Kule Mason macht dort weiter, wo wir aufgehört haben, und ist verzweifelt, dass Freundin Lulu Chu ihn mit ihrer Freundin betrogen hat. Er ruft gelegentlich Fickkumpel Aubree Valentine an und lädt sie ein, um sich zu versöhnen. Aubree stimmt zu, überrascht Kyle jedoch, indem er einige verworrene Einschränkungen mitbringt. Das Ganze wird zu einem Fiasko, als Lulu früh nach Hause kommt und Kyle ficken will. Aubree versteckt sich für eine Weile, beschließt aber, aggressiv mit der plötzlich gefesselten Lulu umzugehen. Aubree cuckqueans Lulu für eine Weile, reitet Kyles Schwanz, während Lulu nur zusehen kann (geiler und geiler wird). Aubree wird jedoch schnell weich auf die betrogene Freundin und bald haben wir einen heißen Dreier an unseren Händen.
Xander Corvus ist an einem ZZ-Set, bereit, ein paar Pornos zu drehen (wie Meta!). Er hat einen super heißen Szenenpartner, mit dem er arbeiten soll, aber Xanders wanderndes Auge kann nicht anders, als das Extra der Szene, die sexy Vanessa Sky, zu bemerken - und davon besessen zu sein. Vanessa ist nicht dazu bestimmt, irgendetwas von dem Ficken in dieser Szene zu machen, aber Xanders Besessenheit schiebt das wahre Talent weg... Vanessa die Chance zu geben, das Rampenlicht zu stehlen und ihre Fähigkeiten vor der Kamera zu zeigen.
Adria Raes Vater lässt sie einen Keuschheitsgürtel tragen, aber nicht ohne Grund... rauchend-heiße Adria neigt dazu, jeden und alles zu ficken, was sich bewegt! Sie kann sich nicht helfen und die Leute können Adria definitiv nicht widerstehen, sie ist absolut perfekt. Als der Mechaniker Jax Slayher auftaucht, um die Spülmaschine zu reparieren, ist Adira wieder dabei. Jax' massiver, pochender Schwanz ist genau das, was Adria will, und sie wird sich nicht von einem kleinen verschlossenen Gürtel aufhalten lassen!
Es ist Freitagabend, und die immer geilen Lottie Magne und Kylie Green sind in flirtender Stimmung. Sie gehen zu ihrer lokalen Bar, um den Barkeeper Raul Costa zu flirten und zu necken. Es dauert nicht allzu lange, bis die beiden Mädchen dem glücklichen Raul einen hinterhältigen Blowjob geben, ohne dass die anderen Kunden davon wissen. Als eine Barfliege die verdorbenen Frauen bei ihren schmutzigen Geschäften erwischt, ist er schockiert. Es mag schlechte Nachrichten für Raoul bedeuten, aber zumindest, jetzt, da alle Gäste aus Protest gegangen sind, kann er Kylie und Lotti endlich nach Herzenslust schlagen.
Paige Owens' Freund bringt sie zu einer Party im Haus seines Freundes Mick Blue, und es dauert nicht lange, bis sie sich langweilt. Als Paige versucht, die Stimmung mit einigen perversen Mätzchen während eines Scharadespiels aufzuhellen, wird Micks Frau ausgelacht und bittet sie, zu gehen. Paige versucht, ein Taxi zu rufen, muss aber warten. Als Mick sich für das Verhalten seiner Frau entschuldigt, schlägt Paige vor, dass sie eine eigene Party haben und hinterhältigen, betrügenden Sex haben! Der verheiratete Mick zögert, aber mit Paige auf Händen und Knien, die ihre nackte Muschi für ihn aufblitzen lässt, kann er der Versuchung nicht widerstehen! Während Paige und Mick im Schlafzimmer ficken, kommt Micks anderer Freund John Strong herein - und dann beginnt die Party wirklich, wobei Paige ihre beiden Schwänze in ihrem Mund, ihrer Muschi und ihrem Arsch in einem wilden Anal-Dreier nimmt!
