Danny Ds schwangere Frau veranstaltet eine langweilige Party. Die Dinge werden belebt, als Vanessa Vega in einem Kleid auftaucht, das einen ganzen Lotta-Arsch zeigt. Danny schämt sich nicht und geht direkt auf Vanessa los, fingert sie und lässt sie im Freien spritzen. Danny führt Vanessa ins Schlafzimmer, um einen richtigen Fick zu machen. Squirt kommt überall hin! Danny hofft besser, dass seine Frau nicht hereinkommt.
Zerella Skies ärgert sich über ihren Mann, als er einen Fall der alten frühen Explosion hat. Sekunden später taucht Rayveness, die neue MILF-Stiefmutter des Blasters, gerade noch rechtzeitig auf, um Zerellas Enttäuschung zu sehen. Rayveness hasst es, eine Dame unten zu sehen, also lädt sie sie in die Küche ein, während sie die Lebensmittel wegräumt. Zerella findet Rayveness' neuen Strap-On zwischen den Früchten und Hülsenfrüchten und kann nicht widerstehen, es auszuprobieren. Nach etwas Mädchen-gegen-Mädchen-Spaß kommt Zerellas Mann auf der Suche nach ihr. Zerella versucht, eine Pause dafür zu machen, indem sie sich durch die Hundetür quetscht, nur um stecken zu bleiben. Verdammt! Was als nächstes zu tun ist...
Maya Farrell und David Lee sind ein junges Paar, das sich eines Morgens in der Küche trifft. Sie sind ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass Mayas Vater und neue Stiefmutter zu Hause sind! Als Mayas Stiefmutter, Mz Dani, das Paar erwischt, will sie in die Action einsteigen. Bald füllt David das vollbusige Höschen von Mz Dani mit Sperma! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zierliche Maya das schmutzige kleine Geheimnis ihrer Stiefmutter entdeckt. Maya hatte schon einmal ein Gesicht voller Sperma... Aber nie so!
Es ist eine Party, und Oliver Flynn hat keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Cori Vore spioniert eifersüchtig aus, während Kate Dee direkt vor ihren unnahbaren Ehemännern mit ihm flirtet. Codi erhöht den Einsatz, indem sie ihre Titten herauszieht und sie auf einer Platte nur für Oliver serviert. Oliver versucht, ihre Krüge wegzuräumen und geht zur Vermischung über. Codi hat andere Pläne und Oliver schließt sich der Party mit seiner Hose um die Knöchel an. Als Oliver auf die beiden Slutty Avancen der beiden Damen zuläuft, lässt Kate Codi mit ihrer Muschi unter den Tellern spielen. Codis Finger bleiben in Kate stecken und zwingen einen Schleicher in ein Schlafzimmer. Oliver landet mit Jazmin Luv im Badezimmer, der seine Härte sieht und direkt zum Saugen übergeht. Oliver stolpert aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer, wirklich nur um seine Hose anzuziehen, wo er Codi und Kate tief in der Mitte der Schere findet. Dafür fällt seine Hose komplett aus und ein Dreier ist es.
Busty MILF Alexis Fawx hat den schlimmsten Muttertag aller Zeiten. Nachdem sie sich zum Feiern angezogen hat, entdeckt sie, dass ihre Familie ohne sie ausgegangen ist. Huch! Verärgert ruft sie ihre Freundin Katie Morgan an, die ihr vorschlägt, vorbeizukommen, um Mitleid zu haben, da ihre Familie auch den Muttertag vergessen hat! Im Haus ihrer Freundin angekommen, beschließen Alexis und Katie, dass, wenn ihre Ehemänner sie zum Muttertag nicht richtig behandeln, sie die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen müssen. Während die beiden mitten in einer heißen lesbischen Action sind, bekommt Katie von ihrem neuen Stiefsohn Juan einen riesigen Strauß geliefert, der "mit Liebe" signiert ist. Als sie über die Blumen schwärmt, kann Alexis nicht anders, als eifersüchtig zu werden und beschließt zu sehen, ob Juan auch ein Geschenk für sie hat. Obwohl er zunächst verwirrt zu sein scheint und schwört, dass er nichts über eine Blumenlieferung weiß, beschließt er schnell, mit dem Fluss zu gehen, als sie anfängt, seinen Schwanz zu lutschen. Unglücklicherweise für Juan und Alexis kommt Katie genau im falschen (oder vielleicht im richtigen!)
