Nach einem lustigen Paar-Date laden Sophia Lee und Sam Bourne ihre Freunde Danny D und Ivy Maddox ein, zu Hause zu chillen, um sich kennenzulernen. Als Sophia und Sam Danny und Ivy alleine bekommen, versuchen sie, das prüde Paar zu einer sanften Swinging-Session zu verführen; Starkes Streicheln und ein wenig Machen. Dies verwandelt sich schnell in eine Hardcore-Fick-Session, als beide Paare erkennen, dass sie für viel mehr unten sind, als sie gedacht haben.
Die blonde Emma Hix und ihr Mann laden Van Wylde und seine Frau zum Abendessen ein. Emmas Ehemann war schon immer ein bisschen ein Cuck, also richtet sie ihre Augen auf Van. Emma liebt es, hinterhältig zu sein, sie blitzt ihre großen, runden Titten und zeigt ihren Analplug. Van ist schockiert, aber wer könnte Emmas langen Beinen und ihrem perfekten Körper widerstehen? Diese beiden schämen sich nicht und Van schiebt seinen harten Schwanz genau dort am Esstisch in Emmas enges Arschloch. Diese beiden werden ficken (sogar mit Emmas Ehemann), bis Emmas wunderschöner Arsch und Mund mit Sperma gefüllt sind!
Nach einer Arbeitsmesse bringt Cherie Deville einen anderen Kongressbesucher (Isaiah Maxwell) zurück in ihr Hotelzimmer, um nach der Arbeit einen gründlichen Fick nach der Arbeit zu machen. Cherie LIEBT Isaishs Schwanz in ihrer Muschi, hat aber das Gefühl, dass ihre anderen Löcher die gleiche Behandlung verdienen - sie will es luftdicht! Isaiah ruft seinen Kollegen, Mick Blue, zu einer temperamentvollen Runde D.P. Cherie liebt es, ihre Schwänze zu tauschen, und sie fühlt sich unglaublich, wenn sie ihren Arsch und ihre Muschi ausstopft. Dennoch hat Cherie das Gefühl, dass etwas fehlt und bittet einen zufälligen Kongressbesucher im Flur (Alex Mack) um Hilfe, um ihr luftdichtes Ziel zu erreichen. Mit einem Hahn in jedem Loch hat Cherie alles, was sie braucht, um das Beste aus ihrer Arbeitsreise zu machen und die Schwänze von drei Kongressbesuchern zufrieden zu stellen. Arbeiten Sie intelligenter, nicht härter!
Alexis Fawx kann nicht glauben, was für eine riesige Hündin ihre Stieftochter Angel Youngs für ihren Freund David Lee ist. Als der Brat unerwartet mit David Schluss macht, tritt Alexis ein, um ihn in seiner Zeit der Not zu trösten. Ihre Art zu trösten ist ein wenig anders als das, was David gewohnt ist, aber er geht mit dem Strom, wenn sie seinen Schwanz herauszieht. Angel kommt herein, wie ihre Stiefmutter ihren Mann und weigert sich, es ohne sie untergehen zu lassen.
Sara Retali ist bereit, sich in einem nassen und wilden Dreier einölen zu lassen, und Jordi El Nino Polla und Potro De Bilbao sind genau die Männer für diesen Job. Gekleidet in einen Netz-Bodystock und mit Öl bedeckt, lutscht Sara eifrig an ihren Schwänzen und lässt sie ihren Mund tief in den Mund stecken, während sie sie verprügeln und fingern. Sie lässt sie dann abwechselnd ihren Arsch und ihre Muschi ficken, während sie an ihren Schwänzen würgt, bevor sie sie auf ihr Gesicht spritzen lässt!