Gia Derza ist hoffnungslos, wenn es um Sex geht, sie hat nicht viel praktische Erfahrung. Nach einem gescheiterten Versuch, ihrem Freund zu gefallen, erscheint Gias Feengott Gilf und zeigt ihr die Seile! Die dominante Sally D'Angelo kommt in einem hautengen Lederkleid an, das sich eng an ihre wunderschönen, runden Titten schmiegt. Wenn Sally mit Gia fertig ist, wird sie die beste Cock-Sucker und Fickerin der Stadt sein!
April Olsen und Erin Everheart sind in ihren neuen Yoga-Outfits gekleidet und bereit, ins Schwitzen zu kommen. April und Erin haben die engsten, saftigsten Hintern auf dem Block, und sie haben keine Angst, sie zu zeigen. Nach ein wenig Stretching werden die beiden ihres Trainings überdrüssig und beschließen, stattdessen zu ficken! Das Training verwandelt sich schnell in eine heiße und ölige Trib-Session. Fügen Sie dem Mix einen doppelseitigen Dildo und zwei Frauen hinzu, die Anal lieben, und diese Szene könnte nicht heißer werden!
Keiran Lee ist alles Geschäft, eine sehr akribische Person, die fordert, dass alles im Amt in Ordnung gehalten wird. Währenddessen lässt sich Kiara Cole disziplinieren und sagt, was zu tun ist. Als Keiran für eine Minute heraustritt, masturbiert die geile Kiara in seinem Stuhl und verschüttet Wasser über ihre muschi, wobei es auf den Boden tropft. Was soll Keiran mit so einem frechen Mädchen anfangen? Mit Kiara auf Händen und Knien, die ihr Chaos aufräumen, gibt Keiran ihr, was sie wirklich will: seinen großen harten Schwanz und einen disziplinarischen Hardcore-Fick!
Der dritte und letzte Teil der Swinger-Miniserie findet statt, als die abendlichen Feierlichkeiten ihren Höhepunkt erreichen - zwei Paare, die ihre Partner tauschen und während der Party Sexspiele spielen und sich voll auf Vierer-Hardcore verwandeln. Scheming Angela geht ins Wohnzimmer, um inmitten zweier geselliger Paare einen Sexwürfel zu werfen und ihre eigenen Ausschweifungen zu inspirieren. Die Mädchen (Kenzie Anne und Amari Anne) sind schnell zu handeln, aber die Jungs (Quinton James und Zac Wild) brauchen ein wenig Überzeugungsarbeit - und Partnertausch -, um in die richtige Stimmung zu kommen, damit diese Nacht in diesem Haus richtig endet.
Kylie Rockett ist das Leben der Party, besonders wenn es um Silvesterveranstaltungen geht. Die dunkelhaarige Kylie liebt es, mit allem und jedem zu flirten, was sich bewegt; sie kann sich nicht helfen! Obwohl sie mit ihrer wunderschönen Freundin Katie Kush angekommen ist, wirft die immer geile Kylie ihre Augen auf Ricky Johnson, noch bevor der Countdown vorbei ist! Das einzige, was diese Nacht besser machen würde, wäre, wenn die zierliche Katie sich dem Spaß anschließen würde. Schnallen Sie sich an, denn 2022 wird ein nasses und wildes Jahr!
Jane Wilde und Jessy Dubai schleifen es hardcore, als Jessys Ehemann nach Hause kommt. Jane ist gezwungen, sich aus dem Fenster zu schleichen, um nicht erwischt zu werden. Doch als Jane Jessys Stöhnen hört, merkt sie, dass ihr Mann dort weitergemacht hat, wo sie aufgehört hat. Eine zufällige Begegnung mit einem Zusteller stattet Jane mit einem Strap-On aus und sie ist bereit zum Handeln. Sie schleicht sich im Fenster an Jessys Mann heran und er ist nicht sauer, er ist geil. Er lädt sie ein, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat, und Janes Strap-on überrascht Jesse - auf die beste Art und Weise. Sprechen Sie über einen Zaubertrick!