Josephine Jackson hat es eilig, als Krankenhauskrankenschwester zu ihrer Schicht zu kommen, aber ihr geiler Freund Jordi will ficken! Jordi tut sein Bestes, um Josephine in Stimmung zu bringen, indem er seinen großen Schwanz für sie schwingt, aber sie tut ihr Bestes, um nicht nachzugeben. Als Josephine einen Videoanruf von ihrem Chef erhält, zieht der hinterhältige Jordi ihre Hose herunter und steckt sein Gesicht in ihren und ihre Muschi! Josephine kann ihr Stöhnen vor ihrem Chef nicht verbergen und als ihr Anruf endet, setzt sie sich auf Jordis Gesicht und saugt an seinem großen Schwanz, wobei sie vor der Arbeit einen guten harten Fick bekommt!
Während Angel Youngs seinem Kollegen Xander Corvus einen Blowjob unter seinem Schreibtisch gibt, überrascht ihn Xanders Freundin Jenna Star mit einem Mittagessen. Angel ist nicht besonders hinterhältig und sie werden von einer wütenden Jenna beim Betrügen erwischt. Aber wie sich herausstellte, brachte Jenna nicht nur Mittagessen mit - sie brachte auch eine Tasche voller Dildos mit! Als Angel erkennt, wofür Jenna wirklich gekommen ist, fangen die Babes schnell an, für heiße lesbische Action herumzualbern, sich gegenseitig mit den Dildos zu ficken und ihre nassen Fotzen im Pausenraum zu lecken! Xander findet es bald heraus und versucht sie davon abzuhalten, vom Boss erwischt zu werden, bevor er sich ihnen schließlich für einen Hardcore-Büro-Dreier anschließt!
Die Prissy-Prominenten Eliza Ibarra & Gianna Dior stellen die unwissenden Generalarbeiter Van Wylde & Chris Blaccwood ein, um sexuelle Aufgaben für sie zu erledigen, während sie Anfragen von Live-Zuschauern streamen und entgegennehmen. Chris ist ziemlich früh im Spiel verbraucht, während Van es verdient, den sozialen Königinnen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken - was in einem Livestream-Dreier gipfelt!
Die entzückende Jasmine Wilde hat sie und ihren Freund für ein privates Fitnesstraining angemeldet. Doch als Jasmine die Personal Trainer Jenna Foxx und Vanna Bardot sieht, fällt ihr die Kinnlade herunter! Seit wann haben Personal Trainer so wunderschöne, große, natürliche Titten?! Jenna und Vanna bekommen jeweils ein Turn-Training Jasmine; Sie kennenzulernen, ihren Körper zu erforschen und sie ins Schwitzen zu bringen. Jasmine hatte noch nie so ein Training und bald kommen alle drei zusammen, um jedes Loch im Fitnessstudio zu trainieren!
Armani Black ist wunderschön. Mit perfekten Titten und einem runden, griffigen Arsch wird sie dich zum Schwitzen bringen, wenn du sie nur ansiehst. Als Zac Wild zufällig auf Armani trifft, ist sie bereits nackt, auf und freut sich darauf, zu gehen. Zac nimmt sie mit einer Augenbinde an. Er möchte, dass sie sich darauf konzentriert, so viel wie möglich Freude zu geben und zu empfangen. Nach einem augenfreien Deep Blowjob will Zac Armanis hübsches Gesicht mit seinem Schwanz den ganzen Hals hinunter sehen. Zac fickt sie so hart, dass sie spritzt, und sie will mehr. Armani fleht ihn an, seinen Schwanz tief in ihren Arsch zu nehmen. Zac enttäuscht nicht und gibt Armani genau den Analfick, den sie gesucht hat.
