Normalerweise kümmert sich das College-Mädchen Geishakyd nicht wirklich um das soziale Leben ihres Vaters. Als sein Freund Danny D jedoch zum Abendessen kommt, zieht sie ihr heißestes Outfit an, um Dannys volle Aufmerksamkeit zu erregen. Während des Abendessens kriecht sie für einen hinterhältigen Blowjob unter den Tisch zu Dannys Schoß, wird aber bald durch die Rückkehr ihres Vaters unterbrochen. Nachdem sie vorgibt, zu ersticken, um Danny dazu zu bringen, sie zu "retten", wird die glückliche Geishakyd in ihr Schlafzimmer gebracht, wo sie an seinem riesigen Schwanz würgt und die Hardcore-Muschi klopft, auf die sie gewartet hat!
Petite Charly Summer ist in ihren neuen Stiefonkel Mick Blue verknallt und hat in der Woche, in der er mit ihrer Tante verheiratet ist, nach Wegen gesucht, ihn zu verführen. Joslyn James ist zu Besuch und Mick kann seine Augen nicht von ihren wunderschönen, riesigen Brüsten abwenden! Joslyn und Mick haben ein wenig Spaß in der Küche, während Charly sie ausspioniert. Charly kann sehen, dass Mick ein Faible für große Titten hat und Charly hat das perfekte Spielzeug, um ihren hinterhältigen Verführungsplan zu vervollständigen!
Danny Ds Freund verbringt die Nacht, zusammen mit seiner sexy Freundin Niykee Cruz. Danny kämpft gegen den Drang, auf Niykees rauchenden Körper zu starren, aber sie macht es ihm nicht gerade leicht, indem sie ihren saftigen über Dannys Schritt zur Schau stellt und schleift. Als Danny Niykee mitten in der Nacht beim Training findet, ist er fassungslos, aber als sie ihr Oberteil auszieht und ihre großen Titten ölt, ist er völlig überwältigt! Niykee macht das Blasen jedoch bald, nachdem er einen Blick auf Dannys riesigen Schwanz geworfen hat. Sie saugt an seinem harten Schwanz, bevor die beiden heimlichen Sex im Trainingsraum haben!
Mini Vampp hat versucht, mit ihrem IT-Service-Mitarbeiter Jordi jedes Mal zu plaudern, wenn sie ihn vorbeikommen lässt, um an ihren zahlreichen technischen Problemen zu arbeiten. Aber er scheint ihre Avancen einfach nicht zu bemerken! Mini fährt in ihre Einfahrt, sieht ihn ankommen, um ihre Internetleitung zu überprüfen, und versucht zu flirten, nur um immer wieder von diesem Dork ignoriert zu werden! Vielleicht kann Jordi ihre Signale einfach nicht lesen? Könnte einfach zu nerdig sein, um es zu wissen ... Nun, Mini geht hinein und formuliert einen Plan, den er nie ignorieren könnte. Sie stellt ihren Laptop auf und bereitet sich darauf vor, eine Cam-Show am Nachmittag genau dort aufzunehmen, wo ihr technischer Kontakt sie sehen könnte - in all ihrer exponierten Hitze, ihrem Stöhnen, sich winden, necken ... Unfähig, es zu ignorieren, schleicht sich Jordi schließlich in etwas Voyeurismus ein, bevor er hineingezogen wird, um endlich Minis Wünsche zu erfüllen!
Keiran Lee ist mit einer sehr interessanten Überraschung nach Hause gekommen – die wunderschöne Nicole Aria hat geparkt und scheint eine gewagte Analshow für ihre Zuschauer aufzunehmen... Und seine Einfahrt wurde als exhibitionistische Location ausgewählt! Sie fährt nicht nur Dildos, die gegen ihr Auto gesaugt werden, sondern sie achtet auch darauf, alle perversen Winkel direkt auf seinem Grundstück einzufangen. Nun, wenn Nicole bereit ist, solche abweichenden Aktivitäten aufzunehmen, ist sie vielleicht auch bereit, diesen eifrigen Stunt-Schwanz einzuladen, um diese Solo-Show in einen energiegeladenen Hardcore-Inhalt zu verwandeln!
