Sexy Jewelz Blu isst Müsli, als der College-Kumpel ihres Bruders, Small Hands, auf der Suche nach Essen auftaucht. Jewelz lockt kleine Hände in ihr Schlafzimmer mit einem Versprechen von Müsliriegeln, aber anstatt etwas süßes Müsli zu verteilen, zeigt Jewelz stattdessen ihre großen Titten. Ein heißer Fick folgt, und Jewelz' Bruder hat keine Ahnung!
Lily Larimar & Penelope Kay wohnen bei ihrem Freund Tyler Cruise, seit ihr Studentenwohnheim überflutet wurde. Aber Tylers streng neuer Stiefvater Jovan Jordan lässt sie nicht in den Schlafzimmern bleiben, also entscheiden sie sich stattdessen für ein Indoor-Glamping-Event. Wahnsinn folgt, als die Mädchen mit den Jungs spielen und ihre ultimative Beute, Major DILF Jovan, jagen.
Nach vier langen Jahren ist Destiny Dixon zurück auf Brazzers und sie geht zur Schule! Destiny ist jedoch nicht da, um zu lernen, sondern sie versucht, ihrem Sohn eine bessere Note zu geben. Er versagt immer wieder und sie nimmt es auf sich, zu seinem Lehrer Keiran Lee zu gehen. Sie sehen, Destiny hat große Pläne für ihren Sohn und kann nicht zulassen, dass schlechte Noten in die Quere kommen, also wird sie alles tun, um sicherzustellen, dass er Erfolg hat, einschließlich der Verführung seines verheirateten Lehrers. Mit einem heißen Körper wie dem von Destiny und ihrem perfekten Paar großer Titten können Keiran Lee und sein großer Schwanz nicht widerstehen, in ihre nasse Muschi zu gelangen, was zu einem Hardcore-Ficken führt, der es wert ist, gerade A zu sein!
Cherie DeVille ist eine Teamplayerin. Nun, nicht wörtlich. Und auch nicht ihr Stiefkind! Diese durchsetzungsfähige "Fußballmutter" nimmt es also auf sich, sich zu verkleiden und absolut wunderschön auszusehen - Stoff, der jede ihrer frechen Kurven umarmt - und ein besonderes Geschenk, das nur für Coach Mick Blue gemacht wurde, um ein wenig Geduld zu kaufen ... Außer der Trainer sieht ziemlich gut aus. Vielleicht kann Cherie unterwegs etwas Spaß haben? Steigen Sie aus, während Sie sie im Team behalten. Laufen Sie ein paar Runden, während Cherie satt wird! Es gibt einen schwanzhungrigen MILF auf dem Feld!
Ein Mädchen kämpft darum, den großen Schwanz ihres Freundes zu reiten, und besucht ihren Arzt, um herauszufinden, was los ist! Der Doc versichert ihr, dass es alles in ihrem Kopf ist und bietet ihr an, ihr und ihrem Freund zu helfen, ihr Problem mit einigen speziellen Rx-Taktiken zu überwinden. Der Arzt versorgt das Paar bis zur Vollendung.
Alyx Star und ihr unausstehlicher Radfahrerfreund Kyle Mason begeben sich in Lauren Pixies Schönheitssalon, damit Alyx sich retuschieren kann. Lauren ist ein vollendeter Profi, der ihr eigenes Geschäft führt, aber sie ist auch Single & geil. Als sie bemerkt, dass Kyles massiver Schwanz versehentlich aus einem Loch in seinen Shorts springt, entschuldigt sie sich, um Alyx nach hinten zu schlurfen, damit sie Kyle eine kostenlose Behandlung geben kann. In der Zwischenzeit bleibt Alyx mit dem Salonmitarbeiter Dustin Wolf zurück, der die Gelegenheit nutzt, das Wasser von Alyx zu testen. Schließlich erkennt Alyx Kyles Untreue und entscheidet natürlich, dass die beste Vorgehensweise ein heißer Dreier mit Lauren ist!
