Die geile 18-jährige Geishakyd ist ernsthaft in den Direktor ihrer Schule, Danny D. verknallt. Sie schiebt eine anonyme Notiz unter seine Bürotür, um ihn darüber zu informieren, dass sie möglicherweise fragwürdige Schmuggelware in ihrem Schließfach verstaut hat oder nicht. Geishakyd wird in das Büro des Direktors gerufen, verhört und durchsucht. Während der Suche findet Danny nicht, wonach er sucht, aber er stolpert über einen Vibrator und fragt, ob es nicht ein wenig unangemessen für ein Mädchen in ihrem Alter ist - und warum zum Teufel muss sie das in die Schule bringen?! Geishakyd braucht es, um sich zu entspannen, sagt sie, aber sie weiß einen anderen Weg, wenn er überhaupt daran interessiert ist, ihr zu helfen...
Üppige Mühle Mellanie Monroe hat gerade einen neuen Wäscheständer bestellt und tut ihr Bestes, um ihn einzurichten, wenn sie nicht weiterkommt! Mellanie ruft um Hilfe, aber die einzige Person zu Hause ist ihr dreister Stiefsohn Oliver Flynn. Oliver willigt ein, Mellanie zu helfen, aber als er einen Blick auf diesen saftigen, runden wirft, hat er andere Dinge im Kopf. Oliver schlägt vor, dass sie Mellanies perfekten Körper einölen, um sie aus dem Regal zu schieben, aber das einzige, was rutscht, ist Olivers großer Schwanz in die perfekten Löcher seiner neuen Stiefmutter!
In Naked and Fearless Teil 2 hat Quinton James einen ziemlichen Schock, als er am Morgen in der Küche auf die Nudistin Luna trifft, nachdem er sie beim Betrug mit Jenna Starr, seiner Freundin, erwischt hat. Sie ist nach ihrer morgendlichen Dusche ganz eingeölt und glänzend, dankbar für den guten Sex, den sie am Vortag mit ihrer Bestie hatte. Luna trug nur Ofenhandschuhe und beschloss, etwas für das einladende Paar zu kochen. Jetzt, da Quintons Augen auf sie gerichtet sind, kann sie nicht anders, als zu bemerken, dass er hart ist. Es ist nur fair, dass sie nach ihren frechen Taten mit seiner Frau mit dem geilen Mann fickt, oder? Jenna findet schnell heraus, dass in ihrer Küche etwas los ist. Sie beschließt, mitzuspielen und die Situation in einen schlüpfrigen Dreier zu verwandeln.
Porno-Liebling Luna Star hat gerade mit ihrem Mann Schluss gemacht. Die Dinge könnten jedoch schlimmer sein. Ihre beste Freundin, die kurvige Jenna Starr, lud sie ein und lässt sie so lange in ihrem Haus bleiben, wie Luna es braucht. "Mach dich wie zu Hause", sagt Jenna zu ihrem Bestie, ohne zu bedenken, dass die sorglose Luna eine unentschuldigte Nudistin ist, die sich so schnell wie möglich für immer ausziehen wird. In TEIL 1 muntert Jenna ihre Bestie auf, indem sie einen hinterhältigen intimen Moment mit ihr unter der Dusche hat. Schließlich ist ihr Nachtschicht-Arbeitsfreund viel zu schläfrig, um Sex mit Jenna zu haben, egal wie geil sie ist, und zieht es vor, ein Nickerchen zu machen. Die frechen Mädchen albern im Badezimmer herum, bis sie von dem neugierigen Freund erwischt werden.
Joshua bringt seine zu coole Hipster-Freundin Kylie Rocket zum ersten Mal nach Hause, in der Hoffnung, etwas Action zu bekommen. Joshua versucht ein paar Moves, nur um von Kylie abgelehnt zu werden, die mit ihrem Social-Media-Account abgelenkt ist. Van schleicht sich ein, um sich mit der Freundin seines Bruders zu versuchen, und lässt Kylie geil und verwirrt zurück. Lexi gibt Joshua einen mitleidigen Handjob, um sein Selbstvertrauen zu stärken. Dann zeigen Van & Lexi diesen Hipstern in einem wilden Dreier-Finale mit Kylie, wie es geht!
