Maya Farrell und David Lee sind ein junges Paar, das sich eines Morgens in der Küche trifft. Sie sind ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass Mayas Vater und neue Stiefmutter zu Hause sind! Als Mayas Stiefmutter, Mz Dani, das Paar erwischt, will sie in die Action einsteigen. Bald füllt David das vollbusige Höschen von Mz Dani mit Sperma! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zierliche Maya das schmutzige kleine Geheimnis ihrer Stiefmutter entdeckt. Maya hatte schon einmal ein Gesicht voller Sperma... Aber nie so!
Das schmutzige Partygirl Mona Azar wurde in eine heiße, verschwitzte, schmierige Afterparty mit ihren Freunden verwickelt, die von zwei mysteriösen Männern (Ricky Johnson und Isiah Maxwell) veranstaltet wurde. Während die Partymenge geil und DTF ist, kann sie nicht anders, als zu wollen, was sie nicht haben kann - die beiden Jungs, die voll bekleidet an der Ecke sitzen. Als sie die ausschweifende Szene verlassen, folgt Mona ihnen in ein Schlafzimmer, wo sie bereit sind und darauf warten, alle ihre Löcher zu füllen und ihr die DP zu geben, von der sie immer geträumt hat.
Jamie Michelle und Keiran Lee lieben es, wenn ihr Sohn eine neue Freundin mit nach Hause bringt, und wenn sie Vanna Bardot treffen, sind sie sehr begierig darauf, etwas Zeit mit ihr alleine zu verbringen! Jamie denkt sich eine hinterhältige Ausrede aus, um Vanna dazu zu bringen, sich auszuziehen und einige ihrer Kleider anzuprobieren, und sobald sie nackt ist, macht Jamie ihren Schritt und verführt das junge Baby schnell dazu, ihren Freund zu betrügen. Keiran schleicht sich bald auch ins Schlafzimmer, und während Vanna auf ihren Knien Jamies Muschi leckt, schlüpft er seinen großen, harten Schwanz in ihren, was zu einem Hardcore-Dreier führt! Diese perversen Eltern, die sie auf jede erdenkliche Weise anbeten und erfreuen, geben Vanna allen Grund, sich auf ihren nächsten Besuch zu freuen!
Bei einer üppigen, ultra-exklusiven Auktion kämpfen die reichen Geschäftsleute Isiah Maxwell und Ricky Johnson um den Hauptpreis – eine Nacht im Bett mit dem wunderschönen MILF Alexis Fawx. Die wohlhabenden Herren überbieten sich gegenseitig, und Isiah gewinnt mit einem Last-Minute-Angebot. Ricky wird das nicht hinnehmen! Als Alexis und Isiah in einem Hotelzimmer ficken, kommt der hinterhältige Ricky heimlich herein und überrascht sie beide, als er seinen harten Schwanz in Alexis' nasse Muschi steckt, was zu intensivem DP-Sex führt!
Weiter dort, wo in Teil 1 aufgehört hat - Chris wurde gerade dabei erwischt, wie er sowohl Vanna als auch Lily geschlagen hat - Diego ist mit Chris & Lily im Schlepptau herausgestürmt und Vanna ist gerade über Chris' geilen Opa Shaundam gestolpert, der sich abschüttelt ... Die Dinge werden noch verrückter, wenn die Damen die Freuden älterer Männer entdecken!
Junge Paare Chris & Vanna zusammen mit Diego & Lily machen sich auf den Weg zur gemeinsamen Sommerhütte des Großvaters des Mannes für einen Urlaub. Die Damen entwickeln einen Plan, um die Jungs schnell loszuwerden, damit sie alleine sein und einige lesbische Possen erkunden können - aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan!
Geile Schlampen und Büro-Spielereien! Xander versucht, etwas Arbeit in seinem Heimbüro zu erledigen, als seine Kollegin / sein Mädchen auf der Seite Mocha Menage an seinem Fenster auftaucht, um etwas Schwanz zu bekommen. Das einzige Problem ist, dass Xanders Frau Armani Black kommt und geht, und sie könnte auch einen harten Fick gebrauchen. Xander jongliert zunächst mit den beiden, aber Armani erwischt schließlich Mocha, der sich hinter einer Pflanze versteckt. Die Dinge sehen für eine Sekunde angespannt aus, aber Xander überzeugt die Damen, dass sein Schwanz teilbar ist.
