Slimthick Vic und Charlotte Sins schleichen und schleichen in Öl und Wasser herum und zeigen ihre heißen Körper, saftigen Titten und nassen Fotzen, mit viel Fokus auf Zungenaktion und Lecken. Nach etwas verschwitzter, öliger lesbischer Action locken die vollbusigen Babes Small Hands zu einem heißen und dampfenden Dreier.
Ryan Reid und Jay Romero sind verfeindete Mitbewohner, die die Dinge viel zu weit treiben! Die zierliche Brünette hatte es mit ihrem Creep-Mitbewohner, nachdem er ihre Lotion durch Öl ersetzt hatte. Ryan holt ihn zurück, indem er seine Dusche mit kaltem Wasser laufen lässt. Jay und Ryan ficken es aus, wenn die beste Gelegenheit mit einem Paar zerrissener Yoga-Shorts die perfekte Auflösung bietet.
Petite Lulu Chus Vater hat eine neue Freundin, die körperbetonte Gogo Fukme. Heute Abend hat Lulus Vater ein schönes hausgemachtes Abendessen zubereitet, und Lulu und Gogo treffen sich zum ersten Mal. Er möchte, dass die beiden miteinander auskommen, hat aber keine Ahnung, was auf ihn zukommt! Die geile Lulu streicht, spielt mit ihr und neckt Gogo durch das Abendessen - schnappt sich Gogos große Titten, fühlt sie auf und stinkt schließlich ihre Zehen in Gogos perfekter Muschi. Gogo ist geduldig, aber sie hat genug! Gogo beschließt, dass es an der Zeit ist, Lulu in ihre Schranken zu weisen und ihr zu zeigen, wie eine echte Frau fickt.
Aften Opal und Zerella Skies haben eine Übernachtungsfilmnacht, die im Grunde genommen Code für ein Scherenfest ist. Aftens Mutter und neuer Stiefvater versuchen, ihnen zu helfen, es sich gemütlich zu machen, aber diese Damen wollen Privatsphäre, damit sie herumficken können. Aftens neuer Stiefbruder, David Lee, verweilt ebenfalls und Zerella freut sich, seinen Schwanz hinter Aftens Rücken in die Action einzubeziehen. Zerella interessiert sich mehr für Davids Schwanz als für Aftens Muschi und rennt mit ihm davon. Aften schnappt sich ihren Saugdildo und erlebt ein versehentliches Türbohren, das ihre Muschi feuchter denn je macht und sie möchte, dass Davids Schwanz ihren Juckreiz stillt.
Per Anhalter Van Wylde hat Glück und wird von dem geilsten Mutter-Tochter-Duo abgeholt, das Sie je gesehen haben. Raunchy Van kann die Finger nicht von der Muschi der Tochter, Maya Woulfe, lassen. Im Hotel angekommen, bietet die MILF Van ein warmes Bad an, aber er wird es nicht lange alleine genießen! Maya überrascht Van mit einer Badewanne bj, aber die hinterhältige MILF hat ihre eigenen Pläne. Leider liebt Maya den Wettbewerb.
Kianna Dior und Richelle Ryan haben Spaß im Pool, bevor sie sich ins Schlafzimmer zurückziehen, wo sie sich ölen und aneinander reiben. Das sexy MILFs-Scheren und Muschi-Lecken wird verstärkt, wenn Kieran Lee mitten in ihre gute Zeit kommt. Kianna und Richelle dominieren abwechselnd Kierans Schwanz, bis sie seine Last teilen können.
Als Xander versucht, das Haus seiner Freundin zu verlassen, versteckt er sich in der Küche, wo er die sexy MILF Tokyo Leigh trifft. Tokyo ist zunächst schockiert, aber sie ist sauer auf ihren Douchebag-Ehemann, erwärmt sich schnell für Xander und beginnt, ihm einen Blowjob zu geben. Bald ficken sie überall in der Küche, während sie vermeiden, von ihrem Ehemann erwischt zu werden. Tokyo bekommt eine schöne Ladung Sperma auf ihre Brust, gerade als ihr Mann endlich merkt, was los ist.