Alexis Fawx, Cherie Deville, Isis Love und Misty Stone sind vier wunderschöne Frauen in einer polygamen Beziehung, und sie haben genug! Ihr Ehemann, Mick Blue, hat einen Zeitplan festgelegt, so dass nur einer von ihnen Sex am Tag hat - alles abhängig von einer Kalenderlotterie! Aber das ist einfach nicht genug. Sie verdienen mehr. Viel mehr. Eines Tages, wenn er nach Hause kommt und die übliche Routine durchläuft; Jeden von ihnen gerade genug zu necken, um sie zu interessieren, bevor er sich auf seinem Weg treiben lässt. Er überprüft den Kalender und heute wird nur die vollbusige Isis gewählt. Nun, nicht mehr. Alexis, Cherie und Misty nehmen die Dinge selbst in die Hand und inszenieren eine sexuelle Intervention. Ehemann Mick muss jeden in diesem Haus ficken, sonst wird es die Hölle zu bezahlen geben!
Tätowierte blonde Bombe Chantal Danielle ist so geil wie heiß, und heute fühlt sie sich extra verspielt! Chantals scheinbar unersättlicher Appetit auf Sex, der sich nach einem großen Schwanz sehnt, um an ihrer perfekten Muschi zu saugen und sie zu ficken, wird von Isiah Maxwell auf die Probe gestellt. Chantal schätzt jeden Moment, den sie mit Isiah verbringt, und genießt jeden Zentimeter seines steinharten Schwanzes, indem sie ihn tiefthüllt, bevor ihre Muschi das richtige Stampfen bekommt, das sie begehrt.
Die sexy Blondie Fesser und ihr Freund gehen in ein seltsames Restaurant, das ein Fenster in den angrenzenden Massagesalon hat. Jordi hat einen süßen Auftritt, verdoppelt sich als Masseur, der seinen sexy Kunden vollen Service bietet, und als Kellner im Restaurant, der schöne Frauen abholen kann. Jordi flirtet mit Blondie und bringt sie in den Massagesalon, alles unter der Nase von Blondies ahnungslosem Freund. Als BF herausfindet, was passiert ist, macht sich Jordi bereits bereit, Blondie auf dem Massagetisch zu ficken.
Die sexy La Paisita Oficial trainiert im Fitnessstudio in einem knappen, durchsichtigen Outfit, das die Aufmerksamkeit des verheirateten Fitness-Studio-Besuchers Danny D auf sich zieht. Danny beginnt, La Paisita mit den Fitnessgeräten unter der Nase seiner Frau zu "helfen", was zu einem heißen öffentlichen Blowjob und Sex führt. Danny kann La Paisitas große Titten und den schönen Arsch genießen... aber wie lange kann er noch gehen, bis seine Frau ihn erwischt?
Avery Jane verehrt Schwanz – im wahrsten Sinne des Wortes! Avery trägt eine Handvoll Flyer für die Church of Dick bei sich und geht von Tür zu Tür auf die Suche nach neuen Rekruten, wird aber in jedem Haus geschlossen. Als sie jedoch an Mike Mancinis Tür klopft, dessen Frau nicht zu Hause ist, gibt er ihr etwas Zeit, um zuzuhören, was sie zu sagen hat, aber als er sein Handtuch verliert und Avery mit seinem Schwanz konfrontiert wird, schließt er schnell die Tür, verlegen! Avery ist entschlossen, Mike die Vorteile der Verehrung von Schwanz zu zeigen und schleicht sich in sein Haus, wo Mike duscht. Avery zieht sich nackt aus und überrascht Mike, indem er ihre Muschi am Altar seines großen harten Schwanzes anbietet!
