Zlata Shine hat Geburtstag und ihre Freundin Sofia Lee hat ein Schmankerl für sie: einen ferngesteuerten Vibrator, den Sofia in Zlatas Muschi schiebt. Sofia hat eine tolle Zeit, wenn sie den Vibrator immer wieder so einstellt, dass er losgeht... auch nachdem Zlatas ahnungslose Mutter kommt, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Zlatas Mutter bemerkt, dass Zlata unkontrolliert zittert und besteht darauf, dass sie ins Krankenhaus gehen, um dies untersuchen zu lassen. Der sexy Arzt findet heraus, was los ist und findet einen Weg, diesen sexy lesbischen Spaß in einen richtigen Dreier zu verwandeln.
Der schöne und fitte Alexis Fawx versucht, ein Tutorial mit einer Workout-Bar zu filmen, aber Zac Wild lässt die Finger nicht von ihr! Verärgert wirft Alexis Zac aus dem Raum, bevor sie ihren festen und flexiblen Körper weiter filmt. Alexis ist nicht so erfahren mit der Bar und bleibt in einer sehr kompromittierenden Position stecken. Sie ruft um Zacs Hilfe, aber er hat nur eine Sache im Kopf. In kürzester Zeit hat Zac Alexis' Yogahose aufgerissen und ist dabei, ihre perfekte Muschi hochzuziehen. Alexis war auf der Suche nach einem Workout, entscheidet sich aber stattdessen für eine gute Pussy-Stretch!
Als ein neues Paar in den Trailerpark einzieht, freuen sie sich über die Gastfreundschaft und die großzügige Einladung zum Partytrailer von Hazel Moore und Diego Perez. Jimmy Michaels lässt seine Freundin jedoch fallen, als er sieht, wie Ebony Mystique ihre schönen, runden Hinterbacken im Anhänger nebenan schüttelt. Gorgeous Ebony ist auf der Suche nach frischem Fleisch und Jimmy ist genau das, was sie brauchte! Jimmy hält einen rotierenden Feed von Diego und Hazel in Ebonys Trailer - es sieht so aus, als ob diese Bande einfach nicht gesättigt werden kann! Das Herumschleichen dauert jedoch nur so lange, denn wenn alle Spieler herausfinden, was passiert, entscheiden sie sich stattdessen für einen schlampigen Vierer!
Die entzückende Amber Stark ist neu im Trailerpark und Clarke Kent, die lokale Perv, bemerkt, dass sie in ihren abgeschnittenen Jeansshorts vorbeigeht. Amber ist mehr als glücklich, alle Nachbarn zu treffen, besonders wenn sie große, harte Schwänze wie Clarke haben! Clarke schafft es, die Dinge vor seiner atemberaubenden Frau Jupiter Jetson geheim zu halten, indem er eine Reihe von hinterhältigen Positionen einnimmt. Als der rothaarige Jupiter die beiden erwischt, beschließt sie, dass sie in die Action einsteigen will. Warum sollte Clarke den ganzen Spaß in der Ehe haben, besonders wenn drei so viel mehr Spaß macht als zwei!
Die brutzelnde Kyra Hot zeigt ihren perfekten Körper in einem durchsichtigen, blauen Kleid und einem winzigen Bikini. Kyra hat die wunderschönsten, runden Titten und einen Arsch, der einfach nicht aufhört! Die geile Kyra tränkt ihren erstaunlichen Körper in Öl, tränkt ihn in der Dusche und spielt mit ihrer engen Muschi. Kyras Titten kichern, als sie sich selbst fingert und nach mehr stöhnt; Ihre Schlafzimmeraugen betteln nur um einen großen, harten Schwanz. Hier kommt Maximo Garcia ins Spiel, der genau das packt, was der heiße Kyra sich wünscht. Maximo tränkt Kyras Körper in noch mehr Öl, bevor er ihre Löcher füllt und sie in Ekstase schreien lässt!
