Gekleidet in Strumpfbänder und Spitze sind Angel Youngs und Avery Jane bereit für den Schwanz. Nachdem sie sich gegenseitig gespürt und gefressen haben, lässt Manuel Ferrara die beiden Babes seinen Schwanz lutschen, bevor sie ihre Fotzen ficken. Verzweifelt nach mehr lassen sie sich abwechselnd von Manuel auf ihre engen Ärsche hämmern, bevor sie rummachen und einen Vorgeschmack auf sein Sperma teilen.
Bruce kann seine Finger nicht von Haileys großen Naturtalenten und ihrem runden lassen, als sie ihn in das Haus ihrer sexy Stiefmutter Esperanza schleicht. Auf dem Weg zu Haileys Schlafzimmer sieht Esperanza Bruce und gestikuliert, dass sie später seinen Schwanz lutschen wird, und stiehlt dann die Handschellen ihres ahnungslosen Detektiv-Ehemanns! Hailey saugt das Sperma aus Bruces Schwanz, aber als Bruce ihr Schlafzimmer verlässt, um aufzuräumen, fängt Esperanza ihn ab und schleppt ihn stattdessen zurück in ihr Zimmer! Esperanza zeigt ihren kurvigen Körper, bevor Bruce sie fickt, bis sie fast von Esperanzas Ehemann gesprengt werden. Sie denkt schnell nach, legt Bruce Handschellen im Schrank an und lutscht seinen Schwanz, bis der Ehemann geht. Bruce rollt vom Bett, als die geile Hailey hereinkommt und Esperanzas Muschi leckt, aber er wird bald erwischt, was zu einem rauchenden heißen Dreier führt. Nachdem Bruce auf ihre beiden Titten gespritzt hat, macht Ehemann sie alle kaputt und Bruce rennt los!
In passenden Kleidern sind Lady Lyne und Josephine Jackson nass und wollen Vince Karters Schwanz. Nachdem sie mit den Titten und Fotzen des anderen gespielt haben, lutschen sie abwechselnd Vinces Schwanz und holen ihn mit ihren Titten davon. Sobald sie tropfen und darum betteln, gefüllt zu werden, fickt und saugt Vince ihre engen Löcher und gibt ihnen spritzende Orgasmen, bevor er auf diese vollbusigen Schönheiten spritzt.
Christie Stevens ist die neue MILF des Hauses mit einer neuen Stieftochter, Vanessa Vega, die kein großer Fan ist. Während Christie putzt, wird sie neugierig auf das, was hinter Vanessas verschlossenen Türen passiert, obwohl ihr neuer Ehemann (Vanessas Vater) Christie strenge Anweisungen gegeben hat, verdammt noch mal draußen zu bleiben. Christie ignoriert alle Warnungen und beschließt, zu schnüffeln. Ihre schelmische Art führt sie zu einer Fundgrube an BDSM-Sexspielzeug. Christie hat viel Spaß damit, mit Vanessas Privatsammlung zu spielen, bis sie auf frischer Tat ertappt wird. Vanessa beschließt, die Situation auszunutzen und der schmutzigen MILF zu zeigen, wie es geht. Christie bearbeitet ihre Muschi und macht ein Selfie, um es mit ihrem Mann Alex Jones zu teilen, der sich dem lustigen Leck-Split anschließt.
Die sexy Jaz bleibt für eine Weile bei ihrer Schwester. Sie ahnt nicht, dass Jaz ein Auge auf ihren Schwager Manuel Ferrera geworfen hat. Immer bereit für Muschi, braucht es nicht viel, um Manuel dazu zu bringen, seine Frau zu betrügen. Manuel und Jaz ficken wie verrückt, aber ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie erwischt werden?
