Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Als ein neues Paar in den Trailerpark einzieht, freuen sie sich über die Gastfreundschaft und die großzügige Einladung zum Partytrailer von Hazel Moore und Diego Perez. Jimmy Michaels lässt seine Freundin jedoch fallen, als er sieht, wie Ebony Mystique ihre schönen, runden Hinterbacken im Anhänger nebenan schüttelt. Gorgeous Ebony ist auf der Suche nach frischem Fleisch und Jimmy ist genau das, was sie brauchte! Jimmy hält einen rotierenden Feed von Diego und Hazel in Ebonys Trailer - es sieht so aus, als ob diese Bande einfach nicht gesättigt werden kann! Das Herumschleichen dauert jedoch nur so lange, denn wenn alle Spieler herausfinden, was passiert, entscheiden sie sich stattdessen für einen schlampigen Vierer!
Zlata Shine hat Geburtstag und ihre Freundin Sofia Lee hat ein Schmankerl für sie: einen ferngesteuerten Vibrator, den Sofia in Zlatas Muschi schiebt. Sofia hat eine tolle Zeit, wenn sie den Vibrator immer wieder so einstellt, dass er losgeht... auch nachdem Zlatas ahnungslose Mutter kommt, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Zlatas Mutter bemerkt, dass Zlata unkontrolliert zittert und besteht darauf, dass sie ins Krankenhaus gehen, um dies untersuchen zu lassen. Der sexy Arzt findet heraus, was los ist und findet einen Weg, diesen sexy lesbischen Spaß in einen richtigen Dreier zu verwandeln.
Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!
Als Mazee aus dem Fitnessstudio nach Hause kommt, erwartet er, dass seine Mitbewohner chillen. Stattdessen findet er Cali Calientes Date benommen auf dem Boden! Verwirrt hilft Mazee dem Date vom Boden und gibt ihm ein Glas Wasser. Währenddessen sind die wunderschönen Cali und Simone Richards immer noch im Schlafzimmer unterwegs. Curvy Simone hat einen Saugdildo aufgestellt, damit die zierliche Cali ihn nach Herzenslust reiten kann! Bald wird Mazee in Cali und Simones perversen kleinen Tryst gesaugt und das Ganze verwandelt sich in eine XXX, schlüpfrige Mitbewohnerrivalität!
Als Christie Stevens den Käufer Apollo Banks beim Schnüffeln eines Höschens in ihrer Boutique erwischt, zieht sie sich aus und gibt ihm stattdessen eine saftige nasse Muschi zum Ficken! Währenddessen zieht sich Apollos Freundin Laney Grey ein neues eigenes Höschen an und winkt ihn in den Stall, sich ihr anzuschließen... und Sperma auf sie! Der Spaß endet jedoch nicht dort, als Apollo die Umkleidekabine verlässt und dort weitermacht, wo er mit Christie aufgehört hat ... bis Laney den hinterhältigen Betrüger erwischt! Aber Laney ist so aufgeregt und immer noch geil, dass sie zu einem wilden Dreier direkt im Laden kommt! Sprechen Sie über die Freude eines Käufers!
E-Girl, Mia Kay lädt ihren Freund Kyle Mason & Super-Fan Donatello Devine ein, einige Abonnentenwünsche zu erfüllen, während sie spielt. Kyle wird Donatello vorgezogen, um Mias Publikum mit ihr zu unterhalten - so dass Donatello sich ein wenig gelangweilt und ignoriert fühlt. Als er in der Küche über Super MILF & Mias neue Stiefmutter Cherie Deville stolpert, gelingt es Donatello, sich in einen hygienischsten Handjob zu überreden. Später - Mias Publikum verliebt sich natürlich in Cherie und verlangt einen heißen Dreier von ihr, Mia & Kyle - die eine oder andere Crew enttäuscht nicht!
Es ist David Lees Glückstag! Der unersättliche Mann hat heute seine ZZ Doll geliefert bekommen. Wir stellen vor: Savannah Bond: Süß wie die Hölle, seidige Haut und ein Lächeln zum Sterben. Augenblick mal... Es gab eine Zwei-für-Eins-Promotion und die ebenso atemberaubende Julie Cash wurde zusammen mit ihrem Puppenkameraden geliefert! Zu sehr damit beschäftigt, die perfekte Savanne zu betrachten, erkennt David nicht, dass er doppelt so viel Glück hat. Ungeduldig klingelt Julie an der Tür und während David abgelenkt ist, beginnt Savannah, sein Haus zu erkunden. Die beiden frechen Puppen spielen dem ahnungslosen David ein paar Streiche, bevor sie David schließlich verraten, dass er zwei Sexpuppen anstelle von einer bekommen hat!
