Ryan Reid hängt allein in ihrem Bett herum und berührt sich selbst, als sie beschließt, Van Wylde für ein Schwanzbild zu erreichen. Innerhalb von Sekunden macht Van es besser und klopft mit seinem harten Schwanz in der Hand an ihr Fenster. Kaden Kole, Ryans neue Stiefmutter, wird klug zu ihrem Plan. Als sie Vans Schwanz sieht, will sie welche für sich. Kaden schickt Ryans Vater hinein, um ihr den Spaß zu verderben und Van entkommt gerade noch rechtzeitig. Unzufrieden entwickelt Van einen Plan, um den Orgasmus zu bekommen, den er verdient, indem er ein Gloryhole in eine Liefertasche schneidet und mit einer Überraschung für Ryan an der Tür auftaucht. Kaden ist nicht leicht zu täuschen und mischt sich in die Action ein und bringt Ryan ihre milfie Art in einem schmutzigen Dreier bei.
Als Mellanie Monroes Reinigungskräfte eintreffen, fühlt sie sich sofort zu der sexy und eindeutig geilen Keira Croft hingezogen, einer frechen Magd in Ausbildung, die sich mit einer Muschi viel besser auskennt als ein Mopp. Obwohl Keiras Chef ihr eindeutig nicht vertraut, kann nichts Mellanie, eine zertifizierte sexy MILF, davon abhalten, sich in die Küche zu schleichen und Keira mit einigen pervy Mätzchen zu überraschen. Von dort aus folgt ein pussy-eating, scissoring und squirting fuckfest, und das einzige Problem für Mellanie und Keira ist, ob sie Mellanies stümperhaften Ehemann und dem falkenhaften Obermädchen ausweichen können. Hinterhältiger Sex ist leicht genug, um durchzuziehen, aber wie groß wird das Durcheinander sein, das sie hinterlassen werden?
Die verheiratete MILF Katie Morgan sucht nach frischen Schwänzen auf einer Dating-App, während ihr Mann weg ist. Als sie einen findet, der ihre Neugier weckt, lädt sie ihn zu einem Beuteruf ein. Ihre neue Stieftochter Zoey Sinn öffnet die Tür, nur um ihren College-Klassenkameraden Jay Romero dort stehen zu sehen – sie ist nicht erfreut, dass ihre Welten kollidieren! Aber als sie Jay & Katie ausspioniert, beschließt sie, den Mann ihrer neuen Stiefmutter direkt unter ihr zu stehlen - was zu hinterhältiger Action und einem betrügenden Dreier führt!
Chloe Lamour hat Brian Ragnastone angestellt, um ihr zu helfen, ihren perfekt kurvigen Körper zu trainieren, aber es ist klar, dass ihr persönlicher Trainer weit mehr als Fitness im Kopf hat. Nachdem er einen Blick auf Chloe geworfen hat, während sie einige Yoga-Posen zum Aufwärmen macht, hilft Brian ihr eifrig durch einige geführte Dehnungen mit hängenden Trainingskabeln. Chloes saftigen Titten und dem perfekten, runden Arsch so nahe zu kommen, erweist sich jedoch als zu verlockend. In kürzester Zeit lädt Chloe Brian ein, seinen dicken Schwanz in ihre nasse Muschi zu stecken und richtig ins Schwitzen zu kommen!
Slimthick Vic und Mick Blue begrüßen Micks College-Sohn und seine Freundin Asteria Diamond am Wochenende in ihrem Haus. Vic ist Micks neue Frau, und sie ist auf einer Mission, ihn mit ihrem unersättlichen Hunger nach Schwanz zu erfreuen. Asteria hat auch Schwanzfieber und saugt ihren Mann bei der Ankunft schnell ab. Nachdem ein früher Pop-Schuss auf die Gläser Asteria blind gemacht hat, wandert sie in Richtung Badezimmer, nur um versehentlich einen Blick auf Vic und Mick zu erhaschen. Vic schaut sie an und beschließt, ihr zu helfen, alles zu reinigen, in einer schmutzigen Mädchen-auf-Mädchen-Dusche, die zum Scheren direkt auf dem Badezimmerboden führt.
