Kiara hat ihren Freund Van zu lustvollem Sex in einem neuen Dienstmädchen-Cosplay-Outfit eingeladen, das sie bestellt hat. Als Van & Kiara beschäftigt werden, spioniert die einsame neue Stiefmutter & Ultra-MILF Charli sie sehnsüchtig aus. Als Charli eine Gelegenheit sieht, Kiaras neues Outfit zu stehlen, um Van zu verwirren, ergreift sie es. Charlis Plan funktioniert wie ein Zauber und lässt einen unwissenden Van denken, dass er eine 2. Runde mit Kiara bekommt. Erst als Kiara auf sie zukommt, erkennt Van seinen epischen Fehler und redet sich nicht so glatt in einen heißen Dreier ein!
Jennifer Exxotic gibt ihr großes Brazzers-Debüt in dieser heißen Analszene! Als sich ihr heimlicher Liebhaber JMac in ihr Haus schleicht, während ihr Mann bei der Arbeit ist, wollen die beiden direkt zum Ficken kommen. Unglücklicherweise für sie kehrt Jennifers Ehemann zurück. Jennifer vermeidet es, beim Betrügen erwischt zu werden, und behauptet, JMac sei ihre Masseurin, und während ihr vielbeschäftigter Ehemann von zu Hause aus in der Nähe arbeitet, bekommt JMac seine Hände über Jennifers Körper ... Bis er endlich seinen Schwanz in ihre nasse Muschi und ihren engen Arsch bekommt!
Alles kann passieren, wenn Sie in einem Haus voller heißer Influencer leben. Angela White versucht nur, einige Inhalte für ihre treuen Fans zu filmen, aber die neugierige Angel Youngs wird nicht aufhören, sie auszuspionieren. Angela dabei zuzusehen, wie sie für ihre Fans auftritt, macht Angel an. Sie wird von LaSirena beim Masturbieren erwischt, die ihr einige lustige Spielsachen vorstellt. Die Mädchen werden viel zu laut und Angela ist sauer. Sie bringt den frechen Mitbewohnern bei, was passiert, wenn es keine Ruhe am Set gibt.
Chong Dong sitzt in einem Trenchcoat auf einer Parkbank, während er anzüglich zufällige Parkbesucher aufblitzen lässt, die schockiert und angewidert reagieren. Eine der beleidigten Damen überquert Ebony Mystique, während sie joggt und warnt sie vor dem groben alten Parkblitzer, aber Ebony hat seit einiger Zeit keinen Schwanz mehr und ist bereits aufgeregt, als sie die unverschämte Geschichte hört. Ebony taucht auf und pflanzt sich als williges Opfer von Chongs bedrohlichem öffentlichen Penis, den sie so schnell wie möglich konsumieren möchte!
Clea und Sienna sind bereit, heiß und verschwitzt zu werden. Zum Glück weiß ihr Spin-Instruktor, Danny, wie man sie auf Herz und Nieren prüft. Er beginnt damit, die Klasse durch ein intensives Aufwärmen zu führen, das sie nass macht, bevor der Spaß wirklich beginnt. Geölt und mit Schweiß übersät, verwandelt Danny die Heimtrainer von Clea und Sienna in Fickspielzeuge, in denen die beiden ihren Fotzen ein Training mit einer Reihe von Dildos geben, bevor sie Dannys Schwanz saugen (und ficken), bevor er auch Siennas Arsch trainiert.
Die vollbusige blonde Bombe Christina Savoy hat ein unüberschaubares Maß an Energie. Bisher konnte sie es in ihr tägliches Training einfließen lassen – und das Ergebnis ist offensichtlich. Ein straffer Körper mit Kurven, die Sie verrückt machen werden... Aber es gibt nur so viel, was Fitness beheben kann, also hat Christina beschlossen, Keiran Lee zu bitten, sie zu beraten und zu versuchen, an die Wurzel des Problems zu gelangen. Aber als er Savoy dazu bringt, ihre Routine neu zu erschaffen – sozusagen in ihren Kopf zu gelangen – verfängt er sich auch in dem Gebäude, schmerzend, sehnsüchtig nach Energie, die sie hat. Die kaum enthaltenen Titten, der saftige Arsch und die verspielte Haltung ... Ein durchtrainierter Körper und ein durchtrainierter Geist! Und es scheint, als ob die hungrig schwanzhungrige Christina sich weigert zu gehen, bis diese Sitzung ihr eine andere Art von Befreiung gibt!
