
Während Angel Youngs seinem Kollegen Xander Corvus einen Blowjob unter seinem Schreibtisch gibt, überrascht ihn Xanders Freundin Jenna Star mit einem Mittagessen. Angel ist nicht besonders hinterhältig und sie werden von einer wütenden Jenna beim Betrügen erwischt. Aber wie sich herausstellte, brachte Jenna nicht nur Mittagessen mit - sie brachte auch eine Tasche voller Dildos mit! Als Angel erkennt, wofür Jenna wirklich gekommen ist, fangen die Babes schnell an, für heiße lesbische Action herumzualbern, sich gegenseitig mit den Dildos zu ficken und ihre nassen Fotzen im Pausenraum zu lecken! Xander findet es bald heraus und versucht sie davon abzuhalten, vom Boss erwischt zu werden, bevor er sich ihnen schließlich für einen Hardcore-Büro-Dreier anschließt!

Syren De Mer arbeitet in ihrem Kellnerinnenjob, sie langweilt sich und die Trinkgelder sind scheiße. Hier kommt Jimmy Michaels ins Spiel, der nur eine Tasse Kaffee will, aber viel mehr als das bekommen wird! Syren beschließt, ihre perfekten großen Titten zu zeigen, in der Hoffnung, ein paar Dollar mehr an Trinkgeldern zu verdienen. Jimmy traut seinen Augen nicht! Syren will ein bisschen mehr Spaß haben und kriecht für Jimmy auf den Tresen, um zu twerken. Ehe sie sich versehen, hat Jimmy seine ganze Faust in Syrens, während sie vor Vergnügen schreit. Jimmy kam gerade zum Mittagessen herein, aber er ist dabei, einen verdammten Analsnack zu bekommen!

Die Prissy-Prominenten Eliza Ibarra & Gianna Dior stellen die unwissenden Generalarbeiter Van Wylde & Chris Blaccwood ein, um sexuelle Aufgaben für sie zu erledigen, während sie Anfragen von Live-Zuschauern streamen und entgegennehmen. Chris ist ziemlich früh im Spiel verbraucht, während Van es verdient, den sozialen Königinnen etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken - was in einem Livestream-Dreier gipfelt!

Die entzückende Jasmine Wilde hat sie und ihren Freund für ein privates Fitnesstraining angemeldet. Doch als Jasmine die Personal Trainer Jenna Foxx und Vanna Bardot sieht, fällt ihr die Kinnlade herunter! Seit wann haben Personal Trainer so wunderschöne, große, natürliche Titten?! Jenna und Vanna bekommen jeweils ein Turn-Training Jasmine; Sie kennenzulernen, ihren Körper zu erforschen und sie ins Schwitzen zu bringen. Jasmine hatte noch nie so ein Training und bald kommen alle drei zusammen, um jedes Loch im Fitnessstudio zu trainieren!

Die Mitbewohner Chloe Surreal & Pristine Edge haben von dem hunky neuen Meister Yogi - Musa Phoenix - in ihrer Nachbarschaft gehört. Beide Mädchen sind ein wenig hungrig nach gutem Schwanz und Musa soll Gerüchten zufolge einen großen einpacken. Sie laden ihn zu einer tiefen Yoga-Sitzung ein, während sie heimlich um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Mädchen lernen eine wichtige Lektion fürs Leben, als sie schließlich entscheiden, Musas großen Schwanz zu teilen, ist besser, als darüber zu streiten - Kompromisse sind der Schlüssel!

Busty La Sirena hat eine Crew angeheuert, die ihr hilft, sich auf eine Gartenparty im Freien vorzubereiten. Petite Ember Snow ist der Manager der Crew und muss sicherstellen, dass alles perfekt ist! Als La Sirena jedoch ihren schleimigen Ehemann dabei erwischt, wie er einen Pass auf Ember macht, beschließt sie, die ganze Party-Crew zu ficken, um zu ihm zurückzukehren. Niemand ist vor La Sirenas geilem Zorn sicher, und sie wird nicht aufhören, bis die ganze Crew Sperma hat!

Kayley Gunner und Van Wylde sind Landschaftsgärtner, die daran arbeiten, den Hinterhof perfekt für die Gartenparty aussehen zu lassen. Nachdem sie ihren Mann dabei erwischt hat, wie er sie betrogen hat, ist La Sirena immer noch auf einer Mission, so viele Leute wie möglich zu ficken! Es ist einfach so, dass blonde Kayley und Van sich auch geil fühlen, also schleichen sie sich für einen Quickie ins Haus. Als sie sich jedoch trennen, fällt Van direkt in den Schoß von La Sirena. Kayley könnte verärgert sein, Van mit einer anderen Frau zu fangen, aber La Sirena plant, niemanden aus ihrem sexy Racheplan herauszulassen!