Luna Star findet sich in einer schwierigen Situation mit Scott Nails wieder. Er hat sie an der Kehle an der Leine wie einen persönlichen, frechen analen Unterwürfigen. Sobald Scott Luna anschnallt, hat sie keinen Ort, an den sie gehen kann, sie könnte Scott genauso gut ihren anbieten. Die dunkle Szene zeigt Ketten, Lederhandschellen und Luna, außer Kontrolle.
Lauren versucht nur, ein Training zu bekommen, während ihre überhebliche Mitbewohnerin Laney und ihr Freund Jay eine schockierende öffentliche Zuneigung zeigen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist Jay ein totales Schwein und führt die abscheulichsten Taten auf Laney aus. Lauren wirkt angewidert, aber tief im Inneren – sie zuckt und tropft. Als ein untreuer Jay einen Zug macht, geht Laurens Vorwand aus dem Fenster, als sie eine Teilnehmerin an der verdorbenen Ausschweifung wird!
Phoenix Marie und Kelsi Monroe sind zwei wohlhabende Country-Club-Rivalen, die beide ein Faible für Tennislehrer JMac haben. Als JMac sich mit seinen beiden heißesten Kunden doppelt bucht, bietet er ihnen gemeinsam eine Lektion an - während die Mädchen sich zunächst weigern, beschließen sie, sich gegenseitig herauszufordern: Wer auch immer ihre Tennis-Rallye gewinnt, darf JMac ficken. Während JMac versucht, diesem Unsinn ein Ende zu setzen, sind die Frauen darauf bedacht, dieses D zu bekommen - zum Glück sind sie bereit, wenn nötig zu teilen.
Danny D und seine Frau sind gerade in ein neues Haus gezogen, also gehen sie zum Haus ihres Nachbarn, um sich vorzustellen. Der Vater und seine Tochter im College-Alter, Jasmine Brooks, empfangen das Paar mit offenen Armen. Am nächsten Tag entdeckt Danny die kokette Jasmine durch sein Küchenfenster, Danny winkt ein wenig, aber Jasmine hat andere Dinge im Kopf... Brünette Jasmine zieht ihr kleines Oberteil hoch und zeigt Danny ihre perfekten, frechen Titten! Am nächsten Tag setzt Jasmine ihren Plan in die Tat um. Als sie Danny wieder durch das Fenster sieht, hält sie ein Schild hoch und bittet ihn, vorbeizukommen und sie zu ficken. Danny schleicht sich heraus, während seine Frau nicht hinsieht, kriecht an Jasmines Vater vorbei und springt mit seinem nicht so süßen neuen Nachbarn ins Bett!
Petite Bailey Base und Scott Nails brauchen Hilfe bei der Empfängnis, also haben sie "Sperma", um einen Fruchtbarkeitsarzt aufzusuchen. Die Ärztin, die blonde Kenzie Reeves, stellt fest, dass Scotts Sperma nicht das Problem ist; Er braucht nur einen schweren Kurs in Creampie-ing! Die sachkundige Kenzie führt das Paar durch eine Reihe von schlüpfrigen Positionen, um sicherzustellen, dass Baileys enge Muschi schön nass ist. Dann schließt sie sich dem Paar für einen dringend benötigten Dreier an. Scott füllt Bailey schließlich mit seinem heißen Sperma, und Kenzie ist mehr als glücklich, den Rest zu überrunden!
Für viele Fans ist Alexis Fawx der perfekte Tagtraum. Böse lächelnde Lippen, freche riesige Titten, hüpfender runder Arsch... Und sie ist zufällig die Vorderseite von Jesse Ponys Müslischachtel! Mit diesem Bild direkt vor ihr beginnt der teuflische Jesse, ihren kreativen Geist schweifen zu lassen. Stellen Sie sich all die Dinge vor, die sie und Alexis tun könnten. Mit ihren eigenen winkenden weichen Titten spielen, sich an ihren Oberschenkeln krallen, eine Zunge zwischen nasse Lippen schieben... Auf jeden Fall, wie Sie den Tag beginnen wollen! Und die Grenze zwischen Realität und Fantasie beginnt zu verschwimmen, als Jesses Geist von ihr abweicht - sie könnte schwören, dass sie Alexis' heißen Atem im Nacken spürt und ihr schmutzige Versprechungen ins Ohr flüstert.