Als sie zu einer langweiligen Arbeitskonferenz in Miami ankommen, ist der sexuelle Appetit bereits geweckt, als Alexis Fawx, CJ Miles und Natasha Nice sofort von ihrem jüngeren Fahrer gehänselt werden. Fleisch für die Pumas zum Verschlingen... Als sie in ihrem Hotel ankommen, kann das Trio nicht anders, als sich von dem Spring Break-Chaos um sie herum verführen zu lassen - Blitze auf den Straßen, Horten am Pool, sexuelle Spannungen, die man mit einem Messer schneiden könnte! Glauben diese College-Studenten, dass sie Leute wie unsere MILFs übertreffen können?! Vielleicht nehmen sie ihre hüpfenden Titten, saftigen Ärsche und engen Körper aus ihren "Konferenz-Casual"-Klamotten und in etwas Freizügigeres, um potenzielle Partner wie Jmac zu stehlen und sich in einen Raum zu schleichen, um einen exklusiven, schlampigen Dreier zu genießen, der mit Sabber, Sperma und dem lilahaarigen Minx Valerica Steele gefüllt ist. Diese Hengste und frischen Co-Eds sind kaum auf das hedonistische sexuelle Ficken ihres Lebens vorbereitet - nur möglich durch die erlebte Verführungsenergie bedürftiger, geiler, wissender MILFs...
Die neue Stiefschwester Bella Rolland und Kendra Sunderland haben das Sprichwort "Teilen ist fürsorglich" noch nicht ganz verstanden. Die Dinge werden nur noch schlimmer, als Van Wylde, ein heißer Motorradfahrer, nach einem kleinen Unfall bei ihnen zu Hause auftaucht und ihr Telefon benutzen muss. Da beide Frauen entschlossen sind, diejenige zu sein, die ihn fickt, konkurrieren sie um seine Aufmerksamkeit, indem sie ihm ihre Titten ins Gesicht halten, ihn abtasten und mit ihm flirten, bis Kendra beschließt, es zu verstärken und anfängt, seinen Schwanz zu lutschen! Um nicht übertroffen zu werden, schiebt Bella ihre Stiefschwester aus dem Weg und beginnt, ihn auch abzusaugen! Die Sache eskaliert schnell und bald fickt Van sowohl Kendra als auch Bella gleichzeitig, während sie um seinen Schwanz konkurrieren! Sobald sie nass und zufrieden sind, lässt Van sie einen letzten Vorgeschmack auf seinen Schwanz geben, bevor er auf beide kommt!
Angela White ist wirklich einzigartig; Die temperamentvolle Brünette mit den großen treibt die Leute seit Jahren mit ihren perversen sexuellen Eskapaden in den Wahnsinn. Diese besondere Vitrine zeigt einige von Angelas denkwürdigeren Szenen, also lehnen Sie sich zurück und machen Sie sich bereit zum Abspritzen!
Xander Corvus und Dorian Del Isla sind gute Brüder, die alles teilen... sogar ihre Freundinnen. Als Xanders Freundin Lia Lovely vorbeikommt, versteckt sich Dorian in einem Schrank und spioniert das Paar aus, als sie anfangen zu ficken. Xander verbindet einer eifrigen Lia die Augen und die Jungs tauschen sich aus und geben Dorian die Chance, seinen Schwanz nass zu machen. Lia findet schließlich heraus, was los ist. Aber je mehr Schwanz, desto besser, was sie betrifft, und die Dinge eskalieren zu einem dampfenden Dreier.
LaSirena69 ist bereit, ihre Löcher arbeiten zu lassen und Quinton James ist genau der richtige Mann für den Job! In Fischernetze gekleidet und mit Öl beträufelt, tastet sich LaSirena69 auf und spielt mit ihrer Klitoris, bevor sie Quintons Schwanz lutscht und sich von ihm deepthroaten lässt. Dann spreizt sie ihre Beine und lässt sich von ihm auf ihre Muschi hämmern, bevor sie sie einölt und ihren engen Arsch fickt. Nachdem er sie zum Betteln gebracht und ihren Orgasmus zugelassen hat, gibt Quinton ihr einen letzten Vorgeschmack auf seinen Schwanz, bevor er auf ihr Gesicht spritzt.
Das süße College-Mädchen Malina Melendez hat gerade Feierabend und beschließt, mit dem Fahrrad am Haus ihrer Oma vorbeizufahren. Ihre Oma freut sich, sie zu sehen, aber Omas Freundin Sally D'Angelo ist noch glücklicher! Sally misst Malina und bemerkt, dass ihre harten Brustwarzen durch ihr dünnes, weißes Hemd ragen. Direkt vor Omas Nase beschließt Sally, die unschuldige Malina zu verführen und ihr die Zeit ihres Lebens zu zeigen! Sally reißt ein Loch in ihre durchsichtigen Strümpfe und bringt der dunkelhaarigen Malina bei, wie man ihre enge, nasse Muschi leckt. Sally geht ins Schlafzimmer und streckt Malinas Arsch mit einem doppelseitigen Dildo, bevor Malina sich revanchiert. Wenn Oma diese beiden Perversen zusammen im Schlafzimmer erwischt, steht ihr eine Welt des Schocks bevor!
