Johnny The Kid war aufgeregt, für einen Nachmittag am Pool zu seinem Kumpel zu gehen, aber jetzt ist sein Geist auf die MILF seines Freundes, die atemberaubende Caitlin Bell, eingestellt. Da Johnnys Freund noch nicht zu Hause ist, zeigt Caitlin Johnny, wo er sich in seinen Badeanzug verwandeln kann, und lässt ihn in Ruhe. Während er sich umsiucht, findet Johnny das Höschen der heißen Mutter und beschließt, einen Geruch zu nehmen. Natürlich erwischt caitlin ihn. Sie könnte verrückt sein, aber weil sie selbst ein perverser Freak ist, fragt sie stattdessen Johnny, ob sie auch seine Untertöne riechen kann! Und genau so ist der Tisch für ein paar schrille Rimming und bereitet!