Kaiya Rose ist auf einem Videoanruf mit ihrem Freund und versucht, ihn dazu zu bringen, Videotelefon-Sex zu haben, aber er ist nicht daran interessiert. Unbeirrt versucht sie, ihn zu motivieren, indem sie ihre großen Titten zeigt und streichelt, und beginnt zu masturbieren, woraufhin ihr Mitbewohner Xander Corvus eintritt und heimlich auf sie blickt und diskret abhaut. Kaiyas Freund steht jedoch immer noch nicht auf Telefonsex und sagt zur unangenehmsten Zeit, dass er sich trennen will. Untröstlich, wütend und immer noch sehr geil erwischt Kaiya Xander, und als sie seinen harten Schwanz sieht, findet sie schnell einen Weg, um über ihre Trennung hinwegzukommen!
Die wunderschöne Skylar Snow und Juan Loco liegen im Bett und schließen sich an, als Skylar ihre schönen, roten Haare in einen Scrunchie steckt. Skylar will Juan einen extra schlampigen Blowjob geben und sie braucht alle Haare aus ihrem Gesicht. Das Paar kennt die feuerrothaarige Scarlett Sommers nicht und spioniert sie aus und hat selbst Spaß. Wenn die sexy Scarlett nur diesen Scrunchie in die Hände bekommen könnte, denkt sie, dass sie vielleicht als Skylar durchgehen und Juans Schwanz für sich selbst nehmen könnte!
Leana Lovings ist eine süße, zierliche, brünette mit einer nassen Muschi, die einen Orgasmus braucht. Als sie nach ihrem treuen Vibrator greift, erlischt die Batterie zur falschen Zeit. Leana beschließt, sich bei ihr nach frischer Kraft umzusehen. Sie landet in der Garage ihres neuen Stiefvaters Filthy Rich. Nachdem sie keine Batterien entdeckt hat, spioniert sie einen großen alten Puffer aus und denkt, hey, Kummer können keine Auserwählten sein. Leana kann ihren Muffin wirklich glänzend und nass buffen. Plötzlich öffnet sich das Garagentor. Leana rennt davon und vergisst nicht ihren neuen BFF-Puffer. Rich inspiziert seine Elektrowerkzeuge und spürt, dass etwas fischig ist. Er geht in Leanas Zimmer, um zu sehen, was mit dem Buff los ist. Leana versteckt schnell ihr Werkzeug und handelt unschuldig. Nach einer leichten Schelte muss sich Leana mit ihrem neuen DIY-Pussy-Life-Hack fertig machen. Es dauert nicht lange, bis Rich erkennt, dass der Klang, den er hört, kein neues Holzbearbeitungsprojekt ist. Er schleicht sich in Leanas Zimmer, um zu sehen, was passiert und traut seinen Augen nicht. Rich will nur sein Werkzeug zurück, aber Leana interessiert sich mehr für den harten Hammer, den er in seine Hose packt.
Gogo Fukme albert mit seiner heißen blonden Freundin /Geliebten Bunny Colby herum. Als Freund Van Wylde früh nach Hause kommt, müssen die Mädchen schnell denken, was dazu führt, dass Gogo Bunny als eine der Sexpuppen verkleidet, die sie sammelt. Das täuscht Van, aber Bunny muss die Scharade länger als erwartet aufrechterhalten, als Van die Moves auf Gogo legt und sie anfangen zu ficken. Bunny hat es schließlich satt, sich wie eine Puppe zu benehmen, während ihre Freundin einen guten Schwanz bekommt; Also offenbart sie sich Van und ein heißer Dreier beginnt.
Carmen Valentina hat es mit ihrem langweiligen Leben als Hausfrau zu tun. Jeden Morgen Mittagessen packen, Besorgungen machen, die endlosen Aufgaben; das Leben ist zu banal für diese heiße und geile MILF geworden. Um das Ganze abzurunden, kann ihr Mann sie nicht einmal richtig ficken! An dem Tag, an dem Carmen it! sagt und eine Fahrt ohne Ziel vor Augen hat, trifft sie auf ein junges Liebespaar, Anna Chambers und Oliver Flynn, die ihre Augen für eine Welt des sexuellen Genusses und der Ausschweifungen öffnen, wie sie sie noch nie erlebt hat. In ihr Haus eingeladen, verführen Anna und Oliver Carmen, deren inneres Verlangen nach wildem Sex mit einem intensiven Dreier gestillt wird, was ihr eine vorübergehende erotische Flucht aus dem Leben ermöglicht, das sie zu Hause zurückgelassen hat.
