
Die besten Freundinnen Caitlin Bell und Kayley Gunner verwöhnen sich mit einem Tag im Spa für eine ganz besondere Massage. Die Masseure Van Wylde und Keiran Lee sind geschickt mit ihren Händen, ölen die perfekten Körper der Mädchen ein und reiben sie, bevor sie ihren Mund zur Arbeit bringen. Die Männer verehren die Ärsche der heißen Blondinen und lecken ihre Fotzen, bevor sie sie mit therapeutischem Analsex verwöhnen!

Damion besucht seine Freundin Scarlit nach einem Aufenthalt am College. Damion ist ein echter Scherzbold – wiederholt haifischt er einen schockierten und amüsierten Scarlit. Als er seine Taktik an einem weniger nachsichtigen Tokio ausprobiert, bekommt er einen Vorgeschmack auf seine eigene Medizin! Normalerweise reserviert Tokyo wird am Ort von Damions großem schwingenden Schwanz heiß und gestört, was zu hinterhältigem Sex führt, bis Scarlit Hinweise gibt und sich dem Kampf anschließt!

Olivia Vee ist eine junge Frau, die jeden Tag das Haus von Dee Williams putzt. Olivia hat keine Ahnung, wie die MILF ihr Haus so unordentlich macht, aber mit Dees hochbezahltem Führungsjob kann sie es sich leisten. Busty Dee macht sich daran, Olivia herumzukommandieren; Sie liebt es, sich an der Macht zu fühlen. Heute macht Olivia eine unerwartete Entdeckung, als sie Dees Sexmaschine in ihrem Schlafzimmer findet! Olivia beschließt, dass es nicht schaden würde, eine Pause zu machen und verirrt sich auf dem erstaunlichen Spielzeug. Olivia sollte die Fahrt besser genießen, solange sie dauert, denn wenn die dominante Dee sie erwischt, erwartet sie eine sexy Bestrafung!

Die blonde Brittney Kade ist von Kopf bis Fuß in hautenge holografische Dessous gekleidet. Ihr winziger Bikini kann ihre wunderschönen großen Titten kaum enthalten. Fit Brittney hat seit Tagen Beine, und sobald sie dir diese Schlafzimmeraugen gibt, ist das Spiel vorbei. Dante Colle kommt gerade noch rechtzeitig, und Brittney verschwendet keine Zeit, bevor sie ihre prallen Lippen um seinen großen, harten Schwanz wickelt. Bald füllt Dante Brittneys perfektes Loch und sie schreit nach mehr!

Die blonde, schöne und stiefelettenhafte Sienna Day bekommt das ultimative Training, wenn sie den ganzen riesigen Schwanz von Danny D in ihren Arsch nimmt! Nachdem sie fertig ist, Öl über ihren heißen Körper und saftigen Arsch zu gießen, reißt Danny Siennas Leggings auseinander und schlägt sie für ein tiefes Analsex-Training, das sie immer mehr schreien lässt, bis sie mit seinem warmen Sperma bedeckt ist!

Ali Cash, die ihr Brazzers-Debüt gibt, kommt zu spät zur großen Prüfung von Professor Mick Blue, und alle Augen sind auf ihre großen natürlichen Titten gerichtet, die aus ihrem knappen Oberteil springen, sobald sie die Klasse betritt. Mick ist mit ihrer Garderobe nicht einverstanden und gibt ihr stattdessen eine Bluse, in die sie sich verwandeln kann, aber raten Sie mal was? Es kann auch kaum ihre Titten enthalten! Als ihre Klassenkameraden mit ihrer Prüfung fertig sind, konfrontiert Ali Mick und hinterfragt seine Absichten, ihr eine so enge Bluse zu geben, die sie in der Schule tragen kann. Also gibt sie ihm, was er ihrer Meinung nach wirklich will, lässt ihre Brüste blitzen und verführt ihn dazu, ihr das zu geben, was sie will: seinen großen, harten Schwanz und einen Hardcore-Fick im Klassenzimmer!

Die brutzelnde Kyra Hot zeigt ihren perfekten Körper in einem durchsichtigen, blauen Kleid und einem winzigen Bikini. Kyra hat die wunderschönsten, runden Titten und einen Arsch, der einfach nicht aufhört! Die geile Kyra tränkt ihren erstaunlichen Körper in Öl, tränkt ihn in der Dusche und spielt mit ihrer engen Muschi. Kyras Titten kichern, als sie sich selbst fingert und nach mehr stöhnt; Ihre Schlafzimmeraugen betteln nur um einen großen, harten Schwanz. Hier kommt Maximo Garcia ins Spiel, der genau das packt, was der heiße Kyra sich wünscht. Maximo tränkt Kyras Körper in noch mehr Öl, bevor er ihre Löcher füllt und sie in Ekstase schreien lässt!

Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!

Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!

Jasmine Wilde und Payton Preslee sind zwei rauchende heiße Babes und sie wissen es. Wir öffnen uns, wenn sie zusammen duschen, während sie die Titten des anderen ausmachen und streicheln. Sobald sie sich abtrocknen und sich in sexy Dessous kleiden, gehen sie ins Schlafzimmer, um mehr Mädchen- / Mädchen-Action zu erleben. Diese beiden sind jedoch auch hungrig nach Schwanz, und sie beschwören schließlich Zac Wild, um ihnen beiden einen guten Dreier zu geben.

Schönheit Blake Blossom hängt am Pool und zeigt ihren erstaunlichen Körper in einem durchsichtigen, violetten Kleid. Blake zieht ihr Oberteil herunter und lässt ihre perfekten, natürlichen Titten im Sonnenlicht hüpfen und kichern. Das einzige, was Blake heute begehrt, ist ein großer, fetter Schwanz, um ihre engen Löcher zu füllen! Als JMac ankommt, bedeckt er Blakes cremigen Körper mit Öl und verehrt jeden Zentimeter von ihr. Bald versucht Blake, JMac in ihren Mund zu stecken, spuckt ihr Kinn hinunter und auf ihre prallen Titten. Blake hat einen unersättlichen Appetit auf Schwanz und sie wird nicht aufhören, bis JMacs Schwanz trocken ist!

Was gibt es Schöneres, als die wahnsinnig attraktiven Angela White und Luna Star zu nehmen, sie in eine Hot And Mean-Massageszene zu versetzen, etwas narrative Spannung einzustreuen und sie dann nur ihre glatten, geölten Kurven gegeneinander drücken zu lassen? Stöhnende Lippen, blinkende Augen, zerquetschte Titten, hüpfende Ärsche... Es ist genug, um jeden in dieser Femdom-Massageszene wild zu machen, in der zwei der heißesten Frauen der Branche - buchstäblich und physisch - für ihr eigenes sexuelles Vergnügen gegeneinander antreten. Angelas große, weiche Naturalien drückten gegen Lunas frechen, saftigen. Hungrig aneinander knirschen, um den anderen an ihre Stelle zu setzen, mit zurückgerollten Augen und einem ekstatischen Lächeln im Gesicht... Wer wird sich durchsetzen? Jeder!

Angel Youngs und Tommy Kings sind doppelt so viel Mühe in dieser verdammten Szene. Öl, Muschi lecken und Fingern sind nur der Anfang dieses sexy Abenteuers. Von da an geht das Vergnügen nur noch nach oben. Als Angel und Tommy damit fertig sind, sich gegenseitig zu verschlingen, taggen sie das Team Keiran Lee. Ein wenig Hardcore-Anal-Dreier-Sex hat noch nie jemandem geschadet.

Skylar Snow liebt es einfach zu spritzen, und der glückliche Tür-zu-Tür-Verkäufer Mike Mancini ist genau das, was sie braucht! Mike unterbricht eine intensive Masturbationssitzung und klingelt mit einer Aktentasche voller Dildos an Skylars Tür, um sie zu verkaufen. Skylar gibt ihnen einen Testlauf... Aber sie will das Echte, wenn sie so spritzt, wie sie es will! Mike ist glücklich, dem nachzukommen und nachdem sie hart an seinem großen Schwanz gesaugt hat, nimmt Skylars nasse Muschi einen Schlag und spritzt einen Sturm für den Verkäufer auf!

Dwayne Foxx ist gerade in der Lage, mit seiner Freundin Kimmy Kimm verspielt zu werden, als ihre Yogalehrerin Violet Starr zu einer Sitzung erscheint. Dwayne ist beunruhigt, dass sie seinen Platz für ihr Training nutzen werden, wenn er Videospiele spielen will. Dwaynes Stimmung ändert sich schnell, als er sieht, wie phat Violets Beute ist. Es dauert nicht lange, bis er seinen Schwanz tief in ihrem Arschloch vergraben hat, während er versucht, seiner Wichtigtuer-Freundin zu entkommen!

Zac Wild ersetzte Bridgette Bs übliche Masseurin und erhält die gewaltige Aufgabe, Bridgette mit verbundenen Augen zu massieren. Bridgette will seine Hände, nicht seine Augen, auf ihren perfekten Kurven, aber sie wird bald seinen Schwanz tief in ihrem Mund, ihrer Muschi und ihrem Arsch haben wollen, sobald sie seine magische Berührung spürt, was zu einem ölgefüllten Ficken auf der Massageliege führt!