Amber Jayne ist immer noch nicht über ihren Ex Phoenix Marie hinweg, der mit ihrem neuen Mann, Danny D, weitergezogen ist. Das hindert Amber nicht daran, sich in Phoenix' Haus zu schleichen, um ihren ehemaligen Seitensprung auszuspionieren und auf sie zu schauen, während sie mit Danny herumalbert. Amber schnüffelt in Phoenix' Zimmer herum, schnüffelt an ihrem Höschen, während sie sich wünscht, sie könnte ihre süße Muschi wieder probieren, bis sie auf frischer Tat ertappt wird! Amber fleht um einen letzten Fick mit dem blonden Baby, und Phoenix stimmt schließlich zu, ihr zu geben, was sie will - zu ihren Bedingungen! Phoenix dominiert ihren geilen Ex während eines harten lesbischen Sex, fesselt sie mit Handschellen und benutzt einen Vibrator, bis Danny auf sie zukommt und in einen wilden Dreier gezogen wird, der ihre Fotzen mit seinem riesigen Schwanz füllt, bis Ambers Mund mit seinem Sperma gefüllt ist!
Angie Lynx ist eine gelangweilte Hausfrau mit einem viel zu beschäftigten und extrem müden Ehemann. Verzweifelt, um ihren Mann dazu zu bringen, auf sie zu achten und sie wieder zu ficken, spielt sie ein kleines Spiel mit ihm, eines, das sie gespielt haben, als sie frisch verheiratet waren! Angie verbindet ihrem Mann die Augen und überrascht ihn mit dem ultimativen Fußjob.
Jay Romero und Anthony Pierce haben einen Filmabend mit ihren Freundinnen, den tätowierten Babes Jasmine Wilde und Chantal Danielle. Jay schlüpft mit seinem Schwanz durch die Schachtel Popcorn und bekommt einen hinterhältigen Handjob von Jasmine, aber er ist zu schnell fertig und schießt sein Sperma über sie! Jasmine geht, um aufzuräumen, und Anthony geht hinaus, um einen Anruf entgegenzunehmen, also rutscht Chantal zu Jay, um seinen Filmsnack zu probieren, und saugt heimlich an seinem Schwanz, nur um von Jasmine erwischt zu werden, auf die sie ihren Mund voll Sperma spuckt! Das ist jetzt zweimal, dass Jasmine überall genervt wurde, und als Vergeltung dominiert sie Chantal, was zu einer heißen lesbischen Aktion führt, die später zu einem Dreier eskaliert, als Anthony mit den geilen Schlampen allein gelassen wird!
Clea und Sienna sind bereit, heiß und verschwitzt zu werden. Zum Glück weiß ihr Spin-Instruktor, Danny, wie man sie auf Herz und Nieren prüft. Er beginnt damit, die Klasse durch ein intensives Aufwärmen zu führen, das sie nass macht, bevor der Spaß wirklich beginnt. Geölt und mit Schweiß übersät, verwandelt Danny die Heimtrainer von Clea und Sienna in Fickspielzeuge, in denen die beiden ihren Fotzen ein Training mit einer Reihe von Dildos geben, bevor sie Dannys Schwanz saugen (und ficken), bevor er auch Siennas Arsch trainiert.
Die vollbusige blonde Bombe Christina Savoy hat ein unüberschaubares Maß an Energie. Bisher konnte sie es in ihr tägliches Training einfließen lassen – und das Ergebnis ist offensichtlich. Ein straffer Körper mit Kurven, die Sie verrückt machen werden... Aber es gibt nur so viel, was Fitness beheben kann, also hat Christina beschlossen, Keiran Lee zu bitten, sie zu beraten und zu versuchen, an die Wurzel des Problems zu gelangen. Aber als er Savoy dazu bringt, ihre Routine neu zu erschaffen – sozusagen in ihren Kopf zu gelangen – verfängt er sich auch in dem Gebäude, schmerzend, sehnsüchtig nach Energie, die sie hat. Die kaum enthaltenen Titten, der saftige Arsch und die verspielte Haltung ... Ein durchtrainierter Körper und ein durchtrainierter Geist! Und es scheint, als ob die hungrig schwanzhungrige Christina sich weigert zu gehen, bis diese Sitzung ihr eine andere Art von Befreiung gibt!