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Zlata Shine hat Geburtstag und ihre Freundin Sofia Lee hat ein Schmankerl für sie: einen ferngesteuerten Vibrator, den Sofia in Zlatas Muschi schiebt. Sofia hat eine tolle Zeit, wenn sie den Vibrator immer wieder so einstellt, dass er losgeht... auch nachdem Zlatas ahnungslose Mutter kommt, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Zlatas Mutter bemerkt, dass Zlata unkontrolliert zittert und besteht darauf, dass sie ins Krankenhaus gehen, um dies untersuchen zu lassen. Der sexy Arzt findet heraus, was los ist und findet einen Weg, diesen sexy lesbischen Spaß in einen richtigen Dreier zu verwandeln.
Ali Cash, die ihr Brazzers-Debüt gibt, kommt zu spät zur großen Prüfung von Professor Mick Blue, und alle Augen sind auf ihre großen natürlichen Titten gerichtet, die aus ihrem knappen Oberteil springen, sobald sie die Klasse betritt. Mick ist mit ihrer Garderobe nicht einverstanden und gibt ihr stattdessen eine Bluse, in die sie sich verwandeln kann, aber raten Sie mal was? Es kann auch kaum ihre Titten enthalten! Als ihre Klassenkameraden mit ihrer Prüfung fertig sind, konfrontiert Ali Mick und hinterfragt seine Absichten, ihr eine so enge Bluse zu geben, die sie in der Schule tragen kann. Also gibt sie ihm, was er ihrer Meinung nach wirklich will, lässt ihre Brüste blitzen und verführt ihn dazu, ihr das zu geben, was sie will: seinen großen, harten Schwanz und einen Hardcore-Fick im Klassenzimmer!
E-Girl, Mia Kay lädt ihren Freund Kyle Mason & Super-Fan Donatello Devine ein, einige Abonnentenwünsche zu erfüllen, während sie spielt. Kyle wird Donatello vorgezogen, um Mias Publikum mit ihr zu unterhalten - so dass Donatello sich ein wenig gelangweilt und ignoriert fühlt. Als er in der Küche über Super MILF & Mias neue Stiefmutter Cherie Deville stolpert, gelingt es Donatello, sich in einen hygienischsten Handjob zu überreden. Später - Mias Publikum verliebt sich natürlich in Cherie und verlangt einen heißen Dreier von ihr, Mia & Kyle - die eine oder andere Crew enttäuscht nicht!
Alexis Tae wünscht sich etwas Verführerischeres für die heutigen verspielten Aktivitäten. Ein wenig Würze für ihr Liebesleben mit Keiran... Und ein Succubus, Speichelfluss-für-Sex-Detektiv ist genau das, was sie im Sinn hatte! Alexis zieht ihren besten Noir-Trenchcoat an und untersucht alle Hinweise, die sie zum Schwanz führen werden, und schnüffelt im Haus herum und zeigt ihren engen Hintern, ihre frechen Titten und ihren scharfen Verstand! Aber was ist am Ende dieses Trails? Ein Geheimnis enthüllt oder enge Löcher werden gefüllt?!
Brünette Gianna Grey begleitet einen Hüttenausflug mit ihrem besten Freund Codi Vore und Codis Freund Kyle Mason. Als die geile Gianna jedoch auf Kyle trifft, der unter der Dusche zuckt, beschließt sie, Kyle ganz für sich zu beanspruchen! Busty Codi wäre verärgert, aber sie steckt in einem Schlafsack fest und kann nichts verdammtes sehen. Gianna und Kyle tun ihr Bestes, um hinterhältig zu sein, aber Codi erwischt sie schließlich auf frischer Tat. Zum Glück für Kyle hat Codi immer davon geträumt, ihren besten Freund und Freund gleichzeitig zu ficken!
Die sexy Adeline Star besucht das Haus ihres Freundes und trifft die Eltern zum ersten Mal. Zufälligerweise ist BFs Vater Mick Blue, der sich sofort für Adeline interessiert. Während des Abendessens verführt Mick Adeline und führt sie ins Badezimmer, um gefickt zu werden. Mick gibt Adeline einen unordentlichen Creampie, und Adeline benutzt das Bidet der Familie, um die Beweise wegzuspülen.
Wachen Sie mit dem tätowierten blonden Baby Chantal Danielle auf, die immer eine helfende Hand - oder einen Schwanz - zu haben scheint, wenn sie eine braucht! Mit einem großen Schwanz wie Keiran Lee, mit dem man spielen kann, ist es kein Wunder, dass Chantal das Haus nicht verlassen will und ihm einen Blowjob gibt, bevor er damit auf ihre nasse Muschi einschlägt!
