Als Christie Stevens den Käufer Apollo Banks beim Schnüffeln eines Höschens in ihrer Boutique erwischt, zieht sie sich aus und gibt ihm stattdessen eine saftige nasse Muschi zum Ficken! Währenddessen zieht sich Apollos Freundin Laney Grey ein neues eigenes Höschen an und winkt ihn in den Stall, sich ihr anzuschließen... und Sperma auf sie! Der Spaß endet jedoch nicht dort, als Apollo die Umkleidekabine verlässt und dort weitermacht, wo er mit Christie aufgehört hat ... bis Laney den hinterhältigen Betrüger erwischt! Aber Laney ist so aufgeregt und immer noch geil, dass sie zu einem wilden Dreier direkt im Laden kommt! Sprechen Sie über die Freude eines Käufers!
Van Wylde bekommt einen Bj von seiner heißen blonden Freundin Delilah Day auf der Couch, als er bemerkt, dass ihre heißere, vollbusigere blonde Mitbewohnerin Angel Youngs sie beobachtet, mit ihren riesigen Titten spielt und ihre Muschi reibt! Als Delilah eine Wasserpause einlegt, schleicht sich Angel hinein und schlängelt diese Hosenschlange, die sie tief kehlt, bevor sie im Doggystyle geschlagen wird. Die Betrüger schleichen sich ins Schlafzimmer, tricksen seine Freundin aus, indem sie sich unter einer Decke verstecken, und Van motorisiert diese großen Natties, bevor er Angels Jeans aufreißt und sie niederschlägt!
Große natürliche Schönheit Mona Azar hat eine ganz besondere Überraschung für Isiah Maxwell auf Lager und sie kommt in Form eines Analplugs und der Enthüllung, dass sie Analsex jetzt total liebt! Isiah erwartet einen echten Leckerbissen und verschwendet keine Zeit, von Angesicht zu Angesicht in Monas saftigen zu tauchen, bevor er ihn mit seinem großen, harten Schwanz füllt!
Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!
Der schöne und fitte Alexis Fawx versucht, ein Tutorial mit einer Workout-Bar zu filmen, aber Zac Wild lässt die Finger nicht von ihr! Verärgert wirft Alexis Zac aus dem Raum, bevor sie ihren festen und flexiblen Körper weiter filmt. Alexis ist nicht so erfahren mit der Bar und bleibt in einer sehr kompromittierenden Position stecken. Sie ruft um Zacs Hilfe, aber er hat nur eine Sache im Kopf. In kürzester Zeit hat Zac Alexis' Yogahose aufgerissen und ist dabei, ihre perfekte Muschi hochzuziehen. Alexis war auf der Suche nach einem Workout, entscheidet sich aber stattdessen für eine gute Pussy-Stretch!
Als ein neues Paar in den Trailerpark einzieht, freuen sie sich über die Gastfreundschaft und die großzügige Einladung zum Partytrailer von Hazel Moore und Diego Perez. Jimmy Michaels lässt seine Freundin jedoch fallen, als er sieht, wie Ebony Mystique ihre schönen, runden Hinterbacken im Anhänger nebenan schüttelt. Gorgeous Ebony ist auf der Suche nach frischem Fleisch und Jimmy ist genau das, was sie brauchte! Jimmy hält einen rotierenden Feed von Diego und Hazel in Ebonys Trailer - es sieht so aus, als ob diese Bande einfach nicht gesättigt werden kann! Das Herumschleichen dauert jedoch nur so lange, denn wenn alle Spieler herausfinden, was passiert, entscheiden sie sich stattdessen für einen schlampigen Vierer!
Die entzückende Amber Stark ist neu im Trailerpark und Clarke Kent, die lokale Perv, bemerkt, dass sie in ihren abgeschnittenen Jeansshorts vorbeigeht. Amber ist mehr als glücklich, alle Nachbarn zu treffen, besonders wenn sie große, harte Schwänze wie Clarke haben! Clarke schafft es, die Dinge vor seiner atemberaubenden Frau Jupiter Jetson geheim zu halten, indem er eine Reihe von hinterhältigen Positionen einnimmt. Als der rothaarige Jupiter die beiden erwischt, beschließt sie, dass sie in die Action einsteigen will. Warum sollte Clarke den ganzen Spaß in der Ehe haben, besonders wenn drei so viel mehr Spaß macht als zwei!
