Josephine Jackson steigt aus dem Bett und geht ins Badezimmer, zieht sich aus ihren PJs aus und erfrischt sich in der Wanne, als der Freund ihres Mitbewohners, Angelo Godshack, versehentlich auf sie zugeht. Angelos Entschuldigung, aber Josephine scheint nichts dagegen zu haben; sie würde lieber einen Blick auf das bekommen, was er unter seinem Handtuch versteckt! Nachdem sie Angelos großen harten Schwanz gesehen hat, lässt Josephine Angelo baden, aber sie bleibt herum, um auf ihn zu gucken, während sie ihre Muschi reibt, bevor sie sich in ihr Schlafzimmer begibt, um fertig zu werden. Aber Angelo kommt offensichtlich nicht über das, was er gerade gesehen hat, und beschließt, Josephine einen Besuch abzustatten. Als er sie nackt im Bett sieht, Arsch auf allen Vieren, schlüpft er seinen Schwanz in ihre Muschi für einige Überraschung Morgen Sex!