Brünette Gianna Grey begleitet einen Hüttenausflug mit ihrem besten Freund Codi Vore und Codis Freund Kyle Mason. Als die geile Gianna jedoch auf Kyle trifft, der unter der Dusche zuckt, beschließt sie, Kyle ganz für sich zu beanspruchen! Busty Codi wäre verärgert, aber sie steckt in einem Schlafsack fest und kann nichts verdammtes sehen. Gianna und Kyle tun ihr Bestes, um hinterhältig zu sein, aber Codi erwischt sie schließlich auf frischer Tat. Zum Glück für Kyle hat Codi immer davon geträumt, ihren besten Freund und Freund gleichzeitig zu ficken!
Damion besucht seine Freundin Scarlit nach einem Aufenthalt am College. Damion ist ein echter Scherzbold – wiederholt haifischt er einen schockierten und amüsierten Scarlit. Als er seine Taktik an einem weniger nachsichtigen Tokio ausprobiert, bekommt er einen Vorgeschmack auf seine eigene Medizin! Normalerweise reserviert Tokyo wird am Ort von Damions großem schwingenden Schwanz heiß und gestört, was zu hinterhältigem Sex führt, bis Scarlit Hinweise gibt und sich dem Kampf anschließt!
Gia Derza will es schlecht, an all ihren Stellen. Sie ist Hardcore und genießt es sehr, ihren eigenen zu fausten, genauso wie sie es liebt, sich selbst zum Spritzen zu bringen. Zum Glück für sie haben Zac Wild und Isiah Maxwell ihre harten Schwänze in Bereitschaft, während sie zusehen, wie Gia ihre beiden Löcher mit einem Doppelenddildo füllt. In kürzester Zeit ölen sie sie ein und dringen in ihren Mund, ihre Muschi und ihren Arsch ein. Es ist eine doppelte Penetrations-Extravaganz und Gia liebt jede Sekunde davon, bis hin zum Doppelaugen-Pop-Shot, den sie glücklich in den Mund nimmt. Das Ende.
Xander Corvus ruft die ZZ Home Remodeling Company an und ist fassungslos, als die im Bikini gekleideten Babes Kendra Sunderland und Maya Woulfe für den Job ankommen. Mit ihren großen Titten, die hüpfen und ihre Ärsche zittern, während sie arbeiten, erfährt Xander bald, dass er das eine Werkzeug besitzt, das sie nicht mitgebracht haben - seinen Schwanz! Die Mädchen machen eine wohlverdiente Pause und gönnen Xander die Vorteile, sie eingestellt zu haben, was zu einem wilden Dreier führt, der ihn mit dem Job glücklich machen wird, obwohl sie keine Umbauarbeiten erledigen!
Carla Boom hat keine Angst vor einem kleinen öffentlichen Handeln. Und als sie Jordi El Nino dazu bringt, mit ihr mit dem Aufzug zu fahren, ist sie mehr daran interessiert, seinen Schwanz zu reiten und auszusteigen, als irgendwo in diesem Aufzug zu gehen. Wenn Carla eine Überwachungskamera sieht, stellt sie sicher, dass, wenn sich auf der anderen Seite des Objektivs ein Schwanz befindet, er steinhart ist und zusieht. Carla legt sich mit Jordi an und lässt den Aufzug laufen, während sie seinen Schwanz bearbeitet. Jordi, der Angst hat, erwischt zu werden, stoppt es, aber Carla drückt immer wieder die Go-Taste. Dies führt zu einer Aufzugspanne und einer Panne des Aufzugs. Jordi gerät in Panik, aber Carla besteht darauf, dass sie es unter Kontrolle hat. Sie reißt die Türen auf und verkeilt sich in der Mitte, bis – oh nein! Sie steckt fest! Zum Glück für sie hat Potro de Bilbao zugeschaut und ist in Bewegung. Aber als Carla eine Ladung von ihm bekommt, will sie auch seine Ladung. Sie nutzt ihre Position aus und wird gefickt, während sie Portos Schwanz saugt. Dies schüttelt die Dinge locker und verwandelt sich in einen wilden Dreier.
