Seth Gamble liegt im Bett, aber zum Glück kümmert sich die häusliche Pflegekraft Abigaiil Morris um all seine Bedürfnisse. Seth ist angespannt, und als der rothaarige Abigaiil fragt, warum Seths Frau ihn nie massiert, gibt Seth zu, dass seine Frau ihn seit Monaten nicht mehr berührt hat. Nun... der geile Abigaiil kann das nicht ertragen! Sie beginnt langsam, Seths harten Schwanz zu streicheln, bevor sie dem schmutzigen Betrüger ein dringend benötigtes Schwammbad gibt. Es stellt sich heraus, dass Abigaiils riesige, sippende Brüste und sein praller Hintern genau das sind, was der Arzt verordnet hat!
Cyber Doll und ihr Mann sind auf einem Roadtrip, als ein Blowjob vor dem Spiel schiefgeht und sie in einen kleinen Unfall geraten. Polizist Elias Cash kommt zum Ort des Geschehens und Cyber Doll beschließt, ihren Charme an seinem Schwanz auszusetzen, um aus der Klemme herauszukommen und heimlichen Sex im Freien zu haben.
Die sexy Ainslee versucht, sich in einem Café schnell etwas zu holen, als sie von dem selbstbewussten und heißen College-Jungen Ethan Seeks aufgehalten wird. Ainslee steht normalerweise nicht auf jüngere Männer, und das sagt sie Ethan, aber er hat Rizz und überredet Ainslee, etwas Neues auszuprobieren... Sein Schwanz!
Maze Dolly mag die neue Frau im Block sein, aber im Bett ist sie sicherlich nicht unerfahren! Blonde Maze sieht buchstäblich aus wie eine sexy Puppe. Mit oberschenkelhohen Stiefeln und schwarzer Riemchen-Dessous ist Maze etwas, aus dem Träume gemacht sind. Sie hat einen straffen Hintern und große Brüste, die einfach nicht aufgeben – kein Wunder, dass Keiran Lee seine verdammten Hände nicht von ihr lassen kann! Keiran füllt Mazes enge Muschi mit seinem harten Schwanz, während sie nach mehr schreit, bis er überall auf ihren fantastischen, schwanzlutschenden Lippen platzt.
Am Weihnachtsmorgen schleicht Scott Nails mit seiner Frau Cherie Deville aus dem Bett, um in sein anderes Zuhause zurückzukehren und mit seiner anderen Frau Violet Myers zu feiern! Cherie wird misstrauisch und folgt Scott zu seinem zweiten Zuhause. Cherie stürmt in Violets Haus und erwischt Scott dabei, wie er eine andere Frau fickt! Jetzt haben wir einen klassischen Streit zwischen den Ehefrauen am Weihnachtsmorgen vor uns, aber kann Scott das retten und beide Frauen zufrieden lassen?
Nach seiner Weihnachtsfeier fährt Scott Nails, um Heiligabend mit seiner zweiten Frau Cherie Deville und ihrer Familie zu verbringen. Während einer Party gestern Abend wird Scott Ryan Reid und Mike Ox vorgestellt, die jeweils mit Scotts frechen Stiefsohn und Stieftochter zusammen sind. Doch in einer überraschenden Wendung scheinen Ryan und Mike die Gesellschaft des anderen vorzuziehen, statt mit ihren echten Partnern zusammen zu sein. Scott beobachtet, wie Ryan und Mike sich davonschleichen und folgt ihnen, um sie beim Ficken in einem der Schlafzimmer zu finden. Der immer geile Scott redet sich so ein, daraus einen Dreier zu machen! Eine wirklich erfolgreiche Weihnachtsfeier!
Scott Nails bereitet sich auf ein hektisches Weihnachten vor. Weißt du, Scott hat heimlich zwei Ehefrauen (die jüngere Society-Dame Violet Myers und die familienorientierte MILF Cherie Deville), und beide erwarten ihn zu den Feiertagen. Heute aber schläft er mit keinem von beiden. Scott geht zu seiner Weihnachtsfeier im Büro, wo er auf seine On-Off-Affäre Lily Labeau trifft. Lily weiß, dass es falsch ist, mit einem zweimal verheirateten Mann zu betrügen... aber Weihnachten ist schließlich eine Zeit der Fröhlichkeit.
Kayley Gunner ist eine heiße Cheerleaderin, die alle Moves hat. Sie hat einen Hintern, der boomt und so schnell in den Spagat springen kann, dass einem der Kopf schwindelig wird. Kayley schleicht sich in der Herrenumkleide auf der Suche nach einem Schwanz, und es dauert nicht lange, bis sie Derek Savage nur mit einem Handtuch entdeckt. Kayley zieht Dereks Handtuch ab, springt auf seinen Schwanz und lebt ihre Fantasie von einem schlampigen, öligen Umkleideraum-Knutsch aus.
