Lulu ist aufgeregt, ihren Freund David für ein College-Studiendatum zu haben. Aber Marica - Lulus strenge neue Stiefmutter - ist nicht begeistert von der Idee und macht ihre Gefühle bekannt, sobald David und sein Großvater Chong ankommen. Lula & David geraten sowieso in ein hinterhältiges Vorspiel, bis Marica sie fängt und trennt. Marica setzt sich dafür ein, David auszulaugen, damit er sich auf das Studium konzentrieren kann, anstatt auf ihre neue Stieftochter. Doch Lulu spioniert sie aus und beschließt, gegen die Autoritätsperson zu rebellieren und einem ahnungslosen Chong den Nervenkitzel seines Lebens zu geben!
Ein richtiger englischer Kerl möchte seiner wunderschönen Freundin Rae Lil Black einen Antrag machen, braucht sie aber zuerst, um die Familie zu treffen. Sein Bruder, Danny D, lebt immer noch in dem Haus, in dem sie aufgewachsen sind, und er denkt, dass es der perfekte Ort ist, um die Frage zu stellen! Unglücklicherweise für ihn hat Rae mehr als nur eine Vorliebe für Danny. Sobald Rae ein Gefühl für Dannys riesiges Mitglied durch seine Hose bekommt, ist das Spiel für den Vorschlag vorbei. Danny kann Rae nicht widerstehen (sie ist buchstäblich perfekt!), Also schleichen sich die beiden hinter den Rücken seines Bruders, saugen und ficken, bis Rae den letzten Tropfen Sperma aus Dannys Schwanz abgelassen hat.
Nachdem Slimthic Vic und Asteria Diamond etwas Seifenspaß unter der Dusche haben, schleicht Vic Asteria hinter dem Rücken ihres Freundes ins Schlafzimmer und lädt Mick Blue ein, sich anzuschließen. Micks Sohn kratzt sich am Kopf und sucht im ganzen Haus nach Asteria. Vic lenkt seine Aufmerksamkeit mit dem alten Reach herum, gefolgt von einem schlampigen Blowjob, der ihn dazu bringt, wieder zu knallen und zu rennen. Vics Plan ist ein Erfolg, und sie saugt wieder Schwanz und Muschi in dem Dreier, nach dem sie sich gesehnt hat.
Chloe Lamour hat Brian Ragnastone angestellt, um ihr zu helfen, ihren perfekt kurvigen Körper zu trainieren, aber es ist klar, dass ihr persönlicher Trainer weit mehr als Fitness im Kopf hat. Nachdem er einen Blick auf Chloe geworfen hat, während sie einige Yoga-Posen zum Aufwärmen macht, hilft Brian ihr eifrig durch einige geführte Dehnungen mit hängenden Trainingskabeln. Chloes saftigen Titten und dem perfekten, runden Arsch so nahe zu kommen, erweist sich jedoch als zu verlockend. In kürzester Zeit lädt Chloe Brian ein, seinen dicken Schwanz in ihre nasse Muschi zu stecken und richtig ins Schwitzen zu kommen!
Als die wunderschöne Amber Jayne in ihrem Boutique-Hotel ankommt, wartet der eifrige Hotelpage Danny D darauf, ihr Gepäck mitzunehmen. Ambers Gepäck ist eine Handvoll und als Danny Ambers spektakulären Körper überprüft, wünscht er sich, seine Hände wären voll mit mehr als nur ihrem Gepäck! Als Danny es endlich in Ambers Zimmer schafft, erkennt er, dass die erstaunliche MILF ihre perfekte Muschi mit dem Duschkopf kommuniziert. Danny sollte seinen Hotelpagenhut besser fest anschnallen, denn wenn die dominante Amber ihn erwischt, wird es ein wilder Ritt!
Maklerin Rachel Starr ist ganz im Geschäft, als sie sich ein Haus zeigt, aber die potenziellen Käufer Quinton James und Aubree Valentine sind viel mehr an ihrer Attraktivität interessiert und driften in ausgeklügelte sexuelle Fantasien über ihre großen Titten und beute ab, während sie ihnen das Anwesen zeigt. Rachel führt sie ins Hauptschlafzimmer und schiebt sie aufs Bett, weil sie genau weiß, was sie wollen: einen heißen Dreier! Wenn sie kein Angebot machen, kann Rachel wenigstens Aubrees Zunge auf ihre Klitoris und Quintons großen Schwanz in ihrer Muschi bekommen!