Carmela Clutch probiert ihr neues VR-Headset aus, als sie versehentlich ihre Zehen stößt. Carmela liegt auf der Couch, küsst und saugt an ihren Zehen, damit sie sich besser fühlen, als Johnny sie auf frischer Tat ertappt. Johnny kann einem Paar wunderschöner Füße nicht widerstehen und springt bei der Chance, Carmelas perfekte Zehen zu verehren! Carmela und Johnny gehen es an, als Khloe Kapri die beiden Betrüger in die Flucht schlägt. Zum Glück für sie fühlt sich Khloe verworren und sie macht Spaß zu dritt. Luftballons zappen und wirbeln um ihre Köpfe, während sich die Dreier gegenseitig saugen und ficken, bis sie es nicht mehr aushalten!
Charlie Dean und seine Frau nehmen an einer schicken Auktion teil, bei der die sexy Ebony Mystique, die Auktionatorin, und die kurvige Sofia Lee, eine wohlhabende Bieterin, sie begrüßen und ihre heißen Körper zeigen. Bevor die Auktion beginnt, erregt Ebony Charlies Aufmerksamkeit, indem er ihre riesigen Titten hinter dem Rücken seiner Frau blitzen lässt! Ebony fordert Charlie auf, Sofias Perlen für sie zu schnappen, und der brüstenbetrunkene Charlie fügt sich! Nachdem er sie abgegeben hat, versteckt Ebony die Perlenkette in ihrem Thicc-Arsch, aber Sofia sieht sie aus ihrem kurzen Kleid baumeln, als Ebony zum Podium geht! Als die Auktion beginnt, gibt Sofias und Charlies spießige Frau Gebote ab, aber Sofia hat die Nase voll! Als Charlie ein perverses Schild hochhält und nach vorne gerufen wird, stürmt Sofia auf die Bühne und fordert ihre Perlen aus Ebonys... Aber er merkt nicht, dass Charlie sie bereits an seine Frau weitergegeben hat, die sich auf den Weg macht, um sie anzuprobieren. Sofia fingert und erkundet Ebonys saftige Muschi und ihren Arsch auf der Suche nach ihrer Halskette, die beide anmacht, was zu heißem Scheren- und lesbischem Sex auf dem Auktionstisch führt. Charlie schaut zu, dann bietet er an, hineinzuspringen und es zu einem wilden Anal-Dreier zu machen! Sofia und Ebony ficken Charlies Gehirn aus, bis seine Frau zurückkehrt ... So wie Charlie ihnen beide brandneue Perlenketten gibt!
Poly Liebe ist alles Spaß und Spiel, bis Sie der Schiedsrichter zwischen Ihren Liebhabern werden. In diesem einvernehmlichen Cuckold-Abkommen müssen zwei aufmerksamkeitssuchende Liebende zusammenkommen, um ihren monumentalen Scheiß zu entficken; sich ihrer Freundin beim Aussteigen in den Weg zu stellen.
Jesse Pony bringt ihren Freund Josh zum Ficken nach Hause, geht aber alleine los, um Spiele zu spielen, als die BF von ihrem Vater und ihrer sexy Stiefmutter Syren De Mer abgefangen wird. Der Vater sitzt Josh auf der Couch, um mit ihm Sport zu schauen und Syren nutzt die Gelegenheit, um ihn heimlich zu ficken. Josh findet schließlich seinen Weg zurück zu Jesse und bekommt seinen Schwanz gesaugt, während sie spielt. Syren findet das Paar und verwandelt die Dinge in einen richtigen Dreier.
LaSirena69 besteigt ihr Flugzeug und nimmt neben Lucky Fae Platz, die sofort bemerkt, dass das Sperma noch über ihr Gesicht tropft! Lucky macht seinem Namen alle Ehre, wenn er zu einem schlampigen Baby wie LaSirena sitzt, die Luckys provisorisches Gloryhole-Essenstablett voll und ganz umarmt und ihm einen hinterhältigen Blowjob gibt! Als Flugbegleiterin Hazel Grace entdeckt, was die 2 Pervs vorhaben, hat sie bald Spaß daran, die Rückseite ihrer Nylonstrümpfe abzureißen und Luckys Gesicht in ihren und ihre zu schieben! Von dort schleicht sich Hazel mit Lucky in den hinteren Teil des Flugzeugs, wo sie privat ficken können, aber als LaSirena auf der Suche nach Lucky kommt und sieht, was sie verpasst hat, schließt sie sich ihnen für einen Meilen hohen Dreier an!
