pony und Juan Loco sind im Musikprogramm an ihrem College. Die beiden haben eine große Probe vor sich und ihre Musikprofessorin, Brittany Andrews, reitet sie hart und stellt sicher, dass sie ihre Praxis bekommen. Heute hat Jesse einen Dildo in die Praxis geschlichen, in der Hoffnung, dass ein Orgasmus ihre Nerven beruhigen wird. Sie weiß nicht, dass sich der Dildo wie eine bezaubernde Schlange verhält, wenn ihre Blockflöte gespielt wird! Juan ist der erste, der das herausgefunden hat und die beiden haben ein wenig Spaß daran, Jesses perfekte Muschi voller Vergnügen zu pumpen. Als jedoch die vollbusige Brittany die beiden beim Ficken erwischt, anstatt zu üben, ist sie bereit, diesen beiden College-Studenten zu zeigen, wie es geht!
Das lesbische Paar Rosalyn & Arietta wartet gespannt auf die Ankunft ihrer Freunde Damion & Jimmy, damit sie sich treffen und zusammen ein paar Reifen schießen können. Arietta kann nicht anders, als von Damions massiver Wölbung angemacht zu werden - was dazu führt, dass ihr Geliebter sie fängt und dann Rosalyns erster Schwanz in einem heißen Dreier! Währenddessen jagt Stiefmutter Kate Dee Jimmy für sexy MILF-Action...
Pervy April Olsen will die Freundin ihres Stepbros (Lacey London) und sie weiß genau, wie man sie bekommt. April verführt Lacey mit einem gut getimten Arschschlag und Tittenblitz und enthüllt dann den großen Dildo, der an ihrem Oberschenkelgurt befestigt ist. Vielleicht, wenn der Freund auf sie geachtet hätte, anstatt Sport zu schauen, wäre Lacey nicht so leicht beeinflusst worden, aber April überzeugt Lacey leicht, auf ihrem Oberschenkel zu reiten. Die Mädchen gehen dann in Aprils Zimmer, um mehr lesbischen Spaß zu haben.
Die Mitbewohner Chloe Surreal und Kimmy Kim spielen Videospiele auf der Couch, während Xander Corvus sie ausprobiert und die harte Wölbung streichelt, die ein Zelt in seinen Joggern aufbaut. Xander zeigt bald seine Wölbung in Chloes Gesicht, während sie scheinbar desinteressiert weiterspielt, bevor sie ihn schließlich verwöhnt und Xander ihre großen Brüste ficken lässt. Als Xander zu Kimmy wechselt, ist sie viel enthusiastischer, aber sie bleibt während eines Freeuse-Blowjobs auf ihr Spiel konzentriert. Xander geht schließlich zwischen den Gamer-Babes hin und her, bis sie schließlich ihre Controller ablegen und stattdessen mit seinem Joystick spielen, was zu wildem Dreier-Sex führt!
Clea und Sienna sind bereit, heiß und verschwitzt zu werden. Zum Glück weiß ihr Spin-Instruktor, Danny, wie man sie auf Herz und Nieren prüft. Er beginnt damit, die Klasse durch ein intensives Aufwärmen zu führen, das sie nass macht, bevor der Spaß wirklich beginnt. Geölt und mit Schweiß übersät, verwandelt Danny die Heimtrainer von Clea und Sienna in Fickspielzeuge, in denen die beiden ihren Fotzen ein Training mit einer Reihe von Dildos geben, bevor sie Dannys Schwanz saugen (und ficken), bevor er auch Siennas Arsch trainiert.