Die besten Freundinnen Caitlin Bell und Kayley Gunner verwöhnen sich mit einem Tag im Spa für eine ganz besondere Massage. Die Masseure Van Wylde und Keiran Lee sind geschickt mit ihren Händen, ölen die perfekten Körper der Mädchen ein und reiben sie, bevor sie ihren Mund zur Arbeit bringen. Die Männer verehren die Ärsche der heißen Blondinen und lecken ihre Fotzen, bevor sie sie mit therapeutischem Analsex verwöhnen!
Die schüchterne und alleinstehende Codi Vore ist besessen von ihrer schönen Mitbewohnerin und noch mehr von dem Freund ihrer Mitbewohnerin, Danny D. Codi, der aus ihrem Schlafzimmer heraus zuhört (und masturbiert), während ihr Mitbewohner und ihr Danny im Nebenzimmer ficken. Codi wird vor nichts zurückschrecken, um mit Danny an der Reihe zu sein, und eines Morgens, nachdem ihre Mitbewohnerin zur Arbeit gegangen ist, schleicht sich Codi in ihr Zimmer und bekommt endlich ihren Wunsch, nimmt den ganzen riesigen Schwanz von Danny D auf und wird intensiv gefickt, während ihre großen Naturtalente bei jedem Schub hüpfen!
Natasha Nice und Mick Blue genießen ein neues Eheglück und ficken direkt auf dem Küchentisch. Dann kommen Micks Sohn und seine neue Freundin Kaiia Eve für einen überraschenden Wochenendaufenthalt vom College nach Hause. Micks Sohn ist wirklich prüde, aber Kaiia dürstet nach einem Fick und heckt einen Plan aus, um schnell Zugang zu Micks Schwanz zu bekommen. Kaiia, mit einer tropfenden Muschi, kriecht unter den Tisch und schneidet ein Gloryhole in Micks Zeitung. Natasha kommt herein, um Kaiias nasses Durcheinander zu finden und geht auf die Knie, um es zu schrubben. Da entdeckt sie, dass Kaiia am Schwanz ihres Mannes saugt. Natasha wird nicht wütend, sie macht sich mit der Schere glücklich und yoinkt Kaiia aus dem Zimmer und ins Bett für eine heiße Mädchen-auf-Mädchen-Action. Mick gesellt sich dazu und fickt ihnen gerne sowohl die Damen als auch die Cums ins Gesicht. Mick, du hast etwas zu erklären!
Angel Youngs und Tommy Kings sind doppelt so viel Mühe in dieser verdammten Szene. Öl, Muschi lecken und Fingern sind nur der Anfang dieses sexy Abenteuers. Von da an geht das Vergnügen nur noch nach oben. Als Angel und Tommy damit fertig sind, sich gegenseitig zu verschlingen, taggen sie das Team Keiran Lee. Ein wenig Hardcore-Anal-Dreier-Sex hat noch nie jemandem geschadet.
Heiße und tätowierte MILF Ava Austen betritt das Tattoo-Studio und sucht nach neuer Tinte vom Künstler Danny D. Danny schätzt das Kunstwerk auf Avas Körper und bittet darum, einen besseren Blick darauf zu werfen ... inklusive des Stücks auf ihrem saftigen Arsch! Ava zögert, gibt ihm aber einen Vorgeschmack, aber als sie ihren potenziellen Künstler betrachtet, erkennt sie, dass alle seine Tattoos gefälscht sind! Danny versucht nur, sich anzupassen, um zu sehen, wie es seine erste Arbeitswoche ist, also bietet Ava an, ihn zu initiieren, indem sie ihm stattdessen sein erstes Tattoo gibt - an einer Stelle, die niemand sehen wird! Sie zieht seine Hose herunter, aber als sie sieht, wie riesig sein Schwanz ist (und erfährt, dass es sehr real ist!), Legt sie den Stift nieder und packt seinen Schwanz, gibt ihm einen Blowjob, bevor er sie fickt, in der Hoffnung, dass der Poser-Künstler sie zum Abspritzen bringen kann!