Das ehrgeizige Dienstmädchen Lady Gang wird das ganze Haus putzen, egal ob Pavlos, der von zu Hause aus arbeitet, Platz braucht oder nicht. Beide befinden sich im Heimbüro des Mannes, und Lady staubt Regale direkt neben Pavlos' Kopf ab. Sicher, er liebt es, Ladys hübsche Brüste vor seinen Augen wackeln zu lassen, aber er würde sich lieber auf die Arbeit konzentrieren. Als Lady sich bückt, um den Papierkorb zu leeren, rastet Pavlos fast aus. Ihre köstliche Beute macht ihn sofort hart. Die einzige Möglichkeit ist, abzuhauen und wieder an die Arbeit zu gehen, aber zuerst muss er Lady herauslocken. Pavlos weiß, wie das Zimmermädchen sich dem Aufräumen widmet, macht Papierkugeln und wirft sie zum Ausgang. Als sie sich bückt, um sie aufzuheben, bemerkt Lady den harten Schwanz ihres Chefs unter dem Schreibtisch. Es ist eine wirklich gute Sache, dass Lady von Schwänzen genauso begeistert ist wie von Hausarbeiten!
Um den Funken in ihrem Paar neu zu entfachen, möchte die heiße Therapeutin Maya Woulfe, dass Alex Legends und seine Frau ein perverses Sexspiel machen. Der Frau sind die Augen verbunden und sie erinnert sich an einen Moment, in dem Alex sie angemacht hat. Währenddessen macht die schelmische Maya alex alles an, was die Frau erzählt. Mit ihren schmutzigen Erinnerungen befeuert die ahnungslose Frau die verdorbenen Interaktionen von Maya und Alex. Es ist unklar, ob das Experiment Alex' Paar retten wird oder nicht, aber zumindest der heiße Analsex, der folgt, verjüngt zweifellos seine Libido.
Mini Stallion und Yum Thee Boss mögen ziemlich unterschiedlich sein, wenn es um Körperformen geht - einer ist ein zierlicher Süßer und der andere ein kurviger Kuchen - aber Mazee liebt seine Frauen so vielfältig wie sie nur können, besonders wenn sie wissen, wie man einen Mann neckt. Es ist keine Überraschung, dass sowohl Mini als auch Yum den Bikini mit Selbstvertrauen und Stil tragen. Das Öl, das über ihre Stiefeletten geträufelt wird, macht es umso einladender für den geilen Mazee, der bald beginnt, die beiden Freunde nacheinander zu schlagen. Ein unvergesslicher Dreier, könnte man sagen.
Avery Black hat einen Salontermin und sie hat ihren pervy Freund mitgebracht. Was Stylistin Ebony Mystique nicht weiß, ist, dass Avery einen Vibrator mit Fernbedienung in ihrer Muschi hat und ihr Freund die Fernbedienung hält, wodurch sie wiederholt ausgelöst wird. Als Ebony herausfindet, was los ist (nachdem der Vibrator aus Averys Muschi herausgesprungen ist), wirft sie den pervy Freund raus und beschließt dann, Averys aufgewühlte Muschi zu beenden.
Die heiße und wilde Berühmtheit Kendra Sunderland wird von den indiskreten Paparazzi Keiran Lee aufgespürt. Der perverse Mann filmt den Star in einem engen Trainingsoutfit, als sie das Fitnessstudio verlässt. Keiran glaubt, dass er Pech hat, als Kendra ihn dabei erwischt, wie er sie nach einem Streit mit ihrem Freund ausspioniert, aber sie hat andere Pläne für den Journalisten. Sie bringt Keiran in ihre Villa, lässt sie von ihm in sexy Dessous filmen, bevor sie ihn ihr Gehirn ausficken lässt, nur um ihren Mann eifersüchtig zu machen!