Porsha Carrera und Marykate Moss sind zwei Hardcore-Cumsluts, die ihre Berufung in der Samenproben- und Fruchtbarkeitsklinik gefunden haben. Und glauben Sie mir, sie haben keine Angst, die Ware zu probieren. Als Dante Colle und seine Frau zu einer Insemination erscheinen, lassen die Damen sie für die Kaution einrichten, nur um mit ihrem Strap-On abgelenkt zu werden. Dante schaut nach seiner Dame und fängt die hinterhältige Mädchen-auf-Mädchen-Aktion, die direkt vor der entblößten seines Honigs stattfindet! Er kann nicht anders, als mitzumachen, gut, dass seine Frau diese geräuschunterdrückenden Kopfhörer aufhat. Die am wenigsten professionellen Krankenschwestern der Welt bringen Dante in einen Dreier, der ihre Lust auf Sperma erfüllt, während sie seinen Samen Mund an Mund austauschen. Die Träume von Dantes Frau werden zerstört, als sie erkennt, dass er der einzige ist, der ein Happy End bekommt.
Der gehörnten Destiny Cruz fehlt es so an Zuneigung, diesem Verlangen nach körperlicher Berührung, dass sie absolut verdammt verrückt wird. Eingepfercht in ihrem Haus mit nichts als einer fleckigen Verbindung zum Internet, einer schrecklichen Dating-Szene und Ricky Johnson, ihrem eingesperrten Mitbewohner ... Sie ist am Ende ihres Seils. Fein. Fein! Sie wird sich mit dem begnügen, was sie hat. Kleben Sie eine Hand an einen Ventilator, damit er ihren Oberschenkel streichelt. Hemdarme stopfen, um sie um ihre Schulter zu wickeln. Befestigen des Vibrators an der Couch, um ihr eine Massage zu geben ... Fuck, okay, sie wird ein bisschen zu sehr hineingezogen. Was kommt als nächstes? An einem Kissen schleifen? Dildo an Tür oder Schublade befestigen, um sich damit zu ficken? Ricky könnte jedoch eine andere - aber ebenso kreative - Lösung mit einem ferngesteuerten Auto, einer Kamera und einem haben!
Apryl Rein bräunt ihren heißen Körper in der Sonne, und die Hitze macht dieses Baby in mehr als einer Hinsicht durstig! Keiran Lee ist derweil hungrig nach etwas Muschi. Klingt nach einem perfekten Match! Nachdem Keiran Apryls süße, nasse Muschi geleckt hat, erwidert sie den Gefallen mit einem Blowjob, wird dann von Keirans großem Schwanz geschlagen und löscht ihren Durst nach Sex!
Ricky Johnson ist ein sehr frecher Ehemann, der gerne für Sex bezahlt. Er wartet in seinem Hotelzimmer auf Madame Dana Dearmon, die mit ihrer zierlichen Unterwürfigen Coco Lovelock ankommt. Die große und dominante Dana gibt das Sagen und lässt Coco den Schwanz ihres Kunden lutschen, wobei Coco würgt, während sie ihn deepthroatiert. Als Rickys Frau anruft, geht Dana ans Telefon, während sie den perversen Betrüger herabsetzt. Dann übergibt sie Ricky das Telefon und fordert ihn auf, seiner Frau zu sagen, was er tut, und zuzugeben, dass er ein schmutziger Hund ist! Dana schließt sich bald der Action an, diktiert und dominiert, während sie sich auf einen Hardcore-Dreier einlassen, der das Geld wert ist ... und der ohrenbetäubende Ricky wird sicherlich von seiner Frau bekommen, wenn er nach Hause zurückkehrt!
Porno-Aficionada Mackenzie Mace ist absolut verliebt in Jmac - sie hat jedes seiner Pornovideos gesehen und ist überzeugt, dass sie dazu bestimmt sind, zusammen zu sein. Mackenzie hat sogar ein lebensgroßes Körperkissen aus Jmac! Sie vermietet ihr Gästezimmer und als kein Geringerer als Jmac selbst auftaucht, um es sich anzusehen, wird die von Star getroffene Schönheit fast ohnmächtig. Mackenzie hat von dem Tag geträumt, an dem sie diesen Kerl endlich ficken kann, und sie wird ihn nicht gehen lassen, bis sie vollständig gesättigt ist.