Rachel Cavalli und ihr Ehemann veranstalten eine Hinterhofparty, und es ist. Sie kann nicht einmal einen perversen Witz ohne ihren Mann auf dem Rücken erzählen. Nachdem ein Titten-Fick-Streich mit einer Schwanen-Eisskulptur schief geht, beschließt Rachel, eine Pause einzulegen. Während sie draußen ist, spioniert sie ein paar Skater-College-Männer, Damion Daski und Juan Loco, aus, die auf der Straße herumlungern. Mit ihrer Hilfe dreht Rachel den beschissenen Shindig um mehrere Stufen nach oben. Rachels Ehemann versucht, die geilen Hooligans zu manipulieren, was noch mehr Chaos verursacht, wenn sie sich an ihn wenden, indem sie sich die Kleider vom Leib reißen und eine Szene mit harten, gespannten Streifen schaffen. Die Kellnerin, Madi Collins, kann nicht widerstehen, dass ein Ankleideabfall herunterkommt, und steigt in die perverse Aktion ein. Es dauert nicht lange, bis alle prüden Gäste weg sind und es ist ein Dreier.
Jay Romero und Anthony Pierce haben einen Filmabend mit ihren Freundinnen, den tätowierten Babes Jasmine Wilde und Chantal Danielle. Jay schlüpft mit seinem Schwanz durch die Schachtel Popcorn und bekommt einen hinterhältigen Handjob von Jasmine, aber er ist zu schnell fertig und schießt sein Sperma über sie! Jasmine geht, um aufzuräumen, und Anthony geht hinaus, um einen Anruf entgegenzunehmen, also rutscht Chantal zu Jay, um seinen Filmsnack zu probieren, und saugt heimlich an seinem Schwanz, nur um von Jasmine erwischt zu werden, auf die sie ihren Mund voll Sperma spuckt! Das ist jetzt zweimal, dass Jasmine überall genervt wurde, und als Vergeltung dominiert sie Chantal, was zu einer heißen lesbischen Aktion führt, die später zu einem Dreier eskaliert, als Anthony mit den geilen Schlampen allein gelassen wird!
Die Kollegen Linzee Ryder und Keiran Lee können sich nicht ausstehen, aber tief im Inneren wollen sie beide wirklich nur ficken. Ihr Chef hat genug von dem Gezänk und setzt sie beide ins Büro und sperrt sie ein, bis sie ihre Differenzen geklärt haben. Sobald sie zusammen alleine sind, werden beide von ihren eigenen perversen Vorstellungen darüber abgelenkt, wie sie die Dinge lösen möchten, wobei Keiran auf Linzees große Titten starrt und sie seine harte Wölbung beäugt. Die sexuelle Spannung erreicht ihren Höhepunkt und führt schließlich dazu, dass sie sich gegenseitig die Kleider abreißen und im Büro des Chefs wild ficken!
Angie Lynx ist eine gelangweilte Hausfrau mit einem viel zu beschäftigten und extrem müden Ehemann. Verzweifelt, um ihren Mann dazu zu bringen, auf sie zu achten und sie wieder zu ficken, spielt sie ein kleines Spiel mit ihm, eines, das sie gespielt haben, als sie frisch verheiratet waren! Angie verbindet ihrem Mann die Augen und überrascht ihn mit dem ultimativen Fußjob.
Mini Vampp hat versucht, mit ihrem IT-Service-Mitarbeiter Jordi jedes Mal zu plaudern, wenn sie ihn vorbeikommen lässt, um an ihren zahlreichen technischen Problemen zu arbeiten. Aber er scheint ihre Avancen einfach nicht zu bemerken! Mini fährt in ihre Einfahrt, sieht ihn ankommen, um ihre Internetleitung zu überprüfen, und versucht zu flirten, nur um immer wieder von diesem Dork ignoriert zu werden! Vielleicht kann Jordi ihre Signale einfach nicht lesen? Könnte einfach zu nerdig sein, um es zu wissen ... Nun, Mini geht hinein und formuliert einen Plan, den er nie ignorieren könnte. Sie stellt ihren Laptop auf und bereitet sich darauf vor, eine Cam-Show am Nachmittag genau dort aufzunehmen, wo ihr technischer Kontakt sie sehen könnte - in all ihrer exponierten Hitze, ihrem Stöhnen, sich winden, necken ... Unfähig, es zu ignorieren, schleicht sich Jordi schließlich in etwas Voyeurismus ein, bevor er hineingezogen wird, um endlich Minis Wünsche zu erfüllen!
