Aubree Valentine und Gizelle Blanco schauen sich mit ihren Freunden im Wohnzimmer einen Film an. Petite Gizelles Freund, Alex Jones, ist ein Schwanz für sie, also beschließt sie, stattdessen etwas Spaß mit dem entzückenden Aubree zu haben. Als Aubree und ihr Freund sich jedoch wegschleichen, um sich anzuschließen, ist Gizelle gelangweilt und einsam. Zum Glück ist die geile Gizelle schamlos, also schleicht sie sich ins Schlafzimmer, um sich dem Anschluss anzuschließen! Gizelle überwältigt Aubree und zeigt ihr, wie sie ihren Freund blasen kann, als Alex über den hinterhältigen Dreier stolpert. Aubrees Freund geht sofort pleite, also tauschen die Frauen ihn von Alex aus und reiten ihn, bis sie vollkommen zufrieden sind!
Die Trampolin-Fitnesstrainer Alexis Tae und Violet Starr sind nicht immer einer Meinung, wenn es darum geht, wer die Klasse unterrichtet und wer Scott Nails, ihren heißen neuen Schüler, ficken darf. Entschlossen, sich gegenseitig zu zeigen, verführen Alexis und Violet abwechselnd Scott, indem sie flirten, sich strecken und ihre besten Vorzüge zeigen, bevor beide Frauen erkennen, dass sie Scott nicht nur ficken, sondern sich gegenseitig ficken wollen! Die beiden Frauen saugen ihn abwechselnd ab und stecken seinen Schwanz in den Deepthroat, bevor sie ihn anflehen, ihre Ärsche zu ficken. Dann lassen sie ihn abwechselnd alle ihre Löcher ficken - wobei Alexis sogar einen spritzenden Orgasmus genießt! - bevor er auf ihre Gesichter spritzt!
Meghan Maiden ist nach dem Training ganz verschwitzt. Sie streift sich zur Dusche. Xander Corvus, Meaghans Mitbewohner, ist nach dem Fitnessstudio auch extrem verschwitzt und stinkend und wird aus dem Bett gebootet und direkt unter die Dusche geschickt. Xander läuft Meghan fast direkt in die Partie, ganz seifig und nass. Er kann seinen Boner nicht verstecken und Meghan will das auch nicht. Aus Angst, erwischt zu werden, rennt Xander davon. Meghan beendet ihre Dusche und geht in die Waschküche, um einige Hausarbeiten zu erledigen. Xander fängt ihren im Trockner auf und kann ihr nicht länger widerstehen. Xander öffnet ihre Jeans und steckt seinen Schwanz direkt in sie für dampfenden und hinterhältigen Analsex.
Sexy Lana Wolf hat in ihrem Fitnessstudio trainiert. Als eine normale Fahrt mit ihrem Heimtrainer etwas zu langweilig wird, zieht Lana einen Dildo aus ihrer Sporttasche, legt ihn auf den Fahrradsitz und fährt los. Danny D bemerkt und beobachtet aus der Ferne, wie Lana sich zu einem mittenschüttelnden Orgasmus in die Pedale tritt. Als Lana Danny entdeckt, ist sie extra geil und springt sofort auf seinen großen Schwanz.
Busty und liebenswert Angel Youngs engagiert einen Personal Trainer, um in Form zu kommen. Oliver Flynn kommt vorbei, um zur Arbeit zu kommen, aber Angel hat nicht erwartet, dass er so sexy ist. Als Oliver Angel hilft, ihre Gesäßmuskeln wachsen zu lassen, spürt sie, wie Olivers riesiger Schwanz sie durch ihre Yogahose stößt! Es dauert nicht lange, bis Oliver Angels enge Hose zerrissen hat und ihre perfekte Muschi und ihren perfekten Arsch verehrt. Oliver streckt Angels enges Arschloch, während sie nach mehr schreit. Angel war auf ein Training vorbereitet, wusste aber nicht, dass es mit einem speziellen Lochtraining einhergehen würde!