Robbin Banx und MJ Fresh besuchen einen Sip & Paint Kurs. Sie haben eine gesunde Zeit, bis das Nacktmodell Duncan Saint auftaucht. Als Duncan sein Handtuch auszieht und den Baumstamm zwischen seinen Beinen enthüllt, können sich Robbin und MJ darauf konzentrieren! Bald reibt MJ heimlich ihre Muschi, während sie Duncans riesigen Schwanz betrachtet und Robbin unter Schock steht. MJ kann es nicht mehr ertragen - sie gesellt sich zu Duncan auf die Bühne und fängt an, seinen köstlichen Schwanz tief zu knallen. Robbin überwindet schnell ihr Lampenfieber und gesellt sich zu dem Paar auf die Bühne. Niemand hätte es ahnen können, aber diese Paint & Sip-Klasse hat sich gerade in einen Dreier-Smash verwandelt!
Angela Whites Körper ist so heiß, dass er illegal sein sollte. Kein Mann und keine Frau könnte der Anziehungskraft dieser Augen widerstehen, dieser hinterhältigen Wendung dieses Lächelns, den natürlichen Kurven, den stolzierenden Beinen. Von A bis Z ist sie der Höhepunkt der manifestierten Sexualität. Und heute glitzert Angela absolut für maximale Wirkung - Flüssigkeit kaskadiert über ihren Körper, um jeden Zentimeter weich, glatt und glänzend zu machen, bereit, Mick Blue und Zac Wilde anzuziehen. Denn, meine Damen und Herren, AW auf ZZ führt eine DP durch - doppelte Penetration! Nicht zufrieden mit einem Schwanz zum Ablassen, braucht Angela mehr. Einer von ihrer nassen Muschi gepackt und der andere zwischen kurvigen Arschbacken gequetscht, während sie stöhnt, dass ihre beiden Stuntschwänze härter und schneller werden. Heute zeigt Angela, wie jeder Teil von ihr gemacht wurde, um Körper zu verführen und Seelen zu schnappen!
Nachdem Slimthic Vic und Asteria Diamond etwas Seifenspaß unter der Dusche haben, schleicht Vic Asteria hinter dem Rücken ihres Freundes ins Schlafzimmer und lädt Mick Blue ein, sich anzuschließen. Micks Sohn kratzt sich am Kopf und sucht im ganzen Haus nach Asteria. Vic lenkt seine Aufmerksamkeit mit dem alten Reach herum, gefolgt von einem schlampigen Blowjob, der ihn dazu bringt, wieder zu knallen und zu rennen. Vics Plan ist ein Erfolg, und sie saugt wieder Schwanz und Muschi in dem Dreier, nach dem sie sich gesehnt hat.
Meister Jordi veranstaltet eine kostenlose Meditationssitzung in einem großen Auditorium, in der Hoffnung, eine Reihe sexuell unzufriedener Frauen anzuziehen. Der glückliche Jordi sieht Kira Queen und Silvia Dellai an seinem Workshop teilnehmen, begleitet von ihren jeweiligen Freunden. Mit ihren heißen Körpern, die in hautenge Yoga-Outfits gehüllt sind, checken sich die Mädchen bald gegenseitig aus und flirten hinterhältig, bis es Zeit ist, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu meditieren. Als sie erkennen, dass niemand auf sie achtet, fangen die schelmischen Mädchen an, hinter dem Rücken ihrer Ehemänner herumzualbern, bevor sie ihre Muschi lecken und scheren - mitten in der Gruppe der Meditierenden! Als Jordi ein Auge öffnet, um sicherzustellen, dass sich alle in einem tiefen transzendentalen Zustand befinden, erwischt er die Mädchen auf frischer Tat. Der geile Guru möchte die Meditationssitzung aller anderen nicht stören und beschließt, dass dies die perfekte Gelegenheit ist, an einem seelenverändernden sexuellen Experiment teilzunehmen. Kira und Silvia begleiten Jordi auf der Bühne, wo sie den Schwanz des Guru-Meisters verehren, was zu einem Dreier führt, der all ihre tiefsten sexuellen Wünsche erfüllt!