Zwei Paare sind zu einem Liebesretreat gekommen, um zu versuchen, an ihrer Ehe zu arbeiten. Sowohl das wunderschöne Demi-Sutra als auch der tätowierte Sidney Summers hatten Probleme mit ihren Ehemännern, so dass sie ankommen, um ein tieferes Gefühl der Intimität zu suchen. Sie haben von einem großartigen Guru eines Paares, Van Wylde, gehört, von dem bekannt ist, dass er jede Beziehung repariert. Sie alle setzen sich zu einer geführten Meditationssitzung für Paare zusammen, aber mit geschlossenen Augen des Teilnehmers beschließen Demi und Sidney, direkt vor der Nase ihrer Partner zu ficken! Als Guru Van herausfindet, was die geilen Frauen vorhaben, wird er in den Mix hineingezogen, und Demi und Sidney finden endlich den inneren Orgasmus, nach dem sie gesucht haben!
Jimmy lebt gerade sein Leben als Convenience-Store-Angestellter, als das betäubende lesbische Paar Jordyn & Gaby in seine Bodega walzt. Er beobachtet, wie sie böse miteinander werden, bevor Gaby ausgeht, um zu rauchen. Er denkt, dass er mit Jordyn keine Chance hat, aber als sie anfängt, Gegenstände zu schnappen, ergreift er die Gelegenheit, eine fast unmögliche Errungenschaft freizuschalten - eine heiße Lesbe zu nageln! Jimmy ist überzeugt, dass er ein Uber-Tschad ist, bis er merkt, dass er total gespielt wird! Hat es sich gelohnt?? Sie müssen nur selbst entscheiden.
? CJ Miles beschreibt sich selbst als eine der heißesten asiatischen Spinnerinnen und beweist, dass die besten Dinge in kleinen Paketen kommen. Und nur weil sie zierlich ist, bedeutet das nicht, dass dieser vier Fuß sieben Zoll große Succubus nicht kurvig ist. Mit frechen Titten und einem Arsch, für den man sterben muss, wird CJ dich bitten, sie so zu behandeln, wie sie es mag. In ihrer ersten Brazzers-Szene finden wir Miles gefesselt und zur Schau gestellt für die Aufmerksamkeit von Zac Wild, die jeden Zentimeter ihres Körpers neckt, bevor sie ihr ein wenig mehr Freiheit von den Shibari-Seilen gewährt. Und dann übernimmt der Succubus die Kontrolle und nimmt, was den ganzen Tag gehänselt wurde! Schlampiger, intensiver Sex, der ihre Fans sicher dazu bringen wird, ihre Definition der perfekten winzigen Brünetten neu zu definieren! Deepthroating Schwanz, reitend wie ein Dämon und stöhnend, während sie jeden Moment des Vergnügens aus ihrem Tag extrahiert ...
Aubree Valentine und Jazmin Luv sind ein paar geile College-Coeds, die nur versuchen, in ihrem Garten zu scheren, aber sie werden aufgefordert, aufzuhören, wenn ihre prüdere Mitbewohnerin Kaiia mit ihrem BF Van Wylde nach Hause kommt. Die Mädchen stimmen zu, hineinzugehen, necken Van aber weiter und locken ihn dazu, sie in ihrer mit Dildo gefüllten "Mädchenhöhle" zu ficken. Als Kaiia auf der Suche nach Van ist, lenken die Mädchen sie ab und stecken einen Dildo in ihre Muschi. Kaiia erwischt schließlich ihren betrügenden BF, aber nicht bevor Aubree und Jazmin all seinen Sperma ablassen!