Petite Charly Summer ist in ihren neuen Stiefonkel Mick Blue verknallt und hat in der Woche, in der er mit ihrer Tante verheiratet ist, nach Wegen gesucht, ihn zu verführen. Joslyn James ist zu Besuch und Mick kann seine Augen nicht von ihren wunderschönen, riesigen Brüsten abwenden! Joslyn und Mick haben ein wenig Spaß in der Küche, während Charly sie ausspioniert. Charly kann sehen, dass Mick ein Faible für große Titten hat und Charly hat das perfekte Spielzeug, um ihren hinterhältigen Verführungsplan zu vervollständigen!
Nach einer Nacht des absoluten Bachelorette-Squirty-Chaos ist es Avery Janes Hochzeitstag! Kyle Mason, der Kellner vom Vorabend, versucht, sich aus Caitlin Bells Zimmer zu schleichen, ohne gesehen zu werden. Rita Daniels, Averys neue werdende Schwiegermutter, erwischt ihn und zerrt ihn für eine kurze Zeit in Averys Zimmer. tollen. Avery kehrt in ihr Zimmer zurück, woraufhin Rita Kyle in den Schrank schubst. Dies eröffnet Rita die Möglichkeit, Avery für einen Mädchen-auf-Mädchen-Knall vor der Hochzeit auf dem Bett zu verteilen. Als Rita ihren Strap-On gegen Kyles Schwanz austauscht, könnte Averys Muschi nicht glücklicher sein. Der Dreier wird noch wilder, als Caitlin mit Averys Verlobtem auftaucht. Gut, dass Avery dieses große alte Kleid hat. Ein perfekter Ort, um Kyle zu verstecken und ihn auch seine Muschi haben zu lassen.
Ein Paar heiße, brillentragende Doppelgänger, Izzy Lush und Spencer Bradley, haben ihren Weg mit dem nerdigen Van Wylde und beweisen, dass Mädchen mit Brille besser ficken! Eine hinterhältige Couch-Action führt sie schließlich alle unter die Dusche, wo ein wilder, bebrillter Doppelblowjob folgt, bevor sie für einen intensiven, mit Sperma gefüllten Dreier zur Couch zurückkehren!
Normalerweise kümmert sich das College-Mädchen Geishakyd nicht wirklich um das soziale Leben ihres Vaters. Als sein Freund Danny D jedoch zum Abendessen kommt, zieht sie ihr heißestes Outfit an, um Dannys volle Aufmerksamkeit zu erregen. Während des Abendessens kriecht sie für einen hinterhältigen Blowjob unter den Tisch zu Dannys Schoß, wird aber bald durch die Rückkehr ihres Vaters unterbrochen. Nachdem sie vorgibt, zu ersticken, um Danny dazu zu bringen, sie zu "retten", wird die glückliche Geishakyd in ihr Schlafzimmer gebracht, wo sie an seinem riesigen Schwanz würgt und die Hardcore-Muschi klopft, auf die sie gewartet hat!
Ein Praktikant zu sein ist HARTE Arbeit, fragen Sie einfach Alexis Tae. Sie versucht es, aber scheitert daran, ihre Pflichten ohne kleine Schluckauf zu erfüllen. Eine Sache, die sie perfektioniert hat; Flirten mit dem Chef, Dante Colle! Alexis gibt ihrem Chef heimlich einen Blowjob, als er arbeiten soll. Als das Treffen vorbei ist und sie denkt, dass die Küste klar ist, nutzt Alexis den Sitzungssaal, um ein paar freche Fotos zu machen. Leider ist der Arbeitstag noch nicht beendet und Dante kommt auf Alexis ausgebreiteten Adler zu und bettelt darum, gefickt zu werden.