Sich zu trennen ist schwer. Auch wenn es nur eine Fickbuddy-Situation war. Sexy Freya Parker ist keine, die buckelt und abwirft, bis sie bereit ist! Nachdem ihre Nachbarin ihren wöchentlichen Sexvorrat abgeschnitten hat, ist sie voller Eifersucht. Eines Tages sieht sie, wie eine andere Frau sein Haus betritt und findet später heraus, dass es seine neue Freundin ist. Freya macht sich daran, ihren Nachbarn zu verfolgen, bevor sie ihn mutig dazu bringt, sie ein letztes Mal zu ficken... Zumindest führt sie ihn zum Glauben.
Die Mitbewohner Chloe Surreal & Pristine Edge haben von dem hunky neuen Meister Yogi - Musa Phoenix - in ihrer Nachbarschaft gehört. Beide Mädchen sind ein wenig hungrig nach gutem Schwanz und Musa soll Gerüchten zufolge einen großen einpacken. Sie laden ihn zu einer tiefen Yoga-Sitzung ein, während sie heimlich um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Mädchen lernen eine wichtige Lektion fürs Leben, als sie schließlich entscheiden, Musas großen Schwanz zu teilen, ist besser, als darüber zu streiten - Kompromisse sind der Schlüssel!
Busty La Sirena hat eine Crew angeheuert, die ihr hilft, sich auf eine Gartenparty im Freien vorzubereiten. Petite Ember Snow ist der Manager der Crew und muss sicherstellen, dass alles perfekt ist! Als La Sirena jedoch ihren schleimigen Ehemann dabei erwischt, wie er einen Pass auf Ember macht, beschließt sie, die ganze Party-Crew zu ficken, um zu ihm zurückzukehren. Niemand ist vor La Sirenas geilem Zorn sicher, und sie wird nicht aufhören, bis die ganze Crew Sperma hat!
Jimmy Michaels, Jovan Jordan & Vivianne DeSilva sind gerade nach einem Sieg für das Baseballteam der Jungs nach Hause gekommen. Jimmy verfolgt zum ersten Mal den nerdigen Willow Ryder, aber Jovan warnt ihn, sich von seiner kostbaren Tochter fernzuhalten. Willow verführt und neckt Jimmy und gegen sein besseres Urteilsvermögen; Er albert mit ihr herum. Glücklicherweise ist die alleinerziehende Stiefmutter Vivianne durstig nach einem großen Schwanz und hält Jovan für eine Weile abgelenkt. Jeder schafft es, seine Steine loszuwerden, bevor es unweigerlich – Jovan erwischt Jimmy dabei, wie er seine nerdige Tochter fickt und ist alles andere als erfreut!
Xander Corvus ruft die ZZ Home Remodeling Company an und ist fassungslos, als die im Bikini gekleideten Babes Kendra Sunderland und Maya Woulfe für den Job ankommen. Mit ihren großen Titten, die hüpfen und ihre Ärsche zittern, während sie arbeiten, erfährt Xander bald, dass er das eine Werkzeug besitzt, das sie nicht mitgebracht haben - seinen Schwanz! Die Mädchen machen eine wohlverdiente Pause und gönnen Xander die Vorteile, sie eingestellt zu haben, was zu einem wilden Dreier führt, der ihn mit dem Job glücklich machen wird, obwohl sie keine Umbauarbeiten erledigen!
Medusa ist eine sexy und versierte Dame, die weiß, wie man Schwanz bekommt. Sie geht in einem Trenchcoat und nichts als einer heißen Dessous darunter nach draußen. Als sie einen süßen Kerl findet, blitzt sie ihn auf und führt ihn dann in ihr Gebäude. Medusa lässt sich dann vom Glücklichen einen guten Fick geben.