Medusa ist eine sexy und versierte Dame, die weiß, wie man Schwanz bekommt. Sie geht in einem Trenchcoat und nichts als einer heißen Dessous darunter nach draußen. Als sie einen süßen Kerl findet, blitzt sie ihn auf und führt ihn dann in ihr Gebäude. Medusa lässt sich dann vom Glücklichen einen guten Fick geben.
Azul Hermosa hat gerade eine sexy neue Jeans gekauft. Sie ruft ihren unterwürfigen Fickboi Alex Legend an, da sie weiß, dass er ein Faible für Denim hat. Sobald Alex ankommt, genießt Azul es, ihn zu dominieren, ihn dazu zu bringen, ihre schönen Jeans anzubeten und ihm das Gesicht zu geben. Nachdem er eine Weile mit ihm gespielt hat, lässt Azul Alex seinen Schwanz herausnehmen und sie ficken.
Carla Boom hat keine Angst vor einem kleinen öffentlichen Handeln. Und als sie Jordi El Nino dazu bringt, mit ihr mit dem Aufzug zu fahren, ist sie mehr daran interessiert, seinen Schwanz zu reiten und auszusteigen, als irgendwo in diesem Aufzug zu gehen. Wenn Carla eine Überwachungskamera sieht, stellt sie sicher, dass, wenn sich auf der anderen Seite des Objektivs ein Schwanz befindet, er steinhart ist und zusieht. Carla legt sich mit Jordi an und lässt den Aufzug laufen, während sie seinen Schwanz bearbeitet. Jordi, der Angst hat, erwischt zu werden, stoppt es, aber Carla drückt immer wieder die Go-Taste. Dies führt zu einer Aufzugspanne und einer Panne des Aufzugs. Jordi gerät in Panik, aber Carla besteht darauf, dass sie es unter Kontrolle hat. Sie reißt die Türen auf und verkeilt sich in der Mitte, bis – oh nein! Sie steckt fest! Zum Glück für sie hat Potro de Bilbao zugeschaut und ist in Bewegung. Aber als Carla eine Ladung von ihm bekommt, will sie auch seine Ladung. Sie nutzt ihre Position aus und wird gefickt, während sie Portos Schwanz saugt. Dies schüttelt die Dinge locker und verwandelt sich in einen wilden Dreier.
Jimmy Michaels, Jovan Jordan & Vivianne DeSilva sind gerade nach einem Sieg für das Baseballteam der Jungs nach Hause gekommen. Jimmy verfolgt zum ersten Mal den nerdigen Willow Ryder, aber Jovan warnt ihn, sich von seiner kostbaren Tochter fernzuhalten. Willow verführt und neckt Jimmy und gegen sein besseres Urteilsvermögen; Er albert mit ihr herum. Glücklicherweise ist die alleinerziehende Stiefmutter Vivianne durstig nach einem großen Schwanz und hält Jovan für eine Weile abgelenkt. Jeder schafft es, seine Steine loszuwerden, bevor es unweigerlich – Jovan erwischt Jimmy dabei, wie er seine nerdige Tochter fickt und ist alles andere als erfreut!
Der Angestellte Alex Legend bleibt lange und bewegt Möbel, als er nach Feierabend in einem Treppenhaus eingesperrt ist. Hilflos ruft er nach jedem, nur um herauszufinden, dass er den Raum mit einer gefangenen, verärgerten und provokativ autoritären Mellanie Monroe teilt! Und diese MILF hungert nach Gesellschaft... Alex bekommt einen Blick auf ihren runden, ihr perfektes Dekolleté und ihre selbstbewusste Einstellung, die ihn nur dazu bringt, flehen und zu gefallen! Aber was könnten sie in dieser Situation wirklich tun, ohne dass es jemand herausfindet? Wie gewagt können die Dinge weggesperrt werden, mit nichts als Zeit zum Töten und Titten zum Anbeten ...
Die Mitbewohner Chloe Surreal & Pristine Edge haben von dem hunky neuen Meister Yogi - Musa Phoenix - in ihrer Nachbarschaft gehört. Beide Mädchen sind ein wenig hungrig nach gutem Schwanz und Musa soll Gerüchten zufolge einen großen einpacken. Sie laden ihn zu einer tiefen Yoga-Sitzung ein, während sie heimlich um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Mädchen lernen eine wichtige Lektion fürs Leben, als sie schließlich entscheiden, Musas großen Schwanz zu teilen, ist besser, als darüber zu streiten - Kompromisse sind der Schlüssel!