Die sexy Freundinnen Amari Anne und Lacey London hängen zusammen bei Amari ab und machen sich bereit, auszugehen. Währenddessen ist Amaris perverser Mitbewohner Xander Corvus auf dem Flur und fickt begeistert ein falsches Arsch-Sexspielzeug. Als das Mädchen in Xanders Zimmer schaut und ihn erwischt, wird Amari von den Mätzchen ihres Mitbewohners überwältigt, aber Lacey findet es irgendwie heiß. Lacey trennt sich von Amari und geht in Xanders Zimmer, um ihn zu ficken. Amari fängt das Paar schließlich, aber sie überzeugen sie, sich einem heißen Dreier anzuschließen.
Kiera Croft und Diamond Banks sind zwei knallharte Strand-Babys, die verschlossen und mit Spritzpistolen und quirligen Fotzen beladen sind, bereit, eine gute Zeit zu haben. Als Jax Slayher mit seinem großen, saftigen Schwanz ankommt, sind sie bereits auf den Knien mit offenen Mündern, um ihn zu empfangen. Jax verschwendet keine Zeit damit, beide mit ihren nassen öligen Ärschen gegen die Wand zu stecken, er bekommt seinen Schwanz genau da drin. Jax fickt abwechselnd sowohl Kiera als auch Diamonds enge Arschlöcher, während sie sich gegenseitig die Muschis essen und essen. Die Damen brechen einen Zauberstab aus, um sie dem Mix hinzuzufügen, und es verwandelt sich in einen super Spritzer - ihr Dreier und alle sind klatschnass. Habt einen tollen Fick, meine Damen!
Obwohl Alex Mack in dem heißen brünetten Spencer Bradley die perfekte Frau gefunden hat, ist ihr Sexualleben heutzutage nicht das aufregendste. Dies hat dazu geführt, dass Alex mit seiner Geliebten, der üppigen Blondie Bombshell, alles andere als treu ist. Alex und Blondie werden eines Morgens heiß und schwer, als der ahnungslose Spencer unerwartet nach Hause kommt! Der arme Ehemann versucht, Blondie zu verstecken, aber sie haben nicht genug Zeit, also wirft er eine Perücke auf die nackte Frau und tut so, als wäre sie eine hyperrealistische automatisierte Sexpuppe. Spencer ist zunächst verwirrt, nimmt es aber zum Anlass, ihre sexuellen Fähigkeiten zu zeigen. "Was kann sie tun, was ich nicht kann!?", fragt der gehörnte Spencer, als sie dem glücklichen Alex einen Footjob gibt. Was für eine Überraschung, als sich herausstellt, dass Blondie ein echter Mensch ist, alles Fleisch und Libido. Natürlich entsteht ein unvergesslicher Dreier.
Lola Fae und Juan Loco haben für Yum Thee Boss Haussitting gemacht, und sie haben sich definitiv wie zu Hause gefühlt. Egal, ob es darum geht, ein Chaos zu hinterlassen oder auf jeder verfügbaren Oberfläche zu ficken, Lola und Juan haben Yums strenge Hausregeln ignoriert. Gerade als sie sich darauf vorbereiten, auf der Couch zu ficken, bekommt Lola eine SMS von Yum, dass sie in fünf Minuten zu Hause sein wird, ganz zu schweigen von einigen Tagen früher. Von dort aus muss Lola Juan verstecken und ein erhebliches Durcheinander beseitigen. Als ihr letzteres nicht gelingt, beschließt Yum, dass Lola einem anderen Zweck dienen kann. Es stellt sich heraus, dass Lola viel besser darin ist, zu ficken, zu scheren und zu spritzen, als sie den Haushalt führt, was am Ende ganz gut mit Yum zusammensitzt, die sich für Lola erwärmt, nachdem sie sie mit ihren großen Titten erstickt hat.