Gia Derza will es schlecht, an all ihren Stellen. Sie ist Hardcore und genießt es sehr, ihren eigenen zu fausten, genauso wie sie es liebt, sich selbst zum Spritzen zu bringen. Zum Glück für sie haben Zac Wild und Isiah Maxwell ihre harten Schwänze in Bereitschaft, während sie zusehen, wie Gia ihre beiden Löcher mit einem Doppelenddildo füllt. In kürzester Zeit ölen sie sie ein und dringen in ihren Mund, ihre Muschi und ihren Arsch ein. Es ist eine doppelte Penetrations-Extravaganz und Gia liebt jede Sekunde davon, bis hin zum Doppelaugen-Pop-Shot, den sie glücklich in den Mund nimmt. Das Ende.
In Kira's House of Noir sind nur die faszinierendsten, verführerischsten und wildesten Nächte eine Option für Besucher. Dass sie mit Köpfen voller Lust gehen und immer wieder zurückkommen wollen... Also muss sie sicherstellen, dass ihr Hauptdarsteller mit der wunderschönen Sängerin Ebony Mystique und dem gutaussehenden Ricky Johnson an der Spitze ihres Spiels steht. Stellt Ebony sicher, dass jede Person im Publikum von ihrer Stimme fasziniert und an ihre saftigen Kurven gebunden ist? Lässt Rickys Lächeln die Herzen schmelzen und sabbern für seinen pochenden Schwanz? Es ist nur richtig, dass Kira ein wenig Pre-Show-Übung gibt, bevor sie all die erstaunliche Muschi und den Arsch zur Schau stellt!
Eine Braut, die nur wenige Wochen davon entfernt ist, zu heiraten, fällt es immer noch schwer zu entscheiden, welche ihrer beiden Besties den wichtigen Platz in der Trauzeugin verdient. Sie beschließt, ihren Junggesellenabschied zu nutzen, um ihre Freunde auf die ultimative Probe zu stellen. Wer ist wirklich ihr bester Freund und wie weit werden sie gehen, um es zu beweisen? Nach einigen frechen Hin- und Her-Aktionen trifft sie die endgültige Entscheidung.
Es ist Nicole Doshis Hochzeitsnacht und sie kann es kaum erwarten, ihrem neuen Ehemann seine Hochzeitsüberraschung zu zeigen. ihr Analplug und eine verdammte Maschine, um ihren Sex auf die nächste Stufe zu bringen. Es stellt sich heraus, dass ihr Ehemann prüde ist. Als er sich entschuldigt, um zu duschen, versucht Danny D, ein hinterhältiger Einbrecher, der sie gerade blind ausgeraubt hat, seine Flucht zu machen, kann aber nicht zu schnell gehen, als er sieht, was Nicole mit ihrem neuen Spielzeug fickt. Er schleicht sich auf die Tür zu, während er seinen Schwanz streichelt. Er kommt nicht weit, bevor Nicole seinen Schwanz im Spiegel bemerkt. Es ist ihr egal, wie er dorthin gekommen ist, sie will Anal und sie will es jetzt.
Damion besucht seine Freundin Scarlit nach einem Aufenthalt am College. Damion ist ein echter Scherzbold – wiederholt haifischt er einen schockierten und amüsierten Scarlit. Als er seine Taktik an einem weniger nachsichtigen Tokio ausprobiert, bekommt er einen Vorgeschmack auf seine eigene Medizin! Normalerweise reserviert Tokyo wird am Ort von Damions großem schwingenden Schwanz heiß und gestört, was zu hinterhältigem Sex führt, bis Scarlit Hinweise gibt und sich dem Kampf anschließt!
