Angela Whites Körper ist so heiß, dass er illegal sein sollte. Kein Mann und keine Frau könnte der Anziehungskraft dieser Augen widerstehen, dieser hinterhältigen Wendung dieses Lächelns, den natürlichen Kurven, den stolzierenden Beinen. Von A bis Z ist sie der Höhepunkt der manifestierten Sexualität. Und heute glitzert Angela absolut für maximale Wirkung - Flüssigkeit kaskadiert über ihren Körper, um jeden Zentimeter weich, glatt und glänzend zu machen, bereit, Mick Blue und Zac Wilde anzuziehen. Denn, meine Damen und Herren, AW auf ZZ führt eine DP durch - doppelte Penetration! Nicht zufrieden mit einem Schwanz zum Ablassen, braucht Angela mehr. Einer von ihrer nassen Muschi gepackt und der andere zwischen kurvigen Arschbacken gequetscht, während sie stöhnt, dass ihre beiden Stuntschwänze härter und schneller werden. Heute zeigt Angela, wie jeder Teil von ihr gemacht wurde, um Körper zu verführen und Seelen zu schnappen!
Robbin Banx und MJ Fresh besuchen einen Sip & Paint Kurs. Sie haben eine gesunde Zeit, bis das Nacktmodell Duncan Saint auftaucht. Als Duncan sein Handtuch auszieht und den Baumstamm zwischen seinen Beinen enthüllt, können sich Robbin und MJ darauf konzentrieren! Bald reibt MJ heimlich ihre Muschi, während sie Duncans riesigen Schwanz betrachtet und Robbin unter Schock steht. MJ kann es nicht mehr ertragen - sie gesellt sich zu Duncan auf die Bühne und fängt an, seinen köstlichen Schwanz tief zu knallen. Robbin überwindet schnell ihr Lampenfieber und gesellt sich zu dem Paar auf die Bühne. Niemand hätte es ahnen können, aber diese Paint & Sip-Klasse hat sich gerade in einen Dreier-Smash verwandelt!
Die schüchterne und nerdige Abigaiil Morris ist heimlich in die Freundin ihres Mitbewohners Damion Dayski, Lola Fae, verliebt. Wann immer Lola in der Nähe ist, ist Abigaiil auch da - sie zieht ihre figurbetontesten Outfits an, zeigt ihren erstaunlichen Körper und stiehlt Blicke in ihre Richtung. Lola interpretiert dies falsch – sie denkt, dass Abi hinter ihrem Mann Damion her ist – also schikaniert Lola Abigaeil, wann immer sie in der Nähe ist, genau wie Abi es geplant hat. Als Abigaiil schließlich einer verwirrten, aber geschmeichelten Lola ihre Gefühle gesteht, beschließen sie, ihre Lust zu vollenden und Damion für die nasse Fahrt mitzunehmen!
Cutie Lily Lou ist nach einer Trennung am Boden zerstört und wird von ihrer treuen Freundin Anna Sky getröstet. Die neugierige Anna verspricht Lily, dass es gut wird, und dann fangen die beiden an, sich zu küssen! Sie waren schon immer in einander verknallt und da Annas Mitbewohner Kyle Mason abgelenkt ist, haben die beiden etwas Privatsphäre. Anna reitet auf Lilys Gesicht, als Kyle an ihrer Schlafzimmertür vorbeigeht. Kyle kann nicht anders, er fängt an, seinen großen, harten Schwanz zu reiben, während er die wunderschönen Frauen ausspioniert. Als Anna Kyle entdeckt, weiß sie genau, was passieren muss - vielleicht ist ein pikanter Dreier genau das Richtige, um Lily zu helfen, über ihren Ex hinwegzukommen!
Nachdem Slimthic Vic und Asteria Diamond etwas Seifenspaß unter der Dusche haben, schleicht Vic Asteria hinter dem Rücken ihres Freundes ins Schlafzimmer und lädt Mick Blue ein, sich anzuschließen. Micks Sohn kratzt sich am Kopf und sucht im ganzen Haus nach Asteria. Vic lenkt seine Aufmerksamkeit mit dem alten Reach herum, gefolgt von einem schlampigen Blowjob, der ihn dazu bringt, wieder zu knallen und zu rennen. Vics Plan ist ein Erfolg, und sie saugt wieder Schwanz und Muschi in dem Dreier, nach dem sie sich gesehnt hat.