Eine Hausparty gerät außer Kontrolle, als ein Strippong-Spiel in ein Schwanzlutsch-Duell zwischen Luxe La Fox, Elana Bunnz und Remy Woods ausartet, die alle Durst nach Derek Savages großem Schwanz haben! Luxe will alles aber für sich allein, und als der wütende Hausbesitzer auftaucht und versucht, den Spaß zu beenden, kümmern sich die anderen Partygäste um ihn, während Luxe im Garten einen Knochen bekommt!
Hat jemand mehr anal gesagt? Wir haben so viele epische Szenen, dass wir einfach eine weitere Kompilation zusammenstellen mussten, in der einige der heißesten Brazzers-Mädels ihre Wangen gespreizt und saftige Hintern von den größten Schwänzen werden! Schaltet ein und satt euch – genau wie diese notgeilen Schönheiten!
Ashlyn Angel fährt mit ihrem Mann nach Hause, um die Familie zu den Feiertagen zu treffen. Als Ashlyn ihrem Mann ein Sexspielzeug gibt, wirft er es beiseite und lehnt das Geschenk sowie ihre Annäherungsversuche ab. Ashlyn beobachtet, wie sein Vater, Mick Blue, das Spielzeug aufnimmt und in sein Schlafzimmer geht. Ashlyn schleicht sich in Micks Zimmer, bekommt einen Blick auf seinen riesigen DILF-Schwanz und beschließt, ihn auf eine intensive Analfahrt zu nehmen.
Eine Blondine und eine Brünette... Ehrlich gesagt, was könnte man sich mehr wünschen?! Die gebräunte Lana Analise und die zierliche Rosalyn Sphinx tragen leuchtende Bikinis, die jeden Zentimeter ihrer beeindruckenden Körper umschließen und wenig der Fantasie überlassen. Zieh die Bikinihose zur Seite, und was findest du? Zwei perfekte, zwinkernde Arschlöcher, die einfach nur darum betteln, gefickt zu werden! Sobald Xander Corvus am Ort des Geschehens eintrifft, macht er sich an die Arbeit. Er füllte all ihre geilen Löcher mit seinem großen, fetten Schwanz. Die wunderschönen Frauen schreien nach mehr, bis Xander auf ihren wunderschönen Gesichtern erscheint.
Alex Mack schwärmt auf seinem Handy zu einer Elly-Clutch-Szene, bis er einnickt und in einen wilden und verrückten Traum verfällt, in dem ein sexy Dschinn mit einem Lampenschirm auf dem Kopf vollkommen still steht. Er nimmt den Lampenschirm ab und kann kaum glauben, wer es ist: Elly! Elly erklärt, dass sie eine magische Flittze ist, geil und hier, um so viele sexuelle Wünsche wie möglich zu erfüllen. Jedes Mal, wenn Alex ihr sagt, was er als Nächstes tun will, versetzt sie sie magisch in eine andere heiße Situation, in der sie miteinander schlafen können, gibt Alex seinen Satt und lässt Elly mit seinem Gesicht voller Sperma zurück!
Angela White ist die Leiterin eines lokalen Laufclubs, und ihre Gruppe von üppigen Joggern verfolgt Ziele, die über Fitness hinausgehen. Während sie einen Gruppenlauf mit ihren großen Naturalen anführt, sieht Angela, wie Scott Nails den Müll rausbringt. Nach einigen flirtenden Blicken und Gesten beschließt Angela, zu versuchen, Scott zu verführen. Mit Hilfe des Run-Clubs gelangt sie durch ein Fenster hinein und wäscht sich von dort den Schweiß in einer dampfenden Dusche und mit Scotts riesigem Schwanz ab. Leiter des Laufclubs zu sein bedeutet jedoch, ein Vorbild zu setzen, also dient das Verlassen des Hauses nur als Motivation für die ganze Gruppe, ihren Puls zu erhöhen und das Meilentempo zu erhöhen, während Scotts Frau versucht, sie auszuschalten.
Brazzers begleitet die zierliche Emma Rosie den ganzen Tag über, während sie sich auf ein sehr, SEHR großes Shooting vorbereitet. Die blonde Emma ist heute besonders aufgeregt, weil sie mit den dicksten im Geschäft arbeitet... Genau, Girthmaster! Wird Girthmasters pochender, harter Schwanz überhaupt in Emmas perfekte, zierliche Muschi passen?! Du wirst wohl einfach zuschauen und es herausfinden.