Petite Chloe Temple stellt ihren Freund Jimmy Michaels ihrem Vater und ihrer neuen Stiefmutter vor. Jimmy ist nervös, aber Chloe versichert ihm, dass alles gut wird. Im Haus hat MILF Cherie DeVille vergessen, dass das Paar vorbeikam und gerade dabei war, in ein Schaumbad zu schlüpfen. Jimmy zeigt ihren perfekten Körper in einer kleinen, spitzen Robe und kann nicht glauben, wie heiß Cherie ist! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Jimmy über Cherie stolpert, die in der Badewanne masturbiert, und die MILF nimmt ihn für den Ritt seines Lebens. Als Chloe sie schließlich kaputt macht, beschließt sie, dass sie ein oder zwei Dinge von Cherie lernen könnte, und das Trio verbringt den Nachmittag damit, ihre Gehirne zu saugen, zu ficken und abzuspritzen!
Siri Dahl ist auf dem Weg zu ihrem Yoga-Kurs, aber als sie sich mit Kira Noir kreuzt, die zu einem Massagetermin mit Siris Ehemann Kyle Mason erschienen ist, wird sie misstrauisch. Obwohl Kyle Kira bei der ersten Gelegenheit sofort in den schaut, scheint Kira mehr mit einem Telefonanruf beschäftigt zu sein, als mit Kyle zu flirten. Kiras Anruf wird jedoch unausstehlich, also erhöht Kyle den Einsatz, indem er ihre Strumpfhose zerreißt und sie fingert, was zu einem öligen Fick auf der Massageliege führt. Siri ist jedoch nicht zum Yoga-Kurs gegangen, nachdem sie gespürt hat, dass Kira Probleme hat. Und tatsächlich, wenn Siri wieder hereinstürmt, ist sie gerade rechtzeitig, um die Dinge zu beenden und etwas Befriedigung für sich selbst in Form von öligen Scheren und einem heißen Dreier zu bekommen.
Alexis Tae stellt ihren engen, zierlichen Körper zur Schau, breitet sich auf ihrem Bett aus, ihre frechen Titten und ihre perfekte Muschi gibt es zum Mitnehmen. Aber sie wird in ein sexy Spitzendessous-Set schlüpfen, bevor Xander Corvus ankommt, damit er jede Schicht abziehen kann, bevor er ihre süße Muschi mit seinem großen Schwanz füllt.
Theodora ist eine Handvoll, und ihr strenger Vater hat sie auf ein traditionelles College geschickt, wo sie in Schlafsälen wohnt. Sie hat ihren Freund Alex auf dem College kennengelernt und geht zum ersten Mal zu ihm nach Hause, um zu lernen. Während Alex bettelt und um etwas Action bittet, bemerkt Theodora Alex' großen Bruder Dwayne - die Art von Typ, der ihren Vater WIRKLICH verärgern würde! Theodora nimmt Dwayne ins Visier und schafft es, sich in einen hinterhältigen Anal zu betrügen!
Luna Star ist gerade in ein Haus mit Pool im Hinterhof gezogen und sie hat die blonde Charli Phoenix eingeladen, es zu genießen. Lunas Ehemann liebt sie treu. Er hat keine Ahnung, aber sexy Luna und Charli sind mehr als nur "Freunde". Gott sei Dank für vergessene Ehemänner! Als der neue Pooler Damion Dayksi eintrifft, können die beiden MILFs ihre Augen nicht von ihm abwenden. Luna und Charli wechseln sich ab, um Damion heimlich zu verführen, bis sie sich schließlich einig sind, dass drei mehr Spaß macht!
Die sexy Stunnerin Valentina Nappi lernt ihren neuen Mieter Jordi kennen, hat aber seine Freundin Casandra noch nicht im Fleisch getroffen – denn sie ist nicht echt! Valentina weiß nicht, was sie von der bizarren Situation halten soll, aber als sie auf Jordi schaut, der seine imaginäre Freundin humpelt und seinen riesigen Schwanz sieht, traut sie ihren Augen nicht! Sie beschließt, ein wenig Spaß zu haben und einen besseren Blick darauf zu werfen, was Jordi packt, indem sie Bargeld bezahlt, um zu sehen, wie "das Paar" herumalbert. Geil und hungrig nach einem guten Fick verführt Valentina Jordi, der Cassandra schnell packen lässt, damit er die echte Muschi seiner heißen Vermieterin mit seinem wirklich großen Schwanz füllen kann!