Frau Yummy hat eine Überraschung für Isiah Maxwell bereit, die plant, ihn zu Hause mit einer Paarmassage zu verwöhnen. Es ist das erste Mal für Frau Yummy, und ihre große und schöne Masseurin, das Dallas Playhouse, wärmt sie mit einer Solo-Nuru-Massage auf, bevor ihr Mann ankommt. Mit zwei mit heißem Öl bedeckten nackten Körpern, die sich auf dem Massagetisch aneinander reiben, kann Isiah die Gelegenheit nicht verpassen, etwas noch Besseres als eine Abreibung zu bekommen – er ist dabei, den Dreier zu erleben, von dem er nur geträumt hat!
Jewelz Blu und Damion Dayski bereiten sich auf eine Retro-Party vor, können aber einfach nicht die Finger voneinander lassen. Geile Jewelz bedient Damions großen Schwanz, aber dann will sie auch ihre Reparatur! All dieses Herumficken gibt Jewelz' neue Stiefmutter, die dicke und schöne Callie Brooks, die beschließt, in den Mix einzusteigen. Die blonde Callie schaut dem jungen Paar beim Ficken zu und stiehlt Damion schließlich für ein wenig Spaß. Als der zierliche Jewelz die beiden schließlich zusammen erwischt, führt dies zu einem völlig verdorbenen Dreier!
Die sexy kleine Brünette Jane Wilde hat sich gerade von ihrem Freund getrennt und hofft, dass die dominante, blonde Personal Trainerin Kayley Gunner ihr helfen kann, ihren Ex zu vergessen. Kayley stimmt zu, Jane zu trainieren, warnt sie aber, dass sie es nicht tolerieren wird, dass Jane von ihrem Ex abgelenkt wird. Als Kayley Jane dabei erwischt, wie sie sich die Schwanzbilder ihres Ex ansieht, bestraft Kayley Jane, indem sie ihre Strumpfhose zerreißt und ihren süßen Arsch paddelt. Das macht beide Mädels geil und bald ficken sie voll im ganzen Fitnessstudio!
Beim Joggen im Park entdeckt Keisha Grey einen gutaussehenden Kerl (James Angel), der einen intimen Moment mit seiner Freundin (Vivianne DeSilva) auf einer Picknickdecke teilt - sie lutscht seinen Schwanz! Keisha fängt den Moment heimlich mit der Kamera ein und erkennt, dass sie auch diesen Schwanz will! Als Vivianne in James' Schoß einschläft, beschließt Keisha, ihn zu locken. Sie trabt vorbei und wackelt mit ihren nackten Arschbacken und Titten, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie ist erfolgreich! Ohne Vivianne zu wecken, schlich James in ein Parkbadezimmer, wo Keisha knöcheltief in ihrer eigenen glitzernden Muschi steckt. Eine temperamentvolle Runde von hartem, Strumpf spaltendem Analsex intensiviert ihre Aktivitäten, bevor Vivianne schließlich aufwacht. Vivianne versucht, ihren Mann ausfindig zu machen, bevor sie ihn mit Keisha im Badezimmer findet. Das mit Sperma bedeckte Paar begrüßt sie mit einem frechen Display!
Maddie wohnt im Haus ihres neuen Stiefonkels Mick und rekrutiert Personal Trainer Brad von ihrem College für besondere Aufmerksamkeit zu Hause. Während Mick über seinen Hörer mit Maddies Mutter plaudert, beobachtet er seine neue Stiefnichte in zunehmend kompromittierenden Positionen mit Brad. Mick versucht, sie zu unterbrechen und ihre Sitzung abzukühlen, aber stattdessen wird er auch in diesen geilen College-Teenager hineingezogen!
Manuel Ferrera hat eine Obsession und ihr Name ist CJ Miles. Dieser verführerische zierliche Spinner-Mitbewohner ist bei zwei Männern eingezogen und hat sie beide verrückt gemacht - knappe Outfits, unverfrorene Nacktheit, kokette Energie. Und Manuel hat sich in sie verliebt. Hart. Gerade... Er kann sich nicht ganz bewegen und es hat einen Bruchpunkt erreicht. Er kann CJ nicht aus dem Kopf bekommen und er hat angefangen, sie überall zu sehen! Überall im Haus, in seinen Träumen, seinen Fantasien, sogar auf der Straße! Sie lebt mietfrei in seinem Kopf, also ist es vielleicht an der Zeit, diesen Fantasy-Fick in die Realität umzusetzen!
