Die entzückende Bailey Brooke und ihr Freund Xander Corvus kuscheln auf dem Boden des Wohnzimmers. Baileys vollbusiger bester Freund, Kimber Woods, beobachtet sie von der Couch aus. Kimber kann nicht anders, als zu bemerken, dass Baileys Rock hochreitet, so dass ihr sexy Höschen voll zur Schau gestellt wird. Die geile Kimber findet einen Weg, Xander aus dem Raum zu holen, damit sie Bailey ganz für sich alleine haben kann. Auf halbem Weg durch eine erstaunliche Pussy-Eating-Session beschließt Kimber jedoch, dass sie auch Xander ficken will! Plötzlich hat sich ein unschuldiger Fernsehnachmittag in einen hinterhältigen, sexy Dreier verwandelt!
Begleite Kate Dee, während sie ihren perfekten Körper ausarbeitet, und bleibe für das, was als nächstes kommt! Nachdem Jay Bangher Sieht, wie Kates große Titten aus ihrem Oberteil springen, würde er lieber ficken, als sportlich zu sein! Er ölt Kates Titten und Arsch und reibt sie ab, bevor er ihre Muschi mit seinem großen Schwanz füllt!
Die vollbusige brünette Mona Azar filmt ein Make-up-Tutorial, als ihr Freund Scott Nails unhöflich im Bild erscheint. Scott fängt an, Monas Hals zu küssen und mit ihren großen, saftigen Titten zu wackeln. Sie versucht, ihn wegzuwischen, aber anstatt zu gehen, peitscht er seinen Schwanz aus. Zu Scotts Überraschung leckt Mona es kurz vor der Kamera. Mona gibt Scott einen schlampigen Blowjob und wird dann direkt vor der Kamera gefickt, damit alle ihre Follower es sehen können!
Der ewig glückliche Kerl Kyle Mason kommt nach Hause, um ein Paar heiße, analliebende Lesben auf der Couch zu finden (Kitana Montana und Siri Dahl in einer süßen Slut Booty Shorts). Siri erwischt Kyle, wie er an der Tür zuckt und folgt ihm in die Dusche, für einen Steramy und nassen Arsch ficken. Als Kitana das Paar fängt, beginnt ein Dreier und Kyle findet sich mit dem doppelten wieder, um zufrieden zu sein.
Die verheiratete MILF Katie Morgan sucht nach frischen Schwänzen auf einer Dating-App, während ihr Mann weg ist. Als sie einen findet, der ihre Neugier weckt, lädt sie ihn zu einem Beuteruf ein. Ihre neue Stieftochter Zoey Sinn öffnet die Tür, nur um ihren College-Klassenkameraden Jay Romero dort stehen zu sehen – sie ist nicht erfreut, dass ihre Welten kollidieren! Aber als sie Jay & Katie ausspioniert, beschließt sie, den Mann ihrer neuen Stiefmutter direkt unter ihr zu stehlen - was zu hinterhältiger Action und einem betrügenden Dreier führt!
Chloe Lamour hat Brian Ragnastone angestellt, um ihr zu helfen, ihren perfekt kurvigen Körper zu trainieren, aber es ist klar, dass ihr persönlicher Trainer weit mehr als Fitness im Kopf hat. Nachdem er einen Blick auf Chloe geworfen hat, während sie einige Yoga-Posen zum Aufwärmen macht, hilft Brian ihr eifrig durch einige geführte Dehnungen mit hängenden Trainingskabeln. Chloes saftigen Titten und dem perfekten, runden Arsch so nahe zu kommen, erweist sich jedoch als zu verlockend. In kürzester Zeit lädt Chloe Brian ein, seinen dicken Schwanz in ihre nasse Muschi zu stecken und richtig ins Schwitzen zu kommen!