Kayley Gunner und Van Wylde sind Landschaftsgärtner, die daran arbeiten, den Hinterhof perfekt für die Gartenparty aussehen zu lassen. Nachdem sie ihren Mann dabei erwischt hat, wie er sie betrogen hat, ist La Sirena immer noch auf einer Mission, so viele Leute wie möglich zu ficken! Es ist einfach so, dass blonde Kayley und Van sich auch geil fühlen, also schleichen sie sich für einen Quickie ins Haus. Als sie sich jedoch trennen, fällt Van direkt in den Schoß von La Sirena. Kayley könnte verärgert sein, Van mit einer anderen Frau zu fangen, aber La Sirena plant, niemanden aus ihrem sexy Racheplan herauszulassen!
Die Mitbewohner Chloe Surreal & Pristine Edge haben von dem hunky neuen Meister Yogi - Musa Phoenix - in ihrer Nachbarschaft gehört. Beide Mädchen sind ein wenig hungrig nach gutem Schwanz und Musa soll Gerüchten zufolge einen großen einpacken. Sie laden ihn zu einer tiefen Yoga-Sitzung ein, während sie heimlich um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Mädchen lernen eine wichtige Lektion fürs Leben, als sie schließlich entscheiden, Musas großen Schwanz zu teilen, ist besser, als darüber zu streiten - Kompromisse sind der Schlüssel!
Whitney Wright hat einen schlechten Tag: Ihr Arschlochchef hat sie an den Punkt gebracht, an dem sie ihren Job kündigen musste, und ihre vermeintlich beste Freundin Bella Rolland hat ihre Anrufe oder Nachrichten seit Ewigkeiten nicht mehr erwidert. Oh, und es ist ungefähr genauso lange her, seit sie das letzte Mal gelegt wurde. Whitney hat die Nase voll und marschiert zu Bella, um herauszufinden, was ihr Problem ist, nur um ihren neuen Freund Zac Wild zu treffen. Whitney ist im Begriff, sich das zu nehmen, was sie will: seinen Schwanz! Whitney macht sich auf den Weg ins Haus und füllt ihren Mund und ihre Muschi mit Zacs Schwanz, und als Bella auf die Betrüger zugeht, zieht Whitney sie in einen wilden Dreier – denn dafür sind Freunde da, oder?
Die Prissy-Prominenten Eliza Ibarra & Gianna Dior stellen die unwissenden Generalarbeiter Van Wylde & Chris Blaccwood ein, um sexuelle Aufgaben für sie zu erledigen, während sie Anfragen von Live-Zuschauern streamen und entgegennehmen. Chris ist ziemlich früh im Spiel verbraucht, während Van es verdient, den sozialen Königinnen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken - was in einem Livestream-Dreier gipfelt!
Während Angel Youngs seinem Kollegen Xander Corvus einen Blowjob unter seinem Schreibtisch gibt, überrascht ihn Xanders Freundin Jenna Star mit einem Mittagessen. Angel ist nicht besonders hinterhältig und sie werden von einer wütenden Jenna beim Betrügen erwischt. Aber wie sich herausstellte, brachte Jenna nicht nur Mittagessen mit - sie brachte auch eine Tasche voller Dildos mit! Als Angel erkennt, wofür Jenna wirklich gekommen ist, fangen die Babes schnell an, für heiße lesbische Action herumzualbern, sich gegenseitig mit den Dildos zu ficken und ihre nassen Fotzen im Pausenraum zu lecken! Xander findet es bald heraus und versucht sie davon abzuhalten, vom Boss erwischt zu werden, bevor er sich ihnen schließlich für einen Hardcore-Büro-Dreier anschließt!