Als Kayley Gunner über Van Wylde stolpert, während sie seine Freundin Brynn Michaels fickt, kann sie der Versuchung nicht widerstehen, ihn für hinterhältigen Sex in ihr Zimmer einzuladen. Van, gefesselt von Kayleys großen Titten und ihrem saftigen Arsch, findet sich bald zwischen den Zimmern hin und her und versucht, zwei rauchende heiße Damen zu befriedigen, während er seinen offensichtlichen Betrug versteckt. Glücklicherweise ist eine Augenbinde praktisch, und Brynn ist in dem, was sie für eine neue versaute Ergänzung ihres Schlafzimmerrepertoires hält. Van, wie sie alle, benutzt diese List, um ein bisschen zu nahe an die Sonne zu fliegen und Kayley direkt neben Brynn zu ficken, der zumindest für ein bisschen klüger ist. Zu keiner großen Überraschung fängt Brynn sie und zu Vans Freude folgt ein Dreier... aber erst, nachdem er verdientermaßen für eine Weile beiseite geworfen wurde, damit Brynn und Kayley eine intensive lesbische Schere genießen können.
Willkommen im No-Tell Motel, wo die Duschen nicht funktionieren und der pervy Manager Danny D Sie sicher ausspionieren wird. Als die Hotties Gina Varney und Lenina Crown (zusammen mit Ginas Freund) ein Zimmer buchen, fängt Danny sofort an, hinter den Walen auf sie zu kriechen. Und es stellt sich heraus, dass Danny eine gute Wahl getroffen hat, denn diese beiden Mädchen sind geile AF. Zuerst fangen sie an, sich gegenseitig hinter dem Rücken des Freundes zu fühlen und zu fühlen, dann fangen sie an zu ficken, als Danny hereinkommt, um die Dusche zu reparieren. Danny zeigt den Mädchen seinen großen Schwanz und sie freuen sich, dass er zu einem heißen Dreier mitmacht, sobald der Freund sicher aus dem Zimmer ist. Danny glaubt sein Glück nicht, als er eine Ladung heißes Sperma über die Gesichter beider Frauen pumpen kann.
Die dekadente MILF Cherie Deville und der pervy Jordi ENP treffen sich wieder. Dieses Mal versucht Cherie, etwas Yoga zu machen, nur um frisches Sperma auf ihrer Yogamatte zu finden. Jordi entpuppt sich bald als der Täter, taucht nackt auf, zerreißt Cheries Yogahose und fickt sie "frei", während sie ein paar Posen bekommt. Cherie geht duschen, nachdem Jordi sie angespritzt hat, aber Jordi taucht im Badezimmer auf, um mehr zu ficken. Cherie bleibt stoisch und wäscht sich weiter, aber sie liebt diesen großen Schwanz.
Ryan Reid und Jay Romero sind verfeindete Mitbewohner, die die Dinge viel zu weit treiben! Die zierliche Brünette hatte es mit ihrem Creep-Mitbewohner, nachdem er ihre Lotion durch Öl ersetzt hatte. Ryan holt ihn zurück, indem er seine Dusche mit kaltem Wasser laufen lässt. Jay und Ryan ficken es aus, wenn die beste Gelegenheit mit einem Paar zerrissener Yoga-Shorts die perfekte Auflösung bietet.
Lauren versucht nur, ein Training zu bekommen, während ihre überhebliche Mitbewohnerin Laney und ihr Freund Jay eine schockierende öffentliche Zuneigung zeigen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist Jay ein totales Schwein und führt die abscheulichsten Taten auf Laney aus. Lauren wirkt angewidert, aber tief im Inneren – sie zuckt und tropft. Als ein untreuer Jay einen Zug macht, geht Laurens Vorwand aus dem Fenster, als sie eine Teilnehmerin an der verdorbenen Ausschweifung wird!
Für viele Fans ist Alexis Fawx der perfekte Tagtraum. Böse lächelnde Lippen, freche riesige Titten, hüpfender runder Arsch... Und sie ist zufällig die Vorderseite von Jesse Ponys Müslischachtel! Mit diesem Bild direkt vor ihr beginnt der teuflische Jesse, ihren kreativen Geist schweifen zu lassen. Stellen Sie sich all die Dinge vor, die sie und Alexis tun könnten. Mit ihren eigenen winkenden weichen Titten spielen, sich an ihren Oberschenkeln krallen, eine Zunge zwischen nasse Lippen schieben... Auf jeden Fall, wie Sie den Tag beginnen wollen! Und die Grenze zwischen Realität und Fantasie beginnt zu verschwimmen, als Jesses Geist von ihr abweicht - sie könnte schwören, dass sie Alexis' heißen Atem im Nacken spürt und ihr schmutzige Versprechungen ins Ohr flüstert.