Die schüchterne und nerdige Abigaiil Morris ist heimlich in die Freundin ihres Mitbewohners Damion Dayski, Lola Fae, verliebt. Wann immer Lola in der Nähe ist, ist Abigaiil auch da - sie zieht ihre figurbetontesten Outfits an, zeigt ihren erstaunlichen Körper und stiehlt Blicke in ihre Richtung. Lola interpretiert dies falsch – sie denkt, dass Abi hinter ihrem Mann Damion her ist – also schikaniert Lola Abigaeil, wann immer sie in der Nähe ist, genau wie Abi es geplant hat. Als Abigaiil schließlich einer verwirrten, aber geschmeichelten Lola ihre Gefühle gesteht, beschließen sie, ihre Lust zu vollenden und Damion für die nasse Fahrt mitzunehmen!
Cutie Lily Lou ist nach einer Trennung am Boden zerstört und wird von ihrer treuen Freundin Anna Sky getröstet. Die neugierige Anna verspricht Lily, dass es gut wird, und dann fangen die beiden an, sich zu küssen! Sie waren schon immer in einander verknallt und da Annas Mitbewohner Kyle Mason abgelenkt ist, haben die beiden etwas Privatsphäre. Anna reitet auf Lilys Gesicht, als Kyle an ihrer Schlafzimmertür vorbeigeht. Kyle kann nicht anders, er fängt an, seinen großen, harten Schwanz zu reiben, während er die wunderschönen Frauen ausspioniert. Als Anna Kyle entdeckt, weiß sie genau, was passieren muss - vielleicht ist ein pikanter Dreier genau das Richtige, um Lily zu helfen, über ihren Ex hinwegzukommen!
Diego Perez hat seine alten Freunde - Größenkönigin Dixie Lynn und ihren gut abgehängten Freund Damion - für etwas Zeit vorbei. Während Dixie & Damion herumschleichen, um verspielt zu werden, spioniert Diego sie aus – und sehnt sich danach, Dixie selbst zu ficken. Kelsi Monroe vermietet ein Zimmer in ihrem Haus an Diego, sie beobachtet dieses Spiel und macht Damion wie eine fürsorgliche MILF ein Angebot, dem er nicht widerstehen kann; Wenn er Diego hilft, mit Dixie zu liegen – Kelsis Muschi gehört seiner! Sie entwickeln die hinterhältigsten Verschwörungen, um sicherzustellen, dass alle Mädchen heute zufrieden sind!
Nachdem Slimthic Vic und Asteria Diamond etwas Seifenspaß unter der Dusche haben, schleicht Vic Asteria hinter dem Rücken ihres Freundes ins Schlafzimmer und lädt Mick Blue ein, sich anzuschließen. Micks Sohn kratzt sich am Kopf und sucht im ganzen Haus nach Asteria. Vic lenkt seine Aufmerksamkeit mit dem alten Reach herum, gefolgt von einem schlampigen Blowjob, der ihn dazu bringt, wieder zu knallen und zu rennen. Vics Plan ist ein Erfolg, und sie saugt wieder Schwanz und Muschi in dem Dreier, nach dem sie sich gesehnt hat.
Xander Corvus ist auf dem Weg zum Zahnarzt. Wenig ahnt sie; Pristine Edge ist der günstigste Zahnarzt der Stadt. Sobald er auf den Stuhl schlägt, ist es eine leckere, mundoffene Extravaganz und Pristine interessiert sich überhaupt nicht für seine Zahnhygiene. Stattdessen möchte sie, dass Xander ihre Mandeln mit seinem harten Schwanz überprüft. Xanders Zähne sind schneller vom Tisch, als Pristine seinen Schwanz herausnehmen kann. Pristine dreht den Spieß um und lässt Xander ihr Arschloch untersuchen, und er mag, was er sieht. Niemand erledigt hier heute zahnärztliche Arbeiten. Besser noch, Xander wird das Analabenteuer seines Lebens haben.