Bailey Brooke zieht sich aus ihrem geschnürten Top und Rock aus und zeigt die Ware, schüttelt ihre großen Naturals, twerkt ihren saftigen Arsch und wird geölt, bevor ihre nasse Muschi einen Schlag von Zac Wild bekommt, der sie auf jede erdenkliche Weise fickt, bis ihr Gesicht und ihr Mund mit seinem leckeren Sperma bedeckt sind!

Angie Lynx ist eine gelangweilte Hausfrau mit einem viel zu beschäftigten und extrem müden Ehemann. Verzweifelt, um ihren Mann dazu zu bringen, auf sie zu achten und sie wieder zu ficken, spielt sie ein kleines Spiel mit ihm, eines, das sie gespielt haben, als sie frisch verheiratet waren! Angie verbindet ihrem Mann die Augen und überrascht ihn mit dem ultimativen Fußjob.

Chloe Surreal und Jazlyn Ray wollen etwas Sommerspaß haben, wie sie es am besten können: mit einer Schaumparty am Pool. Unfähig, die Finger voneinander (und von ihren heißen Freunden) zu lassen, entwickelt sich das, was als unschuldige Party beginnt, schnell zu heißer lesbischer Action, während die Frauen ihre glatten Titten in der heißen Sonne bewundern und am Pool Muschi essen. Gerade als sie denken, dass es nicht besser werden kann, taucht Ricky Johnson auf und lässt sich von ihnen absaugen, bevor er ihnen den Scheiß ihres Lebens gibt.

Danny Ds Freund verbringt die Nacht, zusammen mit seiner sexy Freundin Niykee Cruz. Danny kämpft gegen den Drang, auf Niykees rauchenden Körper zu starren, aber sie macht es ihm nicht gerade leicht, indem sie ihren saftigen über Dannys Schritt zur Schau stellt und schleift. Als Danny Niykee mitten in der Nacht beim Training findet, ist er fassungslos, aber als sie ihr Oberteil auszieht und ihre großen Titten ölt, ist er völlig überwältigt! Niykee macht das Blasen jedoch bald, nachdem er einen Blick auf Dannys riesigen Schwanz geworfen hat. Sie saugt an seinem harten Schwanz, bevor die beiden heimlichen Sex im Trainingsraum haben!

Jennifer Exxotic gibt ihr großes Brazzers-Debüt in dieser heißen Analszene! Als sich ihr heimlicher Liebhaber JMac in ihr Haus schleicht, während ihr Mann bei der Arbeit ist, wollen die beiden direkt zum Ficken kommen. Unglücklicherweise für sie kehrt Jennifers Ehemann zurück. Jennifer vermeidet es, beim Betrügen erwischt zu werden, und behauptet, JMac sei ihre Masseurin, und während ihr vielbeschäftigter Ehemann von zu Hause aus in der Nähe arbeitet, bekommt JMac seine Hände über Jennifers Körper ... Bis er endlich seinen Schwanz in ihre nasse Muschi und ihren engen Arsch bekommt!

Es ist Avery Janes Junggesellin! Die zukünftige Braut ist ganz schlampig und bereit zu ficken, als ihre pervy Mädchengang ein langweiliges Restaurant betritt, das nicht weiß, was sie treffen wird. Rita Daniels, Averys neue Schwiegermutter, hat Ärger mit einem großen T. Sie ermutigt die prüde Brautjungfer Caitlin Bell, sich dem X-Rated-Duo in einigen Titten anzuschließen und am Tisch zu spielen. Rita hilft dem Chaos, indem sie ihren Kellner, Kyle Mason, ablenkt und ihn direkt vor den Augen anderer Gäste ohne Scham bläst. Nachdem Caitlin durch einen Footjob am Tisch in Schwung gebracht wurde, bringen sie und Avery es ins Badezimmer, um Hardcore-Scheren- und Saugdildo-Mädchen-auf-Mädchen-Action zu sehen.

Ein Paar heiße, brillentragende Doppelgänger, Izzy Lush und Spencer Bradley, haben ihren Weg mit dem nerdigen Van Wylde und beweisen, dass Mädchen mit Brille besser ficken! Eine hinterhältige Couch-Action führt sie schließlich alle unter die Dusche, wo ein wilder, bebrillter Doppelblowjob folgt, bevor sie für einen intensiven, mit Sperma gefüllten Dreier zur Couch zurückkehren!