Busty MILF Alexis Fawx hat den schlimmsten Muttertag aller Zeiten. Nachdem sie sich zum Feiern angezogen hat, entdeckt sie, dass ihre Familie ohne sie ausgegangen ist. Huch! Verärgert ruft sie ihre Freundin Katie Morgan an, die ihr vorschlägt, vorbeizukommen, um Mitleid zu haben, da ihre Familie auch den Muttertag vergessen hat! Im Haus ihrer Freundin angekommen, beschließen Alexis und Katie, dass, wenn ihre Ehemänner sie zum Muttertag nicht richtig behandeln, sie die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen müssen. Während die beiden mitten in einer heißen lesbischen Action sind, bekommt Katie von ihrem neuen Stiefsohn Juan einen riesigen Strauß geliefert, der "mit Liebe" signiert ist. Als sie über die Blumen schwärmt, kann Alexis nicht anders, als eifersüchtig zu werden und beschließt zu sehen, ob Juan auch ein Geschenk für sie hat. Obwohl er zunächst verwirrt zu sein scheint und schwört, dass er nichts über eine Blumenlieferung weiß, beschließt er schnell, mit dem Fluss zu gehen, als sie anfängt, seinen Schwanz zu lutschen. Unglücklicherweise für Juan und Alexis kommt Katie genau im falschen (oder vielleicht im richtigen!)
Maya Farrell und David Lee sind ein junges Paar, das sich eines Morgens in der Küche trifft. Sie sind ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass Mayas Vater und neue Stiefmutter zu Hause sind! Als Mayas Stiefmutter, Mz Dani, das Paar erwischt, will sie in die Action einsteigen. Bald füllt David das vollbusige Höschen von Mz Dani mit Sperma! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zierliche Maya das schmutzige kleine Geheimnis ihrer Stiefmutter entdeckt. Maya hatte schon einmal ein Gesicht voller Sperma... Aber nie so!
Das schmutzige Partygirl Mona Azar wurde in eine heiße, verschwitzte, schmierige Afterparty mit ihren Freunden verwickelt, die von zwei mysteriösen Männern (Ricky Johnson und Isiah Maxwell) veranstaltet wurde. Während die Partymenge geil und DTF ist, kann sie nicht anders, als zu wollen, was sie nicht haben kann - die beiden Jungs, die voll bekleidet an der Ecke sitzen. Als sie die ausschweifende Szene verlassen, folgt Mona ihnen in ein Schlafzimmer, wo sie bereit sind und darauf warten, alle ihre Löcher zu füllen und ihr die DP zu geben, von der sie immer geträumt hat.
Jamie Michelle und Keiran Lee lieben es, wenn ihr Sohn eine neue Freundin mit nach Hause bringt, und wenn sie Vanna Bardot treffen, sind sie sehr begierig darauf, etwas Zeit mit ihr alleine zu verbringen! Jamie denkt sich eine hinterhältige Ausrede aus, um Vanna dazu zu bringen, sich auszuziehen und einige ihrer Kleider anzuprobieren, und sobald sie nackt ist, macht Jamie ihren Schritt und verführt das junge Baby schnell dazu, ihren Freund zu betrügen. Keiran schleicht sich bald auch ins Schlafzimmer, und während Vanna auf ihren Knien Jamies Muschi leckt, schlüpft er seinen großen, harten Schwanz in ihren, was zu einem Hardcore-Dreier führt! Diese perversen Eltern, die sie auf jede erdenkliche Weise anbeten und erfreuen, geben Vanna allen Grund, sich auf ihren nächsten Besuch zu freuen!
Bei einer üppigen, ultra-exklusiven Auktion kämpfen die reichen Geschäftsleute Isiah Maxwell und Ricky Johnson um den Hauptpreis – eine Nacht im Bett mit dem wunderschönen MILF Alexis Fawx. Die wohlhabenden Herren überbieten sich gegenseitig, und Isiah gewinnt mit einem Last-Minute-Angebot. Ricky wird das nicht hinnehmen! Als Alexis und Isiah in einem Hotelzimmer ficken, kommt der hinterhältige Ricky heimlich herein und überrascht sie beide, als er seinen harten Schwanz in Alexis' nasse Muschi steckt, was zu intensivem DP-Sex führt!
Weiter dort, wo in Teil 1 aufgehört hat - Chris wurde gerade dabei erwischt, wie er sowohl Vanna als auch Lily geschlagen hat - Diego ist mit Chris & Lily im Schlepptau herausgestürmt und Vanna ist gerade über Chris' geilen Opa Shaundam gestolpert, der sich abschüttelt ... Die Dinge werden noch verrückter, wenn die Damen die Freuden älterer Männer entdecken!
Junge Paare Chris & Vanna zusammen mit Diego & Lily machen sich auf den Weg zur gemeinsamen Sommerhütte des Großvaters des Mannes für einen Urlaub. Die Damen entwickeln einen Plan, um die Jungs schnell loszuwerden, damit sie alleine sein und einige lesbische Possen erkunden können - aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan!