Siri Dahl ist auf dem Weg zu ihrem Yoga-Kurs, aber als sie sich mit Kira Noir kreuzt, die zu einem Massagetermin mit Siris Ehemann Kyle Mason erschienen ist, wird sie misstrauisch. Obwohl Kyle Kira bei der ersten Gelegenheit sofort in den schaut, scheint Kira mehr mit einem Telefonanruf beschäftigt zu sein, als mit Kyle zu flirten. Kiras Anruf wird jedoch unausstehlich, also erhöht Kyle den Einsatz, indem er ihre Strumpfhose zerreißt und sie fingert, was zu einem öligen Fick auf der Massageliege führt. Siri ist jedoch nicht zum Yoga-Kurs gegangen, nachdem sie gespürt hat, dass Kira Probleme hat. Und tatsächlich, wenn Siri wieder hereinstürmt, ist sie gerade rechtzeitig, um die Dinge zu beenden und etwas Befriedigung für sich selbst in Form von öligen Scheren und einem heißen Dreier zu bekommen.
August ist fit und konzentriert, wie sie ihre tägliche Routine macht. Ali ist ein wenig mehr damit beschäftigt, wahrgenommen zu werden, als mit dem Training. Beide haben Augen für Robby. Als August "unschuldig" direkt auf Robbys Gesicht hockt – Ali nimmt es als Herausforderung an. Ali erhöht den Einsatz mit zunehmend perversen "Unfällen", als Augusts Wettbewerbsserie sie überwältigt. Ihre sexy Eskalationen führen natürlich dazu, dass Robby als Requisite in ihrem Krieg um Aufmerksamkeit benutzt wird!
Die dunkelhaarige Diana Rius und ihr Freund kaufen in einer trendigen Boutique ein, aber als ihr Freund sich weigert, Diana einen neuen Schal zu kaufen, greift sie auf einen 5-Finger-Rabatt zurück! Der Ladenangestellte Alberto Blanco erwischt Diana auf frischer Tat, aber als sie Alberto ihre großen natürlichen Titten blitzen lässt, schaut er in die andere Richtung. Filialleiter Angel Wicky geht jedoch hart gegen den Ladendieb vor, als das Sicherheitssystem des Ladens ausfällt. Big-Titted Angel ist bereit, diesem perversen Diebstahl eine Lektion zu erteilen und schleppt sie ins Hinterzimmer, um zu sehen, was Diana in ihrer Yogahose versteckt hat. Blonde Angel findet einen Analplug, der in Dianas süßem kleinen Arsch steckt, Alberto mischt sich heimlich in die Action ein und die Boutique verwandelt sich in ein großes Geheimnis, schlampig, zu dritt direkt vor der Nase von Dianas Freund!
Jenna Starr nimmt an einer intensiven und schweißtreibenden Trainingseinheit teil und streckt ihren feinen aus, während Xander Corvus in der Nähe zusieht. Xander zuckt bald in Sichtweite, während Jenna sich tropfnass und bereit fingert. Sobald es Zeit für eine Zwei-Personen-Übungsroutine ist, betet Jenna Xanders großen Schwanz mit ihrem Mund an ... bevor er ihrer nassen Muschi ein eigenes Training gibt!
Sexy MILF Katrina Thicc freut sich, Damion Dayski zu treffen, ein College-Gestüt, das zufällig mit ihrem Sohn befreundet ist. Damion fühlt sich sofort zu Katrinas saftigem hingezogen und checkt sie in der Küche aus. Katrina setzt sich schnell durch, also zieht sie sich ein Bad und masturbiert. Damion spioniert sie aus und beschließt, seinen großen Schritt zu machen, sich auszuziehen und mit seinem harten Schwanz in die Badewanne zu schlüpfen. Katrina ist zunächst überrascht, aber sie schätzt den mutigen Ansatz, ganz zu schweigen von Damions massivem Schwanz. Gerade als Damion denkt, dass er nicht mehr Glück haben kann, lädt Katrina ihn ein, ihren Arsch zu fingern und zu ficken. Es folgt nasser und intensiver Analsex, bei dem Damion eine große Ladung Sperma über Katrinas großen Arsch bläst.
