Jennifer White taucht auf einer Silvesterparty auf und ist auf sich allein gestellt, nachdem ihre Freunde sie verlassen haben. Die Gastgeberin der Party, Harlow Harrison, begrüßt sie und wird flirtend, was darauf hindeutet, dass dies kein typischer Bash sein wird, während die Partygänger Ailee Anne Jazmin Luv, Oliver Flynn, Will Pounder und Xander Corvus im Hintergrund immer aggressiver tanzen und grinden. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, ist es Zeit, diese Party zu starten! Titten, Fotzen und Schwänze kommen heraus und Jennifer traut ihren Augen nicht – sie ist auf einer Swingerparty! Verführt, aber schüchtern, wird Jennifer von Xander und Oliver angesprochen, die ihr helfen wollen, das neue Jahr mit einem doppelten Dreier einzuläuten, der in die Geschichte eingehen wird!