Der wichtige Geschäftsmann Jimmy Michaels bekommt mit seiner prüden Frau eine Paarmassage. Masseurin Jayla Page macht sich an die Arbeit an dem Paar, aber ihre Absichten sind alles andere als professionell. Während Wifey abgelenkt ist, verführt und fickt Jayla Jimmy und nutzt ein spezielles Gloryhole, um nicht entdeckt zu werden. Sneaky Jayla wird schließlich erwischt, aber Jimmy bekommt sein Happy End.
Pervy April Olsen will die Freundin ihres Stepbros (Lacey London) und sie weiß genau, wie man sie bekommt. April verführt Lacey mit einem gut getimten Arschschlag und Tittenblitz und enthüllt dann den großen Dildo, der an ihrem Oberschenkelgurt befestigt ist. Vielleicht, wenn der Freund auf sie geachtet hätte, anstatt Sport zu schauen, wäre Lacey nicht so leicht beeinflusst worden, aber April überzeugt Lacey leicht, auf ihrem Oberschenkel zu reiten. Die Mädchen gehen dann in Aprils Zimmer, um mehr lesbischen Spaß zu haben.
Dwayne Foxx ist gerade in der Lage, mit seiner Freundin Kimmy Kimm verspielt zu werden, als ihre Yogalehrerin Violet Starr zu einer Sitzung erscheint. Dwayne ist beunruhigt, dass sie seinen Platz für ihr Training nutzen werden, wenn er Videospiele spielen will. Dwaynes Stimmung ändert sich schnell, als er sieht, wie phat Violets Beute ist. Es dauert nicht lange, bis er seinen Schwanz tief in ihrem Arschloch vergraben hat, während er versucht, seiner Wichtigtuer-Freundin zu entkommen!
Mick Blue ist ein beliebter viraler Online-Chiropraktiker, der bekanntlich dazu beiträgt, den schmerzenden Rücken und die Muskeln anderer Pornostars zu knacken und sie nach einer langen Woche Arbeit wieder in Form zu bringen! Lexi Luna besucht Mick für eine Anpassung, und nachdem er mit seinen geschickten Händen alle richtigen Stellen an ihrem wunden Körper getroffen hat, fühlt sie sich heiß, geil und flexibel genug, um dem Doc mit einem Hardcore-Fick zu danken!
Tanned Luxury Girl ist hart bei der Arbeit, als ihr Freund, Alejandro Peer, hinter ihr auftaucht und ihre großen, schönen drückt! Luxury Girl ist einfach so wunderschön, der geile Alejandro kann die Finger nicht von ihr lassen. Luxury Girl schickt Alejandro weg und sagt ihr, dass sie von ihrem Chef über die Webcam erwischt werden könnten. All das schwere Streicheln hat Luxury Girl jedoch nass gemacht! Sie schnappt sich ihren Lieblings-Saugdildo und fährt ihn direkt vor ihrer Arbeitswecam. Sobald Alejandro sie mit dem Dildo erwischt, ist das Spiel vorbei und Luxury Girl bittet ihn um das Echte. Die beiden fangen genau dort auf der Küchentheke an zu ficken und vergessen alles über die Webcam. Hoffentlich schaut der Chef nicht zu, denn der Stream von Luxury Girl ist definitiv nicht SFW!
Weiter dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben, haben sich die Girls gerade gegenseitig in ihre eigenen Orgasmussäfte eingeweicht, ABER... Sie sind jetzt geil für einen Schwanz! Sie planen, Cocos neuen Stiefbruder Van zu überwältigen, sind aber nicht auf seinen Gegenangriff vorbereitet - was zu mehr Kitzeln, Spritzen und intensivem führt!