Meister Jordi veranstaltet eine kostenlose Meditationssitzung in einem großen Auditorium, in der Hoffnung, eine Reihe sexuell unzufriedener Frauen anzuziehen. Der glückliche Jordi sieht Kira Queen und Silvia Dellai an seinem Workshop teilnehmen, begleitet von ihren jeweiligen Freunden. Mit ihren heißen Körpern, die in hautenge Yoga-Outfits gehüllt sind, checken sich die Mädchen bald gegenseitig aus und flirten hinterhältig, bis es Zeit ist, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu meditieren. Als sie erkennen, dass niemand auf sie achtet, fangen die schelmischen Mädchen an, hinter dem Rücken ihrer Ehemänner herumzualbern, bevor sie ihre Muschi lecken und scheren - mitten in der Gruppe der Meditierenden! Als Jordi ein Auge öffnet, um sicherzustellen, dass sich alle in einem tiefen transzendentalen Zustand befinden, erwischt er die Mädchen auf frischer Tat. Der geile Guru möchte die Meditationssitzung aller anderen nicht stören und beschließt, dass dies die perfekte Gelegenheit ist, an einem seelenverändernden sexuellen Experiment teilzunehmen. Kira und Silvia begleiten Jordi auf der Bühne, wo sie den Schwanz des Guru-Meisters verehren, was zu einem Dreier führt, der all ihre tiefsten sexuellen Wünsche erfüllt!
Hot Girl Summer steht vor der Tür und Trainerin Bunny Madison bietet in dieser schlüpfrigen Szene einen Zwei-für-Eins-Deal an. Noch nie war es so einfach, in Form zu kommen! Die Grenze zwischen professionell und privat zu überschreiten, ist eine leichte Entscheidung für die Trainerin, wenn sie Alex Legends Wölbung entdeckt. Yogamatten verwandeln sich schnell in Kissen und perfekt zerrissene Yogahosen führen zu einem schlampigen Fick und einem unordentlichen Ende.
Jesse Pony bringt ihren Freund Josh zum Ficken nach Hause, geht aber alleine los, um Spiele zu spielen, als die BF von ihrem Vater und ihrer sexy Stiefmutter Syren De Mer abgefangen wird. Der Vater sitzt Josh auf der Couch, um mit ihm Sport zu schauen und Syren nutzt die Gelegenheit, um ihn heimlich zu ficken. Josh findet schließlich seinen Weg zurück zu Jesse und bekommt seinen Schwanz gesaugt, während sie spielt. Syren findet das Paar und verwandelt die Dinge in einen richtigen Dreier.
Junge Paare Chris & Vanna zusammen mit Diego & Lily machen sich auf den Weg zur gemeinsamen Sommerhütte des Großvaters des Mannes für einen Urlaub. Die Damen entwickeln einen Plan, um die Jungs schnell loszuwerden, damit sie alleine sein und einige lesbische Possen erkunden können - aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan!
Maya Farrell und David Lee sind ein junges Paar, das sich eines Morgens in der Küche trifft. Sie sind ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass Mayas Vater und neue Stiefmutter zu Hause sind! Als Mayas Stiefmutter, Mz Dani, das Paar erwischt, will sie in die Action einsteigen. Bald füllt David das vollbusige Höschen von Mz Dani mit Sperma! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zierliche Maya das schmutzige kleine Geheimnis ihrer Stiefmutter entdeckt. Maya hatte schon einmal ein Gesicht voller Sperma... Aber nie so!
Die sexy SlimThick Vic wohnt bei ihrer älteren Schwester und dem Freund ihrer Schwester, Scott Nails. Als Scott Vic mit seiner Schwester verwechselt und von hinten auf sie zukommt, wird Vic angemacht und beschließt, Scotts Schwanz auszuprobieren. Vic drängt Scott an der Dusche in die Enge und blitzt ihm ihre großen Titten zu. Bald gibt sie dem genommenen Mann ein gutes Saugen und Ficken!
Die entzückende Jasmine Wilde hat sie und ihren Freund für ein privates Fitnesstraining angemeldet. Doch als Jasmine die Personal Trainer Jenna Foxx und Vanna Bardot sieht, fällt ihr die Kinnlade herunter! Seit wann haben Personal Trainer so wunderschöne, große, natürliche Titten?! Jenna und Vanna bekommen jeweils ein Turn-Training Jasmine; Sie kennenzulernen, ihren Körper zu erforschen und sie ins Schwitzen zu bringen. Jasmine hatte noch nie so ein Training und bald kommen alle drei zusammen, um jedes Loch im Fitnessstudio zu trainieren!