Jesse Pony bringt ihren Freund Josh zum Ficken nach Hause, geht aber alleine los, um Spiele zu spielen, als die BF von ihrem Vater und ihrer sexy Stiefmutter Syren De Mer abgefangen wird. Der Vater sitzt Josh auf der Couch, um mit ihm Sport zu schauen und Syren nutzt die Gelegenheit, um ihn heimlich zu ficken. Josh findet schließlich seinen Weg zurück zu Jesse und bekommt seinen Schwanz gesaugt, während sie spielt. Syren findet das Paar und verwandelt die Dinge in einen richtigen Dreier.
Poly Liebe ist alles Spaß und Spiel, bis Sie der Schiedsrichter zwischen Ihren Liebhabern werden. In diesem einvernehmlichen Cuckold-Abkommen müssen zwei aufmerksamkeitssuchende Liebende zusammenkommen, um ihren monumentalen Scheiß zu entficken; sich ihrer Freundin beim Aussteigen in den Weg zu stellen.
LaSirena69 besteigt ihr Flugzeug und nimmt neben Lucky Fae Platz, die sofort bemerkt, dass das Sperma noch über ihr Gesicht tropft! Lucky macht seinem Namen alle Ehre, wenn er zu einem schlampigen Baby wie LaSirena sitzt, die Luckys provisorisches Gloryhole-Essenstablett voll und ganz umarmt und ihm einen hinterhältigen Blowjob gibt! Als Flugbegleiterin Hazel Grace entdeckt, was die 2 Pervs vorhaben, hat sie bald Spaß daran, die Rückseite ihrer Nylonstrümpfe abzureißen und Luckys Gesicht in ihren und ihre zu schieben! Von dort schleicht sich Hazel mit Lucky in den hinteren Teil des Flugzeugs, wo sie privat ficken können, aber als LaSirena auf der Suche nach Lucky kommt und sieht, was sie verpasst hat, schließt sie sich ihnen für einen Meilen hohen Dreier an!
Jay Crew und seine pervy alte Knospe clownisieren herum und konkurrieren um die Aufmerksamkeit ihrer Tagesschwester Gia Derza. Jay ahnt nicht, dass sich sein heißer und geiler Fickkumpel Katie Morgan einschleicht, um ihm Nachmittagsfreude zu bereiten. Irritiert von ihrem handlichen Freund werfen sie den Geezer in einen Schrank und ficken in Frieden. Als sie Gia kommen hören, gibt Katie vor, Jays Begleiterin zu sein. Gia ist zu sehr von Jays abgelenkt, die hart wüten, um Katie zu bemerken, die sich in Sichtweite versteckt. Katie schaut gerne zu, aber wenn du den Schwanz ihres Mannes hast, musst du auch ihre Muschi essen! Also wirft sie sich in den Mix, und es ist ein Dreier!
Charlie Dean und seine Frau nehmen an einer schicken Auktion teil, bei der die sexy Ebony Mystique, die Auktionatorin, und die kurvige Sofia Lee, eine wohlhabende Bieterin, sie begrüßen und ihre heißen Körper zeigen. Bevor die Auktion beginnt, erregt Ebony Charlies Aufmerksamkeit, indem er ihre riesigen Titten hinter dem Rücken seiner Frau blitzen lässt! Ebony fordert Charlie auf, Sofias Perlen für sie zu schnappen, und der brüstenbetrunkene Charlie fügt sich! Nachdem er sie abgegeben hat, versteckt Ebony die Perlenkette in ihrem Thicc-Arsch, aber Sofia sieht sie aus ihrem kurzen Kleid baumeln, als Ebony zum Podium geht! Als die Auktion beginnt, gibt Sofias und Charlies spießige Frau Gebote ab, aber Sofia hat die Nase voll! Als Charlie ein perverses Schild hochhält und nach vorne gerufen wird, stürmt Sofia auf die Bühne und fordert ihre Perlen aus Ebonys... Aber er merkt nicht, dass Charlie sie bereits an seine Frau weitergegeben hat, die sich auf den Weg macht, um sie anzuprobieren. Sofia fingert und erkundet Ebonys saftige Muschi und ihren Arsch auf der Suche nach ihrer Halskette, die beide anmacht, was zu heißem Scheren- und lesbischem Sex auf dem Auktionstisch führt. Charlie schaut zu, dann bietet er an, hineinzuspringen und es zu einem wilden Anal-Dreier zu machen! Sofia und Ebony ficken Charlies Gehirn aus, bis seine Frau zurückkehrt ... So wie Charlie ihnen beide brandneue Perlenketten gibt!