Olivia Vee ist eine junge Frau, die jeden Tag das Haus von Dee Williams putzt. Olivia hat keine Ahnung, wie die MILF ihr Haus so unordentlich macht, aber mit Dees hochbezahltem Führungsjob kann sie es sich leisten. Busty Dee macht sich daran, Olivia herumzukommandieren; Sie liebt es, sich an der Macht zu fühlen. Heute macht Olivia eine unerwartete Entdeckung, als sie Dees Sexmaschine in ihrem Schlafzimmer findet! Olivia beschließt, dass es nicht schaden würde, eine Pause zu machen und verirrt sich auf dem erstaunlichen Spielzeug. Olivia sollte die Fahrt besser genießen, solange sie dauert, denn wenn die dominante Dee sie erwischt, erwartet sie eine sexy Bestrafung!
Van Wylde bekommt einen Bj von seiner heißen blonden Freundin Delilah Day auf der Couch, als er bemerkt, dass ihre heißere, vollbusigere blonde Mitbewohnerin Angel Youngs sie beobachtet, mit ihren riesigen Titten spielt und ihre Muschi reibt! Als Delilah eine Wasserpause einlegt, schleicht sich Angel hinein und schlängelt diese Hosenschlange, die sie tief kehlt, bevor sie im Doggystyle geschlagen wird. Die Betrüger schleichen sich ins Schlafzimmer, tricksen seine Freundin aus, indem sie sich unter einer Decke verstecken, und Van motorisiert diese großen Natties, bevor er Angels Jeans aufreißt und sie niederschlägt!
Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!
Der schöne und fitte Alexis Fawx versucht, ein Tutorial mit einer Workout-Bar zu filmen, aber Zac Wild lässt die Finger nicht von ihr! Verärgert wirft Alexis Zac aus dem Raum, bevor sie ihren festen und flexiblen Körper weiter filmt. Alexis ist nicht so erfahren mit der Bar und bleibt in einer sehr kompromittierenden Position stecken. Sie ruft um Zacs Hilfe, aber er hat nur eine Sache im Kopf. In kürzester Zeit hat Zac Alexis' Yogahose aufgerissen und ist dabei, ihre perfekte Muschi hochzuziehen. Alexis war auf der Suche nach einem Workout, entscheidet sich aber stattdessen für eine gute Pussy-Stretch!
Ein Mädchen kämpft darum, den großen Schwanz ihres Freundes zu reiten, und besucht ihren Arzt, um herauszufinden, was los ist! Der Doc versichert ihr, dass es alles in ihrem Kopf ist und bietet ihr an, ihr und ihrem Freund zu helfen, ihr Problem mit einigen speziellen Rx-Taktiken zu überwinden. Der Arzt versorgt das Paar bis zur Vollendung.
Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.
Die neueste Talkshow von Brazzers, Morning Wood, beginnt mit den Dreharbeiten, als der Produzent erkennt, dass der Teleprompter kaputt ist. Glücklicherweise überzeugt die ehrgeizige (und kokette) sexy Praktikantin Lulu Chu den Moderator der Show, Isiah Maxwell, sie mit dem Schreiben der Cue-Karten zu beauftragen. Lulu ist bequem ungeschickt (und hinterhältig) und da sie weiß, dass sie bereits Isis volle Aufmerksamkeit bekommen hat, lässt sie ihren Marker fallen und schafft es, Isiah dazu zu bringen, auf die Knie unter dem Schreibtisch zu gehen, wo ihre nasse Muschi darauf wartet, geleckt zu werden! Als es endlich Showtime ist, fährt Lulu mit den Hijinks fort, blinkt Isiah, während er die Cue-Karten hochhält, und er kann seine Augen nicht auf ihre frechen Titten richten oder es schaffen, seine Zeilen zu lesen. Der Produzent fordert eine Pause, die es Lulu und Isiah ermöglicht, zu dem zu gelangen, wonach sie sich beide sehnen: ein gutes, hartes Ficken, bevor die Show weitergeht!
Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