Das lesbische Paar Candy Alexa und Sybil Ace besucht Meister Jordi in der Hoffnung, die Flammen der Leidenschaft neu zu entfachen. Früher haben sie die ganze Zeit gelacht, geliebt und gefickt, aber jetzt greifen sie darauf zurück, heimlich zu masturbieren. Er reicht den beiden Babys Poolnudeln und weist sie an, Spaß zu haben und ihre sexuelle Frustration zu entfesseln. Die Mädchen haben ihre Zweifel, aber probieren Sie es aus, spielen Kämpfe, bevor sie in den Pool fallen, und verlieben sich wieder! Candy und Alexa fühlen sich endlich wieder geil füreinander, ziehen ihre nassen Kleider aus und ficken am Pool. Jordis Methoden mögen unkonventionell sein, aber sie funktionieren, also warum nicht diese neue Lust auf Sex mit dem Guru selbst teilen? Jordi schließt sich den Mädchen zu einem wilden Dreier an und gibt ihnen einen großen Schwanz zum Saugen und Ficken zwischen dem Lecken, Fingern und Scheren der nassen Fotzen des anderen!
Die schüchterne und nerdige Abigaiil Morris ist heimlich in die Freundin ihres Mitbewohners Damion Dayski, Lola Fae, verliebt. Wann immer Lola in der Nähe ist, ist Abigaiil auch da - sie zieht ihre figurbetontesten Outfits an, zeigt ihren erstaunlichen Körper und stiehlt Blicke in ihre Richtung. Lola interpretiert dies falsch – sie denkt, dass Abi hinter ihrem Mann Damion her ist – also schikaniert Lola Abigaeil, wann immer sie in der Nähe ist, genau wie Abi es geplant hat. Als Abigaiil schließlich einer verwirrten, aber geschmeichelten Lola ihre Gefühle gesteht, beschließen sie, ihre Lust zu vollenden und Damion für die nasse Fahrt mitzunehmen!
Cutie Lily Lou ist nach einer Trennung am Boden zerstört und wird von ihrer treuen Freundin Anna Sky getröstet. Die neugierige Anna verspricht Lily, dass es gut wird, und dann fangen die beiden an, sich zu küssen! Sie waren schon immer in einander verknallt und da Annas Mitbewohner Kyle Mason abgelenkt ist, haben die beiden etwas Privatsphäre. Anna reitet auf Lilys Gesicht, als Kyle an ihrer Schlafzimmertür vorbeigeht. Kyle kann nicht anders, er fängt an, seinen großen, harten Schwanz zu reiben, während er die wunderschönen Frauen ausspioniert. Als Anna Kyle entdeckt, weiß sie genau, was passieren muss - vielleicht ist ein pikanter Dreier genau das Richtige, um Lily zu helfen, über ihren Ex hinwegzukommen!
Maklerin Rachel Starr ist ganz im Geschäft, als sie sich ein Haus zeigt, aber die potenziellen Käufer Quinton James und Aubree Valentine sind viel mehr an ihrer Attraktivität interessiert und driften in ausgeklügelte sexuelle Fantasien über ihre großen Titten und beute ab, während sie ihnen das Anwesen zeigt. Rachel führt sie ins Hauptschlafzimmer und schiebt sie aufs Bett, weil sie genau weiß, was sie wollen: einen heißen Dreier! Wenn sie kein Angebot machen, kann Rachel wenigstens Aubrees Zunge auf ihre Klitoris und Quintons großen Schwanz in ihrer Muschi bekommen!
Tommy Cabrio lebt sein bestes Leben. Seine Freundin, Sylvia Buntarka, ist umwerfend und die Dinge laufen gut. Ihre Stiefmutter, Carla Boom, ist auch eine sehr gastfreundliche Gastgeberin - sie arbeitet tagsüber hart und sorgt dafür, dass Tommy sich abends immer wie zu Hause fühlt. Es schadet auch nicht, dass sie sehr augenschonend ist... In der Tat könnte es bei richtiger Beleuchtung schwierig sein, die beiden voneinander zu unterscheiden. Aber Tommy würde diesen Fehler nie absichtlich machen, oder? Vielleicht hat er fantasiert, aber das passiert in der Realität nie...