Lulu ist aufgeregt, ihren Freund David für ein College-Studiendatum zu haben. Aber Marica - Lulus strenge neue Stiefmutter - ist nicht begeistert von der Idee und macht ihre Gefühle bekannt, sobald David und sein Großvater Chong ankommen. Lula & David geraten sowieso in ein hinterhältiges Vorspiel, bis Marica sie fängt und trennt. Marica setzt sich dafür ein, David auszulaugen, damit er sich auf das Studium konzentrieren kann, anstatt auf ihre neue Stieftochter. Doch Lulu spioniert sie aus und beschließt, gegen die Autoritätsperson zu rebellieren und einem ahnungslosen Chong den Nervenkitzel seines Lebens zu geben!
Ein richtiger englischer Kerl möchte seiner wunderschönen Freundin Rae Lil Black einen Antrag machen, braucht sie aber zuerst, um die Familie zu treffen. Sein Bruder, Danny D, lebt immer noch in dem Haus, in dem sie aufgewachsen sind, und er denkt, dass es der perfekte Ort ist, um die Frage zu stellen! Unglücklicherweise für ihn hat Rae mehr als nur eine Vorliebe für Danny. Sobald Rae ein Gefühl für Dannys riesiges Mitglied durch seine Hose bekommt, ist das Spiel für den Vorschlag vorbei. Danny kann Rae nicht widerstehen (sie ist buchstäblich perfekt!), Also schleichen sich die beiden hinter den Rücken seines Bruders, saugen und ficken, bis Rae den letzten Tropfen Sperma aus Dannys Schwanz abgelassen hat.
Phoenix Marie ist gekommen, um das Haus von Mrs. Starr und ihrer braven Tochter Violet Starr zu putzen. Phoenix ist da, um die Arbeit zu erledigen, aber Violet lässt sie nicht in Ruhe. Violet hat keine Manieren und macht ein Chaos, wohin sie auch geht; lacht über Phoenix und versucht, sie herumzukommandieren. Nachdem Violet das Badezimmer durcheinander gebracht hat, während sie sich mit einem Dildo fickt, beschließt Phoenix, dass es der letzte Strohhalm ist! Es ist Zeit, diese wunderschöne kleine Schlampe zu bestrafen und ihr zu zeigen, wer der Boss ist.
Als Avery Jane mit einem hinterhältigen Analplug im Arsch von der Arbeit nach Hause kommt, ist ihr Freund Xander Corvus dabei, das volle Ausmaß ihrer Geilheit zu entdecken. Averys langer Tag führt dazu, dass sie im Schlaf masturbiert und ihren Analplug enthüllt, was Xander schockiert, ihm aber auch eine Streichidee gibt. Nachdem er einen Torso mit einem falschen Schwanz aufgestellt hat, beobachtet Xander, wie Avery das Spielzeug montiert und reitet, was ihm einen großartigen Blick auf ihren perfekten Arsch und ihren schimmernden Analplug gibt. Von dort aus reitet Avery, die denkt, dass sie Xander fickt, das Spielzeug so hart, dass ihr Analplug direkt herausrutscht! Mit einer geschaffenen Analöffnung ist Xander in der Lage, seinen harten Schwanz in Averys engen Arsch zu schieben, was zu einer improvisierten doppelten Penetration und knierasselnden Orgasmen für beide führt.
Die Wissenschaftlerin Andi James ist hauptsächlich Arbeit und sehr wenig Spiel, als ihr Freund Damion Dayski zu einer "Study Session" kommt. Als er sie zu einer kleinen Studienpause drängt, werden die beiden von Andis neugieriger Mutter unterbrochen; Die vollbusige Bess Breast, die ihre Tochter schnell aus dem Zimmer wirft. Bess und Damion ficken, während Andi an die Tür klopft, um hineinzukommen.
Jesse Pony bringt ihren Freund Josh zum Ficken nach Hause, geht aber alleine los, um Spiele zu spielen, als die BF von ihrem Vater und ihrer sexy Stiefmutter Syren De Mer abgefangen wird. Der Vater sitzt Josh auf der Couch, um mit ihm Sport zu schauen und Syren nutzt die Gelegenheit, um ihn heimlich zu ficken. Josh findet schließlich seinen Weg zurück zu Jesse und bekommt seinen Schwanz gesaugt, während sie spielt. Syren findet das Paar und verwandelt die Dinge in einen richtigen Dreier.