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Alyx Star und ihr unausstehlicher Radfahrerfreund Kyle Mason begeben sich in Lauren Pixies Schönheitssalon, damit Alyx sich retuschieren kann. Lauren ist ein vollendeter Profi, der ihr eigenes Geschäft führt, aber sie ist auch Single & geil. Als sie bemerkt, dass Kyles massiver Schwanz versehentlich aus einem Loch in seinen Shorts springt, entschuldigt sie sich, um Alyx nach hinten zu schlurfen, damit sie Kyle eine kostenlose Behandlung geben kann. In der Zwischenzeit bleibt Alyx mit dem Salonmitarbeiter Dustin Wolf zurück, der die Gelegenheit nutzt, das Wasser von Alyx zu testen. Schließlich erkennt Alyx Kyles Untreue und entscheidet natürlich, dass die beste Vorgehensweise ein heißer Dreier mit Lauren ist!
Ein Mädchen kämpft darum, den großen Schwanz ihres Freundes zu reiten, und besucht ihren Arzt, um herauszufinden, was los ist! Der Doc versichert ihr, dass es alles in ihrem Kopf ist und bietet ihr an, ihr und ihrem Freund zu helfen, ihr Problem mit einigen speziellen Rx-Taktiken zu überwinden. Der Arzt versorgt das Paar bis zur Vollendung.
Seka Black und Sally D'Angelo sind zwei knallharte GILFs, die hungrig nach einer Nacht auf der Pirsch sind. Sie sind auf der Suche nach einem großen, saftigen Schwanz, den sie teilen können. Um es richtig zu schlampen, plündern sie den Schrank von Sekas Enkelin. Als sie ihr Sexspielzeug finden, entgleist ihr Outfit und verwandelt sich in eine Scheren-Dildo-Sitzung mit doppeltem Ende. Plötzlich taucht Sekas Enkelin mit Damion Dayski auf und zwingt die bösen Omas, es cool zu spielen. Nachdem sie beurteilt haben, was Damion packen könnte, entscheiden die geilen GILFs, dass es keinen Sinn macht, auszugehen, wenn ein heißer Schwanz direkt vor ihnen ist! Seka und Sally entwickeln einen hinterhältigen Plan, um in einem wilden Dreier der Omas tief in Damions Schwanz einzutauchen.
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
Die neueste Talkshow von Brazzers, Morning Wood, beginnt mit den Dreharbeiten, als der Produzent erkennt, dass der Teleprompter kaputt ist. Glücklicherweise überzeugt die ehrgeizige (und kokette) sexy Praktikantin Lulu Chu den Moderator der Show, Isiah Maxwell, sie mit dem Schreiben der Cue-Karten zu beauftragen. Lulu ist bequem ungeschickt (und hinterhältig) und da sie weiß, dass sie bereits Isis volle Aufmerksamkeit bekommen hat, lässt sie ihren Marker fallen und schafft es, Isiah dazu zu bringen, auf die Knie unter dem Schreibtisch zu gehen, wo ihre nasse Muschi darauf wartet, geleckt zu werden! Als es endlich Showtime ist, fährt Lulu mit den Hijinks fort, blinkt Isiah, während er die Cue-Karten hochhält, und er kann seine Augen nicht auf ihre frechen Titten richten oder es schaffen, seine Zeilen zu lesen. Der Produzent fordert eine Pause, die es Lulu und Isiah ermöglicht, zu dem zu gelangen, wonach sie sich beide sehnen: ein gutes, hartes Ficken, bevor die Show weitergeht!
Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Alexis Fawx und Xander Corvus sitzen auf gegenüberliegenden Seiten der Couch, es ist ein weiterer trister und trister Tag - ohne jeglichen Sex, Geilheit und Spaß. Das ist, bis thicc Siri Dahl durch das Wohnzimmer geht; In ihren knallroten Riemchen-Dessous erhellt Siri den Raum absolut! Rosahaarige Siri ist ein normaler Amor, da Alexis und Xander sofort aufeinander springen. Siri schließt sich den beiden für ein paar Nachmittagsfreuden an und der Dreier arbeitet daran, die Dinge aufzupeppen! Große Titten, durchsichtige Dessous, ein fetter Schwanz und Frauen, die nicht aufhören können zu knutschen - nennen Sie einen besseren Weg, um die Zeit zu vertreiben, ich warte.