College-Austauschschüler Jordi ist gerade angekommen und ist geil für seine Gastgeberin, die sexy Isabelle Deltore. Er macht ein hinterhältiges Foto von ihren Titten, um im Badezimmer abzuhauen, aber sie geht versehentlich auf frischer Tat auf ihn zu. Verlegen überlässt er ihr das Badezimmer, bleibt aber hinter der Tür und schaut sie an, während sie sich für ihr Bad fertig macht. Isabelle weiß, wie College-Jungs sind, und beschließt, eine Show für Jordi zu veranstalten, von dem sie weiß, dass er spioniert. Es dauert nicht lange, bis sie ihn einlädt, ihr eine Massage zu geben, und er kann nicht anders, als wieder hart zu werden, als er ihre nassen Titten im feuchten Wasser schaukeln sieht. Isabelles Spa-Nacht wird zur Badezeit für zwei, und sie und Jordi ficken bald überall im Badezimmer!
Kiara hat ihren Freund Van zu lustvollem Sex in einem neuen Dienstmädchen-Cosplay-Outfit eingeladen, das sie bestellt hat. Als Van & Kiara beschäftigt werden, spioniert die einsame neue Stiefmutter & Ultra-MILF Charli sie sehnsüchtig aus. Als Charli eine Gelegenheit sieht, Kiaras neues Outfit zu stehlen, um Van zu verwirren, ergreift sie es. Charlis Plan funktioniert wie ein Zauber und lässt einen unwissenden Van denken, dass er eine 2. Runde mit Kiara bekommt. Erst als Kiara auf sie zukommt, erkennt Van seinen epischen Fehler und redet sich nicht so glatt in einen heißen Dreier ein!
Lulu Chu wird im Salon von Cherie Deville mit dem Gesamtpaket verwöhnt. Als Lulu es sich in ihrem Stuhl bequem macht, hilft Cherie ihnen, sich bei einer Massage zu entspannen, die bald von ihrer Kollegin September Reign begleitet wird, wobei beide Lulu sinnlich mit ihren geschickten Händen abreiben. Heiß und geil für ihre neue Kundin, ziehen sie sich nackt aus und lecken Lulus Muschi, bevor Lulu während eines heißen lesbischen Dreiers abwechselnd einen Vorgeschmack auf sie bekommt. Als Lulus Freund Lucas Frost die Babys in Aktion erwischt, ist er schockiert, aber Cherie sagt ihm, er solle auch kommen und sich entspannen und ihn stattdessen in einen wilden und schlampigen Vierer ziehen!
Desiree Dulce ist ein heißes AF-Baby, das nicht nett zu ihrer hübschen perfekten Stiefschwester, der Göttin Guzman, ist. Sie denkt, dass sie ein Gutmenschen-Nerd ist und genießt es, sie herumzuschubsen. Diesmal hat die Göttin genug! Sie wartet darauf, dass Desiree geht, schleicht sich ein, um sich in ihren Schubladen zu verkleiden, und fickt ihr Zimmer aus Rache. Wenn die Göttin in Desirees Bett masturbiert, während sie Desirees Kleidung trägt, von Desiree selbst – es ist Zeit, dass es an der Zeit ist. Aber dieses Mal ist Goddess bereit, es mit ihr aufzunehmen, und es wird zu einer Mädchen-auf-Mädchen-Muschi, die einen scherenhaften Smackdown-Wettbewerb frisst, und beide Damen steigen aus.
Das Sexualleben von Danny D und Aften Opal war in einer Spur, also haben sie beschlossen, es mit einem Dreier aufzupeppen. Das einzige Problem ist, dass Aften sich nicht sicher ist, ob sie sich wohl dabei fühlt, wenn Danny eine andere Frau fickt. Um das Wasser zu testen, geht das Paar in einen Stripclub, wo sie den wunderschönen Jazmin Luv treffen, der Aften einen sexy Lapdance gibt, bevor er sich auf Danny stürzt. Als Aften etwas trinken geht, gibt sie Danny eine Regel, die er befolgen muss, während er seinen Tanz von Jazmin genießt: Berühre sie nicht! Obwohl Danny sein Bestes gibt, kann er einfach nicht anders, und bald gibt Luv ihm den besten Blowjob seines Lebens. Als Aften zurückkommt und sieht, wie die beiden darauf losgehen, weiß sie, dass sie wütend sein sollte, wenn sie zum Kuckuck gemacht wird, aber stattdessen ist sie aufgeregt, zuzusehen! Sie nimmt Platz und masturbiert, während Danny und Jazmin eine mit Sperma gefüllte Show für sie veranstalten.