Die verheiratete MILF Katie Morgan sucht nach frischen Schwänzen auf einer Dating-App, während ihr Mann weg ist. Als sie einen findet, der ihre Neugier weckt, lädt sie ihn zu einem Beuteruf ein. Ihre neue Stieftochter Zoey Sinn öffnet die Tür, nur um ihren College-Klassenkameraden Jay Romero dort stehen zu sehen – sie ist nicht erfreut, dass ihre Welten kollidieren! Aber als sie Jay & Katie ausspioniert, beschließt sie, den Mann ihrer neuen Stiefmutter direkt unter ihr zu stehlen - was zu hinterhältiger Action und einem betrügenden Dreier führt!
Ryan Reid hängt allein in ihrem Bett herum und berührt sich selbst, als sie beschließt, Van Wylde für ein Schwanzbild zu erreichen. Innerhalb von Sekunden macht Van es besser und klopft mit seinem harten Schwanz in der Hand an ihr Fenster. Kaden Kole, Ryans neue Stiefmutter, wird klug zu ihrem Plan. Als sie Vans Schwanz sieht, will sie welche für sich. Kaden schickt Ryans Vater hinein, um ihr den Spaß zu verderben und Van entkommt gerade noch rechtzeitig. Unzufrieden entwickelt Van einen Plan, um den Orgasmus zu bekommen, den er verdient, indem er ein Gloryhole in eine Liefertasche schneidet und mit einer Überraschung für Ryan an der Tür auftaucht. Kaden ist nicht leicht zu täuschen und mischt sich in die Action ein und bringt Ryan ihre milfie Art in einem schmutzigen Dreier bei.
Der ewig glückliche Kerl Kyle Mason kommt nach Hause, um ein Paar heiße, analliebende Lesben auf der Couch zu finden (Kitana Montana und Siri Dahl in einer süßen Slut Booty Shorts). Siri erwischt Kyle, wie er an der Tür zuckt und folgt ihm in die Dusche, für einen Steramy und nassen Arsch ficken. Als Kitana das Paar fängt, beginnt ein Dreier und Kyle findet sich mit dem doppelten wieder, um zufrieden zu sein.
Blake und Angel hängen lässig in ihrem Schlafzimmer herum, als Blake ein sexy Kleid anprobiert, das ihren runden zeigt. Angel "lässt es spielerisch regnen" auf Blakes Beute und beschließt dann, Blakes nasse Muschi und Schere mit ihr zu essen. Van, ihr pervy Mitbewohner, schaut ins Schlafzimmer und mag, was er sieht. Beide Mädchen laden Van ein, aber er hört seine nervige Freundin kommen. Nachdem Vans Freundin ihr Handtuch fallen lässt und ihn dazu verleitet, sich ihr unter der Dusche anzuschließen, wettet Angel Blake, dass sie Vans Schwanz nicht lutschen kann, bevor seine Freundin es tut, und Blake nimmt die Wette an. Sie schleichen sich ins Badezimmer, wo Vans Freundin ihm einen Handjob in der Dusche gibt, Vans Augen vor Vergnügen geschlossen. Bevor sie an Vans Schwanz lutschen kann, hält Blake die Duschtür offen, damit Angel Vans Freundin packen und sie aus der Badezimmertür schieben kann, die Angel schließt und verriegelt. Blake kniet in der Dusche und gibt Van einen BJ. Er schaut nach unten und ist schockiert, dass Blake ihm den BJ seines Lebens gibt, aber er geht damit um, was zu Duschsex mit Blake führt, während Angel zusieht und masturbiert. Vans Freundin klopft an die Badezimmertür, aber sie ignorieren sie. Angel will in die Action einsteigen und schnappt sich Van aus der Dusche, um ihn im Badezimmer zu ficken, was dazu führt, dass Van ihre beiden nassen Fotzen ficken kann! Vans Freundin öffnet schließlich gerade noch rechtzeitig die Tür, um zu sehen, wie Van sperma über Blakes und Angels große Titten schießt und jagt ihn aus der Tür, während Blake und Angel sich entspannen.