Jimmy Michaels, Jovan Jordan & Vivianne DeSilva sind gerade nach einem Sieg für das Baseballteam der Jungs nach Hause gekommen. Jimmy verfolgt zum ersten Mal den nerdigen Willow Ryder, aber Jovan warnt ihn, sich von seiner kostbaren Tochter fernzuhalten. Willow verführt und neckt Jimmy und gegen sein besseres Urteilsvermögen; Er albert mit ihr herum. Glücklicherweise ist die alleinerziehende Stiefmutter Vivianne durstig nach einem großen Schwanz und hält Jovan für eine Weile abgelenkt. Jeder schafft es, seine Steine loszuwerden, bevor es unweigerlich – Jovan erwischt Jimmy dabei, wie er seine nerdige Tochter fickt und ist alles andere als erfreut!


Es ist Nicole Doshis Hochzeitsnacht und sie kann es kaum erwarten, ihrem neuen Ehemann seine Hochzeitsüberraschung zu zeigen. ihr Analplug und eine verdammte Maschine, um ihren Sex auf die nächste Stufe zu bringen. Es stellt sich heraus, dass ihr Ehemann prüde ist. Als er sich entschuldigt, um zu duschen, versucht Danny D, ein hinterhältiger Einbrecher, der sie gerade blind ausgeraubt hat, seine Flucht zu machen, kann aber nicht zu schnell gehen, als er sieht, was Nicole mit ihrem neuen Spielzeug fickt. Er schleicht sich auf die Tür zu, während er seinen Schwanz streichelt. Er kommt nicht weit, bevor Nicole seinen Schwanz im Spiegel bemerkt. Es ist ihr egal, wie er dorthin gekommen ist, sie will Anal und sie will es jetzt.

Die sexy Adeline Star besucht das Haus ihres Freundes und trifft die Eltern zum ersten Mal. Zufälligerweise ist BFs Vater Mick Blue, der sich sofort für Adeline interessiert. Während des Abendessens verführt Mick Adeline und führt sie ins Badezimmer, um gefickt zu werden. Mick gibt Adeline einen unordentlichen Creampie, und Adeline benutzt das Bidet der Familie, um die Beweise wegzuspülen.

Carla Boom hat keine Angst vor einem kleinen öffentlichen Handeln. Und als sie Jordi El Nino dazu bringt, mit ihr mit dem Aufzug zu fahren, ist sie mehr daran interessiert, seinen Schwanz zu reiten und auszusteigen, als irgendwo in diesem Aufzug zu gehen. Wenn Carla eine Überwachungskamera sieht, stellt sie sicher, dass, wenn sich auf der anderen Seite des Objektivs ein Schwanz befindet, er steinhart ist und zusieht. Carla legt sich mit Jordi an und lässt den Aufzug laufen, während sie seinen Schwanz bearbeitet. Jordi, der Angst hat, erwischt zu werden, stoppt es, aber Carla drückt immer wieder die Go-Taste. Dies führt zu einer Aufzugspanne und einer Panne des Aufzugs. Jordi gerät in Panik, aber Carla besteht darauf, dass sie es unter Kontrolle hat. Sie reißt die Türen auf und verkeilt sich in der Mitte, bis – oh nein! Sie steckt fest! Zum Glück für sie hat Potro de Bilbao zugeschaut und ist in Bewegung. Aber als Carla eine Ladung von ihm bekommt, will sie auch seine Ladung. Sie nutzt ihre Position aus und wird gefickt, während sie Portos Schwanz saugt. Dies schüttelt die Dinge locker und verwandelt sich in einen wilden Dreier.

Brünette Gianna Grey begleitet einen Hüttenausflug mit ihrem besten Freund Codi Vore und Codis Freund Kyle Mason. Als die geile Gianna jedoch auf Kyle trifft, der unter der Dusche zuckt, beschließt sie, Kyle ganz für sich zu beanspruchen! Busty Codi wäre verärgert, aber sie steckt in einem Schlafsack fest und kann nichts verdammtes sehen. Gianna und Kyle tun ihr Bestes, um hinterhältig zu sein, aber Codi erwischt sie schließlich auf frischer Tat. Zum Glück für Kyle hat Codi immer davon geträumt, ihren besten Freund und Freund gleichzeitig zu ficken!