Die freche Unruhestifter-Babysitterin Mia Kay steht vor dem Dreier ihres Lebens, nachdem sie nach der Arbeit ein kleines Geschenk hinterlassen hat. Ein niedliches Stofftier. Das Spielzeug hat eine Nanny-Cam, um die Eltern, Hot MILF Charli Phoenix und ihren großen Schwanz-Ehemann Scott Nails, auszuspionieren. Als die Eltern das schmutzige Geheimnis herausfinden, richten sie den perfekten Winkel ein und ficken, damit Mia zusehen kann! Später beschließt sie, sich an der Aktion zu beteiligen.
Müde und schmutzig von ihrem großen Baseballspiel möchte sich Jess Nova entspannen, indem sie ihre Muschi berührt und in ihrem Wohnzimmer faulenzt. Unglücklicherweise für sie ist Danny D ein sauberer Freak, der verärgert ist, dass Jess Schmutz über seine saubere Couch geschleppt hat. Jess Nova nimmt seine Bedenken ernst und zieht ihre Socken, ihr Hemd und ihre Shorts aus und bietet Danny eine sexy Show. Danny beschließt, dass ein kleines Durcheinander niemandem schaden wird, und bringt Jess dazu, seinen Schwanz zu deepthroaten, bevor er ihre enge Muschi hämmert und sie immer wieder zum Abspritzen bringt. Sobald sie durchnässt und zufrieden ist, bläst Danny ihr seine Ladung ins Gesicht!
Callie hat ihre College-Besties und zurückhaltenden lesbischen Schwärme zu einer sexy Übernachtung zu sich nach Hause eingeladen. Sie verbindet Eden & Violet die Augen in einem dampfenden, teuflischen Plan, um die Mädchen in ein Dreieck mit ihr zu verlieben, aber ihr älterer Bruder Chris hat die Freunde seiner Schwester entdeckt und jetzt hat er nur noch eines im Sinn – die heißen Freunde seiner Schwester zu zerquetschen!
Die schwüle Gianna Dior ist in ein sexy Ensemble mit einem Paar Fischernetze gehüllt und bettelt darum, geschlagen zu werden. Zum Glück für sie ist Van Wylde steinhart und bereit zu gefallen. Er beginnt damit, ihre Klitoris zu reiben und sie nass zu machen, bevor er sich von ihr schlampig deepthroaten lässt. Sobald sie heiß und bereit ist, fickt Van Giannas enge Muschi und spritzt über ihr ganzes Gesicht.
Die üppige Valentina Nappi unterrichtet eine Gruppe von College-Studenten in einem HLW-Kurs. Demi Sutra und James Angel sind anwesend, ein geiles Paar, das sich mehr darum kümmert, sich zu treffen, als im Klassenzimmer aufzupassen. Die Muschi der wunderschönen Demi ist klatschnass und sie wird sich von einem Vortrag nicht davon abhalten lassen, den Schwanz zu bekommen, den sie will. Demi schleicht durch das Klassenzimmer, buckelt an den Möbeln und verführt James, bis ein prüder Schüler sie verrät! Die dominante Valentina hat genug Unterbrechungen hinter sich, sie wird diese verspielten Schüler zum Schweigen bringen, indem sie ihnen genau zeigt, wie man fickt.
Die verführerische Violet Starr liebt es, wegen ihres "einzigartigen" Ansatzes in dieses Spa zu gehen. Der Glaube an sexuelle Befreiung sowie an Körperanbetung... Nein, nein, dieser Bullshit ist nur der Flaum. Violet liebt es eigentlich nur, dass diese gutaussehenden Männer ihr unbegrenzt Gesichtsbehandlungen geben, wenn sie es will. Dicke, heiße Ladungen über ihr Gesicht, immer und immer wieder, bis sie tropft und jeden Fleck Sperma aufleckt. Violet liebt es, einfach bedeckt und mit Sperma glasiert zu werden. Massieren Sie ihren Körper, beten Sie jeden weichen, kurvigen Zentimeter an - freche Titten, runder saftiger Arsch. Dann platzte sie über ihr ganzes Gesicht, als sie lächelte und um mehr bettelte. Wenn es ihrem Partner nur genauso ginge...