Die entzückende Gizelle Blanco war die ganze Nacht mit ihren Freunden unterwegs, sie ist kilometerweit in winzigen Absätzen gelaufen und ist bereit zu chillen. Als sie sich auf die Fersen setzt und sich auf die Couch legt - Merkt Alex Legend, wie dreckig ihre Füße sind! Alex zwingt Gizelle, ihre schmutzigen Füße zu reinigen, aber es nützt nichts. Das Einschäumen und Streicheln von Gizelles wunderschönen Sohlen gibt Alex einige sehr schmutzige Ideen. Bald füllt Alex Gizelle Löcher mit seinem harten Schwanz und tränkt ihre schönen Füße in seinem Sperma!
Die entzückende Jayla De Angelis versucht, ihr Schlafsaal aufzuräumen, als der junge Gestüt Jordi El Nino auf seinem Skateboard hereinrollt. Jordi will herumalbern, aber heute gibt es Inspektionen im Wohnheim! Jayla kann sich nicht helfen; Sie ist bereit, alles für einen Quickie in ihren Etagenbetten zu riskieren. Als der Dorm Inspector anklopft, entsteht Chaos! Jayla und Jordi geben eine hinterhältige Performance ihres Lebens und enden direkt vor der Nase des Schlafsaalinspektors.
Wenn es eine Frau gibt, die weiß, wie man die Dinge in Schwung bringt, dann ist es Jane Marie! Busty Jane zeigt ihre erstaunlichen Titten in einem durchsichtigen weißen Bodysuit; ihre wunderschönen Augen ziehen dich an und betteln nur um einen großen harten Schwanz. Janes Arsch ist etwas aus einer anderen Welt - eng, gebräunt und mit einem Edelstein-Analplug gefüllt. Es fehlt nur noch eines, ein pochender Schwanz, um den Jane ihre wunderschönen, prallen Lippen wickeln kann. Janes Gebete werden erhört, als Dante Colle ankommt und ihr das anale Vergnügen bereitet, von dem Jane immer geträumt hat!
Die geile Sophia Leone betet für die Tage, an denen ihr Mitbewohner Jimmy Michaels ins Fitnessstudio geht. Es bedeutet, dass sie Pornos schauen und masturbieren kann, so laut sie will! Aber als das Handy der brünetten Sophia mitten im stirbt, bricht sie die Hausregeln und sucht es in Jimmys Zimmer. Als Jimmy unerwartet nach Hause kommt, versteckt sich die hinterhältige Sophia in seinem Schrank, damit sie nicht kaputt geht. Jimmy ist dabei, den perfekten Pump zu Hause zu bekommen... nur nicht die Art, die er erwartet hatte!
Blake und Angel hängen lässig in ihrem Schlafzimmer herum, als Blake ein sexy Kleid anprobiert, das ihren runden zeigt. Angel "lässt es spielerisch regnen" auf Blakes Beute und beschließt dann, Blakes nasse Muschi und Schere mit ihr zu essen. Van, ihr pervy Mitbewohner, schaut ins Schlafzimmer und mag, was er sieht. Beide Mädchen laden Van ein, aber er hört seine nervige Freundin kommen. Nachdem Vans Freundin ihr Handtuch fallen lässt und ihn dazu verleitet, sich ihr unter der Dusche anzuschließen, wettet Angel Blake, dass sie Vans Schwanz nicht lutschen kann, bevor seine Freundin es tut, und Blake nimmt die Wette an. Sie schleichen sich ins Badezimmer, wo Vans Freundin ihm einen Handjob in der Dusche gibt, Vans Augen vor Vergnügen geschlossen. Bevor sie an Vans Schwanz lutschen kann, hält Blake die Duschtür offen, damit Angel Vans Freundin packen und sie aus der Badezimmertür schieben kann, die Angel schließt und verriegelt. Blake kniet in der Dusche und gibt Van einen BJ. Er schaut nach unten und ist schockiert, dass Blake ihm den BJ seines Lebens gibt, aber er geht damit um, was zu Duschsex mit Blake führt, während Angel zusieht und masturbiert. Vans Freundin klopft an die Badezimmertür, aber sie ignorieren sie. Angel will in die Action einsteigen und schnappt sich Van aus der Dusche, um ihn im Badezimmer zu ficken, was dazu führt, dass Van ihre beiden nassen Fotzen ficken kann! Vans Freundin öffnet schließlich gerade noch rechtzeitig die Tür, um zu sehen, wie Van sperma über Blakes und Angels große Titten schießt und jagt ihn aus der Tür, während Blake und Angel sich entspannen.