Damion besucht seine Freundin Scarlit nach einem Aufenthalt am College. Damion ist ein echter Scherzbold – wiederholt haifischt er einen schockierten und amüsierten Scarlit. Als er seine Taktik an einem weniger nachsichtigen Tokio ausprobiert, bekommt er einen Vorgeschmack auf seine eigene Medizin! Normalerweise reserviert Tokyo wird am Ort von Damions großem schwingenden Schwanz heiß und gestört, was zu hinterhältigem Sex führt, bis Scarlit Hinweise gibt und sich dem Kampf anschließt!

Date Night im Kino ist ruiniert, als die geile Mitarbeiterin Tina Fire anfängt, sexy Accessoires zu entfernen und sie in die Konzessions-Stand-Leckereien des Kunden zu geben. Als Jordi El Nino einen Analplug in seinem Popcorn findet, kann er nicht widerstehen, Tinas Arsch zu untersuchen. Dies wird zu einem Spiel, bei dem das Geschlecht vor der Freundin direkt im Kino versteckt wird! Schließlich wird Jordi dabei erwischt, wie er auf frischer Tat betrügt, als sein Schwanz durch ein Popcorn-Eimer-Gloryhole explodiert und er eine Ladung über seine misstrauische Freundin schlägt. Sperma trifft fast den Fan, aber Tina wird nicht zufrieden sein, bis ihr Arsch gefickt ist und sie Jordis Last ganz für sich selbst bekommt.

E-Girl, Mia Kay lädt ihren Freund Kyle Mason & Super-Fan Donatello Devine ein, einige Abonnentenwünsche zu erfüllen, während sie spielt. Kyle wird Donatello vorgezogen, um Mias Publikum mit ihr zu unterhalten - so dass Donatello sich ein wenig gelangweilt und ignoriert fühlt. Als er in der Küche über Super MILF & Mias neue Stiefmutter Cherie Deville stolpert, gelingt es Donatello, sich in einen hygienischsten Handjob zu überreden. Später - Mias Publikum verliebt sich natürlich in Cherie und verlangt einen heißen Dreier von ihr, Mia & Kyle - die eine oder andere Crew enttäuscht nicht!


Als Christie Stevens den Käufer Apollo Banks beim Schnüffeln eines Höschens in ihrer Boutique erwischt, zieht sie sich aus und gibt ihm stattdessen eine saftige nasse Muschi zum Ficken! Währenddessen zieht sich Apollos Freundin Laney Grey ein neues eigenes Höschen an und winkt ihn in den Stall, sich ihr anzuschließen... und Sperma auf sie! Der Spaß endet jedoch nicht dort, als Apollo die Umkleidekabine verlässt und dort weitermacht, wo er mit Christie aufgehört hat ... bis Laney den hinterhältigen Betrüger erwischt! Aber Laney ist so aufgeregt und immer noch geil, dass sie zu einem wilden Dreier direkt im Laden kommt! Sprechen Sie über die Freude eines Käufers!

Van Wylde bekommt einen Bj von seiner heißen blonden Freundin Delilah Day auf der Couch, als er bemerkt, dass ihre heißere, vollbusigere blonde Mitbewohnerin Angel Youngs sie beobachtet, mit ihren riesigen Titten spielt und ihre Muschi reibt! Als Delilah eine Wasserpause einlegt, schleicht sich Angel hinein und schlängelt diese Hosenschlange, die sie tief kehlt, bevor sie im Doggystyle geschlagen wird. Die Betrüger schleichen sich ins Schlafzimmer, tricksen seine Freundin aus, indem sie sich unter einer Decke verstecken, und Van motorisiert diese großen Natties, bevor er Angels Jeans aufreißt und sie niederschlägt!

Als Mazee aus dem Fitnessstudio nach Hause kommt, erwartet er, dass seine Mitbewohner chillen. Stattdessen findet er Cali Calientes Date benommen auf dem Boden! Verwirrt hilft Mazee dem Date vom Boden und gibt ihm ein Glas Wasser. Währenddessen sind die wunderschönen Cali und Simone Richards immer noch im Schlafzimmer unterwegs. Curvy Simone hat einen Saugdildo aufgestellt, damit die zierliche Cali ihn nach Herzenslust reiten kann! Bald wird Mazee in Cali und Simones perversen kleinen Tryst gesaugt und das Ganze verwandelt sich in eine XXX, schlüpfrige Mitbewohnerrivalität!