Hime Marie erwischt ihre geile Mitbewohnerin (Megan Maiden) dabei, wie sie ihre Muschi zu Analpornos reibt. Hime war sich der Besessenheit ihrer Mitbewohnerin durch die Hintertür nicht bewusst, aber sie täuschte ihre Muschi bei dem sexy Anblick. Als Megan merkt, dass sie erwischt wurde, entspannt Hime die Situation und sagt ihr, dass sie "den perfekten" Arsch für Anal hat und meldet sich freiwillig, um Megan dafür zu "trainieren". Hime benutzt ihre Zunge, ihren Finger und ihr Spielzeug, bevor sie schließlich zum echten Deal arbeitet - dem massiven Schwanz ihres Freundes (Mick Blue). Er ist mehr als glücklich, bei Megans Analtraining zu helfen und schlägt ihr Arschloch in jeder Position, während Hime praktische Ermutigung anbietet. Mit einem erfahrenen Coach und den besten Werkzeugen, mit denen sie arbeiten kann, stellt Hime sicher, dass Megans erster Anal ihre Messlatte für die kommenden Jahre setzt.
Die Nachbarn Sheena Ryder und Scott Nails sind wettbewerbsfähige Freunde, die es lieben, ihren Reichtum und ihre Macht zu zeigen. Ein Brunch-Treffen mit ihren jüngeren Trophäen-Ehepartnern Katie Kush und Rion King gibt ihnen die Möglichkeit, zu zeigen, wie gehorsam ihre Liebhaber sind, wenn sie Katie dazu bringen, Rion einen Blowjob zu geben, während die reichen Pervs zuschauen. Scott und Sheena schlüpfen hinein, wo Sheen ihre Beine und Arschbacken für Scott spreizt, während sie hinterhältigen Analsex betreiben!
Lola Morena bekommt die Gelegenheit, den besten Freund ihres Bruders, Dante Colle, zu ficken, während sie zunächst zögern, Lola kann nicht widerstehen, Dante unter der Dusche auszuspionieren. Sobald sie einen guten Blick auf Dantes harten Schwanz wirft, weigert sie sich, ihn verschwenden zu lassen. Lola gibt Dante einen guten Blowie in der Dusche, bevor sie ihn im Schlafzimmer fickt.
Femme fatales Luna Star und Alexis Tae arbeiten seit vielen, vielen Jahren mit ihrem Partner Isiah Maxwell zusammen. Überfälle, Verbindungen, Verträge... Aber es ist alles zu dieser Konfrontation gekommen. Denn wenn niemand mehr übrig ist, der sich zwei wahnsinnig gefährlichen - und wahnsinnig heißen - Frauen entgegenstellt, kann nur eine an der Spitze stehen! Aber vielleicht können sie sich auf einen letzten Fick vor dem Finale einigen. Vielleicht gehen Sie mit einem Dreier statt einem Dreier-Patt raus. Ganz in Schwarz gekleidet mit frechen Titten und runden, saftigen Ärschen, die kaum in der harten Wüstensonne versteckt waren, kamen Alexis und Luna, um die Dinge ein für alle Mal zu beenden.
Die dunkelhaarige Vanessa Sky und ihr fauler Ehemann sind im Urlaub, um ihre langweilige Ehe aufzupeppen. Die wunderschöne Vanessa schlüpft in Dessous, Fischernetze und Handschellen, um ihren lethargischen Ehemann zu verführen. Doch bevor es überhaupt losgeht, explodiert Vanessas Mann vorzeitig über ihr schönes Gesicht. Geile Vanessa hat genug! Sie rennt in den Hotelflur, um zwei Fremde zu finden, James Angel und JMac, und fleht sie an, sie in all ihre Löcher zu ficken! Vanessa wird bekommen, was sie will, und sie wird nicht aufhören, bis sie mit Sperma bedeckt ist.
Aletta Ocean ist bereit für eine Lotta Danny D's Schwanz in dieser Daunen- und schmutzigen Anal-Extravaganz! Aletta eröffnet die Szene, indem sie ihren sexy Körper in einem heißen Set roter Dessous zeigt. Es dauert nicht lange, bis sie nackt ist und Danny auftaucht, um alle ihre Löcher zu insektieren.