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Alyx Star und ihr unausstehlicher Radfahrerfreund Kyle Mason begeben sich in Lauren Pixies Schönheitssalon, damit Alyx sich retuschieren kann. Lauren ist ein vollendeter Profi, der ihr eigenes Geschäft führt, aber sie ist auch Single & geil. Als sie bemerkt, dass Kyles massiver Schwanz versehentlich aus einem Loch in seinen Shorts springt, entschuldigt sie sich, um Alyx nach hinten zu schlurfen, damit sie Kyle eine kostenlose Behandlung geben kann. In der Zwischenzeit bleibt Alyx mit dem Salonmitarbeiter Dustin Wolf zurück, der die Gelegenheit nutzt, das Wasser von Alyx zu testen. Schließlich erkennt Alyx Kyles Untreue und entscheidet natürlich, dass die beste Vorgehensweise ein heißer Dreier mit Lauren ist!
Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.
Cherie DeVille ist eine Teamplayerin. Nun, nicht wörtlich. Und auch nicht ihr Stiefkind! Diese durchsetzungsfähige "Fußballmutter" nimmt es also auf sich, sich zu verkleiden und absolut wunderschön auszusehen - Stoff, der jede ihrer frechen Kurven umarmt - und ein besonderes Geschenk, das nur für Coach Mick Blue gemacht wurde, um ein wenig Geduld zu kaufen ... Außer der Trainer sieht ziemlich gut aus. Vielleicht kann Cherie unterwegs etwas Spaß haben? Steigen Sie aus, während Sie sie im Team behalten. Laufen Sie ein paar Runden, während Cherie satt wird! Es gibt einen schwanzhungrigen MILF auf dem Feld!
Total Babe Gabi Paltrova sieht in ihrem Set von kaum vorhandenen Dessous gut aus. Nachdem sie uns für einen Moment gehänselt hat, lässt sie Zac Wild zum Spaß herein. Nachdem sie ihm einen gründlichen Blowjob gegeben haben, fangen sie an zu ficken. Zac nagelt Gabi in ihre enge Muschi und ihren Arsch.
Nach vier langen Jahren ist Destiny Dixon zurück auf Brazzers und sie geht zur Schule! Destiny ist jedoch nicht da, um zu lernen, sondern sie versucht, ihrem Sohn eine bessere Note zu geben. Er versagt immer wieder und sie nimmt es auf sich, zu seinem Lehrer Keiran Lee zu gehen. Sie sehen, Destiny hat große Pläne für ihren Sohn und kann nicht zulassen, dass schlechte Noten in die Quere kommen, also wird sie alles tun, um sicherzustellen, dass er Erfolg hat, einschließlich der Verführung seines verheirateten Lehrers. Mit einem heißen Körper wie dem von Destiny und ihrem perfekten Paar großer Titten können Keiran Lee und sein großer Schwanz nicht widerstehen, in ihre nasse Muschi zu gelangen, was zu einem Hardcore-Ficken führt, der es wert ist, gerade A zu sein!
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Die sexy Rothaarige Annabel Redd bringt ihren Freund (Juan Loco) für einen schnellen Fick nach Hause, ist aber entsetzt, als Juan sich mit der geekigen MILF-Freundin ihres Vaters, Charli Phoenix, trifft. Annabel schleppt Juan in ihr Zimmer, um ihn zu saugen und zu ficken. Charli spioniert sie ein wenig aus und wird geil, bevor sie einen Plan ausheckt, um Juans Herz (und Schwanz) zu gewinnen. Charli wechselt in sexy Cosplay-Ausrüstung aus ihrem Lieblingsspiel und verführt dann Juan, während Annabel weg ist. Annabel erwischt den Betrug auf frischer Tat, ist aber überzeugt, sich ihnen zu einem heißen Dreier anzuschließen.
Sexy Jewelz Blu isst Müsli, als der College-Kumpel ihres Bruders, Small Hands, auf der Suche nach Essen auftaucht. Jewelz lockt kleine Hände in ihr Schlafzimmer mit einem Versprechen von Müsliriegeln, aber anstatt etwas süßes Müsli zu verteilen, zeigt Jewelz stattdessen ihre großen Titten. Ein heißer Fick folgt, und Jewelz' Bruder hat keine Ahnung!
Alexis Fawx und Xander Corvus sitzen auf gegenüberliegenden Seiten der Couch, es ist ein weiterer trister und trister Tag - ohne jeglichen Sex, Geilheit und Spaß. Das ist, bis thicc Siri Dahl durch das Wohnzimmer geht; In ihren knallroten Riemchen-Dessous erhellt Siri den Raum absolut! Rosahaarige Siri ist ein normaler Amor, da Alexis und Xander sofort aufeinander springen. Siri schließt sich den beiden für ein paar Nachmittagsfreuden an und der Dreier arbeitet daran, die Dinge aufzupeppen! Große Titten, durchsichtige Dessous, ein fetter Schwanz und Frauen, die nicht aufhören können zu knutschen - nennen Sie einen besseren Weg, um die Zeit zu vertreiben, ich warte.