Cherie Deville und Lulu Chu haben ihren langweiligen Alltag satt. Anhängliche, unbefriedigende Partner. Mühsame Jobs. Verdeckte Outfits. Es ist Zeit, all das verdammt noch mal zu ändern. Vorsicht (und ihre BHs) in den Wind zu werfen und zu tun, was immer - und wer auch immer - sie wollen! Und wenn sie unterwegs einen gutaussehenden Mann wie Dante Colle treffen... Wer sagt, dass sie ihn nicht einfach in ein Hotelzimmer bringen und ficken können? Seine Seele schnappen und seinen Schwanz schlucken? Hin und her wechseln, bis sie sich im Stampfen, Stöhnen, Schleifen von Unordnung verlieren? Niemand. Denn weißt du was? So lieben es Cherie und Lulu. Wooooo Freiheit!
Blonde Zlata Shine ist in einen Bodystocking geschlüpft, der ihren nicht von dieser Welt aussehen lässt! Die wunderschöne Zlata spielt mit ihren großen, natürlichen Titten und zeigt ihre perfekte, enge Muschi. Zlata plant, Jordi wild zu fahren und ihr schwarzer, durchsichtiger Bodystocking ist genau das Richtige dafür. Als Jordi ankommt, verehrt er jeden Teil von Zlatas unglaublichem Körper, bevor er seinen harten Schwanz in Zlatas enges Arschloch steckt. Diese beiden halten sich nicht zurück und gehen wie wilde Tiere aufeinander los!
Als Danny D kein Glück hat, ein Plus-Eins für die Hochzeit eines Freundes zu finden, beschließt er, sexy Escort Alessandra Jane zu engagieren, um ihn zu begleiten. Während die vollbusige Blondine höllisch heiß ist, verlangt sie nach wie Scheiße und berechnet ihm für jede Kleinigkeit extra. Der immer teurer werdende Tag zahlt sich schließlich aus, als Alessandra Dannys großen, fetten Schwanz beäugt und ihm befiehlt, ihr einen Vorgeschmack zu geben.
Ella Knox und Jasmine Wilde haben eine sexy lesbische Übernachtung mit passenden Pjs. Als sie den Freund ihres Mitbewohners, Van Wylde, beim Piepen erwischen, beschließen sie, sich mit ihm anzulegen, indem sie ihre Doppelgänger benutzen. Nach einem switcheroo hinterhältigen Blowjob vor den Augen seiner Freundin bringen die Damen es für irgendein Mädchen auf Mädchenspaß ins Schlafzimmer und lassen Van raus. Wieder beim Piepen erwischt, reißen sie Van in den Raum.
Ella Knox und Jasmine Wilde ziehen Van Wylde herein, um sich ihrer Sexkapade anzuschließen. Als Vans Freundin nach ihm sucht, verstecken sie ihn alle, außer seinem harten Schwanz, unter Kissen und Decken. Van, nervös von der Nähe, verlässt das Toben. Die Damen begehren nach seinem Hot Rod und folgen ihm durch das Haus und blitzen ihn an, bis er nicht mehr widerstehen kann. Er verliebt sich in ihre und taucht mit dem Gesicht zuerst in einen Dreier ein, ohne sich des Switcheroo-Streichs bewusst zu sein, den sie ihm spielen wollen. Es stellt sich heraus, dass es seinen Schwanz betrifft, so dass jeder eine tolle Zeit hat.
Die sexy Unruhestifterin Quinn Wilde wurde eingeladen, für ein paar Tage bei ihrer Schwester und ihrem Schwager Xander zu bleiben. Quinn ist geil und hat sofort ein Auge auf Xander geworfen, doch sie kann ihn nicht sofort in die Irre führen. Stattdessen schleicht sie eine Eskorte (Avery Jane) ins Haus, ohne dass ihre Gastgeber es bemerken. Xander erwischt den lesbischen Spaß schließlich in Aktion und hat es schwer, seinen heißen Gästen zu widerstehen.