Alexis Fawx und Danny D sind zwei Privatdetektive, die damit beauftragt sind, Beweise für Untreue für ihren Klienten zu finden. Als die P.I.s keine Spuren von Sperma auf dem Hotelbett finden, das sie überprüft haben, beschließt Alexis, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie verführt Danny und lässt sich von ihm mit seinem großen Schwanz schlagen. Er beendet die Tat mit einem tropfenden Creampie, der das Bett schmutzig macht. Jetzt haben die betrügerischen Detektive alle "Beweise", die sie brauchen.
Nicole Doshi zeigt ihren unglaublichen Körper im String-Bikini, oberschenkelhohen Stiefeln und schwarzen Fischernetzen. Sie zieht ihr winziges Oberteil zur Seite und enthüllt ihre perfekten, frechen Titten. Die Muschi der dunkelhaarigen Nicole ist tropfnass und alles, was sie will, ist ein großer Schwanz, um ihren Lippen zu wickeln. Nachdem sie sich in Öl getränkt hat, kommt Mick Blue, um alle Wünsche von Nicole zu erfüllen. Nicole schiebt ihr enges, geöltes Arschloch auf Micks Schwanz und reitet ihn, bis er über ihr wunderschönes Gesicht und ihren Mund knallt.
Die Trampolin-Fitnesstrainer Alexis Tae und Violet Starr sind nicht immer einer Meinung, wenn es darum geht, wer die Klasse unterrichtet und wer Scott Nails, ihren heißen neuen Schüler, ficken darf. Entschlossen, sich gegenseitig zu zeigen, verführen Alexis und Violet abwechselnd Scott, indem sie flirten, sich strecken und ihre besten Vorzüge zeigen, bevor beide Frauen erkennen, dass sie Scott nicht nur ficken, sondern sich gegenseitig ficken wollen! Die beiden Frauen saugen ihn abwechselnd ab und stecken seinen Schwanz in den Deepthroat, bevor sie ihn anflehen, ihre Ärsche zu ficken. Dann lassen sie ihn abwechselnd alle ihre Löcher ficken - wobei Alexis sogar einen spritzenden Orgasmus genießt! - bevor er auf ihre Gesichter spritzt!
Meghan Maiden ist nach dem Training ganz verschwitzt. Sie streift sich zur Dusche. Xander Corvus, Meaghans Mitbewohner, ist nach dem Fitnessstudio auch extrem verschwitzt und stinkend und wird aus dem Bett gebootet und direkt unter die Dusche geschickt. Xander läuft Meghan fast direkt in die Partie, ganz seifig und nass. Er kann seinen Boner nicht verstecken und Meghan will das auch nicht. Aus Angst, erwischt zu werden, rennt Xander davon. Meghan beendet ihre Dusche und geht in die Waschküche, um einige Hausarbeiten zu erledigen. Xander fängt ihren im Trockner auf und kann ihr nicht länger widerstehen. Xander öffnet ihre Jeans und steckt seinen Schwanz direkt in sie für dampfenden und hinterhältigen Analsex.
La Sirena rockt ein schillerndes Outfit und möchte ihre Farben, Ketten und köstlichen Kurven zeigen! Scott Nails, ein Liebhaber unverwechselbarer Stoffe und Mode, verpflichtet sich, indem er ihre Konturen mit seinem massiven Schwein abreibt. Mit seinem Schwanz, seiner List und seiner kreativen Improvisation durchbohrt Nails La Sirenas Titten, Arsch und Muschi mit wilder Hingabe, während die in Leder gekleidete Verführerin praktisch aus ihrem Outfit platzt. "Kleider machen den Mann", sagt das alte Sprichwort, aber können sie den Mann dazu bringen, überall abzuspritzen? La Sirena ist entschlossen, es herauszufinden!