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Der hinterhältige Räuber Scott Nails denkt, dass jeder in Lacey Benders Haus bei der Arbeit ist und bricht ein. Er ahnt nicht, dass die geile Lacey krank geworden ist, damit sie eine besondere Zeit für sich allein haben und mit einem Dildo in ihrem Schlafzimmer masturbieren kann. Scott hört Laceys Stöhnen und geht die Treppe hinauf, um einen Blick darauf zu werfen, aber seine Hose wird gefangen, und in einem verzweifelten Versuch zu entkommen, als er ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, lässt er sie hängen und versteckt sich. Lacey untersucht und als sie eine Hose findet, die gerade am Geländer hängt, schaut sie weiter und findet einen Schwanz, der sich hinter dem Vorhang versteckt! Natürlich ist sie fassungslos, als sie erkennt, dass es nicht ihr Mann ist, der früh für einen Quickie nach Hause gekommen ist, aber zum Glück für Scott ist sie genauso aufgeregt, den großschwänzigen Fremden in ihrem Haus zu finden, der seinen Schwanz mit einem Deepthroat-Blowjob anbetet, bevor sie den Schwanz des Einbrechers in ihre Muschi steckt!
Schönheit Blake Blossom hängt am Pool und zeigt ihren erstaunlichen Körper in einem durchsichtigen, violetten Kleid. Blake zieht ihr Oberteil herunter und lässt ihre perfekten, natürlichen Titten im Sonnenlicht hüpfen und kichern. Das einzige, was Blake heute begehrt, ist ein großer, fetter Schwanz, um ihre engen Löcher zu füllen! Als JMac ankommt, bedeckt er Blakes cremigen Körper mit Öl und verehrt jeden Zentimeter von ihr. Bald versucht Blake, JMac in ihren Mund zu stecken, spuckt ihr Kinn hinunter und auf ihre prallen Titten. Blake hat einen unersättlichen Appetit auf Schwanz und sie wird nicht aufhören, bis JMacs Schwanz trocken ist!
Was gibt es Schöneres, als die wahnsinnig attraktiven Angela White und Luna Star zu nehmen, sie in eine Hot And Mean-Massageszene zu versetzen, etwas narrative Spannung einzustreuen und sie dann nur ihre glatten, geölten Kurven gegeneinander drücken zu lassen? Stöhnende Lippen, blinkende Augen, zerquetschte Titten, hüpfende Ärsche... Es ist genug, um jeden in dieser Femdom-Massageszene wild zu machen, in der zwei der heißesten Frauen der Branche - buchstäblich und physisch - für ihr eigenes sexuelles Vergnügen gegeneinander antreten. Angelas große, weiche Naturalien drückten gegen Lunas frechen, saftigen. Hungrig aneinander knirschen, um den anderen an ihre Stelle zu setzen, mit zurückgerollten Augen und einem ekstatischen Lächeln im Gesicht... Wer wird sich durchsetzen? Jeder!
Heiße und tätowierte MILF Ava Austen betritt das Tattoo-Studio und sucht nach neuer Tinte vom Künstler Danny D. Danny schätzt das Kunstwerk auf Avas Körper und bittet darum, einen besseren Blick darauf zu werfen ... inklusive des Stücks auf ihrem saftigen Arsch! Ava zögert, gibt ihm aber einen Vorgeschmack, aber als sie ihren potenziellen Künstler betrachtet, erkennt sie, dass alle seine Tattoos gefälscht sind! Danny versucht nur, sich anzupassen, um zu sehen, wie es seine erste Arbeitswoche ist, also bietet Ava an, ihn zu initiieren, indem sie ihm stattdessen sein erstes Tattoo gibt - an einer Stelle, die niemand sehen wird! Sie zieht seine Hose herunter, aber als sie sieht, wie riesig sein Schwanz ist (und erfährt, dass es sehr real ist!), Legt sie den Stift nieder und packt seinen Schwanz, gibt ihm einen Blowjob, bevor er sie fickt, in der Hoffnung, dass der Poser-Künstler sie zum Abspritzen bringen kann!
Angel Youngs und Tommy Kings sind doppelt so viel Mühe in dieser verdammten Szene. Öl, Muschi lecken und Fingern sind nur der Anfang dieses sexy Abenteuers. Von da an geht das Vergnügen nur noch nach oben. Als Angel und Tommy damit fertig sind, sich gegenseitig zu verschlingen, taggen sie das Team Keiran Lee. Ein wenig Hardcore-Anal-Dreier-Sex hat noch nie jemandem geschadet.