April Flores' Schwager Charles Dera ist für das Wochenende vorbei und Charles' Bruder warnt ihn, keinen Finger auf seine üppige Frau zu legen, aber er kann sich einfach nicht helfen! Als sein Bruder aus dem Haus ist, schleicht sich Charles ins Badezimmer und schließt sich April in der Dusche an, arbeitet seinen Charme und gefällt ihr, als hätte sie es wirklich verdient, erfreut zu sein - mit einem Hardcore-Fick!
Jane Wilde ist bereit, eine dringend benötigte Massage zu genießen. Sie wird mit ihren Lieblingssachen, einem Videospiel und einer sexy Masseurin versorgt. Leider hat sich ihr Masseur Air Thugger versehentlich doppelt gebucht. Als die beiden mitten in ihrer dampfenden Massagesitzung von Ebony Mystique unterbrochen werden, ist Jane zu abgelenkt, um zu protestieren, und bereit, Air Thugger gleichzeitig an beiden arbeiten zu lassen. Die geschickte Masseurin bricht die Flasche Öl aus und bedient beide Frauen, bevor sie abspritzt und beobachtet, wie sie seine Last teilen.
Mia Molotows College-Mitbewohnerin, Aira Banks, hat nichts Gutes im Schilde. Sie hat eine perverse Spur hinterlassen, um Mias zu bekommen und genau dorthin, wo sie es haben will. Nachdem Mia ein Paar mit Pussy-Saft gefüllte Höschen im Kühlschrank gefunden hat, kriecht Aira in Position und taucht ihren Schwanz auf einem Stock direkt in Mias Muschi! Mia hat genug von Arias Spielen und gibt ihr einen Saugdildo Kühlschrank Tür fucking ihrer Träume. Als nächstes spinnt Mia Aria auf einer faulen Susan und die Dinge kommen wirklich ins Rollen. Mia hat mehr Überraschungen für Airas Muschi, als sie zählen kann, und als sie den Strap-On ausbricht, bringt es ihren scherenden Mädchen-auf-Mädchen-Sex auf die nächste Stufe.
Demi Sutra testet ihre Deepthroating-Fähigkeiten für die Deepthroat-Herausforderung der sozialen Medien, aber es gibt keinen besseren Weg, uns zu zeigen, was sie hat, als es mit Ricky Johnsons großem Schwanz aufzunehmen! Demi will jedoch nicht nur seinen Schwanz in ihrem Mund, Ricky wird auch ihre nasse Muschi schlagen können!
Kiara hat ihren Freund Van zu lustvollem Sex in einem neuen Dienstmädchen-Cosplay-Outfit eingeladen, das sie bestellt hat. Als Van & Kiara beschäftigt werden, spioniert die einsame neue Stiefmutter & Ultra-MILF Charli sie sehnsüchtig aus. Als Charli eine Gelegenheit sieht, Kiaras neues Outfit zu stehlen, um Van zu verwirren, ergreift sie es. Charlis Plan funktioniert wie ein Zauber und lässt einen unwissenden Van denken, dass er eine 2. Runde mit Kiara bekommt. Erst als Kiara auf sie zukommt, erkennt Van seinen epischen Fehler und redet sich nicht so glatt in einen heißen Dreier ein!
Jennifer Exxotic gibt ihr großes Brazzers-Debüt in dieser heißen Analszene! Als sich ihr heimlicher Liebhaber JMac in ihr Haus schleicht, während ihr Mann bei der Arbeit ist, wollen die beiden direkt zum Ficken kommen. Unglücklicherweise für sie kehrt Jennifers Ehemann zurück. Jennifer vermeidet es, beim Betrügen erwischt zu werden, und behauptet, JMac sei ihre Masseurin, und während ihr vielbeschäftigter Ehemann von zu Hause aus in der Nähe arbeitet, bekommt JMac seine Hände über Jennifers Körper ... Bis er endlich seinen Schwanz in ihre nasse Muschi und ihren engen Arsch bekommt!