Sie müssen nicht weiter nach natürlichen, quetschen, weichen, saftigen Titten suchen, die mit Öl bedeckt sind, einem runden Arsch, der darum bettelt, gefüllt zu werden, und verführerischen Augen als Lady Lyne! Dunkle Dessous wickeln sich um ihren erstaunlich weichen Körper, während sie sich nach Schwanz sehnt und ihr Arschloch fingert, während sie darauf wartet, dass jemand sie dazu bringt, diese Tabu-Begeisterung zu spüren! Unser eifriger Kristof schließt sich an, um seine Hände um ihre Brüste zu wickeln, und lässt sie stöhnen, während er ihren Arsch mit seinem pochenden Schwanz neckt. Aber alles, was die brünette Lady Lyne will, ist, dass er es langsam hineinschiebt und sie vor Vergnügen zittern lässt ... Warum also warten?!
Die rauchende heiße Nadia White ist am Pool und zeigt ihren unglaublich gebräunten Körper in einem grünen Bikini. Brünette Nadia bettelt nur darum, zu werden; Ihre perfekte Muschi ist tropfnass und sie wartet darauf, dass ein großer, harter Schwanz kommt, um ihren Tag zu machen. Gerade als es nicht besser werden konnte, ölt Nadia ihre großen, saftigen Titten ein und lässt sie hüpfen und wackeln. Schließlich beantwortet Keiran Lee Nadias Gebete und gibt ihr vollen Zugang zu seinem großen, fleischigen Schwein. Diese beiden werden nicht aufhören, bis das wunderschöne Gesicht von Nadia mit Keirans heißem, verschwitztem Spunk bedeckt ist!
Die sexy SlimThick Vic wohnt bei ihrer älteren Schwester und dem Freund ihrer Schwester, Scott Nails. Als Scott Vic mit seiner Schwester verwechselt und von hinten auf sie zukommt, wird Vic angemacht und beschließt, Scotts Schwanz auszuprobieren. Vic drängt Scott an der Dusche in die Enge und blitzt ihm ihre großen Titten zu. Bald gibt sie dem genommenen Mann ein gutes Saugen und Ficken!
Brünette Rachel Starr wurde gerade befördert und hat kaum Zeit zum Schlafen, geschweige denn ihren Freund Scott Nails zu ficken! Scott hat dies akzeptiert und einige interessante Wege gefunden, um die Dinge scharf zu halten. Ob Rachel am Telefon ist oder nicht, Scott ist entschlossen, jeden Zentimeter von Rachels unglaublichem Körper anzubeten! Heute ist Rachel auf einem wichtigen Geschäftstermin, als Scott beginnt, ihre unglaublichen Füße anzubeten. Scott wickelt Rachels perfekte, nackte Strumpffüße um seinen großen, harten Schwanz. Bald fickt das Paar auf ihrem Plüschbett; Rachel hält ihr Stöhnen zurück, während sie über Geschäfte spricht und sie genießen jede Minute ihres schleichenden Fickens!
Wo Angela White geht, folgen unsere Augen. Jede selbstbewusste Strebe, jedes aufblitzende Lächeln und jedes hüpfende große Naturmaterial bewegt sich die Welt für sie und nicht umgekehrt! Egal, ob es sich um ihre Morgenroutine in gemütlicher, kurviger Casual- oder atemberaubender Abendverführung handelt, Angela weiß, wie sie Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, während Sie mehr wollen. Und wenn Sie das Glück haben, ihr in den Weg zu fallen, könnte sie Sie mitnehmen, um nur einen Tag in ihrem hinreißend hüpfenden Leben zu erleben ... Wenn du mit ihr umgehen kannst.
Nicole Doshi sieht heiß aus mit ihren großen Titten, ihrem schönen Arsch und ihren kaum vorhandenen Dessous. Sie redet schmutzig, während sie mit ihrer Muschi spielt, dann kommt Keiran Lee herein, um Nicole mit seinem großen Schwanz zu nageln. Alle ihre Löcher werden geschlagen, einschließlich ihres erstaunlichen.