Die Mitbewohner Chloe Surreal & Pristine Edge haben von dem hunky neuen Meister Yogi - Musa Phoenix - in ihrer Nachbarschaft gehört. Beide Mädchen sind ein wenig hungrig nach gutem Schwanz und Musa soll Gerüchten zufolge einen großen einpacken. Sie laden ihn zu einer tiefen Yoga-Sitzung ein, während sie heimlich um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Mädchen lernen eine wichtige Lektion fürs Leben, als sie schließlich entscheiden, Musas großen Schwanz zu teilen, ist besser, als darüber zu streiten - Kompromisse sind der Schlüssel!
Die blonde, schöne und stiefelettenhafte Sienna Day bekommt das ultimative Training, wenn sie den ganzen riesigen Schwanz von Danny D in ihren Arsch nimmt! Nachdem sie fertig ist, Öl über ihren heißen Körper und saftigen Arsch zu gießen, reißt Danny Siennas Leggings auseinander und schlägt sie für ein tiefes Analsex-Training, das sie immer mehr schreien lässt, bis sie mit seinem warmen Sperma bedeckt ist!
Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!
Der schöne und fitte Alexis Fawx versucht, ein Tutorial mit einer Workout-Bar zu filmen, aber Zac Wild lässt die Finger nicht von ihr! Verärgert wirft Alexis Zac aus dem Raum, bevor sie ihren festen und flexiblen Körper weiter filmt. Alexis ist nicht so erfahren mit der Bar und bleibt in einer sehr kompromittierenden Position stecken. Sie ruft um Zacs Hilfe, aber er hat nur eine Sache im Kopf. In kürzester Zeit hat Zac Alexis' Yogahose aufgerissen und ist dabei, ihre perfekte Muschi hochzuziehen. Alexis war auf der Suche nach einem Workout, entscheidet sich aber stattdessen für eine gute Pussy-Stretch!
Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Tanned Luxury Girl ist hart bei der Arbeit, als ihr Freund, Alejandro Peer, hinter ihr auftaucht und ihre großen, schönen drückt! Luxury Girl ist einfach so wunderschön, der geile Alejandro kann die Finger nicht von ihr lassen. Luxury Girl schickt Alejandro weg und sagt ihr, dass sie von ihrem Chef über die Webcam erwischt werden könnten. All das schwere Streicheln hat Luxury Girl jedoch nass gemacht! Sie schnappt sich ihren Lieblings-Saugdildo und fährt ihn direkt vor ihrer Arbeitswecam. Sobald Alejandro sie mit dem Dildo erwischt, ist das Spiel vorbei und Luxury Girl bittet ihn um das Echte. Die beiden fangen genau dort auf der Küchentheke an zu ficken und vergessen alles über die Webcam. Hoffentlich schaut der Chef nicht zu, denn der Stream von Luxury Girl ist definitiv nicht SFW!
Ashly mag es, sich fit zu halten und Spaß zu haben. Nach einem erfrischenden Lauf ist sie bereit, ihrem Körper eine Pause zu gönnen. Es gibt nichts Besseres als einen erfrischenden Smoothie, um ihren Durst zu stillen. Als Ashly einen Blick auf Charles erhascht, stellt sie vor, dass sie bereit ist, für Runde zwei zu gehen. Charles ist mehr als glücklich, ein paar Kalorien mehr zu verbrennen, bevor er sie mit seinem eigenen speziellen Proteinshake überzieht!
Abella ist ein heißer und geiler Yogalehrer. Sie freut sich, ihre Leidenschaft mit ihrer neuen Schülerin Brenna zu teilen. Abella führt sie durch eine Reihe von Posen, stellt aber fest, dass Brennas Energie blockiert ist. Zum Glück hat Abella genau das Richtige, um Brenna dabei zu helfen, diese aufgestaute loszulassen!
Brandi Love weiß, dass es eine starke Motivation braucht, um ein gutes Training zu bekommen, und Alex Legends Motivation ist einfach ihre große gefälschte Titten! Mit ihrem Top aus und ihrem engen Arsch in der Luft reißt Alex die Leggings seines Trainers ab und taucht seine Zunge so tief in ihre nasse Muschi, wie er kann. Jetzt ist es Zeit für Brandi, ihren hübschen Mund über den großen harten Schwanz ihrer Schülerin zu trainieren. Diese vollbusige blonde MILF setzt ihren Bauch zur Arbeit und streift Alex' Schwanz mitten im Fitnessstudio - jetzt ist die Schülerin Lehrerin geworden! Alex, der Brandis fitte Muschi wegknallt, absolviert seine gründliche Trainingseinheit über ihr hübsches Gesicht.