Geile Schlampen und Büro-Spielereien! Xander versucht, etwas Arbeit in seinem Heimbüro zu erledigen, als seine Kollegin / sein Mädchen auf der Seite Mocha Menage an seinem Fenster auftaucht, um etwas Schwanz zu bekommen. Das einzige Problem ist, dass Xanders Frau Armani Black kommt und geht, und sie könnte auch einen harten Fick gebrauchen. Xander jongliert zunächst mit den beiden, aber Armani erwischt schließlich Mocha, der sich hinter einer Pflanze versteckt. Die Dinge sehen für eine Sekunde angespannt aus, aber Xander überzeugt die Damen, dass sein Schwanz teilbar ist.
Carmela Clutch probiert ihr neues VR-Headset aus, als sie versehentlich ihre Zehen stößt. Carmela liegt auf der Couch, küsst und saugt an ihren Zehen, damit sie sich besser fühlen, als Johnny sie auf frischer Tat ertappt. Johnny kann einem Paar wunderschöner Füße nicht widerstehen und springt bei der Chance, Carmelas perfekte Zehen zu verehren! Carmela und Johnny gehen es an, als Khloe Kapri die beiden Betrüger in die Flucht schlägt. Zum Glück für sie fühlt sich Khloe verworren und sie macht Spaß zu dritt. Luftballons zappen und wirbeln um ihre Köpfe, während sich die Dreier gegenseitig saugen und ficken, bis sie es nicht mehr aushalten!
Charlie Dean und seine Frau nehmen an einer schicken Auktion teil, bei der die sexy Ebony Mystique, die Auktionatorin, und die kurvige Sofia Lee, eine wohlhabende Bieterin, sie begrüßen und ihre heißen Körper zeigen. Bevor die Auktion beginnt, erregt Ebony Charlies Aufmerksamkeit, indem er ihre riesigen Titten hinter dem Rücken seiner Frau blitzen lässt! Ebony fordert Charlie auf, Sofias Perlen für sie zu schnappen, und der brüstenbetrunkene Charlie fügt sich! Nachdem er sie abgegeben hat, versteckt Ebony die Perlenkette in ihrem Thicc-Arsch, aber Sofia sieht sie aus ihrem kurzen Kleid baumeln, als Ebony zum Podium geht! Als die Auktion beginnt, gibt Sofias und Charlies spießige Frau Gebote ab, aber Sofia hat die Nase voll! Als Charlie ein perverses Schild hochhält und nach vorne gerufen wird, stürmt Sofia auf die Bühne und fordert ihre Perlen aus Ebonys... Aber er merkt nicht, dass Charlie sie bereits an seine Frau weitergegeben hat, die sich auf den Weg macht, um sie anzuprobieren. Sofia fingert und erkundet Ebonys saftige Muschi und ihren Arsch auf der Suche nach ihrer Halskette, die beide anmacht, was zu heißem Scheren- und lesbischem Sex auf dem Auktionstisch führt. Charlie schaut zu, dann bietet er an, hineinzuspringen und es zu einem wilden Anal-Dreier zu machen! Sofia und Ebony ficken Charlies Gehirn aus, bis seine Frau zurückkehrt ... So wie Charlie ihnen beide brandneue Perlenketten gibt!
Poly Liebe ist alles Spaß und Spiel, bis Sie der Schiedsrichter zwischen Ihren Liebhabern werden. In diesem einvernehmlichen Cuckold-Abkommen müssen zwei aufmerksamkeitssuchende Liebende zusammenkommen, um ihren monumentalen Scheiß zu entficken; sich ihrer Freundin beim Aussteigen in den Weg zu stellen.
Jesse Pony bringt ihren Freund Josh zum Ficken nach Hause, geht aber alleine los, um Spiele zu spielen, als die BF von ihrem Vater und ihrer sexy Stiefmutter Syren De Mer abgefangen wird. Der Vater sitzt Josh auf der Couch, um mit ihm Sport zu schauen und Syren nutzt die Gelegenheit, um ihn heimlich zu ficken. Josh findet schließlich seinen Weg zurück zu Jesse und bekommt seinen Schwanz gesaugt, während sie spielt. Syren findet das Paar und verwandelt die Dinge in einen richtigen Dreier.