Alex Mack und Damion Dayski hängen nur rum, lassen sich aber von der neuen, großmütigen Stiefmutter Skylar Snow ablenken. Als Skylar ein Bad nehmen geht, wechseln sich beide Jungs ab, um sie zu belästigen. Zum Glück für die Jungs ist Skylar selbst ein bisschen perv und ist für einen guten Fick da. Nachdem Skylar jeden Kerl eins zu eins behandelt hat, initiiert er einen heißen Dreier!
Jennifer White taucht auf einer Silvesterparty auf und ist auf sich allein gestellt, nachdem ihre Freunde sie verlassen haben. Die Gastgeberin der Party, Harlow Harrison, begrüßt sie und wird flirtend, was darauf hindeutet, dass dies kein typischer Bash sein wird, während die Partygänger Ailee Anne Jazmin Luv, Oliver Flynn, Will Pounder und Xander Corvus im Hintergrund immer aggressiver tanzen und grinden. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, ist es Zeit, diese Party zu starten! Titten, Fotzen und Schwänze kommen heraus und Jennifer traut ihren Augen nicht – sie ist auf einer Swingerparty! Verführt, aber schüchtern, wird Jennifer von Xander und Oliver angesprochen, die ihr helfen wollen, das neue Jahr mit einem doppelten Dreier einzuläuten, der in die Geschichte eingehen wird!
Die sexy Kissa Sins ist eine Analexpertin, und sie will ein großes D in ihrem Arsch. Nachdem sie die Kamera ein wenig in einem heißen Satz roter Dessous geneckt hat, begrüßt sie Isiah Maxwell, der genau den großen Schwanz hat, den sie sucht. Kissa lutscht Isiahs harten Schwanz und lässt sich dann von ihm in mehreren Positionen in den Arsch ficken. Kissas Arschloch ist roh geschlagen und sie liebt es!
Luna Star... Kenzie Taylor... Dessous aus schwarzem Leder... und ein brennendes Verlangen, von einem großen, harten Schwanz gefickt zu werden! Diese beiden Pornogöttinnen verehren sich gegenseitig, reiben Öl über ihre Titten und fingern ihre nassen Muschis, bald gesellt sich Keiran Lee, der im Gegenzug seinen Schwanz anbeten und knebeln wird, was zu einem Hardcore-Dreier epischen Ausmaßes führt!
Natasha Nice ist eine hart arbeitende, treue Flugbegleiterin und wenn Sie mit ihr fliegen, ist Ihnen Zufriedenheit garantiert. Fragen Sie einfach den Piloten Dorian Del Ilsa, der sich kurz vor dem Einsteigen seinen Schwanz lutschen lässt. Mick Blue betritt die Szene und hat ein kleines Sicherheitsgurtproblem, bei dem Natasha gerne hilft. Als ihre Titten in Micks Gesicht auftauchen, ist sie bereit, ihre helfenden Hände auf die nächste Stufe zu bringen und nimmt seinen Schwanz passend heraus. Natasha ist anal über Kundenservice und zeigt Mick das, indem sie ihm erlaubt, ihren Arsch genau dort auf seinem Platz zu betreten. Wenn Lumi Ray ins Auge fällt, ist sie aufgeregt, mit ihrem Analplug zu spielen und zuzusehen. Natasha sieht, dass Lumi ein wenig Hilfe gebrauchen könnte und bringt sie in den Servicebereich für Mädchen-auf-Mädchen-Scherenaktion. Schließlich wirft Mick einen Blick und die Damen locken ihn zu dritt ein.
Summer Col hat Hunger. Sie hat eine Sache im Kopf, und es ist keine Pizza. Sie ist hinter einem großen D her, von dem Damion Dayski und Josh Rivers reichlich haben. Als Summers Sack von einem Bf sie zum Abendessen bringt, gibt er ihr ein unhöfliches Lippenbekenntnis, das ihren Geist öffnet, um ihren Mund für die beiden Pizzeristen, die dort arbeiten, wirklich weit zu öffnen. Als ihr Mann abhebt, um den Kopf zu schlagen, geht Summer auf die Knie, um Damion und Josh einen weltbewegenden Kopf zu geben. Damion übernimmt und bringt Josh dazu, aufzuwischen, damit er diese süße Muschi klopfen kann. Als Summers Mann zurückkommt und auf dem nassen Boden wischt, hat Damion die perfekte Gelegenheit, Summer eine heiße Kombination aus Anal- und Muschifick zu geben, die sie am ganzen Körper zittern und zittern lässt.