Atlantis Deep ist nicht ganz über ihre Ex-Freundin Beth hinweg, und so kommt sie mit einem verlockenden Angebot, um eine Chance zu bekommen, sie wiederzusehen, und verkauft ihr ihre begehrte teure Designerkleidung zu einem Diebstahl eines Preises. Doch als Atlantis Beths neuen Freund Danny D kennenlernt, hat sie plötzlich etwas anderes im Sinn. Atlantis bietet ihre Kleidung kostenlos an – auch die von ihrem Rücken – wenn Danny sie nackt ausziehen und seinen großen Schwanz in ihre nasse Muschi stecken darf!
Yum Thee Boss und ihr Mann stolpern in ein scheinbar leeres Schuhgeschäft, um einen kleinen Einkauf zu erledigen. Sie wissen nicht, dass der Fußfetischistenverkäufer Jimmy Michaels hinter einer Gloryhole-Wand zusieht, während sie stöbern. Yums Mann bekommt sie nicht hart für Absätze und macht eine Wanderung, um sie die Schuhe durchstöbern zu lassen. Es dauert nicht lange, bis Yum einen schönen harten Schwanz in einem Paar Riemchensandalen entdeckt, die so aussehen, als würde er genau richtig passen. Yum rockt diesen Schwanz, bis alle Schuhe fallen und zieht Jimmy schließlich hinter der Wand hervor, um den Scheiß auf die richtige Weise zu beenden.
Ella Reeses wohlhabende Eltern wollen, dass sie mehr Hobbys aufnimmt, also stellen sie Keiran Lee, einen Musiklehrer, ein, um ihr Unterricht zu geben, während sie weg sind. Keiran kommt an und ist aufgeregt, ihre Lektion zu beginnen, aber die geile Ella hat andere Dinge im Kopf. Keiran versucht, professionell zu bleiben, aber Ellas perfekter, straffer Körper und seine großen Titten lenken ihn immer wieder ab! Ella hält die Blockflöte in der Hand und ihre Bewegungen werden immer sexueller, während Keiran immer härter wird. Schließlich wirft Ella das Instrument zur Seite und tauscht es mit Keirans dicker, harter Stange!
Rachel Starr ist bekannt für ihren erstaunlichen, kurvigen, saftigen. Aber Rachel ist auch für ihr großes Herz bekannt! Nach einem heißen, neckischenden, masturbierenden Moment findet sich Starr um eine Ecke späht und ihren Mitbewohner Van Wylde entdeckt, der seinen eigenen Moment hat, um die neueste Brazzers-Szene zu sehen. Und Rachel wird immer zugeben, dass ein ursprünglicher, geiler Typ, der sich selbst berührt, sie zum Speicheln bringt... Sie ist nicht die Art von Person, die ihn hängen lässt! Stattdessen nutzt Rachel ihren verführerischen Charme, ihre frechen Titten und ihre enge, nasse Muschi, um eine geile helfende Hand zu reichen und Van dazu zu bringen, eine heiße, klebrige Ladung über sie zu platzen!
Alexis Fawx ist ein Chef der MILF, der zufällig auch Lulu Chus neue Stiefmutter ist. Als Lulu ihren neuen BF, Oliver Davis, vorstellt, gibt sie ihm den Überblick über Alexis' extreme Wege. Oliver lässt sich nicht einschüchtern. Es braucht mehr als eine Stiefmutter, um ihn zu verscheuchen. Oliver findet Alexis nackt in ihrem Büro und innerhalb einer Minute ist seine Hose aus. Sie teilt ihm mit, dass jeder, der versucht, unter ihrem Dach zu ficken, zuerst durch sie hindurchgehen muss. Oliver kann nicht sagen, ob es ein Test ist, aber sein Schwanz ist hart und bereit für ihre gründliche Inspektion. Lulu wird misstrauisch und als sie nach ihrem Mann sucht, sagt Alexis ihr genau, wo er ist; Unter dem Schreibtisch trainiert er seine Zunge. Alexis erklärt, dass sie nichts weniger als Perfektion erwartet, besonders wenn es um Ficken geht, und dieser Dreier ist ihre Chance, von den Besten zu lernen.