Carmela Clutch probiert ihr neues VR-Headset aus, als sie versehentlich ihre Zehen stößt. Carmela liegt auf der Couch, küsst und saugt an ihren Zehen, damit sie sich besser fühlen, als Johnny sie auf frischer Tat ertappt. Johnny kann einem Paar wunderschöner Füße nicht widerstehen und springt bei der Chance, Carmelas perfekte Zehen zu verehren! Carmela und Johnny gehen es an, als Khloe Kapri die beiden Betrüger in die Flucht schlägt. Zum Glück für sie fühlt sich Khloe verworren und sie macht Spaß zu dritt. Luftballons zappen und wirbeln um ihre Köpfe, während sich die Dreier gegenseitig saugen und ficken, bis sie es nicht mehr aushalten!
Jamie Michelle und Keiran Lee lieben es, wenn ihr Sohn eine neue Freundin mit nach Hause bringt, und wenn sie Vanna Bardot treffen, sind sie sehr begierig darauf, etwas Zeit mit ihr alleine zu verbringen! Jamie denkt sich eine hinterhältige Ausrede aus, um Vanna dazu zu bringen, sich auszuziehen und einige ihrer Kleider anzuprobieren, und sobald sie nackt ist, macht Jamie ihren Schritt und verführt das junge Baby schnell dazu, ihren Freund zu betrügen. Keiran schleicht sich bald auch ins Schlafzimmer, und während Vanna auf ihren Knien Jamies Muschi leckt, schlüpft er seinen großen, harten Schwanz in ihren, was zu einem Hardcore-Dreier führt! Diese perversen Eltern, die sie auf jede erdenkliche Weise anbeten und erfreuen, geben Vanna allen Grund, sich auf ihren nächsten Besuch zu freuen!
Bei einer üppigen, ultra-exklusiven Auktion kämpfen die reichen Geschäftsleute Isiah Maxwell und Ricky Johnson um den Hauptpreis – eine Nacht im Bett mit dem wunderschönen MILF Alexis Fawx. Die wohlhabenden Herren überbieten sich gegenseitig, und Isiah gewinnt mit einem Last-Minute-Angebot. Ricky wird das nicht hinnehmen! Als Alexis und Isiah in einem Hotelzimmer ficken, kommt der hinterhältige Ricky heimlich herein und überrascht sie beide, als er seinen harten Schwanz in Alexis' nasse Muschi steckt, was zu intensivem DP-Sex führt!
Katana Kombat hat einen lustigen Tag auf dem Tennisplatz mit ihren Freunden Kali Roses und Kyler Quinn. Diese drei Damen in knappen Tennis-Outfits und ins Schwitzen ist ein unvergesslicher Anblick. Die Dinge werden ernst, als Katana von einem Kerl zu einem Match herausgefordert wird; Kyler und Kali feuern Katana zum Sieg an und die Mädchen feiern danach. Die Mädchen landen zusammen im Bett und sind begierig darauf, sich nach ihrem großen Training heute gegenseitig zu strecken.
Die schüchterne Abigaiil Morris hatte noch nie eine lesbische Erfahrung und hatte nicht wirklich viel darüber nachgedacht - bis sie Mitbewohnerin von Natasha Nice wurde, die in einer leidenschaftlichen lesbischen Beziehung mit dem wilden und nassen Skylar Snow ist. Als Natasha & Skylar Abigaiil dabei erwischen, wie er sie im Badezimmer ausspioniert, während sie sich darauf vorbereiten, in die Stadt zu gehen, werden sie sie nicht so schnell vergessen, bevor sie sie für einen intensiven Dreier mit viel Squirting ins Wohnzimmer bringen!
Das schmutzige Partygirl Mona Azar wurde in eine heiße, verschwitzte, schmierige Afterparty mit ihren Freunden verwickelt, die von zwei mysteriösen Männern (Ricky Johnson und Isiah Maxwell) veranstaltet wurde. Während die Partymenge geil und DTF ist, kann sie nicht anders, als zu wollen, was sie nicht haben kann - die beiden Jungs, die voll bekleidet an der Ecke sitzen. Als sie die ausschweifende Szene verlassen, folgt Mona ihnen in ein Schlafzimmer, wo sie bereit sind und darauf warten, alle ihre Löcher zu füllen und ihr die DP zu geben, von der sie immer geträumt hat.
Geile Schlampen und Büro-Spielereien! Xander versucht, etwas Arbeit in seinem Heimbüro zu erledigen, als seine Kollegin / sein Mädchen auf der Seite Mocha Menage an seinem Fenster auftaucht, um etwas Schwanz zu bekommen. Das einzige Problem ist, dass Xanders Frau Armani Black kommt und geht, und sie könnte auch einen harten Fick gebrauchen. Xander jongliert zunächst mit den beiden, aber Armani erwischt schließlich Mocha, der sich hinter einer Pflanze versteckt. Die Dinge sehen für eine Sekunde angespannt aus, aber Xander überzeugt die Damen, dass sein Schwanz teilbar ist.