Karma Rx ist zurück auf Brazzers und heißer als je zuvor! Beobachten Sie, wie sie ihren großen, saftigen Hintern im Pool einweicht und dann langsam die Kamera nach oben ins Schlafzimmer führt. Scott Nails kommt dann herein, um Karmas zu ölen. Er macht sich an die Arbeit, um ihr Arschloch zu fingern, um es für ein hartes Analklopfen vorzubereiten. Scott fickt alle Löcher von Karma und spritzt dann direkt auf sie. Analfans werden diesen lieben!
Die wunderschöne Brünette Vanessa Sky hat ein Lächeln, das Ihr Herz schmelzen und Ihren Schwanz versteifen wird! In der Tat sind alle ihre Löcher bereit und warten darauf, nur für Sie zu spritzen. Wir hätten nicht gedacht, dass es möglich ist, einen so saftigen Arsch und freche Titten auf einem so kleinen Rahmen zu haben, aber Vanessa und ihre erstaunliche Genetik haben es geschafft. Genau wie sie Zac Wilds Kleider ausziehen wird, um zu saugen, zu ficken und zu einer köstlichen heißen dicken Ladung Sperma zu reiten! Denn wenn du mit Vanessa zusammen bist - du bist ihre. Und all ihre Spritzlöcher gehören dir...
MILF Ebony Mystique ist hungrig nach Schwanz, findet sich aber allein bei MILF U wieder. Sie beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, fingert sich auf ihrem Bett und neckt ihren Arsch mit einem Analplug, als Jimmy Michaels - ein zukünftiger Bräutigam - auf der Suche nach seinen Freunden im Herrenhaus auftaucht. Zum Glück findet er stattdessen Ebony! Ebony entscheidet, dass er etwas Übung im Schlafzimmer braucht, wenn er jemals seine zukünftige Frau befriedigen will, und lutscht seinen Schwanz, bevor er ihm beibringt, wie man ihren Arsch richtig fickt. Sobald sie zufrieden ist, lässt Ebony Jimmy ihre Muschi und ihr Gesicht ficken, bevor er über sie abspritzt!
Jessa Rhodes und Luna Star sind heiß und geil von ihrer Zeit in der Sonne und verzweifelt auf der Suche nach einem guten Fick. Unfähig, genug voneinander zu bekommen, fangen die beiden an, sich gegenseitig zu fressen, ihre engen Fotzen zu fingern und zu scheren, brauchen aber mehr. Zum Glück ist Keiran Lees harter Schwanz bereit, ihnen zu helfen. Sie reiten abwechselnd auf diesem Schwanz, bevor sie Keiran ihren Arsch ficken und auf ihre Gesichter abspritzen lassen.
Bridgette B hat auf die richtige Zeit und den richtigen Schwanz gewartet, um sie vor ihrem Mann zu ficken, und heute Abend ist die Nacht. Sie hat eine Überraschung für ihren Mann, die ihn zum glücklichsten im ganzen Land machen wird. Sie hat Alex Jones mitgebracht und es ist seine Aufgabe, mit ihren großen, saftigen Titten und ihrem perfekten Arsch umzugehen, während ihr Mann zuschaut und sich benimmt. Bridgette verschlingt jeden Zentimeter von Alex' Schwanz in ihrem Mund und ihrem Arsch und spritzt hart, während ihr Mann zusieht. Versetzen Sie sich in dieser pervy analen POV-Erfahrung in die Position dieses glücklichen Cucks.