Nikita Reznikova hat einen knallharten Bae, der es liebt, das Leben auf die Spitze zu treiben. Diesmal hat er sich extrem den Schwanz gebrochen, während er einen heißen Schwanz einen Skihügel hinunterjagt. Nikita ist nicht sauer, sie hat enttäuscht. Sie hatte viele tolle Pläne für seinen Schwanz und ihren ganzen Körper. Hier kommt JMac (der glücklichste Schluchzer) ins Spiel. Nikita hat ihren Mann gebeten, seinen am besten aufgehängten Mann mitzubringen, um es ihr wieder gut zu machen. Schließlich ist es nicht ihre Schuld, dass ihr Mann außer Betrieb ist, warum sollte sie leiden? Nikita macht schnelle Arbeit daraus, sich auf dem ganzen JMac zu reiben, während ihr bf zuschaut, und er interessiert sich mehr für das Spiel im Fernsehen als für das Spiel zu Hause! Nikita überzeugt JMac, ein Ja für ein Ja zu nehmen, und sie machen sich an die Arbeit. Nikitas Mann erinnert JMac daran, sie in die Muschi zu ficken und geht für ein Nickerchen ins Bett, während sein Mädchen ihre Felsen abbekommt. Ist Bromance nicht eine schöne Sache?
Sexy und erfahren Lexi Luna ist eine bekannte Paarfotografin, sie arbeitet hart und holt immer das Beste aus ihren Kunden heraus. Heute fotografiert sie im Studio das gesunde und jungfräuliche Paar Clara Trinity und Oliver Flynn. Das junge Paar ist ziemlich steif, aber Lexi hat genau das Richtige, um sie aufzulockern! Lexi zeigt Clara und Oliver genau, wie sie sich gegenseitig gefallen können, und bringt ihnen Wege zum Saugen und Ficken bei, von denen sie nie geträumt hätten. Wer hätte gedacht, dass dieses Paar zum ersten Mal ein Dreier mit einer rauchenden heißen Milf wie Lexi sein würde!
Die üppigen Ashlyn Peaks und Tyler Steel checken für ein romantisches Wochenende in ein Hotel ein. Tyler scheint von dem entzückenden Hotelmädchen Zoey Sinn abgelenkt zu sein, aber Ashlyn weiß, dass er wahrscheinlich nur einen braucht! Als ihr Anschluss durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen wird, beschließt der frustrierte Ashlyn, zu duschen. Tyler öffnet die Tür und zu seiner Überraschung steht die tätowierte Zoey da und ist bereit, auf ihn zu springen. Diese beiden sollten besser aufpassen, wenn Ashlyn sie erwischt, wird sie bereit sein, ihnen eine schnelle und harte Lektion im zu geben!
Die Schneiderdienste von Chelsea Ellis sind alles andere als typisch, und während sie Danny D für einen neuen Anzug misst, wird sie auch seinen riesigen Schwanz messen, um zu sehen, ob er zu ihr passt! Zum Glück für Danny kann Chelsea seinen großen Schwanz nicht nur in ihren Mund, sondern auch in ihre Muschi quetschen. Nach einem schwanzanbetenden Blowjob wird Chelsea über ihren Schreibtisch gebeugt und hart gefickt, bis Danny ihr ein unordentliches Gesicht gibt!
Jay und seine Freundin Lily faulenzen zu Hause herum und albern hinterhältig herum, während die fassungslose Abigail - Jays neue ältere Stiefschwester - suggestiv herumliegt und ihrem Stiefbruder Slip Peaks gibt. Schließlich weist Lily darauf hin, dass Jays Aufmerksamkeit gespalten ist, also schleppt sie ihn in sein Schlafzimmer, um Spaß auf Slipbasis zu haben. Abigail spioniert sie aus und neckt ihren Stiefbruder Jay noch ein wenig und startet eine Salve von Slip- und Cum-Play-Mätzchen, die mit Jay bis zu seinen Augäpfeln in der Unterwäsche der Mädchen endet! Absolutes Pantymonium!!!
Liya Silver möchte ihre neue Jeans zeigen, und nur um sicherzustellen, dass Josh sie bemerkt, trägt sie sie oben ohne! So sehr sie sie auch liebt, Liya kann es kaum erwarten, dass Josh ihre Jeans auszieht, damit er mit ihrem Arsch und ihrer Muschi spielen kann - und er kann es auch nicht erwarten! Josh steckt seine Zunge tief in Liyas Arsch und Muschi, macht sie nass und bereit für einen Analfick, der sie mit einem Mund voller Sperma zurücklässt!