Die rothaarigen Mitbewohnerinnen Holly Molly und Mina Vona D befinden sich in einer ziemlich misslichen Lage, während sie sich auf eine Party vorbereiten: Sie tragen beide das gleiche Kleid! Minas Freund, Jimmy Bud, hilft, die Situation zu zerstreuen und überzeugt sie, sich in etwas anderes zu verwandeln, und sie stimmt zu und beschließt, vorher kurz zu duschen. Aber als Holly einen Ohrring unter dem Bett verliert und beim Greifen nach ihm stecken bleibt, schafft Jimmy eine neue missliche Lage, als er den Doppelgänger mit Mina verwechselt! Jimmy steckt seinen Schwanz in Hollys Muschi, während ihr Arsch unter dem Bett hervorragt, nur damit Mina auf sie zugeht! Obwohl Mina sauer ist, kann sie nicht wütend auf ihren beschämten und entschuldigenden Freund bleiben - besonders nicht mit seinem harten Schwanz, der immer noch vor ihrem Gesicht pocht! Sie fängt an, ihn auszusaugen und schließlich, um Mitleid mit ihrem ebenso geilen Mitbewohner zu haben, teilt sie Jimmys Schwanz mit ihr in einem wilden Dreier vor der Party!
Jade Venus lebt sich für die Nacht ein. Sie hört einen erotischen Podcast, während sie mit ihrer Muschi spielt. Die vollbusige Brünette fällt in einen tiefen Traumzustand. Zusammen mit Dante Colle hat Jade den wildesten, sexiesten luziden Traum aller Zeiten. Einige ihrer ungezogensten Gedanken spielen sich vor unseren Augen ab. Leider war es nur eine Fantasie... Oder doch?
Jane Wilde und Vanessa Vega haben eine gute Analzeit mit ihrem Lieblingsspielzeug, einem Doppelenddildo. Sie sind so gefangen in ihrer Arsch-zu-Arsch-Extravaganz, als plötzlich der Dildo herausrutscht und in zwei Teile zerbricht! Nachdem der Schock abgeklungen ist, kochen die Damen einen Plan, um das Spielzeug von Janes Mitbewohnerin zu stehlen. Die Damen schleichen sich zum Spaß in ihr Zimmer. Als Janes Mitbewohnerin, Jessica Ryan, müde und bereit zum Masturbieren nach Hause kommt, verstecken sich Jane und Vanessa schnell und versuchen, mit verstecktem Dildo aus dem Raum zu kriechen. Jane kommt nicht weit, bevor sie erwischt wird, mit einem vollen. Jane und Vanessa ziehen einen Analschalter durch, der Jessica lange genug verwirrt, um sie aus dem Raum zu holen und ihr Mädchen-auf-Mädchen-Spiel fortzusetzen, bis beide Hintern zufrieden sind.
Damion Dayski ist geil AF und will ein Stück von seiner Freundin, Alina Lopez's, Arsch. Aber sie ist zu beschäftigt mit dem Lernen, um einen Scheiß auf seine Erektion zu geben. Gute Sache für ihn, ihre MILF einer Stiefmutter, Christie Stevens, ist da. Damion wird von Christie geprügelt, als er sie beim Putzen beobachtet. Sie steht auf seinen großen, dicken Schwanz, aber nicht auf das Chaos, das er anrichtet. Also legt sie ein Kondom auf seinen Schwanz, kurz bevor er abspritzt. Als Alina auf die Suche kommt, ist sie sauer, dass Christie das Sperma ihres Freundes gestohlen hat und das voll beladene Kondom für ihren eigenen Sperma zurückstiehlt. Christie folgt Alina und ringt sie wegen Damions Sperma nieder. Innerhalb weniger Minuten verwandelt sich das Wrestling in ein scherendes Fickfest. Damion schaut zu und merkt bald, dass das mehr Sperma hat und er freut sich zu teilen.