Atlantis Deep ist eine heiße AF-Influencerin, die einige gute alte gesunde Inhalte macht, um ihre Follower zu füttern, wenn Jordi El Nino sich mit seinem Schwanz in den Rahmen schleicht. Atlantis erwischt seine Cock-out-Tanzparty hinter ihrer Beute zitternd und schickt ihn zum Packen. Später ist Atlantis fertig und hat ihr Glam-up-Make-up-Video gestartet, aber Jordi hat eine bessere Vorstellung davon, was sie auf ihr Gesicht, seinen Schwanz, legen soll. Jordi fährt fort, Atlantis einen Streich zu spielen, bis sie entscheidet, wenn du sie nicht schlagen kannst, schließe dich ihnen an! Atlantis gibt eine sehr pervy Performance über Jordis Schwanz, bis er in ihrem Gesicht explodiert und sie es glücklich aufnimmt.
Mick Blue ist ein beliebter viraler Online-Chiropraktiker, der bekanntlich dazu beiträgt, den schmerzenden Rücken und die Muskeln anderer Pornostars zu knacken und sie nach einer langen Woche Arbeit wieder in Form zu bringen! Lexi Luna besucht Mick für eine Anpassung, und nachdem er mit seinen geschickten Händen alle richtigen Stellen an ihrem wunden Körper getroffen hat, fühlt sie sich heiß, geil und flexibel genug, um dem Doc mit einem Hardcore-Fick zu danken!
Es ist die Schlüsselparty eines Swingers! Und Karma Rx überwacht den Griff nach den Schlüsseln aller. Avery Jane beginnt die Party, indem sie Xander Corvus' Schwanz herauszieht und streichelt. Karma sieht die heiße Action und kriecht zu Xanders hartem Schwanz und stiehlt Averys Blowjob-Moment. Avery beschließt, dass sie diesen Schwanz für sich selbst will, und sie weiß genau, wie sie Xanders Aufmerksamkeit erregen kann; indem er seine Schlüssel direkt aus ihrem zieht! Alle sind schockiert, was Avery den perfekten Zeitpunkt gibt, Xander zu entführen. Karma folgt und in kürzester Zeit ist dieses Paar ein Dreier, und Anal ist für beide Damen auf dem Tisch.
Tanned Luxury Girl ist hart bei der Arbeit, als ihr Freund, Alejandro Peer, hinter ihr auftaucht und ihre großen, schönen drückt! Luxury Girl ist einfach so wunderschön, der geile Alejandro kann die Finger nicht von ihr lassen. Luxury Girl schickt Alejandro weg und sagt ihr, dass sie von ihrem Chef über die Webcam erwischt werden könnten. All das schwere Streicheln hat Luxury Girl jedoch nass gemacht! Sie schnappt sich ihren Lieblings-Saugdildo und fährt ihn direkt vor ihrer Arbeitswecam. Sobald Alejandro sie mit dem Dildo erwischt, ist das Spiel vorbei und Luxury Girl bittet ihn um das Echte. Die beiden fangen genau dort auf der Küchentheke an zu ficken und vergessen alles über die Webcam. Hoffentlich schaut der Chef nicht zu, denn der Stream von Luxury Girl ist definitiv nicht SFW!
Nach vier langen Jahren ist Destiny Dixon zurück auf Brazzers und sie geht zur Schule! Destiny ist jedoch nicht da, um zu lernen, sondern sie versucht, ihrem Sohn eine bessere Note zu geben. Er versagt immer wieder und sie nimmt es auf sich, zu seinem Lehrer Keiran Lee zu gehen. Sie sehen, Destiny hat große Pläne für ihren Sohn und kann nicht zulassen, dass schlechte Noten in die Quere kommen, also wird sie alles tun, um sicherzustellen, dass er Erfolg hat, einschließlich der Verführung seines verheirateten Lehrers. Mit einem heißen Körper wie dem von Destiny und ihrem perfekten Paar großer Titten können Keiran Lee und sein großer Schwanz nicht widerstehen, in ihre nasse Muschi zu gelangen, was zu einem Hardcore-Ficken führt, der es wert ist, gerade A zu sein!