Die entzückende Bailey Brooke und ihr Freund Xander Corvus kuscheln auf dem Boden des Wohnzimmers. Baileys vollbusiger bester Freund, Kimber Woods, beobachtet sie von der Couch aus. Kimber kann nicht anders, als zu bemerken, dass Baileys Rock hochreitet, so dass ihr sexy Höschen voll zur Schau gestellt wird. Die geile Kimber findet einen Weg, Xander aus dem Raum zu holen, damit sie Bailey ganz für sich alleine haben kann. Auf halbem Weg durch eine erstaunliche Pussy-Eating-Session beschließt Kimber jedoch, dass sie auch Xander ficken will! Plötzlich hat sich ein unschuldiger Fernsehnachmittag in einen hinterhältigen, sexy Dreier verwandelt!
Die Vororte sind normalerweise ruhig und friedlich, aber alle sind nervös, seit ein selbsternannter Paparazzi anonym Bilder der "Mädchen von nebenan" tagsüber online durchsickern ließ. Wer ist dieser mysteriöse Stalker und wie werden die Vorstadtbewohner ihn davon abhalten, ihre eigene Seriosität anzugreifen? Teil 1 beginnt mit der heißen Hausfrau Cherie Deville, die ihren Mann küsst, bevor er zur Arbeit geht. Sobald er weg ist, beginnt seine perverse Tochter Maya Farrell mit Cherie zu flirten. In der Waschküche streiten sie sich um Hausarbeiten, aber bald zeigt die masochistische Maya ihren Hintern und bittet darum, geschlagen zu werden. Es folgt eine unvergessliche verworrene Action, durchsetzt mit faszinierendem voyeuristischem POV. Später an diesem Tag serviert Cherie ihrem Mann das Abendessen, als Maya nach Luft auf ihr Handy schnappt: Ein anonymer "Paparazzi" hat Maya und Cheries Betrug online durchgesickert und verspricht mehr unverschämten Klatsch.
Codi hat total Lust auf ihren athletischen Mitbewohner Abigaiil. Insbesondere Codi ist besessen von Abis verschwitzter Trainingskleidung und dem nassen, glitzernden Körper – kleine Schweißschlampe! Abigaiil führt ein Heimtraining durch, während Codi Sichspitzen schleicht, pfiff und sogar ihren Trainer für ihre eigene schmutzige Spank-Bank leckt. Später, als Abi Codi dabei erwischt, wie sie ihre frisch getragene und verschwitzte Wäsche durchwühlt - gibt Abi Codi mehr als eine Handvoll mit!
Ember Snow ist ein knallhartes Baby, das es liebt, mit Sexspielzeug zu spielen. Diesmal steckt sie in einem regelrechten Debakel, als ihr Analplug eingeklemmt wird! Sie ist auf dem Weg zum Proktologen, um Hilfe zu erhalten, wo Dr. Mick Blue gerne etwas Unterstützung anbietet. Während er ihr den Stecker entreißt, findet er mehr Beute in ihrem Hintern, als er verhandelt hat. Er macht eine vollständige Analuntersuchung, um sicher zu sein, keinen Zentimeter zu verpassen. Mick zückt alle Werkzeuge, einschließlich seines harten Schwanzes, um jeden von Embers versteckten Stellen zu inspizieren. Ember liebt ihr rektales Schaukeln und achtet darauf, jeden letzten Tropfen Sperma aus Micks Schwanz zu schlucken. Ember verlässt ihren Termin hosenlos, aber zufrieden. Was Mick betrifft, so ist es nur ein weiterer Tag im Leben des Assman.
Das entzückende junge Paar Maddy May und Anthony Pierce haben ihre Nachbarn zum Abendessen eingeladen. Angela White und Keiran Lee sind ein rauchendes heißes Paar und sobald sie ankommen, haben sie nur eine Sache im Kopf. Spoiler: Es ist kein Abendessen! Bald ist die vollbusige Angela deepthroating Anthony in der Küche, direkt unter Maddy und Keirans Nasen. Als die zierliche Maddy sie schließlich in der Küche erwischt, legt sie ihre Eifersucht beiseite und beschließt, sich dem Spaß anzuschließen. Fügen Sie Keiran zu der Mischung hinzu, und diese Dinnerparty hat sich gerade in eine Freundin-Tauschparty für Perverse verwandelt!