Cutie Jesse Pony und Juan Loco sind im Musikprogramm an ihrem College. Die beiden haben eine große Probe vor sich und ihre Musikprofessorin, Brittany Andrews, reitet sie hart und stellt sicher, dass sie ihre Praxis bekommen. Heute hat Jesse einen Dildo in die Praxis geschlichen, in der Hoffnung, dass ein Orgasmus ihre Nerven beruhigen wird. Sie weiß nicht, dass sich der Dildo wie eine bezaubernde Schlange verhält, wenn ihre Blockflöte gespielt wird! Juan ist der erste, der das herausgefunden hat und die beiden haben ein wenig Spaß daran, Jesses perfekte Muschi voller Vergnügen zu pumpen. Als jedoch die vollbusige Brittany die beiden beim Ficken erwischt, anstatt zu üben, ist sie bereit, diesen beiden College-Studenten zu zeigen, wie es geht!
Das lesbische Paar Rosalyn & Arietta wartet gespannt auf die Ankunft ihrer Freunde Damion & Jimmy, damit sie sich treffen und zusammen ein paar Reifen schießen können. Arietta kann nicht anders, als von Damions massiver Wölbung angemacht zu werden - was dazu führt, dass ihr Geliebter sie fängt und dann Rosalyns erster Schwanz in einem heißen Dreier! Währenddessen jagt Stiefmutter Kate Dee Jimmy für sexy MILF-Action...
Pervy April Olsen will die Freundin ihres Stepbros (Lacey London) und sie weiß genau, wie man sie bekommt. April verführt Lacey mit einem gut getimten Arschschlag und Tittenblitz und enthüllt dann den großen Dildo, der an ihrem Oberschenkelgurt befestigt ist. Vielleicht, wenn der Freund auf sie geachtet hätte, anstatt Sport zu schauen, wäre Lacey nicht so leicht beeinflusst worden, aber April überzeugt Lacey leicht, auf ihrem Oberschenkel zu reiten. Die Mädchen gehen dann in Aprils Zimmer, um mehr lesbischen Spaß zu haben.
Natasha Nice und Mick Blue genießen ein neues Eheglück und ficken direkt auf dem Küchentisch. Dann kommen Micks Sohn und seine neue Freundin Kaiia Eve für einen überraschenden Wochenendaufenthalt vom College nach Hause. Micks Sohn ist wirklich prüde, aber Kaiia dürstet nach einem Fick und heckt einen Plan aus, um schnell Zugang zu Micks Schwanz zu bekommen. Kaiia, mit einer tropfenden Muschi, kriecht unter den Tisch und schneidet ein Gloryhole in Micks Zeitung. Natasha kommt herein, um Kaiias nasses Durcheinander zu finden und geht auf die Knie, um es zu schrubben. Da entdeckt sie, dass Kaiia am Schwanz ihres Mannes saugt. Natasha wird nicht wütend, sie macht sich mit der Schere glücklich und yoinkt Kaiia aus dem Zimmer und ins Bett für eine heiße Mädchen-auf-Mädchen-Action. Mick gesellt sich dazu und fickt ihnen gerne sowohl die Damen als auch die Cums ins Gesicht. Mick, du hast etwas zu erklären!
Die Mitbewohner Chloe Surreal und Kimmy Kim spielen Videospiele auf der Couch, während Xander Corvus sie ausprobiert und die harte Wölbung streichelt, die ein Zelt in seinen Joggern aufbaut. Xander zeigt bald seine Wölbung in Chloes Gesicht, während sie scheinbar desinteressiert weiterspielt, bevor sie ihn schließlich verwöhnt und Xander ihre großen Brüste ficken lässt. Als Xander zu Kimmy wechselt, ist sie viel enthusiastischer, aber sie bleibt während eines Freeuse-Blowjobs auf ihr Spiel konzentriert. Xander geht schließlich zwischen den Gamer-Babes hin und her, bis sie schließlich ihre Controller ablegen und stattdessen mit seinem Joystick spielen, was zu wildem Dreier-Sex führt!
Die blonde Emma Rose repariert Nika Venoms Auto für sie - sie haben sich nie getroffen, aber die praktische Emma ist eng mit Nikas Freund verbunden. Emma wirft einen Blick auf die kurvenreiche Nika, beschließt, dass sie ein totaler Bimbo ist, und denkt, dass sie sie abzocken kann! Nika weiß jedoch genau, wie sie ihren Körper benutzen kann, um das zu bekommen, was sie will, und denkt, dass sexy Emma beeinflusst werden kann. Die dominante Emma denkt, dass sie die ditsy Nika für eine Fahrt mitnimmt, aber am Ende ist es Nika, die an der Spitze steht!