Cherie DeVille ist eine Teamplayerin. Nun, nicht wörtlich. Und auch nicht ihr Stiefkind! Diese durchsetzungsfähige "Fußballmutter" nimmt es also auf sich, sich zu verkleiden und absolut wunderschön auszusehen - Stoff, der jede ihrer frechen Kurven umarmt - und ein besonderes Geschenk, das nur für Coach Mick Blue gemacht wurde, um ein wenig Geduld zu kaufen ... Außer der Trainer sieht ziemlich gut aus. Vielleicht kann Cherie unterwegs etwas Spaß haben? Steigen Sie aus, während Sie sie im Team behalten. Laufen Sie ein paar Runden, während Cherie satt wird! Es gibt einen schwanzhungrigen MILF auf dem Feld!
Die blonde Schönheit Skye Blue fingert sich in der Sauna, was zu einem Aufruhr zwischen einigen der Gäste und des Personals führt. In all der Verwirrung zieht Skye die süße Spa-Mitarbeiterin Sophia Burns in die Sauna und verführt sie zu einem dominanten lesbischen Fick. Skye seilt dann den großschwänzigen Spa-Patron Alex Legend an, um sich den beiden für einen verschwitzten Dreier anzuschließen!
Die brutzelnde Kyra Hot zeigt ihren perfekten Körper in einem durchsichtigen, blauen Kleid und einem winzigen Bikini. Kyra hat die wunderschönsten, runden Titten und einen Arsch, der einfach nicht aufhört! Die geile Kyra tränkt ihren erstaunlichen Körper in Öl, tränkt ihn in der Dusche und spielt mit ihrer engen Muschi. Kyras Titten kichern, als sie sich selbst fingert und nach mehr stöhnt; Ihre Schlafzimmeraugen betteln nur um einen großen, harten Schwanz. Hier kommt Maximo Garcia ins Spiel, der genau das packt, was der heiße Kyra sich wünscht. Maximo tränkt Kyras Körper in noch mehr Öl, bevor er ihre Löcher füllt und sie in Ekstase schreien lässt!
Die entzückende Amber Stark ist neu im Trailerpark und Clarke Kent, die lokale Perv, bemerkt, dass sie in ihren abgeschnittenen Jeansshorts vorbeigeht. Amber ist mehr als glücklich, alle Nachbarn zu treffen, besonders wenn sie große, harte Schwänze wie Clarke haben! Clarke schafft es, die Dinge vor seiner atemberaubenden Frau Jupiter Jetson geheim zu halten, indem er eine Reihe von hinterhältigen Positionen einnimmt. Als der rothaarige Jupiter die beiden erwischt, beschließt sie, dass sie in die Action einsteigen will. Warum sollte Clarke den ganzen Spaß in der Ehe haben, besonders wenn drei so viel mehr Spaß macht als zwei!
Lola Roses Mutter nimmt sie zu einer körperlichen Untersuchung in die Klinik von Doktor Danny D, und während Lola hofft, dass sie von dem hunky Doc in jeder Hinsicht eine Ganzkörperuntersuchung bekommt, ist es ihre Mutter, die hofft, seine volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Zum Glück für Lola bevorzugt Danny eine junge, heiße Rothaarige, und sobald ihre Mutter aus dem Bild ist und Lola ihn ganz für sich alleine hat, zeigt sie, wie gesund sie ist ... und wie gut sie fickt! Lola demonstriert ihr Fehlen eines Würgereflexes, indem sie Danny einen hinterhältigen Blowjob hinter dem Rücken ihrer Mutter gibt und dann all seinen riesigen harten Schwanz in ihre enge, nasse Muschi für einen Hardcore-Fick in seinem Büro nimmt!
Zlata Shine hat Geburtstag und ihre Freundin Sofia Lee hat ein Schmankerl für sie: einen ferngesteuerten Vibrator, den Sofia in Zlatas Muschi schiebt. Sofia hat eine tolle Zeit, wenn sie den Vibrator immer wieder so einstellt, dass er losgeht... auch nachdem Zlatas ahnungslose Mutter kommt, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Zlatas Mutter bemerkt, dass Zlata unkontrolliert zittert und besteht darauf, dass sie ins Krankenhaus gehen, um dies untersuchen zu lassen. Der sexy Arzt findet heraus, was los ist und findet einen Weg, diesen sexy lesbischen Spaß in einen richtigen Dreier zu verwandeln.