Die blonde und üppige Schönheit Miss Teela liebt es, ihren heißen Körper vor der Kamera zu zeigen. Sie will, dass du dich gut ansiehst und ihre großen Brüste, enge Muschi und perfekten Arsch. Aber was sie wirklich liebt, ist, auf einem dicken Schwanz auf und ab gewippt zu werden. Sieh zu, wie Jordi El Niño Miss Teela hebt und sie belästigt, ihre Muschi nur für deine Augen befriedigt.
Als eine errötende Braut neben ihren beiden schmutzigen besten Freundinnen, Gypsy Rose und Katalina Kyle, nach einem reinen Damendreier in der Nacht vor ihrer Hochzeit aufwacht, fällt ihr nur eine Lösung ein. Ein Hochzeitssaal-Pass für ihren Bräutigam, Ace Hardz, um die Rechnung auszugleichen. Die zukünftige Braut überzeugt Ace, beiden Brautjungfern die Muschien zu nehmen, während sie den Rest ihrer Vorbereitungszeit vor der Hochzeit damit verbringt, ihre neugierige Mutter abzulenken. Gypsy und Katalina nehmen die Herausforderung begeistert an und tun das, was sie am besten können; Lutschen, spritzen und ficken sich zu einer dicken Ladung durch.
Petite Yhivi hat die Muschi, aus der Träume gemacht sind! Während sie sich am Feuer wärmt, zeigt Yhivi ihren beeindruckenden Busch. Ihre festen Brustwarzen stehen stramm, und ihr Hintern ist in voller Form – hoch, straff und bereit, versohlt zu werden! Es gibt nur eine Sache, die den geilen Yhivi heute Nachmittag zufriedenstellen wird, und das sind die großen, harten Schwänze von Mick Blue und Alex Jones. Yhivi ist bereit, zu würgen, zu spucken und über ihre Mitglieder zu spritzen, bevor sie diesem begabten Mädchen ihren besonderen Samen geben!
Anna hat Spaß daran, sexy Selfies nach einem schweißtreibenden Training zu machen. Das Handy, mit dem sie die ungezogenen Fotos macht, gehört jedoch Leo Santos, und er hat sein Gerät verfolgt und ist bei ihr zu Hause aufgetaucht, um es zurückzuholen! Anna macht ihm ein Angebot, das zu süß ist, um es abzulehnen, als sie sagt, sie gibt ihm sein Handy zurück im Austausch für eine grobe Anal-Pounding!
Die heiße Exhibitionistin Leilani Li liebt es zu twerken und kümmert sich um ihr Auto, indem sie ihren ganzen Körper benutzt, um es nass zu machen und einzuseifen. Jayden Marcos schaut zu und entscheidet sich schließlich, aus dem Auto heraus zuzusehen, wie Leilani eine Show abzieht, in der sie mit ihren Brüsten und ihrem Hintern das Fenster einseift. Jayden bekommt einen heimlichen Autoblowjob, bevor er aussteigt und Leilani für einen intensiven Analanal im Freien dagegen drückt.
Finanzberaterin Cory Chase macht einen Hausbesuch bei ihrem Kunden Sly Diggler, um einige Arbeiten zu erledigen. Aber als diese heiße MILF die gebrauchten Boxershorts seines Mitbewohners Dickdealer Don wittert, wird ihr Penisgeruch-Fetisch aktiviert! Cory ist besessen davon, so viel Schwanz und Eier wie möglich zu schnüffeln, zu schnaufen und zu schnaufen! Das Geschäft schlägt schnell in Vergnügen um, als die Mitbewohner Sly und Don Cory erlauben, ihre großen Schwänze in ihre eifrigen Löcher einzuatmen, was zu einem wilden Dreier-Sex führt!
Sarai Minx' schweißtreibendes Garagentraining lässt ihre Muschi pochen. Sie öffnet das Garagentor, streckt sich provokant, und als sie einen anderen Jogger (Mike Ox) dabei erwischt, wie sein Schwanz hüpft, spreizt sie sich und macht derbe Neckereien, bis der dicke Schwanz zu ihr stößt. Sarai führt die Aktion an, zieht an Mikes geschwollenem Schwein und zunge daran, während er seine Arme trainiert. Sarai steigt ein, konzentriert sich auf alle Muskelgruppen, hüpft auf seinem Schwanz und nutzt die gesamte Garage für Hebelwirkung, Kreativität und Tiefe (siehe Mike, wie er seinen harten Schwanz eintaucht, während Sarai an den Klimmstangen sitzt!). Das Workout endet mit fetten Sperma-Spuren auf Sarais riesigen Brüsten, die direkt zu ihrem Training zurückkehrt, ohne einen Takt zu zögern.