Kissa Sins ist in mehr als einer Hinsicht ein Knockout! Scott Nails ist der neueste Angestellte im Fitnessstudio und weiß nicht, dass Kissa Sins früh da ist. Er steht zurück und beobachtet, wie das Boxbaby in ihrer knappen Trainingsausrüstung auf die schwere Tasche schlägt, ihre Titten und ihr Arsch mit jedem Schlag, den sie wirft, auf und ab hüpfen. Als Kissa sieht, dass sie einen Fan hat, lädt sie Scott ein, mit ihr zu sparen. Scott ist jedoch über seinen Kopf hinweg und ein solider Schlag legt seinen auf die Matte, als er von Kissas perfekten abgelenkt wird! Zum Glück für das Paar ist Scotts Schwanz so hart wie Kissas Schläge, und ein Blowjob und etwas Hardcore-Sex werden sich als das perfekte Morgentraining für beide erweisen!
Maya Farrells neue Stiefmutter, Naomi Foxxx, ist eine neugierige. Sie bleibt immer in Mayas Geschäft stecken. Als David Lee ankommt, bringt Maya ihn direkt in ihr Zimmer, um herumzuspielen. Naomi versichert ihrem Mann, dass sie dafür sorgen wird, dass unter seinem Dach kein Hanky Panky stattfindet. Witze über ihn, wenn seine perverse neue Frau eine geile MILF ist, die gerne spioniert und masturbiert. Hilft nicht, dass Maya eine große Neckerei ist und Naomi mit Davids großem Schwanz verspottet und sie fast einlädt, zuzusehen. Naomi nimmt die Sache selbst in die Hand und sagt Mayas Vater, dass sie nichts Gutes im Schilde führt. Er ermittelt und Maya versteckt David schnell und gibt Naomi die perfekte Gelegenheit, den alten Switcheroo zu machen und Davids Schwanz für sich selbst zu stehlen. Maya findet Naomi auf dem Schwanz ihres Mannes reitend und als sie Einspruch erhebt, beschließt Naomi, dass es Zeit für eine Lektion im Teilen ist.
Die blonde Savannah Bond will zum Valentinstag eines: in den Arsch gefickt werden. Sie werden es lieben, Savannah dabei zuzusehen, wie sie Sie in einem heißen Set rosa Dessous neckt. Dann wirst du wild getrieben, wenn Xander Corvus hereinkommt, um ihre Titten zu schlagen, seinen Schwanz zu lutschen und Savannah dann den Analfick zu geben, auf den sie gewartet hat. Diesen darf man sich nicht entgehen lassen!
Als die Pro-Masseurin Kendra James und ihre schlampige Auszubildende Ava Sinclaire marica Hase massieren sollen, geht es schnell weiter. Kendra ist nur daran interessiert, eine richtige Massage zu geben, aber immer wenn ihr Rücken gedreht wird, lässt Ava ihre sexuellen Triebe los und versucht, Marica zum Sperma zu bringen. Als Kendra merkt, was los ist, beschließt sie, sich zu engagieren und den anderen Mädchen zu zeigen, wie man eine heiße, eingeschaltete Massage richtig macht.
In Naked and Fearless Teil 2 hat Quinton James einen ziemlichen Schock, als er am Morgen in der Küche auf die Nudistin Luna trifft, nachdem er sie beim Betrug mit Jenna Starr, seiner Freundin, erwischt hat. Sie ist nach ihrer morgendlichen Dusche ganz eingeölt und glänzend, dankbar für den guten Sex, den sie am Vortag mit ihrer Bestie hatte. Luna trug nur Ofenhandschuhe und beschloss, etwas für das einladende Paar zu kochen. Jetzt, da Quintons Augen auf sie gerichtet sind, kann sie nicht anders, als zu bemerken, dass er hart ist. Es ist nur fair, dass sie nach ihren frechen Taten mit seiner Frau mit dem geilen Mann fickt, oder? Jenna findet schnell heraus, dass in ihrer Küche etwas los ist. Sie beschließt, mitzuspielen und die Situation in einen schlüpfrigen Dreier zu verwandeln.
