Am 6. Oktober 1969 wird Don Perrier beim Versuch erwischt, sich mit einer der vielen Frauen des Premierministers von Zurkistan zu verzappen. Ihm wird gesagt, dass er freigelassen wird, wenn er mit den Behörden zusammenarbeitet, aber Don beschließt, dafür zu kandidieren. Nach einer langen Verfolgungsjagd wird Don erwischt, sinnlos geschlagen und lebenslang ins Gefängnis geworfen. Das Gefängnisumfeld ist in jeder Hinsicht unwirtlich, mit einem sadistischen Gefängniswärter Sarkazu, der die geistige und körperliche Folter liebt, die er den Gefangenen zufügt. Don soll niemandem vertrauen und sich mit der örtlichen Krankenschwester Roberta anfreunden. Dons einziger Ausweg aus dem Gefängnis ist jetzt durch die "Midnight Fuxpress".