LaSirena69 besteigt ihr Flugzeug und nimmt neben Lucky Fae Platz, die sofort bemerkt, dass das Sperma noch über ihr Gesicht tropft! Lucky macht seinem Namen alle Ehre, wenn er zu einem schlampigen Baby wie LaSirena sitzt, die Luckys provisorisches Gloryhole-Essenstablett voll und ganz umarmt und ihm einen hinterhältigen Blowjob gibt! Als Flugbegleiterin Hazel Grace entdeckt, was die 2 Pervs vorhaben, hat sie bald Spaß daran, die Rückseite ihrer Nylonstrümpfe abzureißen und Luckys Gesicht in ihren und ihre zu schieben! Von dort schleicht sich Hazel mit Lucky in den hinteren Teil des Flugzeugs, wo sie privat ficken können, aber als LaSirena auf der Suche nach Lucky kommt und sieht, was sie verpasst hat, schließt sie sich ihnen für einen Meilen hohen Dreier an!
Jay Crew und seine pervy alte Knospe clownisieren herum und konkurrieren um die Aufmerksamkeit ihrer Tagesschwester Gia Derza. Jay ahnt nicht, dass sich sein heißer und geiler Fickkumpel Katie Morgan einschleicht, um ihm Nachmittagsfreude zu bereiten. Irritiert von ihrem handlichen Freund werfen sie den Geezer in einen Schrank und ficken in Frieden. Als sie Gia kommen hören, gibt Katie vor, Jays Begleiterin zu sein. Gia ist zu sehr von Jays abgelenkt, die hart wüten, um Katie zu bemerken, die sich in Sichtweite versteckt. Katie schaut gerne zu, aber wenn du den Schwanz ihres Mannes hast, musst du auch ihre Muschi essen! Also wirft sie sich in den Mix, und es ist ein Dreier!
Nickey Huntsman kann dank ihrer neugierigen Stiefmutter Serene Siren keinen Moment Ruhe bekommen. Serene geht durch Nickeys Sachen und schaut sogar auf Nickey, während sie von ihrem Freund gefickt wird. Nickey beschließt, dass sie eine gewisse Dominanz über ihre Stiefmutter ausüben muss, indem sie sie fickt; Es wird also eine Falle gestellt, der Serene nicht widerstehen kann.
Während eine Büroparty tobt, haben Tina Fire und Jordi El Nino Polla nur eine Sache im Kopf, nämlich die Büroschönheit Irina Cage zu ihrem Fickkumpel zu machen! Sie probieren jede Form des Flirtens aus, sagen ihr, sie solle sich für einen Kuchen weit öffnen, geben ihr Blumen und werfen einen Blick auf Irinas erstaunliche Titten und Arsch. Tina hat den unglaublichsten Körper und die größten natürlichen Titten, die Irina je gesehen hat - aber Jordis großer, harter Schwanz ist einfach so beeindruckend! Die blonde Irina beschließt, dass sie einen Vorgeschmack auf jeden einzelnen haben möchte, und das alles unter der Nase ihres großen, bösen Chefs!
Charlie Dean und seine Frau nehmen an einer schicken Auktion teil, bei der die sexy Ebony Mystique, die Auktionatorin, und die kurvige Sofia Lee, eine wohlhabende Bieterin, sie begrüßen und ihre heißen Körper zeigen. Bevor die Auktion beginnt, erregt Ebony Charlies Aufmerksamkeit, indem er ihre riesigen Titten hinter dem Rücken seiner Frau blitzen lässt! Ebony fordert Charlie auf, Sofias Perlen für sie zu schnappen, und der brüstenbetrunkene Charlie fügt sich! Nachdem er sie abgegeben hat, versteckt Ebony die Perlenkette in ihrem Thicc-Arsch, aber Sofia sieht sie aus ihrem kurzen Kleid baumeln, als Ebony zum Podium geht! Als die Auktion beginnt, gibt Sofias und Charlies spießige Frau Gebote ab, aber Sofia hat die Nase voll! Als Charlie ein perverses Schild hochhält und nach vorne gerufen wird, stürmt Sofia auf die Bühne und fordert ihre Perlen aus Ebonys... Aber er merkt nicht, dass Charlie sie bereits an seine Frau weitergegeben hat, die sich auf den Weg macht, um sie anzuprobieren. Sofia fingert und erkundet Ebonys saftige Muschi und ihren Arsch auf der Suche nach ihrer Halskette, die beide anmacht, was zu heißem Scheren- und lesbischem Sex auf dem Auktionstisch führt. Charlie schaut zu, dann bietet er an, hineinzuspringen und es zu einem wilden Anal-Dreier zu machen! Sofia und Ebony ficken Charlies Gehirn aus, bis seine Frau zurückkehrt ... So wie Charlie ihnen beide brandneue Perlenketten gibt!