Petite Mena Carlisle hat immer nichts Gutes im Schilde geführt und obwohl sie eine vollkommen fähige Erwachsene ist, hat ihr überheblicher Vater immer ein wachsames Auge auf sie. Heute stiehlt die geile Mena den Haushaltsroboter und schnallt einen Dildo nach vorne. Mena nutzt das Vakuum, um in ihre enge Muschi einzudringen, bis ihr Vater sie auf frischer Tat ertappt! Er ist schockiert von ihrem abweichenden Verhalten und sagt ihr, sie solle in ihrem Zimmer bleiben, bis sie bereit ist, sich für ihre perversen Mätzchen zu entschuldigen. Als Mena aus ihrem Fenster schaut, kann sie nicht anders, als den hunky Landschaftsgärtner Xander Corvus zu bemerken, der im Hinterhof arbeitet. Die verspielte Mena ist bereit, ihre geile Gehirnleistung einzusetzen, um Xander aus der Sonne und in ihre Muschi zu bringen!
Die dunkelhaarige Diana Rius und ihr Freund kaufen in einer trendigen Boutique ein, aber als ihr Freund sich weigert, Diana einen neuen Schal zu kaufen, greift sie auf einen 5-Finger-Rabatt zurück! Der Ladenangestellte Alberto Blanco erwischt Diana auf frischer Tat, aber als sie Alberto ihre großen natürlichen Titten blitzen lässt, schaut er in die andere Richtung. Filialleiter Angel Wicky geht jedoch hart gegen den Ladendieb vor, als das Sicherheitssystem des Ladens ausfällt. Big-Titted Angel ist bereit, diesem perversen Diebstahl eine Lektion zu erteilen und schleppt sie ins Hinterzimmer, um zu sehen, was Diana in ihrer Yogahose versteckt hat. Blonde Angel findet einen Analplug, der in Dianas süßem kleinen Arsch steckt, Alberto mischt sich heimlich in die Action ein und die Boutique verwandelt sich in ein großes Geheimnis, schlampig, zu dritt direkt vor der Nase von Dianas Freund!
Damion Dayskis Freundin muss ihm sagen, dass er den Scheiß beruhigen soll! Er steht auf die Mutter seiner Freundin, die kurzgeschlossene, freche MILF Naomi Foxxx. Damions Freundin erwischt ihn, wie er sein Handy an strategischen Orten platziert, um unter Naomis winzigem Lederrock zu filmen. Als die Freundin Damions perversen Streich ihrer Mutter entlarvt, schlägt Naomi nicht einmal mit der Wimper zu. Thicc und die lüsterne Naomi waren die ganze Zeit dabei! Wütend stürmt Naomis Tochter aus dem Zimmer. Was für eine Erleichterung, wenn Naomi und Damion endlich die Gesellschaft des anderen alleine genießen können.
Xander Corvus geht durch die Tür und findet seine wunderschöne Freundin Luna Star, die Selfies macht. Brünette Luna bittet Xander, ihr zu helfen, ein paar Bilder für soziale Kontakte zu machen, aber die Dinge werden schnell X-rated. Xander bewegt Lunas blauen String zur Seite, um ihre perfekte Muschi und ihren saftigen Arsch zu enthüllen. Xander kann sich nicht helfen, er ist hart wie ein Fels! Gerade dann klingelt es an der Tür und Luna wird von ihrer Essenslieferung abgelenkt. Xander hat jedoch nichts dagegen, er fängt an, Luna zu necken und zu erfreuen, während sie isst. Sobald Luna mit ihrem Essen fertig ist, sehnt sie sich nach Nachtisch, also fickt sie Xander direkt in der Küche, bis sie seinen Schwanz trocken gelassen hat!