Kule Mason macht dort weiter, wo wir aufgehört haben, und ist verzweifelt, dass Freundin Lulu Chu ihn mit ihrer Freundin betrogen hat. Er ruft gelegentlich Fickkumpel Aubree Valentine an und lädt sie ein, um sich zu versöhnen. Aubree stimmt zu, überrascht Kyle jedoch, indem er einige verworrene Einschränkungen mitbringt. Das Ganze wird zu einem Fiasko, als Lulu früh nach Hause kommt und Kyle ficken will. Aubree versteckt sich für eine Weile, beschließt aber, aggressiv mit der plötzlich gefesselten Lulu umzugehen. Aubree cuckqueans Lulu für eine Weile, reitet Kyles Schwanz, während Lulu nur zusehen kann (geiler und geiler wird). Aubree wird jedoch schnell weich auf die betrogene Freundin und bald haben wir einen heißen Dreier an unseren Händen.
Die atemberaubende Beth Bennett ist Holzarbeiterin und arbeitet hart an einem maßgefertigten Schrank. Ihre Freundin (Atlanta Moreno) hat jedoch andere Pläne, sie ist geil und will Beths riesige Titten und ungeteilte Aufmerksamkeit. Während Beth damit beschäftigt ist, an einem Loch in ihrem Schrank zu arbeiten, schleicht sich Atlanta in den Schrank und drückt ihre eifrige Muschi gegen das Loch. Atlanta sollte sich besser darauf vorbereiten, tief gefingert zu werden, denn ihre Freundin wird vor nichts zurückschrecken, um die Arbeit zu erledigen!
Zwei der heißesten Pornostars der Welt sind dabei, deine Welt (und die von Keiran Lee) zu rocken! In dunklen Farbtönen, Lederjacken und oberschenkelhohen Stiefeln können Alexis Fawx und Luna Star es kaum erwarten, ihre Kleider auszuziehen und sich gegenseitig zu erfreuen und einen Sturm zu entfachen, während sie ihre nassen Fotzen lecken und fingern. Sobald Keiran Lee der Party beitritt, bekommen diese beiden Babys ihre Fotzen mit seinem großen Schwanz gefüllt, bis sie nach einer unordentlichen Gesichtsbehandlung sein warmes Sperma teilen!
Angel Youngs veranstaltet eine Party und nutzt die Gelegenheit, um Dick zu scouten. Zum Glück für Angel gibt es mehr als ein paar willige Partygäste, die ihre großen Naturals und ihren perfekten unwiderstehlich finden. Aber nachdem er einen Gast für einen schnellen Blowjob ins Badezimmer gezerrt hat, nimmt Angel einen fehlerhaften Spermaschuss direkt ins Auge, der sie reflexartig blinzeln lässt. Es stellt sich heraus, dass diese Zecke die perfekte Art ist, um einen Schwanz zu schnappen, da Angels unbeabsichtigter Schnellvorlauf-Flirt die Aufmerksamkeit von Xander Corvus auf sich zieht, der ihr Augenzwinkern als unmissverständliches Zeichen dafür liest, dass sie fertig ist zu ficken. Nach ein paar engen Anrufen dank ihres Augenzwinkerns findet Angel Xander mit seinem Schwanz bereit, und sie bringt seinen Abend auf die nächste Stufe, indem sie ihm Zugang zu ihrem Arsch für eine heiße Analaktion gewährt. Du weißt, was sie sagen: Ein Fick ist so gut wie ein Augenzwinkern!
Der dritte und letzte Teil der Swinger-Miniserie findet statt, als die abendlichen Feierlichkeiten ihren Höhepunkt erreichen - zwei Paare, die ihre Partner tauschen und während der Party Sexspiele spielen und sich voll auf Vierer-Hardcore verwandeln. Scheming Angela geht ins Wohnzimmer, um inmitten zweier geselliger Paare einen Sexwürfel zu werfen und ihre eigenen Ausschweifungen zu inspirieren. Die Mädchen (Kenzie Anne und Amari Anne) sind schnell zu handeln, aber die Jungs (Quinton James und Zac Wild) brauchen ein wenig Überzeugungsarbeit - und Partnertausch -, um in die richtige Stimmung zu kommen, damit diese Nacht in diesem Haus richtig endet.