Die schüchterne Abigaiil Morris hatte noch nie eine lesbische Erfahrung und hatte nicht wirklich viel darüber nachgedacht - bis sie Mitbewohnerin von Natasha Nice wurde, die in einer leidenschaftlichen lesbischen Beziehung mit dem wilden und nassen Skylar Snow ist. Als Natasha & Skylar Abigaiil dabei erwischen, wie er sie im Badezimmer ausspioniert, während sie sich darauf vorbereiten, in die Stadt zu gehen, werden sie sie nicht so schnell vergessen, bevor sie sie für einen intensiven Dreier mit viel Squirting ins Wohnzimmer bringen!
Geile Schlampen und Büro-Spielereien! Xander versucht, etwas Arbeit in seinem Heimbüro zu erledigen, als seine Kollegin / sein Mädchen auf der Seite Mocha Menage an seinem Fenster auftaucht, um etwas Schwanz zu bekommen. Das einzige Problem ist, dass Xanders Frau Armani Black kommt und geht, und sie könnte auch einen harten Fick gebrauchen. Xander jongliert zunächst mit den beiden, aber Armani erwischt schließlich Mocha, der sich hinter einer Pflanze versteckt. Die Dinge sehen für eine Sekunde angespannt aus, aber Xander überzeugt die Damen, dass sein Schwanz teilbar ist.
Musa besucht seine nerdige College-Freundin Delilah Day. Obwohl Delilah noch Jungfrau ist, ist sie sexuell neugierig und bereit, Dinge zu tun. Musa versucht sein Bestes, um den Preis von ihr zu bekommen, muss sich aber mit der 3. Base begnügen. Das ist - bis Kay Carter ankommt, Delilahs heiße und hippe ältere Schwester. Die atemberaubende und kurvige Kay zerreißt unwissentlich den Sitz ihrer Hose und treibt Musa beim Anblick ihrer nackten Muschi und ihres Arsches in den Wahnsinn. Musa ist nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und macht einen Schritt. Kay ist zuerst schockiert und dann eingeschaltet, was zu hinterhältigem Analsex führt!
Payton Hall liebt es zu stricken. Als Jimmy Michaels, der örtliche Handwerker, ankommt, um die Toilette zu reparieren, zieht Payton das alte - hier ist ein erfrischendes Glas Limonade - und dann - whoops! Sie verschüttet es über sein ganzes Hemd und landet Jimmy in der Dusche. Payton beschließt, Jimmy als Entschuldigung einen Schwanz gemütlich zu stricken. Um die Arbeit zu erledigen, schleicht sie sich ins Badezimmer und spioniert seine Schwanzgröße aus, während er hart ist und streichelt. Jimmy erwischt sie und es ist ihm sofort peinlich. Aber sie versichert ihm, dass es nichts zu schämen gibt und schenkt ihm den Schwanz gemütlich mit der zusätzlichen Berührung ihrer Hand und Muschi.
Junge Paare Chris & Vanna zusammen mit Diego & Lily machen sich auf den Weg zur gemeinsamen Sommerhütte des Großvaters des Mannes für einen Urlaub. Die Damen entwickeln einen Plan, um die Jungs schnell loszuwerden, damit sie alleine sein und einige lesbische Possen erkunden können - aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan!