Die geile Ava Sinclaire juckt nach einem guten Kissenbuckeln, aber ein Kissen in normaler Größe macht nicht den Trick. Als sie am Zimmer ihrer Mitbewohnerin Alyx Star vorbeischaut, erblickt Ava ein großes, dickes Kissen, das ihre Muschi zum Platzen bringt! Während die brünette Alyx mit ihrem Freund David Lee abgelenkt ist, macht sich Ava mit dem Kissen ihrer Träume davon. Als Alyx Ava schließlich auf frischer Tat ertappt, streiten sich die beiden um ihr Lieblingskissen. Zum Glück ist David da, um es aufzubrechen und sich für ein Drei-Wege-Buckeln zu bereiten!
Cherie Deville und Lulu Chu haben ihren langweiligen Alltag satt. Anhängliche, unbefriedigende Partner. Mühsame Jobs. Verdeckte Outfits. Es ist Zeit, all das verdammt noch mal zu ändern. Vorsicht (und ihre BHs) in den Wind zu werfen und zu tun, was immer - und wer auch immer - sie wollen! Und wenn sie unterwegs einen gutaussehenden Mann wie Dante Colle treffen... Wer sagt, dass sie ihn nicht einfach in ein Hotelzimmer bringen und ficken können? Seine Seele schnappen und seinen Schwanz schlucken? Hin und her wechseln, bis sie sich im Stampfen, Stöhnen, Schleifen von Unordnung verlieren? Niemand. Denn weißt du was? So lieben es Cherie und Lulu. Wooooo Freiheit!
Chantal Danielle und ihre lahme Freundin empfangen das Paar Karma Rx und Van Wylde zu einem kleinen Get-Together, bevor sie in die Stadt aufbrechen. Chantal und Karma werden jedoch sofort eingeschaltet... voneinander! Dank ihrer großen Titten, perfekten Körper und süßen Tinte können sie nicht anders, als zu bemerken, wie sehr sie sich ähneln, sehr zum Leidwesen von Chantals Freundin und der geweckten Neugier von Van. Nachdem Karma für Aufregung gesorgt hat, führt sie Chantal in ein Schlafzimmer, wo sie anfangen zu scheren. Van ist jedoch in heißer Verfolgung, was Chantal zwingt, sich im Schrank zu verstecken und so zu tun, als wäre sie Karmas Spiegelbild, während Van Karma direkt vor ihr fickt! Die List hält jedoch nicht lange an, und bald wird die größere Herausforderung darin, einen heißen Dreier hinter den Rücken von Chantals Freundin zu schleichen.
Lazy College Co-ed Lilly Bell will nur gemächlich masturbieren, aber ihre neue Stiefmutter, Jenna Love, lässt sie nicht allein und besteht darauf, ihren unordentlichen Raum für Wäsche zu überfallen. Als sich Lillys Freund Kyle Mason auf der Suche nach einem schnellen Fick ins Haus schleicht, führt Lilly ihn ins Badezimmer für einen heißen Duschsex. Aber gleich nachdem sie anfangen zu ficken, kommt Jenna herein, um zu putzen. Als hinterhältiger Sex direkt hinter ihrem Rücken passiert, scheint Jenna zunächst nichts zu bemerken. Gerade als Lilly und Kyle denken, dass sie damit durchgekommen sind, zieht sich Jenna beiläufig aus und schlüpft direkt in die Dusche und macht einen guten altmodischen MILF-Power-Move, um den Dreier zu bekommen, nach dem sie sich heimlich sehnte.
Gabriela bringt ihren lockeren Freund Jay mit, um ihre neue Stiefschwester Luna und ihren noblen Freund Celtic in ihrem extravaganten Zuhause zu treffen. Gabriela versucht, ihr Bestes zu geben, um ihre wettbewerbsfähige Stiefschwester Luna zu beeindrucken, aber Jay ist nicht gerade Material zum Mitnehmen. Gabriela denkt, dass sie Celtic korrumpieren kann und Jay kann sich einfach nicht um Lunas kontrollieren. Als die neuen Stiefschwestern von ihren Indiskretionen erfahren – es kommt zu einem intensiven Mädchenkampf & verwandelt sich in einen heißen Dreier mit Anal!