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Der hinterhältige Räuber Scott Nails denkt, dass jeder in Lacey Benders Haus bei der Arbeit ist und bricht ein. Er ahnt nicht, dass die geile Lacey krank geworden ist, damit sie eine besondere Zeit für sich allein haben und mit einem Dildo in ihrem Schlafzimmer masturbieren kann. Scott hört Laceys Stöhnen und geht die Treppe hinauf, um einen Blick darauf zu werfen, aber seine Hose wird gefangen, und in einem verzweifelten Versuch zu entkommen, als er ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, lässt er sie hängen und versteckt sich. Lacey untersucht und als sie eine Hose findet, die gerade am Geländer hängt, schaut sie weiter und findet einen Schwanz, der sich hinter dem Vorhang versteckt! Natürlich ist sie fassungslos, als sie erkennt, dass es nicht ihr Mann ist, der früh für einen Quickie nach Hause gekommen ist, aber zum Glück für Scott ist sie genauso aufgeregt, den großschwänzigen Fremden in ihrem Haus zu finden, der seinen Schwanz mit einem Deepthroat-Blowjob anbetet, bevor sie den Schwanz des Einbrechers in ihre Muschi steckt!
Mick Blue ist ein beliebter viraler Online-Chiropraktiker, der bekanntlich dazu beiträgt, den schmerzenden Rücken und die Muskeln anderer Pornostars zu knacken und sie nach einer langen Woche Arbeit wieder in Form zu bringen! Lexi Luna besucht Mick für eine Anpassung, und nachdem er mit seinen geschickten Händen alle richtigen Stellen an ihrem wunden Körper getroffen hat, fühlt sie sich heiß, geil und flexibel genug, um dem Doc mit einem Hardcore-Fick zu danken!
Jasmine Wilde und Payton Preslee sind zwei rauchende heiße Babes und sie wissen es. Wir öffnen uns, wenn sie zusammen duschen, während sie die Titten des anderen ausmachen und streicheln. Sobald sie sich abtrocknen und sich in sexy Dessous kleiden, gehen sie ins Schlafzimmer, um mehr Mädchen- / Mädchen-Action zu erleben. Diese beiden sind jedoch auch hungrig nach Schwanz, und sie beschwören schließlich Zac Wild, um ihnen beiden einen guten Dreier zu geben.
Schönheit Blake Blossom hängt am Pool und zeigt ihren erstaunlichen Körper in einem durchsichtigen, violetten Kleid. Blake zieht ihr Oberteil herunter und lässt ihre perfekten, natürlichen Titten im Sonnenlicht hüpfen und kichern. Das einzige, was Blake heute begehrt, ist ein großer, fetter Schwanz, um ihre engen Löcher zu füllen! Als JMac ankommt, bedeckt er Blakes cremigen Körper mit Öl und verehrt jeden Zentimeter von ihr. Bald versucht Blake, JMac in ihren Mund zu stecken, spuckt ihr Kinn hinunter und auf ihre prallen Titten. Blake hat einen unersättlichen Appetit auf Schwanz und sie wird nicht aufhören, bis JMacs Schwanz trocken ist!
Angel Youngs und Tommy Kings sind doppelt so viel Mühe in dieser verdammten Szene. Öl, Muschi lecken und Fingern sind nur der Anfang dieses sexy Abenteuers. Von da an geht das Vergnügen nur noch nach oben. Als Angel und Tommy damit fertig sind, sich gegenseitig zu verschlingen, taggen sie das Team Keiran Lee. Ein wenig Hardcore-Anal-Dreier-Sex hat noch nie jemandem geschadet.
Cutie Jesse Pony und Juan Loco sind im Musikprogramm an ihrem College. Die beiden haben eine große Probe vor sich und ihre Musikprofessorin, Brittany Andrews, reitet sie hart und stellt sicher, dass sie ihre Praxis bekommen. Heute hat Jesse einen Dildo in die Praxis geschlichen, in der Hoffnung, dass ein Orgasmus ihre Nerven beruhigen wird. Sie weiß nicht, dass sich der Dildo wie eine bezaubernde Schlange verhält, wenn ihre Blockflöte gespielt wird! Juan ist der erste, der das herausgefunden hat und die beiden haben ein wenig Spaß daran, Jesses perfekte Muschi voller Vergnügen zu pumpen. Als jedoch die vollbusige Brittany die beiden beim Ficken erwischt, anstatt zu üben, ist sie bereit, diesen beiden College-Studenten zu zeigen, wie es geht!