Ali Cash, die ihr Brazzers-Debüt gibt, kommt zu spät zur großen Prüfung von Professor Mick Blue, und alle Augen sind auf ihre großen natürlichen Titten gerichtet, die aus ihrem knappen Oberteil springen, sobald sie die Klasse betritt. Mick ist mit ihrer Garderobe nicht einverstanden und gibt ihr stattdessen eine Bluse, in die sie sich verwandeln kann, aber raten Sie mal was? Es kann auch kaum ihre Titten enthalten! Als ihre Klassenkameraden mit ihrer Prüfung fertig sind, konfrontiert Ali Mick und hinterfragt seine Absichten, ihr eine so enge Bluse zu geben, die sie in der Schule tragen kann. Also gibt sie ihm, was er ihrer Meinung nach wirklich will, lässt ihre Brüste blitzen und verführt ihn dazu, ihr das zu geben, was sie will: seinen großen, harten Schwanz und einen Hardcore-Fick im Klassenzimmer!
Die blonde, schöne und stiefelettenhafte Sienna Day bekommt das ultimative Training, wenn sie den ganzen riesigen Schwanz von Danny D in ihren Arsch nimmt! Nachdem sie fertig ist, Öl über ihren heißen Körper und saftigen Arsch zu gießen, reißt Danny Siennas Leggings auseinander und schlägt sie für ein tiefes Analsex-Training, das sie immer mehr schreien lässt, bis sie mit seinem warmen Sperma bedeckt ist!
Alexis Tae wünscht sich etwas Verführerischeres für die heutigen verspielten Aktivitäten. Ein wenig Würze für ihr Liebesleben mit Keiran... Und ein Succubus, Speichelfluss-für-Sex-Detektiv ist genau das, was sie im Sinn hatte! Alexis zieht ihren besten Noir-Trenchcoat an und untersucht alle Hinweise, die sie zum Schwanz führen werden, und schnüffelt im Haus herum und zeigt ihren engen Hintern, ihre frechen Titten und ihren scharfen Verstand! Aber was ist am Ende dieses Trails? Ein Geheimnis enthüllt oder enge Löcher werden gefüllt?!
Date Night im Kino ist ruiniert, als die geile Mitarbeiterin Tina Fire anfängt, sexy Accessoires zu entfernen und sie in die Konzessions-Stand-Leckereien des Kunden zu geben. Als Jordi El Nino einen Analplug in seinem Popcorn findet, kann er nicht widerstehen, Tinas Arsch zu untersuchen. Dies wird zu einem Spiel, bei dem das Geschlecht vor der Freundin direkt im Kino versteckt wird! Schließlich wird Jordi dabei erwischt, wie er auf frischer Tat betrügt, als sein Schwanz durch ein Popcorn-Eimer-Gloryhole explodiert und er eine Ladung über seine misstrauische Freundin schlägt. Sperma trifft fast den Fan, aber Tina wird nicht zufrieden sein, bis ihr Arsch gefickt ist und sie Jordis Last ganz für sich selbst bekommt.
Die sexy Adeline Star besucht das Haus ihres Freundes und trifft die Eltern zum ersten Mal. Zufälligerweise ist BFs Vater Mick Blue, der sich sofort für Adeline interessiert. Während des Abendessens verführt Mick Adeline und führt sie ins Badezimmer, um gefickt zu werden. Mick gibt Adeline einen unordentlichen Creampie, und Adeline benutzt das Bidet der Familie, um die Beweise wegzuspülen.
Es ist Nicole Doshis Hochzeitsnacht und sie kann es kaum erwarten, ihrem neuen Ehemann seine Hochzeitsüberraschung zu zeigen. ihr Analplug und eine verdammte Maschine, um ihren Sex auf die nächste Stufe zu bringen. Es stellt sich heraus, dass ihr Ehemann prüde ist. Als er sich entschuldigt, um zu duschen, versucht Danny D, ein hinterhältiger Einbrecher, der sie gerade blind ausgeraubt hat, seine Flucht zu machen, kann aber nicht zu schnell gehen, als er sieht, was Nicole mit ihrem neuen Spielzeug fickt. Er schleicht sich auf die Tür zu, während er seinen Schwanz streichelt. Er kommt nicht weit, bevor Nicole seinen Schwanz im Spiegel bemerkt. Es ist ihr egal, wie er dorthin gekommen ist, sie will Anal und sie will es jetzt.
