Die brünette Brianna Arson und ihre beste Freundin bereiten sich auf eine Party vor. Die geile Brianna kann jedoch nicht umhin, zu bemerken, wie heiß der Vater ihrer Freundin ist. Mick Blue kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten, als die atemberaubende, goldene Brianna aus dem Nichts auftaucht! Mick versucht sein Bestes, um sich zu benehmen, aber bevor er sich versieht, füllt er Briannas enge Muschi mit seinem harten Schwanz und explodiert über Briannas wunderschönes Gesicht. Brianna mag wie ein Engel verkleidet sein, aber sie weiß genau, wie sie den Dämon aus Mick Daddy Blue herausholen kann!