Junge Paare Chris & Vanna zusammen mit Diego & Lily machen sich auf den Weg zur gemeinsamen Sommerhütte des Großvaters des Mannes für einen Urlaub. Die Damen entwickeln einen Plan, um die Jungs schnell loszuwerden, damit sie alleine sein und einige lesbische Possen erkunden können - aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan!
Weiter dort, wo in Teil 1 aufgehört hat - Chris wurde gerade dabei erwischt, wie er sowohl Vanna als auch Lily geschlagen hat - Diego ist mit Chris & Lily im Schlepptau herausgestürmt und Vanna ist gerade über Chris' geilen Opa Shaundam gestolpert, der sich abschüttelt ... Die Dinge werden noch verrückter, wenn die Damen die Freuden älterer Männer entdecken!
Maya Farrell und David Lee sind ein junges Paar, das sich eines Morgens in der Küche trifft. Sie sind ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass Mayas Vater und neue Stiefmutter zu Hause sind! Als Mayas Stiefmutter, Mz Dani, das Paar erwischt, will sie in die Action einsteigen. Bald füllt David das vollbusige Höschen von Mz Dani mit Sperma! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zierliche Maya das schmutzige kleine Geheimnis ihrer Stiefmutter entdeckt. Maya hatte schon einmal ein Gesicht voller Sperma... Aber nie so!
Es ist eine Party, und Oliver Flynn hat keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Cori Vore spioniert eifersüchtig aus, während Kate Dee direkt vor ihren unnahbaren Ehemännern mit ihm flirtet. Codi erhöht den Einsatz, indem sie ihre Titten herauszieht und sie auf einer Platte nur für Oliver serviert. Oliver versucht, ihre Krüge wegzuräumen und geht zur Vermischung über. Codi hat andere Pläne und Oliver schließt sich der Party mit seiner Hose um die Knöchel an. Als Oliver auf die beiden Slutty Avancen der beiden Damen zuläuft, lässt Kate Codi mit ihrer Muschi unter den Tellern spielen. Codis Finger bleiben in Kate stecken und zwingen einen Schleicher in ein Schlafzimmer. Oliver landet mit Jazmin Luv im Badezimmer, der seine Härte sieht und direkt zum Saugen übergeht. Oliver stolpert aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer, wirklich nur um seine Hose anzuziehen, wo er Codi und Kate tief in der Mitte der Schere findet. Dafür fällt seine Hose komplett aus und ein Dreier ist es.
Busty MILF Alexis Fawx hat den schlimmsten Muttertag aller Zeiten. Nachdem sie sich zum Feiern angezogen hat, entdeckt sie, dass ihre Familie ohne sie ausgegangen ist. Huch! Verärgert ruft sie ihre Freundin Katie Morgan an, die ihr vorschlägt, vorbeizukommen, um Mitleid zu haben, da ihre Familie auch den Muttertag vergessen hat! Im Haus ihrer Freundin angekommen, beschließen Alexis und Katie, dass, wenn ihre Ehemänner sie zum Muttertag nicht richtig behandeln, sie die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen müssen. Während die beiden mitten in einer heißen lesbischen Action sind, bekommt Katie von ihrem neuen Stiefsohn Juan einen riesigen Strauß geliefert, der "mit Liebe" signiert ist. Als sie über die Blumen schwärmt, kann Alexis nicht anders, als eifersüchtig zu werden und beschließt zu sehen, ob Juan auch ein Geschenk für sie hat. Obwohl er zunächst verwirrt zu sein scheint und schwört, dass er nichts über eine Blumenlieferung weiß, beschließt er schnell, mit dem Fluss zu gehen, als sie anfängt, seinen Schwanz zu lutschen. Unglücklicherweise für Juan und Alexis kommt Katie genau im falschen (oder vielleicht im richtigen!)