Mona Azars heißer natürlicher Körper erhält eine tiefe, mit Öl gefüllte Massage von Isiah Maxwells erfahrenen Händen. Aber sie will nicht nur seine Hände auf ihr, Mona will Isiahs Schwanz in sich! Aber ihr Mund und ihre Muschi werden nicht ausreichen, Monas Arsch will es auch, was zu einem intensiven Analficken führt!

College-Austauschschüler Jordi ist gerade angekommen und ist geil für seine Gastgeberin, die sexy Isabelle Deltore. Er macht ein hinterhältiges Foto von ihren Titten, um im Badezimmer abzuhauen, aber sie geht versehentlich auf frischer Tat auf ihn zu. Verlegen überlässt er ihr das Badezimmer, bleibt aber hinter der Tür und schaut sie an, während sie sich für ihr Bad fertig macht. Isabelle weiß, wie College-Jungs sind, und beschließt, eine Show für Jordi zu veranstalten, von dem sie weiß, dass er spioniert. Es dauert nicht lange, bis sie ihn einlädt, ihr eine Massage zu geben, und er kann nicht anders, als wieder hart zu werden, als er ihre nassen Titten im feuchten Wasser schaukeln sieht. Isabelles Spa-Nacht wird zur Badezeit für zwei, und sie und Jordi ficken bald überall im Badezimmer!

Manche Leute bevorzugen es im Dunkeln, aber die blonde Katalina Kyle bevorzugt es in der Nachmittagssonne - je heller, desto besser! Blaue Spitzendessous umarmen Katalina erstaunliche Kurven, während sie ihre großen Titten ölt und sie in ihren Händen hüpfen lässt. Katalina dreht sich um und ihr Hinterteil ist so unglaublich wie ihre Vorderseite, sie beugt sich vor und zeigt ihren großen, saftigen. Alles, was Katalina an diesem sonnigen Nachmittag fehlt, ist ein großer, harter Schwanz, um den sie ihre prallen Lippen wickeln kann. Gib ihr etwas Öl und Keiran Lee und Katalina ist eine glückliche Frau; Sie verbringt den Nachmittag damit, zu reiten, abzuspritzen und um mehr zu betteln!

Die rothaarigen Mitbewohnerinnen Holly Molly und Mina Vona D befinden sich in einer ziemlich misslichen Lage, während sie sich auf eine Party vorbereiten: Sie tragen beide das gleiche Kleid! Minas Freund, Jimmy Bud, hilft, die Situation zu zerstreuen und überzeugt sie, sich in etwas anderes zu verwandeln, und sie stimmt zu und beschließt, vorher kurz zu duschen. Aber als Holly einen Ohrring unter dem Bett verliert und beim Greifen nach ihm stecken bleibt, schafft Jimmy eine neue missliche Lage, als er den Doppelgänger mit Mina verwechselt! Jimmy steckt seinen Schwanz in Hollys Muschi, während ihr Arsch unter dem Bett hervorragt, nur damit Mina auf sie zugeht! Obwohl Mina sauer ist, kann sie nicht wütend auf ihren beschämten und entschuldigenden Freund bleiben - besonders nicht mit seinem harten Schwanz, der immer noch vor ihrem Gesicht pocht! Sie fängt an, ihn auszusaugen und schließlich, um Mitleid mit ihrem ebenso geilen Mitbewohner zu haben, teilt sie Jimmys Schwanz mit ihr in einem wilden Dreier vor der Party!

Jade Venus lebt sich für die Nacht ein. Sie hört einen erotischen Podcast, während sie mit ihrer Muschi spielt. Die vollbusige Brünette fällt in einen tiefen Traumzustand. Zusammen mit Dante Colle hat Jade den wildesten, sexiesten luziden Traum aller Zeiten. Einige ihrer ungezogensten Gedanken spielen sich vor unseren Augen ab. Leider war es nur eine Fantasie... Oder doch?

Julie Cash hat diesen. Sie liebt es, ihre Wangen zusammenzuschlagen, während sie sich einölt. Sie hat auch große, schöne Titten, die umso besser zum Hüpfen sind. Julie, die eine enge und zerreißende gute Zeit mit Keiran Lee hat, betritt die Szene mit seinem harten Schwanz. Sie zeigt Keiran, wie weit sie in ihrer Kehle zu seinem Schwanz passen kann, bevor sie sich bückt und ihre Muschi spreizt. Julie schaukelt Keirans Schwanz, bis er Sperma über ihr ganzes Gesicht explodieren lässt und sie ihn glücklich aufnimmt.