Thicc Simone Richards ist eifersüchtig auf das Date der süßen Cali Caliente. Calis Date ist ein Nerd und hat keine Ahnung, was er tut. Die dominante Simone weiß genau, dass sie Cali so viel besser ficken könnte. Zum Glück behält Simone nur für diese Anlässe einen großen, harten Strap-On! Simone stiehlt Cali von ihrem Date weg (keine schwierige Aufgabe) und die hinterhältige Ausschweifung folgt. Bald ist Cali auf Simones Umschnallgurt und beide schönen Frauen schreien nach mehr!

Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!

Zlata Shine hat Geburtstag und ihre Freundin Sofia Lee hat ein Schmankerl für sie: einen ferngesteuerten Vibrator, den Sofia in Zlatas Muschi schiebt. Sofia hat eine tolle Zeit, wenn sie den Vibrator immer wieder so einstellt, dass er losgeht... auch nachdem Zlatas ahnungslose Mutter kommt, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Zlatas Mutter bemerkt, dass Zlata unkontrolliert zittert und besteht darauf, dass sie ins Krankenhaus gehen, um dies untersuchen zu lassen. Der sexy Arzt findet heraus, was los ist und findet einen Weg, diesen sexy lesbischen Spaß in einen richtigen Dreier zu verwandeln.

Als ein neues Paar in den Trailerpark einzieht, freuen sie sich über die Gastfreundschaft und die großzügige Einladung zum Partytrailer von Hazel Moore und Diego Perez. Jimmy Michaels lässt seine Freundin jedoch fallen, als er sieht, wie Ebony Mystique ihre schönen, runden Hinterbacken im Anhänger nebenan schüttelt. Gorgeous Ebony ist auf der Suche nach frischem Fleisch und Jimmy ist genau das, was sie brauchte! Jimmy hält einen rotierenden Feed von Diego und Hazel in Ebonys Trailer - es sieht so aus, als ob diese Bande einfach nicht gesättigt werden kann! Das Herumschleichen dauert jedoch nur so lange, denn wenn alle Spieler herausfinden, was passiert, entscheiden sie sich stattdessen für einen schlampigen Vierer!

Die entzückende Amber Stark ist neu im Trailerpark und Clarke Kent, die lokale Perv, bemerkt, dass sie in ihren abgeschnittenen Jeansshorts vorbeigeht. Amber ist mehr als glücklich, alle Nachbarn zu treffen, besonders wenn sie große, harte Schwänze wie Clarke haben! Clarke schafft es, die Dinge vor seiner atemberaubenden Frau Jupiter Jetson geheim zu halten, indem er eine Reihe von hinterhältigen Positionen einnimmt. Als der rothaarige Jupiter die beiden erwischt, beschließt sie, dass sie in die Action einsteigen will. Warum sollte Clarke den ganzen Spaß in der Ehe haben, besonders wenn drei so viel mehr Spaß macht als zwei!


Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!

Alyx Star und ihr unausstehlicher Radfahrerfreund Kyle Mason begeben sich in Lauren Pixies Schönheitssalon, damit Alyx sich retuschieren kann. Lauren ist ein vollendeter Profi, der ihr eigenes Geschäft führt, aber sie ist auch Single & geil. Als sie bemerkt, dass Kyles massiver Schwanz versehentlich aus einem Loch in seinen Shorts springt, entschuldigt sie sich, um Alyx nach hinten zu schlurfen, damit sie Kyle eine kostenlose Behandlung geben kann. In der Zwischenzeit bleibt Alyx mit dem Salonmitarbeiter Dustin Wolf zurück, der die Gelegenheit nutzt, das Wasser von Alyx zu testen. Schließlich erkennt Alyx Kyles Untreue und entscheidet natürlich, dass die beste Vorgehensweise ein heißer Dreier mit Lauren ist!

Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.

Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.

Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!

Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!

Die sexy Rothaarige Annabel Redd bringt ihren Freund (Juan Loco) für einen schnellen Fick nach Hause, ist aber entsetzt, als Juan sich mit der geekigen MILF-Freundin ihres Vaters, Charli Phoenix, trifft. Annabel schleppt Juan in ihr Zimmer, um ihn zu saugen und zu ficken. Charli spioniert sie ein wenig aus und wird geil, bevor sie einen Plan ausheckt, um Juans Herz (und Schwanz) zu gewinnen. Charli wechselt in sexy Cosplay-Ausrüstung aus ihrem Lieblingsspiel und verführt dann Juan, während Annabel weg ist. Annabel erwischt den Betrug auf frischer Tat, ist aber überzeugt, sich ihnen zu einem heißen Dreier anzuschließen.

Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.