Coco Lovelock bringt ihren Freund Macy Meadows zu einer Übernachtung. Als Cocos neuer Stiefbruder Van Wylde Macy kitzelt, ist sie nicht in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und spritzt überall! Verlegen rennt Macy weg und vertraut sich ihrer Bestie Coco an – ihr Geständnis führt zu einer nassen, wilden und gebundenen Erfahrung und sogar Van bekommt seine Steine ab!
Der schöne und fitte Alexis Fawx versucht, ein Tutorial mit einer Workout-Bar zu filmen, aber Zac Wild lässt die Finger nicht von ihr! Verärgert wirft Alexis Zac aus dem Raum, bevor sie ihren festen und flexiblen Körper weiter filmt. Alexis ist nicht so erfahren mit der Bar und bleibt in einer sehr kompromittierenden Position stecken. Sie ruft um Zacs Hilfe, aber er hat nur eine Sache im Kopf. In kürzester Zeit hat Zac Alexis' Yogahose aufgerissen und ist dabei, ihre perfekte Muschi hochzuziehen. Alexis war auf der Suche nach einem Workout, entscheidet sich aber stattdessen für eine gute Pussy-Stretch!
Der kanadische Austauschstudent Diego Perez ist umgezogen, um Armani Black und ihre neue Stieftochter Kyler Quinn in Miami, Florida, zu beherbergen. Diego beobachtet heimlich, wie Armani das Outfit wechselt und überzeugt sie dann, ihm bei seiner sozialen Angst zu helfen, indem er den Druck in seinen Bällen lindert. Als nächstes spioniert Diego Kyler aus, der von ihrem Freund Lukas King eine Ladung in ihr Höschen bekommt. Der intrigante Canuck entwirft eine Verschwörung, um mehr Action von beiden Frauen zu bekommen, die in einem perversen Dreier und einem wütenden Einheimischen gipfelt!
Die blonde, schöne und stiefelettenhafte Sienna Day bekommt das ultimative Training, wenn sie den ganzen riesigen Schwanz von Danny D in ihren Arsch nimmt! Nachdem sie fertig ist, Öl über ihren heißen Körper und saftigen Arsch zu gießen, reißt Danny Siennas Leggings auseinander und schlägt sie für ein tiefes Analsex-Training, das sie immer mehr schreien lässt, bis sie mit seinem warmen Sperma bedeckt ist!
Die Mitbewohner Chloe Surreal & Pristine Edge haben von dem hunky neuen Meister Yogi - Musa Phoenix - in ihrer Nachbarschaft gehört. Beide Mädchen sind ein wenig hungrig nach gutem Schwanz und Musa soll Gerüchten zufolge einen großen einpacken. Sie laden ihn zu einer tiefen Yoga-Sitzung ein, während sie heimlich um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Die Mädchen lernen eine wichtige Lektion fürs Leben, als sie schließlich entscheiden, Musas großen Schwanz zu teilen, ist besser, als darüber zu streiten - Kompromisse sind der Schlüssel!
Die entzückende Jasmine Wilde hat sie und ihren Freund für ein privates Fitnesstraining angemeldet. Doch als Jasmine die Personal Trainer Jenna Foxx und Vanna Bardot sieht, fällt ihr die Kinnlade herunter! Seit wann haben Personal Trainer so wunderschöne, große, natürliche Titten?! Jenna und Vanna bekommen jeweils ein Turn-Training Jasmine; Sie kennenzulernen, ihren Körper zu erforschen und sie ins Schwitzen zu bringen. Jasmine hatte noch nie so ein Training und bald kommen alle drei zusammen, um jedes Loch im Fitnessstudio zu trainieren!
Die sexy SlimThick Vic wohnt bei ihrer älteren Schwester und dem Freund ihrer Schwester, Scott Nails. Als Scott Vic mit seiner Schwester verwechselt und von hinten auf sie zukommt, wird Vic angemacht und beschließt, Scotts Schwanz auszuprobieren. Vic drängt Scott an der Dusche in die Enge und blitzt ihm ihre großen Titten zu. Bald gibt sie dem genommenen Mann ein gutes Saugen und Ficken!