Nachdem sie Lola Fae gefickt hat, geht Yum Thee Boss in ihr Schlafzimmer, um ein Nickerchen zu machen. Juan Loco ist jedoch nach oben gerannt, um ein weiteres Chaos zu beseitigen. Als er versucht, alles in einen Schrank zu stopfen, versteckt sich Juan an den offensichtlichsten Orten, was dazu führt, dass Yum ihn entdeckt. Trotz eines langen Reisetages und eines wilden Tobens mit Lola entdeckt Yum, dass sie mehr als genug Energie hat, um jeden Zentimeter von Juans massivem Schwanz zu nehmen, nachdem sie ihn natürlich mit ihren großen Titten und ihrem Arsch erstickt hat. Lola, die nach einer heißen lesbischen Aktion rausgeschmissen wurde, schleicht sich jedoch zurück ins Haus und schließt sich ihnen schließlich für einen wilden Dreier an! Nachdem sie sich für ihre geilen Haussitter erwärmt und Blasten von Lolas Spritzer und einer heißen Ladung Juans Sperma genommen hat, erkennt Yum, dass ein Durcheinander kaum eine Rolle spielt, wenn man totale sexuelle Befriedigung bekommen kann.
Lulu Chu will gut gefickt werden und ihr alter Mann kann ihr nicht geben, was sie braucht. Während sie draußen im Hof die Wäsche aufhängt, fällt Lulu dem Nachbarn Kyle Mason ins Auge. Während Lulus Mann nicht hinsieht, kommt Kyle in den Hof, um zu plaudern und Lulu fängt sofort an, an seinem Schwanz zu saugen. Nun, kann Lulu den Schwanz dieses Kerls trockenlegen, bevor der alte Mann herausfindet, was passiert?
Die wunderschönen Alexis Tae und April Olsen stolzieren in winzigen Bikinis vor sich hin, bevor sie ihre perfekten Körper in Öl tränken. Diese Mädchen können es kaum erwarten, dass Dante Colle ankommt, also haben sie etwas Solo-Spaß mit einem doppelseitigen Dildo. Wenn diese Frauen dich nicht sabbern lassen, achtest du einfach nicht genau genug darauf. Schließlich kommt Dante mit einem schönen harten Schwanz und April schlüpft in einen Strap-On. Die zierliche Alexis ist bereit, alle ihre Löcher in einem wirklich epischen Strap-On-Dreier füllen zu lassen!
Mick Blue wurde beauftragt, sich zu Hause zu erholen, und seine Krankenschwester, die zierliche Vina Sky, macht ihren wöchentlichen Check-in. Die brünette Vina ist nicht sehr beeindruckt, Mick hat mit seiner obligatorischen, einmal täglich stattfindenden Orgasmusbehandlung nicht Schritt gehalten. Da Mick nicht selbst dorthin gelangen kann, beschließt die geile Vina, eine helfende Hand zu reichen... und Mund! Vina streichelt Micks harten Schwanz, bis sie ihn nicht mehr ertragen kann. Vina bittet Mick, es in ihre nasse Muschi zu schieben und ihr Arschloch zu dehnen, bis sie keinen zentimeter mehr kann! Nach dieser Sitzung sollte Micks Behandlung wieder auf Kurs sein.
Es gibt nichts, was die schelmische und lüsterne Marica Haze mehr liebt als eine verspielte Wasserpistolenschlacht. Zum Glück hat sie in Amari Anne, einer süßen Freundin, die einfach nur klatschnass werden will, die perfekte Gegnerin gefunden! Es dauert nicht lange, bis die beiden Frauen ihre Wasserpistole beiseite werfen. Wer braucht sie mit spritzfreudigen Fotzen wie ihren?
Es ist Haley Spades Geburtstag! Sie hat viele tolle Geschenke bekommen, aber es gibt eine Sache, die sie an diesem besonderen Tag vermisst: jemanden, der ihr einen guten Fick gibt. Ist es nicht ein Glück für sie, dass jemand beschlossen hat, die großen und gemeinen Hotties Bella Rolland und Phoenix Marie mit einem Paar Strap-Ons und anderen Spielsachen zu schicken? Haley lässt die Amazonen herein und sie tragen sie zurück zu ihrem Bett, wo sie ihren Weg mit dem Mund und der Muschi des kleineren Mädchens haben. Dies ist wirklich der beste Geburtstag, den sich Haley wünschen kann! Sobald das Ficken vorbei ist, sind Bella und Phoenix so freundlich, Haley in die Badewanne zu bringen und ihr beim Aufräumen zu helfen.