Sexy und verspielt MILF Cherie Deville hat etwas perversen Spaß und neckt Scott Nails, während er auf einem Büro-Videoanruf ist. Scott kann sich nur so lange auf den Job konzentrieren, als Cherie es eine Stufe höher nimmt und ihm einen hinterhältigen Blowjob unter seinem Schreibtisch gibt. Nachdem Cheries hervorragende Schwanzsaugfähigkeiten Scott dazu gebracht haben, seine Last auf seinen Computerbildschirm zu blasen, macht er eine Arbeitspause, um ihrer Muschi einen richtigen Fick zu geben!
Jamie Michelle und Keiran Lee lieben es, wenn ihr Sohn eine neue Freundin mit nach Hause bringt, und wenn sie Vanna Bardot treffen, sind sie sehr begierig darauf, etwas Zeit mit ihr alleine zu verbringen! Jamie denkt sich eine hinterhältige Ausrede aus, um Vanna dazu zu bringen, sich auszuziehen und einige ihrer Kleider anzuprobieren, und sobald sie nackt ist, macht Jamie ihren Schritt und verführt das junge Baby schnell dazu, ihren Freund zu betrügen. Keiran schleicht sich bald auch ins Schlafzimmer, und während Vanna auf ihren Knien Jamies Muschi leckt, schlüpft er seinen großen, harten Schwanz in ihren, was zu einem Hardcore-Dreier führt! Diese perversen Eltern, die sie auf jede erdenkliche Weise anbeten und erfreuen, geben Vanna allen Grund, sich auf ihren nächsten Besuch zu freuen!
Weiter dort, wo in Teil 1 aufgehört hat - Chris wurde gerade dabei erwischt, wie er sowohl Vanna als auch Lily geschlagen hat - Diego ist mit Chris & Lily im Schlepptau herausgestürmt und Vanna ist gerade über Chris' geilen Opa Shaundam gestolpert, der sich abschüttelt ... Die Dinge werden noch verrückter, wenn die Damen die Freuden älterer Männer entdecken!
Musa besucht seine nerdige College-Freundin Delilah Day. Obwohl Delilah noch Jungfrau ist, ist sie sexuell neugierig und bereit, Dinge zu tun. Musa versucht sein Bestes, um den Preis von ihr zu bekommen, muss sich aber mit der 3. Base begnügen. Das ist - bis Kay Carter ankommt, Delilahs heiße und hippe ältere Schwester. Die atemberaubende und kurvige Kay zerreißt unwissentlich den Sitz ihrer Hose und treibt Musa beim Anblick ihrer nackten Muschi und ihres Arsches in den Wahnsinn. Musa ist nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und macht einen Schritt. Kay ist zuerst schockiert und dann eingeschaltet, was zu hinterhältigem Analsex führt!
Wenn der Blitz einschlägt, halten Sie Ausschau nach dem folgenden Sturm: der markanten, verführerischen und sexy Phoenix Marie! Phoenix posiert sexy und zeigt, wie sich ihre schillernde Garderobe an ihre perfekten Kurven klammert, während Mick Blue lustvoll in der Nähe zuschaut und auf seine Chance wartet, ihren heißen Körper zu verwüsten und zu verehren. Sobald die Wolken klar sind und der Mond hell scheint, wird Phoenix' nächtliches Verlangen bald befriedigt sein und ihren Mund und ihre Muschi mit Micks großem Schwanz für einen Hardcore-Fick füllen, der Sie beim Mond heulen lässt!
Jay Crew und seine pervy alte Knospe clownisieren herum und konkurrieren um die Aufmerksamkeit ihrer Tagesschwester Gia Derza. Jay ahnt nicht, dass sich sein heißer und geiler Fickkumpel Katie Morgan einschleicht, um ihm Nachmittagsfreude zu bereiten. Irritiert von ihrem handlichen Freund werfen sie den Geezer in einen Schrank und ficken in Frieden. Als sie Gia kommen hören, gibt Katie vor, Jays Begleiterin zu sein. Gia ist zu sehr von Jays abgelenkt, die hart wüten, um Katie zu bemerken, die sich in Sichtweite versteckt. Katie schaut gerne zu, aber wenn du den Schwanz ihres Mannes hast, musst du auch ihre Muschi essen! Also wirft sie sich in den Mix, und es ist ein Dreier!