Kyle Mason bekommt einen Blowjob von seiner sexy Freundin Lulu Chu, der aber schnell von Lulus Freundin Kylie Rocket unterbrochen wird, die zum "Studieren" vorbeikommt. "Study" bedeutet in diesem Fall, dass Kylie Lulu einen guten lesbischen Fick geben will. Nachdem Kyle sie fast dabei erwischt hat, wie sie in der Küche herumalbern, gehen die Mädchen in Lulus Zimmer, um sich gegenseitig fertig zu machen. Wird Lulu mit ihrem Betrug davonkommen oder wird Kyle die Dinge herausfinden?
Kule Mason macht dort weiter, wo wir aufgehört haben, und ist verzweifelt, dass Freundin Lulu Chu ihn mit ihrer Freundin betrogen hat. Er ruft gelegentlich Fickkumpel Aubree Valentine an und lädt sie ein, um sich zu versöhnen. Aubree stimmt zu, überrascht Kyle jedoch, indem er einige verworrene Einschränkungen mitbringt. Das Ganze wird zu einem Fiasko, als Lulu früh nach Hause kommt und Kyle ficken will. Aubree versteckt sich für eine Weile, beschließt aber, aggressiv mit der plötzlich gefesselten Lulu umzugehen. Aubree cuckqueans Lulu für eine Weile, reitet Kyles Schwanz, während Lulu nur zusehen kann (geiler und geiler wird). Aubree wird jedoch schnell weich auf die betrogene Freundin und bald haben wir einen heißen Dreier an unseren Händen.
Slimthick Vic ist verheiratet, aber sie bekommt nicht den Schwanz, den sie von ihrem Mann braucht. Nach einem gescheiterten Versuch, ihn zu verführen, fühlt sich Slimthick geil und unerfüllt. Als Keiran Lee an die Tür klopft, um ein Paket zu liefern, beschließt Slimthick, dass sie auch sein großes Paket nehmen wird! Keiran kann Slimthicks nasser Muschi und großen, natürlichen Titten nicht widerstehen. Die große Kiste, die Keiran gerade geliefert hat, ist praktisch, wenn sie sich vor Slimthicks Ehemann verstecken müssen, der keine Ahnung hat, was seine geile Frau im Nebenzimmer macht!
Xander Corvus ist an einem ZZ-Set, bereit, ein paar Pornos zu drehen (wie Meta!). Er hat einen super heißen Szenenpartner, mit dem er arbeiten soll, aber Xanders wanderndes Auge kann nicht anders, als das Extra der Szene, die sexy Vanessa Sky, zu bemerken - und davon besessen zu sein. Vanessa ist nicht dazu bestimmt, irgendetwas von dem Ficken in dieser Szene zu machen, aber Xanders Besessenheit schiebt das wahre Talent weg... Vanessa die Chance zu geben, das Rampenlicht zu stehlen und ihre Fähigkeiten vor der Kamera zu zeigen.
Mona Azar macht ein Live-Workout zu Hause, als ihr Freund Alex Legend beschließt, sie mit einem ferngesteuerten Vibrator zu überraschen! Das Training macht Mona immer geil, also steckt sie es in ihre Yogashorts, bevor der Lehrer aus einer Wasserpause zurückkehrt. Mona trainiert weiter, während Alex ihren Vibrator einschaltet. Es dauert nicht lange, bis Mona in ihre Shorts spritzt und Alex um das Echte bettelt!
Adria Raes Vater lässt sie einen Keuschheitsgürtel tragen, aber nicht ohne Grund... rauchend-heiße Adria neigt dazu, jeden und alles zu ficken, was sich bewegt! Sie kann sich nicht helfen und die Leute können Adria definitiv nicht widerstehen, sie ist absolut perfekt. Als der Mechaniker Jax Slayher auftaucht, um die Spülmaschine zu reparieren, ist Adira wieder dabei. Jax' massiver, pochender Schwanz ist genau das, was Adria will, und sie wird sich nicht von einem kleinen verschlossenen Gürtel aufhalten lassen!