Während Angel Youngs seinem Kollegen Xander Corvus einen Blowjob unter seinem Schreibtisch gibt, überrascht ihn Xanders Freundin Jenna Star mit einem Mittagessen. Angel ist nicht besonders hinterhältig und sie werden von einer wütenden Jenna beim Betrügen erwischt. Aber wie sich herausstellte, brachte Jenna nicht nur Mittagessen mit - sie brachte auch eine Tasche voller Dildos mit! Als Angel erkennt, wofür Jenna wirklich gekommen ist, fangen die Babes schnell an, für heiße lesbische Action herumzualbern, sich gegenseitig mit den Dildos zu ficken und ihre nassen Fotzen im Pausenraum zu lecken! Xander findet es bald heraus und versucht sie davon abzuhalten, vom Boss erwischt zu werden, bevor er sich ihnen schließlich für einen Hardcore-Büro-Dreier anschließt!
Die Prissy-Prominenten Eliza Ibarra & Gianna Dior stellen die unwissenden Generalarbeiter Van Wylde & Chris Blaccwood ein, um sexuelle Aufgaben für sie zu erledigen, während sie Anfragen von Live-Zuschauern streamen und entgegennehmen. Chris ist ziemlich früh im Spiel verbraucht, während Van es verdient, den sozialen Königinnen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken - was in einem Livestream-Dreier gipfelt!
Die entzückende Jasmine Wilde hat sie und ihren Freund für ein privates Fitnesstraining angemeldet. Doch als Jasmine die Personal Trainer Jenna Foxx und Vanna Bardot sieht, fällt ihr die Kinnlade herunter! Seit wann haben Personal Trainer so wunderschöne, große, natürliche Titten?! Jenna und Vanna bekommen jeweils ein Turn-Training Jasmine; Sie kennenzulernen, ihren Körper zu erforschen und sie ins Schwitzen zu bringen. Jasmine hatte noch nie so ein Training und bald kommen alle drei zusammen, um jedes Loch im Fitnessstudio zu trainieren!
Whitney Wright hat einen schlechten Tag: Ihr Arschlochchef hat sie an den Punkt gebracht, an dem sie ihren Job kündigen musste, und ihre vermeintlich beste Freundin Bella Rolland hat ihre Anrufe oder Nachrichten seit Ewigkeiten nicht mehr erwidert. Oh, und es ist ungefähr genauso lange her, seit sie das letzte Mal gelegt wurde. Whitney hat die Nase voll und marschiert zu Bella, um herauszufinden, was ihr Problem ist, nur um ihren neuen Freund Zac Wild zu treffen. Whitney ist im Begriff, sich das zu nehmen, was sie will: seinen Schwanz! Whitney macht sich auf den Weg ins Haus und füllt ihren Mund und ihre Muschi mit Zacs Schwanz, und als Bella auf die Betrüger zugeht, zieht Whitney sie in einen wilden Dreier – denn dafür sind Freunde da, oder?
Die Mitbewohner Chloe Surreal & Pristine Edge haben von dem hunky neuen Meister Yogi - Musa Phoenix - in ihrer Nachbarschaft gehört. Beide Mädchen sind ein wenig hungrig nach gutem Schwanz und Musa soll Gerüchten zufolge einen großen einpacken. Sie laden ihn zu einer tiefen Yoga-Sitzung ein, während sie heimlich um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Mädchen lernen eine wichtige Lektion fürs Leben, als sie schließlich entscheiden, Musas großen Schwanz zu teilen, ist besser, als darüber zu streiten - Kompromisse sind der Schlüssel!
Kayley Gunner und Van Wylde sind Landschaftsgärtner, die daran arbeiten, den Hinterhof perfekt für die Gartenparty aussehen zu lassen. Nachdem sie ihren Mann dabei erwischt hat, wie er sie betrogen hat, ist La Sirena immer noch auf einer Mission, so viele Leute wie möglich zu ficken! Es ist einfach so, dass blonde Kayley und Van sich auch geil fühlen, also schleichen sie sich für einen Quickie ins Haus. Als sie sich jedoch trennen, fällt Van direkt in den Schoß von La Sirena. Kayley könnte verärgert sein, Van mit einer anderen Frau zu fangen, aber La Sirena plant, niemanden aus ihrem sexy Racheplan herauszulassen!
Xander Corvus ruft die ZZ Home Remodeling Company an und ist fassungslos, als die im Bikini gekleideten Babes Kendra Sunderland und Maya Woulfe für den Job ankommen. Mit ihren großen Titten, die hüpfen und ihre Ärsche zittern, während sie arbeiten, erfährt Xander bald, dass er das eine Werkzeug besitzt, das sie nicht mitgebracht haben - seinen Schwanz! Die Mädchen machen eine wohlverdiente Pause und gönnen Xander die Vorteile, sie eingestellt zu haben, was zu einem wilden Dreier führt, der ihn mit dem Job glücklich machen wird, obwohl sie keine Umbauarbeiten erledigen!