Fit MILF Richelle Ryan ist zurück von ihrem Lauf und sie findet heraus, dass ihr nerviger Stiefsohn Michael Vegas ihren Proteinshake getrunken hat! Also entscheidet dieses vollbusige Baby, dass sie das Protein bekommt, das sie braucht – aus dem riesigen Schwanz ihres Stiefsohns! Peitspen ihre großen gefälschten Titten aus, geht sie in schnell mit einem Titfucking, das Michael denken lässt, er hätte beginnen sollen, ihre Shakes vor Monaten zu trinken. Mit dem riesigen saftigen Arsch seiner Stiefmutter als Stütze gleitet dieser glückliche Stud seinen großen Schwanz den ganzen Weg in Richelles nasser Muschi und fickt härter, als es ihr Mann je getan hat! Mit ihren üppigen Blowjob-Lippen, die ihre Magie wirken, kann Michael kaum durchhalten, während er Richelles hübschen Mund mit all dem Protein füllt, das sie verarbeiten kann.
Abella Danger kennt sich in einem MMA-Käfig aus, und gerade jetzt kommt die Schlampe, mit der ihr Freund sie betrogen hat, zu einer Sparringsstunde. Jenna Foxx war nie zufrieden mit diesem einen Nachtstand, aber als Abella sie runterbekommt und anfängt, an ihren großen Ebenholz-Titten zu saugen, wird der Schock zu einem Verlangen nach Pussy! Während sich beide Babes abwechselnd die Pussy-Löcher des anderen ficken und sich nass machen, übernimmt Abella die Kontrolle. Mit Jenna auf Befehl ihres Lehrers beginnt sie einen tiefen Tauchgang für einen Vorgeschmack auf Abellas saftigen Arsch und fingert dieses enge Loch so hart wie möglich! Das war ziemlich gut, aber jetzt ist es Zeit für Runde 2!
Busty blonde Hausfrau Athena Palomino liebt es, neue therapeutische Methoden auszuprobieren, und trotz dessen, was ihr langweiliger Mann denkt, Könnte Acupussy Therapy nur ihr neuer Favorit sein! Ein Blick wie seine Mandant große Titten und saftigen Arsch hat Lucas Knight denken, sie sollte derjenige sein, der ihn für die Sitzung berechnet. Wenn ihr nackter Körper in Öl gerieben wird, fühlt Athena ein neues Gefühl von Ruhe und Wohlbefinden, aber als Lucas anfängt, ihren Arsch zu lecken, muss sie sehen, wie weit diese Therapie geht! Bouncing ihre fit kleine Muschi auf diesem riesigen Schwanz breitet ihr Loch weit, und nach einem schlampigen Blowjob, ein titfuck ist alles, was es braucht, um Lucas ihren perfekten Körper in seiner therapeutischen Last zu glasieren. Ihr Mann wird es vielleicht nicht bekommen, aber Lucas auf jeden Fall!
Kira Noir fühlt sich heute einfach nicht bis zum Training, aber Personal Trainer Markus Dupree weiß, wie man jeden motiviert! Kira wird so gut wie alles versuchen, und nachdem sie eine spezielle Yogahose angezogen hat, hat Markus ihr einen eingebauten Vibrator überreicht, Kiras Form sieht schon besser aus! Aber sobald Kiras Mann nach Hause kommt, bittet Kira Markus, ihn auszuschalten und bietet einen schlampigen Blowjob an, damit es aufhört! Nachdem sie ihn hart gesaugt hat, beugt sich Kira über das Trainingsgerät, als Markus die Yogahose abreißt und ihre enge Ebenholz-Muschi mit seinem großen Schwanz füllt! Biegen Sie ihre flexible Beute in allen Arten von Positionen, wie sie hart Schwanz reitet ist nicht die Art von Training, das sie erwartet, aber es funktioniert einfach!