Der Ehemann von Thick Abigaiil Morris engagiert Ricky Johnson, um nach ihrem Tennismatch die Füße seiner Frau zu massieren. Sie genießt ihre ölige Massage, fängt aber an, Masseurin Ricky herumzukommandieren. "Geh tiefer", zwitschert sie, "Nimm beide Hände," "Pack meinen Arsch, fester!" Warte... Packst du meinen Arsch fester?! Ricky weiß nicht, ob er die Situation verstehen soll, was Abigaiil noch wütender macht und zu einem energiegeladenen, öligen, harten Kampf führt!
Die klassische Schönheit Monique Alexander hat eine heiße Liste von Männern, mit denen sie stolz sein kann. Jeder will seine Chance mit ihr, und was für ein Mensch wäre sie, wenn sie es leugnet, leugnet, leugnet? Danny D, Elsa Jean, Johnny Sins, Xander Corvus, Johnny Castle, Angel Smalls, Jordi sind nur einige der heißen Jungs, mit denen sie etwas hatte.
Meagan Moore und Isa Bella besuchen die Baby-Gender-Reveal-Party einer Freundin mit einem Plan: Fick den neuen Vater, Van Wylde. Van kann seinen Schwanz nicht in der Hose behalten und wird nicht aufhören, nicht einmal vor seiner hochschwangeren Frau. Und das alles spitzt sich buchstäblich vor all ihren Freunden zu.
Lucy Fox hatte gehofft, dass diese College-Party, zu der sie eilig gegangen ist, ein paar gute Schwanzoptionen bieten würde, aber sie wurde enttäuscht; Tatsächlich ist die Party leer, abgesehen von einem weiteren einsamen Partygast, der genauso geil aussieht wie sie. Lucy muss sich mit dem begnügen, was sie hat, also Masturbation ist es, aber ihre Kühnheit hat eine wilde, geile Wirkung auf die andere Frau im Raum. Eine Futa-Situation passiert, ein Schwanz ist entstanden, und Lucy ist bereit für alles, was als Nächstes kommt.
Noch immer enttäuscht von einer kürzlichen Trennung, schmiedet die hinterhältige Alexis Fawx einen Plan, um ihren Ex-Freund Vince Carter dazu zu bringen, sie ein letztes Mal zu ihren Bedingungen zu ficken – aber nicht, bevor sie ihm vorher ein bisschen auf die Nerven geht! Obwohl sie sagt, sie wolle bei ihm vorbeikommen, um eine Kiste mit ihren Sachen abzuholen, ist sie mehr daran interessiert, ihm das Leben schwer zu machen. Alexis negiert, verspottet, neckt und täuscht ihn ein paar Mal, gibt ihm einen Vorgeschmack auf Action, schmeckt ihn, bevor sie entscheidet, dass sie kein Interesse hat. Nachdem sie ihren Spaß hatte und ihn bis an seine Grenzen getrieben hatte, gab sie ihm endlich ein letztes episches Ficken!
Diesmal hat Connie Perignon sich selbst wirklich übertroffen und Victor Ray in ihren neuen Sexraum eingeführt... und zu einer zurückhaltenden und sehr eifrigen Lulu Chu, deren straffer, zierlicher Körper zum Ergreifen steht. Lulu hat Victors Schwanz gefüttert, während ihre Muschi von Connie und ihrem Dildo-Drill all das Necken erträgt... bis Lulu vor intensiver Lust spritzt! Aber der Spaß fängt gerade erst an, denn Connie will auch Victors Schwanz und führt einen Dreier an, der das "Harde" ins Hardcore bringt.
Girthmasterr ist der Star seines Basketballteams, dessen großer Schwanz ihm alle Frauen einbringt. Nach einem großen Sieg feiert er in der Umkleidekabine mit seinen Teamkollegen und dem Trainer, gefolgt von einem Interview nach dem Spiel. Währenddessen hat er eine notgeile Cheerleaderin (Elly Clutch), die sich in seinem Spind versteckt und nach seinem Schwanz greift, und eine sexy Groupie (Kira Noir), die alles tun würde, um ihn zu ficken. Sieht so aus, als würde der Wettbewerb abseits des Spielfelds mit einem wilden Dreier richtig heiß werden!
Gyspy Rose steht kurz davor, ein kleines Spiel zu spielen, was sich in der Schachtel befindet?! Gypsy geht live auf die Straße in ihrer maßgeschneiderten Girlie-Gloryhole-Box, um ein kleines riskantes Geschäft zu starten. Nach ein paar lustigen öffentlichen Erlebnissen trifft Gypsy auf Sav Shawz und sie verstehen sich auf Anhieb, so sehr, dass Gypsy beschließt, die Kiste hinter sich zu lassen und in die Gasse für einen heißen öffentlichen Quickie zu gehen.
