Rebecca More ist in der Halloween-Nacht mit ihrem neuen Freund Danny D auf dem Weg zu einem Spukhaus, und während sie aufgeregt ist, würde Danny lieber etwas "Erwachseneres" machen. Rebecca ist ein wenig schüchtern und unsicher, was sie tun soll, als Danny seinen Schwanz herausnimmt, und peinlich berührt rennt sie alleine zum Spukhaus, wo eine vertraut klingende Stimme ihren Namen ruft. Rebecca findet ein Buch mit Zaubersprüchen und rezitiert den Zauber der Verführerin und beschwört eine sexy und finstere Version von sich selbst - eine, die sie für immer ersetzen wird! Jetzt, da Danny ganz für sich allein ist, hat die böse Rebecca ein neues eigenes Spielzeug, mit dem sie spielen kann, betäubt ihn mit einer übernatürlichen sexuellen Performance, vertieft seinen Schwanz, ihre großen Titten hüpfen, während ihre Muschi geschlagen wird! Aber wird Rebecca Danny danach behalten oder versuchen, ihn auch durch eine böse Version zu ersetzen?