Clea und Sienna sind bereit, heiß und verschwitzt zu werden. Zum Glück weiß ihr Spin-Instruktor, Danny, wie man sie auf Herz und Nieren prüft. Er beginnt damit, die Klasse durch ein intensives Aufwärmen zu führen, das sie nass macht, bevor der Spaß wirklich beginnt. Geölt und mit Schweiß übersät, verwandelt Danny die Heimtrainer von Clea und Sienna in Fickspielzeuge, in denen die beiden ihren Fotzen ein Training mit einer Reihe von Dildos geben, bevor sie Dannys Schwanz saugen (und ficken), bevor er auch Siennas Arsch trainiert.
Rachel Cavalli und ihr Ehemann veranstalten eine Hinterhofparty, und es ist. Sie kann nicht einmal einen perversen Witz ohne ihren Mann auf dem Rücken erzählen. Nachdem ein Titten-Fick-Streich mit einer Schwanen-Eisskulptur schief geht, beschließt Rachel, eine Pause einzulegen. Während sie draußen ist, spioniert sie ein paar Skater-College-Männer, Damion Daski und Juan Loco, aus, die auf der Straße herumlungern. Mit ihrer Hilfe dreht Rachel den beschissenen Shindig um mehrere Stufen nach oben. Rachels Ehemann versucht, die geilen Hooligans zu manipulieren, was noch mehr Chaos verursacht, wenn sie sich an ihn wenden, indem sie sich die Kleider vom Leib reißen und eine Szene mit harten, gespannten Streifen schaffen. Die Kellnerin, Madi Collins, kann nicht widerstehen, dass ein Ankleideabfall herunterkommt, und steigt in die perverse Aktion ein. Es dauert nicht lange, bis alle prüden Gäste weg sind und es ist ein Dreier.
Blake Blossom geht in ihre lokale Bibliothek, um ihren Abonnenten etwas öffentlichen Spaß zu bereiten. Johnny Love ist auf der Suche nach einem Buch, als er Blake dabei beobachtet, wie sie ihr Publikum aufblitzen lässt. Er spioniert sie aus, bis sie von einem Zuschauer alarmiert wird – der schlaue Blake nutzt die Gelegenheit, um den Voyeur für ihren Livestream zu rekrutieren. All die Aufregung weist Jenna Starr - eine einsame, abspritzsüchtige Bibliothekarin - auf die Tricks hin, die unter ihrem professionellen Dach stattfinden. Jenna versucht unauffällig, ihre Reste zu konsumieren, bekommt aber am Ende ein volles kulinarisches Erlebnis in einem wilden Dreier!
Bailey Brooke zieht sich aus ihrem geschnürten Top und Rock aus und zeigt die Ware, schüttelt ihre großen Naturals, twerkt ihren saftigen Arsch und wird geölt, bevor ihre nasse Muschi einen Schlag von Zac Wild bekommt, der sie auf jede erdenkliche Weise fickt, bis ihr Gesicht und ihr Mund mit seinem leckeren Sperma bedeckt sind!
Die Kollegen Linzee Ryder und Keiran Lee können sich nicht ausstehen, aber tief im Inneren wollen sie beide wirklich nur ficken. Ihr Chef hat genug von dem Gezänk und setzt sie beide ins Büro und sperrt sie ein, bis sie ihre Differenzen geklärt haben. Sobald sie zusammen alleine sind, werden beide von ihren eigenen perversen Vorstellungen darüber abgelenkt, wie sie die Dinge lösen möchten, wobei Keiran auf Linzees große Titten starrt und sie seine harte Wölbung beäugt. Die sexuelle Spannung erreicht ihren Höhepunkt und führt schließlich dazu, dass sie sich gegenseitig die Kleider abreißen und im Büro des Chefs wild ficken!
Angie Lynx ist eine gelangweilte Hausfrau mit einem viel zu beschäftigten und extrem müden Ehemann. Verzweifelt, um ihren Mann dazu zu bringen, auf sie zu achten und sie wieder zu ficken, spielt sie ein kleines Spiel mit ihm, eines, das sie gespielt haben, als sie frisch verheiratet waren! Angie verbindet ihrem Mann die Augen und überrascht ihn mit dem ultimativen Fußjob.