Die wunderschöne Katrina Colt ist am Pool und zeigt ihren perfekten Körper in einem rosa Mikro-Bikini. Katrinas große, runde Beute glitzert in der Sonne, besonders wenn sie sie in warmes Öl tränkt und für die Kamera hüpft. Drinnen spielt die geile Katrina mit einer Reihe von Sexspielzeugen und steckt sie alle in ihren Arsch, um zu sehen, welches sich am besten anfühlt. Katrina langweilt sich bald von ihren Spielsachen und sie ist bereit für das echte Ding! Als Keiran Lee ankommt, leiht er Katrina seinen fleischigen Schwanz und sie reitet ihn, bis er in ihrem engen Arschloch explodiert.
Gem Jewels will in Clubs gehen, aber ihr Freund hat es nicht. Nachdem er darauf besteht, dass sie zu Hause bleibt, nutzt Gem die Gelegenheit, um Jimmy Michaels, den Sohn ihres Freundes und einen College-Kerl, der plötzlich mehr daran interessiert ist, Gem zu ficken als seine brandneue Drohne, offen zu necken. Jimmy erkennt, dass er seine Drohnentechnologie nutzen kann, indem er sie durch ein offenes Fenster einfliegt, um Gem auszuspionieren, der im Bett masturbiert. Nachdem er Jimmys Drohne aus der Luft geschlagen hat, lädt Gem ihn ein, ihr den großen Schwanz zu geben, den ihr Mann nicht kann. Von dort aus ist ein enger Anruf, bei dem sich Jimmy unter einer Decke verstecken muss, das einzige, was intensiven Analsex unterbricht... bis Gems Freund ganz am Ende hereinkommt, um eine Drohnenperspektive auf seinen Cuckolding zu werfen.
Vanessa Vega weiß, was sie will: Latex, Öl und dass Isiah Maxwell ihren Arsch fickt. Gekleidet in ein Latex-Halfter und einen Buchrock, fühlt Vanessa sich auf und träufelt Öl über ihren Körper, bevor sie sich selbst fingert und nur vor einem Spiegel eine Show für ihre Augen zeigt. Dann, mit einem Reitkorn in der Hand, wendet sie ihre Aufmerksamkeit dem gefesselten Isiah zu. Sie lässt die Ernte über seine Haut laufen und neckt ihn, bevor sie sein Gesicht reitet und seinen Schwanz lutscht. Während er noch gefesselt ist, lässt sie ihn Deepthroat und fickt ihr Gesicht, bevor sie ihn losbindet und ihn seinen Weg mit ihr gehen lässt. Er fickt ihren Arsch, während er sie befingert, was Vanessa immer wieder zum Abspritzen bringt, bevor er schließlich ihre Muschi füllt. Sobald sie zufrieden ist, fickt Isiah ihr ein letztes Mal ins Gesicht und spritzt über sie hinweg.
Beim Joggen im Park entdeckt Keisha Grey einen gutaussehenden Kerl (James Angel), der einen intimen Moment mit seiner Freundin (Vivianne DeSilva) auf einer Picknickdecke teilt - sie lutscht seinen Schwanz! Keisha fängt den Moment heimlich mit der Kamera ein und erkennt, dass sie auch diesen Schwanz will! Als Vivianne in James' Schoß einschläft, beschließt Keisha, ihn zu locken. Sie trabt vorbei und wackelt mit ihren nackten Arschbacken und Titten, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie ist erfolgreich! Ohne Vivianne zu wecken, schlich James in ein Parkbadezimmer, wo Keisha knöcheltief in ihrer eigenen glitzernden Muschi steckt. Eine temperamentvolle Runde von hartem, Strumpf spaltendem Analsex intensiviert ihre Aktivitäten, bevor Vivianne schließlich aufwacht. Vivianne versucht, ihren Mann ausfindig zu machen, bevor sie ihn mit Keisha im Badezimmer findet. Das mit Sperma bedeckte Paar begrüßt sie mit einem frechen Display!