Whitney Wrights Freund plant, einen Heiratsantrag zu machen, also täuscht er eine Ausrede vor, um aus dem Haus zu kommen und sie zu überraschen. Er weiß nicht, die geile Whitney nutzt seinen Abschied und Beute nennt ihren Lieblingsfick Isiah Maxwell. Die zierliche Whitney bittet Isiah, ihr enges, kleines Arschloch mit seinem riesigen Schwanz zu füllen, und schreit seinen Namen, als ihr Freund den Raum Ring in Hand betritt! Ihr Freund sagt ihr, wo sie es schieben kann, aber es stellt sich heraus, dass whitney es genau so mag.
Nach ihrer ersten Runde des Fickens beschließen Victoria und Clara, dem Mix etwas Schwanz hinzuzufügen. Sie finden den Gefängnisvogel Kyle Mason, der gerade den Müll aufgesammelt hat, und befreien ihn, während sie den Aufseher ablenken. Kyle wird dann mit einem doppelten Blowjob im Wald verwöhnt, bevor das Trio nach drinnen geht, um eine heiße Dreier-Action zu machen. Der Sex ist großartig, aber werden diese drei dem Aufseher danach entkommen können?
Victoria Cakes fährt aufs Land, als sie die süße und sexy Anhalterin Clara Trinity abholt. Nachdem Victoria am Straßenrand Spaß daran hatte, den Müllsammelgefangenen Kyle Mason zu blitzen (mehr zu ihm später!), fährt Victoria Clara in eine abgelegene Gegend und lässt den Anhalter auf einem Dildo fahren, der an der Gangschaltung befestigt ist. Die Mädchen rennen dann in den Wald und finden einen guten Platz zum Ficken, während sie Kyle und dem Aufseher, der ihn beobachtet, ausweichen.
Das College-Paar Chloe Temple und Damion Dayski versucht zu studieren, aber Damion hat nur eine Sache im Kopf... Nookie! Am Esstisch sitzend geht ihr geiler Rausch weiter, als Chloe Damion einen Handjob unter dem Tisch gibt. Diese beiden bringen wirklich das Schlimmste ineinander zum Vor- und Daraus! Chloes Stiefmutter, Mellanie Monroe, erwischt ihre schmutzige, verfaulte Stieftochter und beschließt, ihr einen strengen Vortrag zu halten. Keine Sorge, Chloe liebt den Hass. Währenddessen macht Seka Black (ein zertifizierter GILF!) Bewegungen auf Damion zurück am Esstisch, einige Dinge ändern sich einfach nicht! Der Mann des Hauses sollte besser aufpassen, mit Damion und drei wunderschönen Damen im Mix wird es kein leeres Loch im Haus geben!
Vanna Bardot ist eine geile College-Sophomore, die nicht daran interessiert ist, zum Unterricht zu gehen, sie will ihre Muschi nass machen. Also täuscht sie krank vor, indem sie ihren Kopf und ihre Muschi mit einer Wärmflasche wärmt. Als ihre neue Stiefmutter ihre Temperatur überprüft, verbrennt sie. Vanna hat sie getäuscht und es ist Zeit, einen großen Schwanz in ihr Zimmer zu schleichen. Sie schreibt Van Wylde ein paar schmutzige Bilder von ihr, wie sie ihre Wärmflasche humpelt und er bekommt dort Leckity Split. Und Van hat einen Plan, um Vannas Stiefmutter zu täuschen. Er stellt eine Attrappe anstelle von Vanna auf, die an der Tür manipuliert ist. Vannas Stiefmutter ist nicht so leicht loszuwerden, und es kommt zu verrückten Kapriolen, als Van auf den tippt, während Vanna versucht, nicht dabei erwischt zu werden, wie sie die Klasse zum Zerschlagen verlässt.
Als die perverse Vanessa Sky ihre persönliche Assistentin schickte, um ein paar x-bewertete Gegenstände abzuholen, erwartete sie nicht, dass sie in die falschen Hände geraten würden; Sicherlich nicht die ihrer verdrehten Stiefmutter Alexis Fawx. Beim Versuch, ihren deplatzierten Kauf aus Alexis' Schlafzimmer zurückzuholen, ist sie in eine intime Erfahrung verstrickt, die ihre und Alexis' felsige Beziehung für immer verändern würde.