Weiter dort, wo in Teil 1 aufgehört hat - Chris wurde gerade dabei erwischt, wie er sowohl Vanna als auch Lily geschlagen hat - Diego ist mit Chris & Lily im Schlepptau herausgestürmt und Vanna ist gerade über Chris' geilen Opa Shaundam gestolpert, der sich abschüttelt ... Die Dinge werden noch verrückter, wenn die Damen die Freuden älterer Männer entdecken!
Danny Ds schwangere Frau veranstaltet eine langweilige Party. Die Dinge werden belebt, als Vanessa Vega in einem Kleid auftaucht, das einen ganzen Lotta-Arsch zeigt. Danny schämt sich nicht und geht direkt auf Vanessa los, fingert sie und lässt sie im Freien spritzen. Danny führt Vanessa ins Schlafzimmer, um einen richtigen Fick zu machen. Squirt kommt überall hin! Danny hofft besser, dass seine Frau nicht hereinkommt.
Zerella Skies ärgert sich über ihren Mann, als er einen Fall der alten frühen Explosion hat. Sekunden später taucht Rayveness, die neue MILF-Stiefmutter des Blasters, gerade noch rechtzeitig auf, um Zerellas Enttäuschung zu sehen. Rayveness hasst es, eine Dame unten zu sehen, also lädt sie sie in die Küche ein, während sie die Lebensmittel wegräumt. Zerella findet Rayveness' neuen Strap-On zwischen den Früchten und Hülsenfrüchten und kann nicht widerstehen, es auszuprobieren. Nach etwas Mädchen-gegen-Mädchen-Spaß kommt Zerellas Mann auf der Suche nach ihr. Zerella versucht, eine Pause dafür zu machen, indem sie sich durch die Hundetür quetscht, nur um stecken zu bleiben. Verdammt! Was als nächstes zu tun ist...
Maya Farrell und David Lee sind ein junges Paar, das sich eines Morgens in der Küche trifft. Sie sind ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass Mayas Vater und neue Stiefmutter zu Hause sind! Als Mayas Stiefmutter, Mz Dani, das Paar erwischt, will sie in die Action einsteigen. Bald füllt David das vollbusige Höschen von Mz Dani mit Sperma! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zierliche Maya das schmutzige kleine Geheimnis ihrer Stiefmutter entdeckt. Maya hatte schon einmal ein Gesicht voller Sperma... Aber nie so!
Es ist eine Party, und Oliver Flynn hat keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Cori Vore spioniert eifersüchtig aus, während Kate Dee direkt vor ihren unnahbaren Ehemännern mit ihm flirtet. Codi erhöht den Einsatz, indem sie ihre Titten herauszieht und sie auf einer Platte nur für Oliver serviert. Oliver versucht, ihre Krüge wegzuräumen und geht zur Vermischung über. Codi hat andere Pläne und Oliver schließt sich der Party mit seiner Hose um die Knöchel an. Als Oliver auf die beiden Slutty Avancen der beiden Damen zuläuft, lässt Kate Codi mit ihrer Muschi unter den Tellern spielen. Codis Finger bleiben in Kate stecken und zwingen einen Schleicher in ein Schlafzimmer. Oliver landet mit Jazmin Luv im Badezimmer, der seine Härte sieht und direkt zum Saugen übergeht. Oliver stolpert aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer, wirklich nur um seine Hose anzuziehen, wo er Codi und Kate tief in der Mitte der Schere findet. Dafür fällt seine Hose komplett aus und ein Dreier ist es.
Josephine Jackson hat es eilig, als Krankenhauskrankenschwester zu ihrer Schicht zu kommen, aber ihr geiler Freund Jordi will ficken! Jordi tut sein Bestes, um Josephine in Stimmung zu bringen, indem er seinen großen Schwanz für sie schwingt, aber sie tut ihr Bestes, um nicht nachzugeben. Als Josephine einen Videoanruf von ihrem Chef erhält, zieht der hinterhältige Jordi ihre Hose herunter und steckt sein Gesicht in ihren und ihre Muschi! Josephine kann ihr Stöhnen vor ihrem Chef nicht verbergen und als ihr Anruf endet, setzt sie sich auf Jordis Gesicht und saugt an seinem großen Schwanz, wobei sie vor der Arbeit einen guten harten Fick bekommt!