Skylar Snow liebt es einfach zu spritzen, und der glückliche Tür-zu-Tür-Verkäufer Mike Mancini ist genau das, was sie braucht! Mike unterbricht eine intensive Masturbationssitzung und klingelt mit einer Aktentasche voller Dildos an Skylars Tür, um sie zu verkaufen. Skylar gibt ihnen einen Testlauf... Aber sie will das Echte, wenn sie so spritzt, wie sie es will! Mike ist glücklich, dem nachzukommen und nachdem sie hart an seinem großen Schwanz gesaugt hat, nimmt Skylars nasse Muschi einen Schlag und spritzt einen Sturm für den Verkäufer auf!
Das lesbische Paar Rosalyn & Arietta wartet gespannt auf die Ankunft ihrer Freunde Damion & Jimmy, damit sie sich treffen und zusammen ein paar Reifen schießen können. Arietta kann nicht anders, als von Damions massiver Wölbung angemacht zu werden - was dazu führt, dass ihr Geliebter sie fängt und dann Rosalyns erster Schwanz in einem heißen Dreier! Währenddessen jagt Stiefmutter Kate Dee Jimmy für sexy MILF-Action...
Pervy April Olsen will die Freundin ihres Stepbros (Lacey London) und sie weiß genau, wie man sie bekommt. April verführt Lacey mit einem gut getimten Arschschlag und Tittenblitz und enthüllt dann den großen Dildo, der an ihrem Oberschenkelgurt befestigt ist. Vielleicht, wenn der Freund auf sie geachtet hätte, anstatt Sport zu schauen, wäre Lacey nicht so leicht beeinflusst worden, aber April überzeugt Lacey leicht, auf ihrem Oberschenkel zu reiten. Die Mädchen gehen dann in Aprils Zimmer, um mehr lesbischen Spaß zu haben.
Natasha Nice und Mick Blue genießen ein neues Eheglück und ficken direkt auf dem Küchentisch. Dann kommen Micks Sohn und seine neue Freundin Kaiia Eve für einen überraschenden Wochenendaufenthalt vom College nach Hause. Micks Sohn ist wirklich prüde, aber Kaiia dürstet nach einem Fick und heckt einen Plan aus, um schnell Zugang zu Micks Schwanz zu bekommen. Kaiia, mit einer tropfenden Muschi, kriecht unter den Tisch und schneidet ein Gloryhole in Micks Zeitung. Natasha kommt herein, um Kaiias nasses Durcheinander zu finden und geht auf die Knie, um es zu schrubben. Da entdeckt sie, dass Kaiia am Schwanz ihres Mannes saugt. Natasha wird nicht wütend, sie macht sich mit der Schere glücklich und yoinkt Kaiia aus dem Zimmer und ins Bett für eine heiße Mädchen-auf-Mädchen-Action. Mick gesellt sich dazu und fickt ihnen gerne sowohl die Damen als auch die Cums ins Gesicht. Mick, du hast etwas zu erklären!
Die schüchterne und alleinstehende Codi Vore ist besessen von ihrer schönen Mitbewohnerin und noch mehr von dem Freund ihrer Mitbewohnerin, Danny D. Codi, der aus ihrem Schlafzimmer heraus zuhört (und masturbiert), während ihr Mitbewohner und ihr Danny im Nebenzimmer ficken. Codi wird vor nichts zurückschrecken, um mit Danny an der Reihe zu sein, und eines Morgens, nachdem ihre Mitbewohnerin zur Arbeit gegangen ist, schleicht sich Codi in ihr Zimmer und bekommt endlich ihren Wunsch, nimmt den ganzen riesigen Schwanz von Danny D auf und wird intensiv gefickt, während ihre großen Naturtalente bei jedem Schub hüpfen!
Die Mitbewohner Chloe Surreal und Kimmy Kim spielen Videospiele auf der Couch, während Xander Corvus sie ausprobiert und die harte Wölbung streichelt, die ein Zelt in seinen Joggern aufbaut. Xander zeigt bald seine Wölbung in Chloes Gesicht, während sie scheinbar desinteressiert weiterspielt, bevor sie ihn schließlich verwöhnt und Xander ihre großen Brüste ficken lässt. Als Xander zu Kimmy wechselt, ist sie viel enthusiastischer, aber sie bleibt während eines Freeuse-Blowjobs auf ihr Spiel konzentriert. Xander geht schließlich zwischen den Gamer-Babes hin und her, bis sie schließlich ihre Controller ablegen und stattdessen mit seinem Joystick spielen, was zu wildem Dreier-Sex führt!