Nach einer lustigen Fahrt auf ihrem Fahrrad, vollbusige Brünette Babe Ella Knox geht zurück zu ihrem Platz, um ihre Fahrt zu reinigen. So hart sie es versucht, sie kann nicht anders, als Seife und Wasser über ihre bissTitten und saftigen Arsch zu bekommen! Ihr Mann Mick Blue hört die ganze schlampige Aufregung und beschließt zu helfen, ella zu durchnässt, bis sie aufgeschäumt ist und bereit für seinen riesigen Schwanz! Während Ella über ihr Fahrrad gebeugt ist, rutscht Mick zunächst langsam rein, dann hämmert sie ihre nasse Muschi von hinten und streckt sie mit jedem kräftigen Schub mehr aus! Ziehen, um diese großen natürlichen Titten zu ficken, hat sie Mick über den Rand geschickt, verglast ihre saftigen Lippen und große Brüste in einer cremigen Last!
Vienna Black liebt den Körper ihrer Freundin, aber sie kann nicht aufhören zu versuchen, Maya Bijou ein bisschen dicker zu machen. Jetzt arbeitet Wien ihren Arsch für einen engen Arsch ab, also als sie herausfindet, dass der Fitness-Smoothie Maya sie alles andere als gesund ist, beschließt sie, ihre schlampige Brünette mit einer nassen Muschi zu bestrafen! Unter Verwendung ihrer massiven Küche, Wien Zungefucks ihr winziges Loch, während sie alle Titten packt sie kann, aber jetzt Maya will einen Geschmack! Ihre Freundin im Wohnzimmer zu fingeren, wird ihr nicht helfen, das Gewicht zu verlieren, aber je härter der Fick, desto fitter wird sie! Wer wusste, dass das Essen von Pussy eine gute Diät war?
Nicole Anistons Ehemann Jonny Sins kann nie rechtzeitig nach Hause gehen, wenn sie Yoga macht, ein Blick auf ihren Blasenhintern in Yogahosen und er sprengt ihre großen Titten in kürzester Zeit! Nicole weiß, dass er gehen muss, aber wenn sie eine Chance bekommt, auf die Knie zu fallen und an diesem großen Schwanz zu saugen, nimmt sie es! Sobald er weg ist, hält diese vollbusige Blondine BFF Amia Miley für ein kleines morgendliches Duschpussy-Spiel vorbei. Der einzige Haken ist, Johnny kam früh zurück, um seine Frau zu ficken! Johnny ist weniger als begeistert, um herauszufinden, nicole hat geschummelt, aber Amias Muschi ist zu eng, um vorbei zu gehen! Immer die gnädige Gastgeberin, Nicole lässt Amia Johnnys Creampie direkt aus ihrem engen Loch lecken!
Ashly Anderson hat einen steifen Hals und ihr Persönlicher Trainer Chad White weiß, wie man jeden Knoten, den sie hat, massiert. Ausgehend von ihren saftigen Oberschenkeln und seinem Weg in den Arsch zu arbeiten, weiß Ashly, dass ihr Freund verrückt werden würde, aber es fühlt sich einfach so gut an! Wenn Tschad für ihre großen Titten und saftige Beute geht, hält sie ihn nicht auf und gibt Tschad alles, was er braucht, um ein paar Finger in ihre enge Muschi zu bekommen! Tearing aus ihrem Yoga-Hose, füllt diese fit Stud Ashly mit all den großen Schwanz ihre kleine Muschi nehmen kann, packt eine Handvoll von diesem Arsch, wie er sie von hinten hämmert. Mit dem Medizinball für das Gleichgewicht, Ashly wird extra flexibel für seinen dicken Schwanz, bis sie mit Massageöl und Tschads warme Last bedeckt ist!
Busty Redhead Syren De Mer ist auf der Suche nach einem Personal Trainer, der sie wirklich an ihre Grenzen bringen wird, und sie hat genau den Kerl gefunden. Johnny Sins ist es gewohnt, Hausanrufe für geile MILFs zu machen, aber keiner von ihnen greift jemals nach einer Handvoll seines harten Schwanzes während eines Fitness-Zirkels! Wenn sie ihr Sport-Top beiseite schiebt, schiebt Syren ihre großen Titten zusammen, um Johnny kann sie direkt im Wohnzimmer titfuck, bis nur bis ihr Verlangen nach Schwanz tritt in! Nachdem er über seine Bälle geschlust hat, lässt Syren Johnny die Gunst zurückgeben, als er ihre Yogahose abreißt, um an ihre reife zu kommen! Johnny, der ihr enges Loch ins Gesicht springt, entlädt sich in den Mund seiner Kundin, so wie sie es immer wollte!