Maya Farrell und David Lee sind ein junges Paar, das sich eines Morgens in der Küche trifft. Sie sind ziemlich dreist, wenn man bedenkt, dass Mayas Vater und neue Stiefmutter zu Hause sind! Als Mayas Stiefmutter, Mz Dani, das Paar erwischt, will sie in die Action einsteigen. Bald füllt David das vollbusige Höschen von Mz Dani mit Sperma! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zierliche Maya das schmutzige kleine Geheimnis ihrer Stiefmutter entdeckt. Maya hatte schon einmal ein Gesicht voller Sperma... Aber nie so!
Katana Kombat hat einen lustigen Tag auf dem Tennisplatz mit ihren Freunden Kali Roses und Kyler Quinn. Diese drei Damen in knappen Tennis-Outfits und ins Schwitzen ist ein unvergesslicher Anblick. Die Dinge werden ernst, als Katana von einem Kerl zu einem Match herausgefordert wird; Kyler und Kali feuern Katana zum Sieg an und die Mädchen feiern danach. Die Mädchen landen zusammen im Bett und sind begierig darauf, sich nach ihrem großen Training heute gegenseitig zu strecken.
Junge Paare Chris & Vanna zusammen mit Diego & Lily machen sich auf den Weg zur gemeinsamen Sommerhütte des Großvaters des Mannes für einen Urlaub. Die Damen entwickeln einen Plan, um die Jungs schnell loszuwerden, damit sie alleine sein und einige lesbische Possen erkunden können - aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan!
Hot Girl Summer steht vor der Tür und Trainerin Bunny Madison bietet in dieser schlüpfrigen Szene einen Zwei-für-Eins-Deal an. Noch nie war es so einfach, in Form zu kommen! Die Grenze zwischen professionell und privat zu überschreiten, ist eine leichte Entscheidung für die Trainerin, wenn sie Alex Legends Wölbung entdeckt. Yogamatten verwandeln sich schnell in Kissen und perfekt zerrissene Yogahosen führen zu einem schlampigen Fick und einem unordentlichen Ende.
Jesse Pony bringt ihren Freund Josh zum Ficken nach Hause, geht aber alleine los, um Spiele zu spielen, als die BF von ihrem Vater und ihrer sexy Stiefmutter Syren De Mer abgefangen wird. Der Vater sitzt Josh auf der Couch, um mit ihm Sport zu schauen und Syren nutzt die Gelegenheit, um ihn heimlich zu ficken. Josh findet schließlich seinen Weg zurück zu Jesse und bekommt seinen Schwanz gesaugt, während sie spielt. Syren findet das Paar und verwandelt die Dinge in einen richtigen Dreier.
Meister Jordi veranstaltet eine kostenlose Meditationssitzung in einem großen Auditorium, in der Hoffnung, eine Reihe sexuell unzufriedener Frauen anzuziehen. Der glückliche Jordi sieht Kira Queen und Silvia Dellai an seinem Workshop teilnehmen, begleitet von ihren jeweiligen Freunden. Mit ihren heißen Körpern, die in hautenge Yoga-Outfits gehüllt sind, checken sich die Mädchen bald gegenseitig aus und flirten hinterhältig, bis es Zeit ist, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu meditieren. Als sie erkennen, dass niemand auf sie achtet, fangen die schelmischen Mädchen an, hinter dem Rücken ihrer Ehemänner herumzualbern, bevor sie ihre Muschi lecken und scheren - mitten in der Gruppe der Meditierenden! Als Jordi ein Auge öffnet, um sicherzustellen, dass sich alle in einem tiefen transzendentalen Zustand befinden, erwischt er die Mädchen auf frischer Tat. Der geile Guru möchte die Meditationssitzung aller anderen nicht stören und beschließt, dass dies die perfekte Gelegenheit ist, an einem seelenverändernden sexuellen Experiment teilzunehmen. Kira und Silvia begleiten Jordi auf der Bühne, wo sie den Schwanz des Guru-Meisters verehren, was zu einem Dreier führt, der all ihre tiefsten sexuellen Wünsche erfüllt!
