Natalie Brooks versucht, einen schnellen Fick mit ihrem abgelenkten Freund Seth Gamble zu initiieren, bevor er zur Arbeit geht, was zu einigen "Fehlstarts" im Badezimmer führt - sie kann seine Aufmerksamkeit nicht einmal mit seinem Schwanz im Mund bekommen. Wann ist ihre Beziehung so schal geworden? Als Seth geht, hat Natalie eine Idee: Sie steigt in ihren begehbaren Kleiderschrank und verwandelt sich in ihr Alter Ego: Luna Baby! Luna Baby ist das Gegenteil von Natalie: Sie ist tätowiert und cosplays mit schlüpfriger Draufgängerei. Sie ist fest entschlossen, Seths Aufmerksamkeit zu erregen! Schick angezogen und höllisch geil rennt Luna Baby durch eine schweißtreibende Trainingsmontage und fickt ihren Mund und ihre Muschi energisch mit ihrem Arsenal an bunten Dildos. Als Seth nach Hause kommt, führt Luna ihn direkt ins Schlafzimmer, um auf seinen Schwanz zu springen. Was ist mit seiner Freundin passiert? Luna ist ein alternativer Sex-Freak und führt Seth durch eine Litanei aggressiver Stellungen, damit er ihre Muschi in die Vergessenheit hämmern kann - stehend, sitzend und liegend. Zum Schluss betritt Luna ruhig den begehbaren Kleiderschrank und Natalie steigt aus, zufrieden mit der neuen Einstellung ihres Sexlebens.
Professor Natalie Brooke notices her student Max stayed after class and looks a bit down. Max doesn't know how to talk to females and is in need of lessons. Natalie tells Max not to worry because she knows exactly what he needs. She gives him a private lesson on how to handle girls. And to top it off, she also gives him her tight wet pussy wrapped around his throbbing cock.
Natalie Brooke needs to do her taxes and she is terrible at it. Her son told her his friend, Apollo, is studying business and knows how to do taxes so she gives him a call to see if he is available to assist her. What Apollo will get in return is far better that what he expected -- he gets his big dick sucked and then gets to pound her MILF pussy until he drops a big load in her mouth and on her face!