Connie Perignon entdeckt in einem Café eine süße Kundin (einen fast eineiigen Zwilling!) und versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie diskret ihre nackte Muschi aufblitzen lässt. Leider unterbricht ein Ruf der Natur ihre Eskapaden und sie stürmt ins Badezimmer, bevor sie sich in der Öffentlichkeit anpisst. Auf der Toilette macht sie eine erstaunliche Entdeckung – ihr ist ein fetter Schwanz in ihrem Höschen gewachsen. Sie spielt ein wenig damit, streichelt den Schaft und erlebt ihre erste stehende Pisse, bevor ihr mysteriöser Zwilling (blau von vorhin) sich ihren Weg bahnt. Erst genießt sie Connies schöne Muschi und jetzt ihren gigantischen Schwanz? Was ist das für ein Café? Die Girls testen Connies mysteriösen Schwanz mit ein bisschen Toiletten-Tittenficken, Netzstrümpfen, Arschbacken-Klatsch-Dreck, bevor sie auf den Spiegel streicheln. Sieht Sperma auf Glas nicht so lustig aus? Die Natur ruft – es ist geil!
Die wunderschöne Armani Black masturbiert auf der Couch, als sie plötzlich entdeckt, dass ihr ein Schwanz wächst! Das gab es früher nicht? Futanari! Der geile Armani ist erstaunt und verwirrt, aber wahnsinnig erregt. Sie wichst sich und betet ihren neuen Schwanz an, bis ihre Mitbewohnerin hereinkommt und sie kaputt macht! Die Mitbewohnerin der dunkelhaarigen Armani ist ebenso verwirrt von ihrem neuen Anhängsel, hat aber ein starkes Verlangen, daran zu saugen. Armani fickt ihre Mitbewohnerin direkt auf der Wohnzimmercouch, ihre großen Titten und fitten Körper hüpfen bei jedem Stoß! Armanis Fantasie findet schließlich ein Ende, als sie über das Gesicht ihrer schönen Mitbewohnerin springt.