Chloe Lamour hat Brian Ragnastone angestellt, um ihr zu helfen, ihren perfekt kurvigen Körper zu trainieren, aber es ist klar, dass ihr persönlicher Trainer weit mehr als Fitness im Kopf hat. Nachdem er einen Blick auf Chloe geworfen hat, während sie einige Yoga-Posen zum Aufwärmen macht, hilft Brian ihr eifrig durch einige geführte Dehnungen mit hängenden Trainingskabeln. Chloes saftigen Titten und dem perfekten, runden Arsch so nahe zu kommen, erweist sich jedoch als zu verlockend. In kürzester Zeit lädt Chloe Brian ein, seinen dicken Schwanz in ihre nasse Muschi zu stecken und richtig ins Schwitzen zu kommen!
Die verheiratete MILF Katie Morgan sucht nach frischen Schwänzen auf einer Dating-App, während ihr Mann weg ist. Als sie einen findet, der ihre Neugier weckt, lädt sie ihn zu einem Beuteruf ein. Ihre neue Stieftochter Zoey Sinn öffnet die Tür, nur um ihren College-Klassenkameraden Jay Romero dort stehen zu sehen – sie ist nicht erfreut, dass ihre Welten kollidieren! Aber als sie Jay & Katie ausspioniert, beschließt sie, den Mann ihrer neuen Stiefmutter direkt unter ihr zu stehlen - was zu hinterhältiger Action und einem betrügenden Dreier führt!
Der ewig glückliche Kerl Kyle Mason kommt nach Hause, um ein Paar heiße, analliebende Lesben auf der Couch zu finden (Kitana Montana und Siri Dahl in einer süßen Slut Booty Shorts). Siri erwischt Kyle, wie er an der Tür zuckt und folgt ihm in die Dusche, für einen Steramy und nassen Arsch ficken. Als Kitana das Paar fängt, beginnt ein Dreier und Kyle findet sich mit dem doppelten wieder, um zufrieden zu sein.
Die vollbusige brünette Mona Azar filmt ein Make-up-Tutorial, als ihr Freund Scott Nails unhöflich im Bild erscheint. Scott fängt an, Monas Hals zu küssen und mit ihren großen, saftigen Titten zu wackeln. Sie versucht, ihn wegzuwischen, aber anstatt zu gehen, peitscht er seinen Schwanz aus. Zu Scotts Überraschung leckt Mona es kurz vor der Kamera. Mona gibt Scott einen schlampigen Blowjob und wird dann direkt vor der Kamera gefickt, damit alle ihre Follower es sehen können!
Begleite Kate Dee, während sie ihren perfekten Körper ausarbeitet, und bleibe für das, was als nächstes kommt! Nachdem Jay Bangher Sieht, wie Kates große Titten aus ihrem Oberteil springen, würde er lieber ficken, als sportlich zu sein! Er ölt Kates Titten und Arsch und reibt sie ab, bevor er ihre Muschi mit seinem großen Schwanz füllt!
Die entzückende Bailey Brooke und ihr Freund Xander Corvus kuscheln auf dem Boden des Wohnzimmers. Baileys vollbusiger bester Freund, Kimber Woods, beobachtet sie von der Couch aus. Kimber kann nicht anders, als zu bemerken, dass Baileys Rock hochreitet, so dass ihr sexy Höschen voll zur Schau gestellt wird. Die geile Kimber findet einen Weg, Xander aus dem Raum zu holen, damit sie Bailey ganz für sich alleine haben kann. Auf halbem Weg durch eine erstaunliche Pussy-Eating-Session beschließt Kimber jedoch, dass sie auch Xander ficken will! Plötzlich hat sich ein unschuldiger Fernsehnachmittag in einen hinterhältigen, sexy Dreier verwandelt!
