Paige Owens' Freund bringt sie zu einer Party im Haus seines Freundes Mick Blue, und es dauert nicht lange, bis sie sich langweilt. Als Paige versucht, die Stimmung mit einigen perversen Mätzchen während eines Scharadespiels aufzuhellen, wird Micks Frau ausgelacht und bittet sie, zu gehen. Paige versucht, ein Taxi zu rufen, muss aber warten. Als Mick sich für das Verhalten seiner Frau entschuldigt, schlägt Paige vor, dass sie eine eigene Party haben und hinterhältigen, betrügenden Sex haben! Der verheiratete Mick zögert, aber mit Paige auf Händen und Knien, die ihre nackte Muschi für ihn aufblitzen lässt, kann er der Versuchung nicht widerstehen! Während Paige und Mick im Schlafzimmer ficken, kommt Micks anderer Freund John Strong herein - und dann beginnt die Party wirklich, wobei Paige ihre beiden Schwänze in ihrem Mund, ihrer Muschi und ihrem Arsch in einem wilden Anal-Dreier nimmt!