Was ist heißer als ein wunderschönes Baby in Dessous, das einen schreienden Orgasmus hat? Zwei wunderschöne Babes, die sie haben! Der schöne Scarlit Scandal und die tätowierte Bombe Joanna Angel sind geil auf Schwänze und Manuel Ferrara ist bestrebt zu gefallen. Die beiden Schönheiten lutschen an seinem Schwanz, bevor sie sich gegenseitig auffressen, sich gegenseitig ins Gesicht reiten und ihn ihre engen Fotzen hämmern lassen, während er ihnen einen Orgasmus nach dem Spritzen gibt! Sobald diese geölten Babes verbraucht sind, spritzt er ihnen ins Gesicht, um ihnen einen letzten Vorgeschmack auf seinen Schwanz zu geben.
Sexy Dani Valentina räumt immer nach ihrem Slob von einem Mitbewohner, Oliver Flynn, auf, und um die Sache noch schlimmer zu machen, benutzt er einen Haufen schmutziger Wäsche, um ihr einen Streich zu spielen. Als Dani, fasziniert von Olivers großem Schwanz, eine Schlauchsocke von seinem Schwanz rutscht, hält sie sie hoch und bekommt ein Gesicht voller Olivers dickem Sperma. Obwohl Dani den Geschmack mag, muss sie sich abkühlen, indem sie Yoga macht, und als Oliver sie ausspioniert, kann er seine Augen nicht von ihren großen Titten und ihrem Arsch abwenden. Oliver ergreift die Gelegenheit, als Danis Arsch in der Luft ist und verführerisch zittert, um sich hinüberzuschleichen, ihre Strumpfhose zu zerreißen und seinen harten Schwanz in ihre nasse Muschi einzuführen. Von dort kommt ein überreizter Oliver etwas zu schnell ab, aber es stellt sich heraus, dass er noch viel mehr im Tank hat. Gut so, denn Dani fing gerade erst mit ihm an.
Influencerin und Fitness-Queen Elana macht ihr Ding, als sie bemerkt, dass Joey sie während ihres Trainings anstarrt. Elana benutzt ihr Handy, um sich selbst zu filmen, und erwischt Joey wiederholt dabei, wie er auf ihr Vermögen starrt - aber anstatt verärgert zu sein, wird sie von dieser Fitnessratte GigaChad angemacht! Dies eskaliert zu hinterhältigem Sex in der Umkleidekabine, als Joey versucht zu beweisen, dass Dude-Bros nicht die einzigen durstigen Menschen in Fitnessstudios sind!
Während Danny Ds Frau Beth auf einer langen Geschäftsreise ist, hilft ihre beste Freundin, die sexy Sapphire Astrea, Danny im Haus und leistet ihm einfach Gesellschaft. Sapphire hatte eine Weile ein Auge auf Danny geworfen, und ihre Versuche, den geilen Ehemann zu ficken, zahlen sich bald aus, da sie endlich die Chance bekommt, seinen riesigen Schwanz zu probieren und ihre Muschi damit zu füllen. Aber die Webcam ist immer noch an und die Frau schaut zu... Und sie genießt jede Minute der Action!
Was haben Angela White und Luna Star gemeinsam? Sie sind wunderschön, sie sind kurvig und sie sind hungrig nach Keiran Lees Schwanz! In passenden Dessous spielen Angela und Luna miteinander, lutschen und ficken sich gegenseitig die Fotzen. Keiran braucht mehr und kommt ihnen zu Hilfe, indem er ihre engen Löcher hämmert, bevor Luna und Angela seinen Schwanz zusammenlutschen und ihm einen Tittenjob geben, den er nicht so schnell vergessen wird!
Die blonde Slimthick Vic ist Krankenschwester in einer Einrichtung für betreutes Wohnen und tut alles, damit sich die Bewohner wie zu Hause fühlen. Der Pfleger, Hollywood Cash, bewundert Slimthick seit einiger Zeit und wartet ab, bis er sie um ein Date bitten kann. Als Hollywood sieht, wie ein alter Bewohner Slimthick in den Arsch greift und sich an ihren perfekten Titten reibt, hat er genug! Hollywood verkleidet sich als der alte Mann und lehnt sich zurück, um sich von Slimthick verehren zu lassen. Doch als der geile Slimthick Hollywoods harten Schwanz unter der Decke entdeckt, ist das Spiel vorbei! Zum Glück für Hollywood ist ein großer, dicker Schwanz in Slimthicks erstaunlichem Arsch genau das, wonach sie sich gesehnt hat.
Gekleidet in Latex-Oberschenkel-High-Heels ist diese tätowierte Schönheit bereit, mit ihrer Muschi zu spielen. Sie tastet sich auf, reibt ihre Klitoris und schmeckt sich an ihren Fingern. Die Ex-Frau Karen braucht mehr, stöhnt und windet sich, als Zac Wild ihre Muschi isst und dafür sorgt, dass sie abspritzt. Nass und wollend fleht sie Zac an, ihre Löcher zu füllen, und er gehorcht glücklich, fickt sie sinnlos und lässt sie seinen Schwanz lutschen, bevor er über ihre Titten spritzt!
Kayla Kayden twittert nach der Trennung einen zwielichtigen Kommentar über ihren Ex-Freund. Ihr Kommentar erregt viel Aufmerksamkeit und die Schwanzbilder kommen herein. Kayla antwortet auf Scott, der den größten Schwanz in ihren DMs hat, und lädt ihn zu einer lustigen Zeit ein. Kayla ist so dankbar, endlich einen würdigen Schwanz in ihrem Leben zu haben, dass sie Scotts Schwanz verehrt.
Die schöne und großtittige Lila Lovely wird von ihrem Ehemann unterschätzt. Sie ergreift die Chance, Bruce Venture zu ficken, als ihr Mann ihn vorbeibringt. Zuerst ficken die beiden heimlich hinter der Kücheninsel. Für die zweite Runde ziehen sie in das Gästezimmer, in dem Bruce die Nacht verbringt. Lila ist so gut darin, Schwänze auf die Seite zu bekommen... Dies ist vielleicht nicht ihr erstes Mal!
Diese Schönheiten sind bis ins kleinste Detail gekleidet und bereit, verschwendet, geleckt und cremig gemacht zu werden! Ivy Wolfe und Nicole Kitt teilen sich Manuel Ferraras Schwanz, während er ihre engen Fotzen zu schreienden spritzenden Orgasmen fickt! Ivy und Nicole lutschen abwechselnd Manuels Schwanz, fressen sich gegenseitig auf und lecken Squirt auf. Sobald diese Schönheiten verbraucht sind, spritzt Manuel auf ihre Gesichter, um ihnen einen letzten Vorgeschmack auf seinen Schwanz zu geben.
La Pecosa ist nass, bereit und willens, sich von Jordi El Niño Polla bohren zu lassen. Gekleidet in schwarze Strumpfhosen spielt diese Bombe mit sich selbst in einer Badewanne, während sie ihren Mund mit einem Dildo beschäftigt. Jordi will mehr und schließt sich ihr im Wasser an, um ihre Muschi zu spüren und seinen Schwanz verschlucken zu lassen. Sobald sie nass ist (und wir meinen nicht aus dem Badewasser), nimmt sich Jordi Zeit, ihre Muschi zu ficken, bevor er sie bückt und ihren engen Arsch fickt. Sobald sie zufrieden und verschwitzt ist, fickt Jordi ihr Gesicht und spritzt auf ihre Zunge.
Es ist ein heißer Sommertag, also nimmt die sexy Hausfrau Elsie ein Bad in ihrem Pool, bevor sie die Sonne genießt. Ihre heimliche rothaarige Freundin Skylar kommt vorbei und die beiden Lesben nutzen es aus, dass Elsies Ehemann nicht in der Stadt ist. Aber als Elsies neugieriger Nachbar zum Schwimmen vorbeikommt, müssen sie auf sehr hinterhältigen Sex zurückgreifen!
Zwei der größten Namen der Porno- und Brazzers-Exklusivfilme Alexis Fawx und Phoenix Marie streiten sich darum, wessen Szene das wirklich ist, in diesem lustigen und extrem heißen Szenario, das die vierte Wand durchbricht. Warum darüber streiten, wer im Rampenlicht steht, wenn es geteilt werden kann? Zum Glück für Xander Corvus ist er dabei, eine doppelte Dosis großer Titten und einer perfekten Muschi zu bekommen, als das Trio ihn zusammen mit der Kamera teilt, was zu einem wilden, wandbrechenden Dreier führt!
